コロンビア電力市場規模・シェア

コロンビア電力市場概要

Mordor Intelligenceによるコロンビア電力市場分析

生産容量でのコロンビア電力市場規模は、2025年の22.77ギガワットから2030年の28ギガワットまで成長し、予測期間（2025年〜2030年）中に4.22%のCAGRで成長すると予想されています。

成長軌道は、水力発電優位からの政策支援による多様化、産業電化の進展、より強力な気候レジリエンス計画に由来しています。2024年のエルニーニョ現象後、火力発電用の天然ガス使用量が233%急増し、水力発電への依存リスクを露呈し、太陽光・風力発電の採用加速を促しました。[1]Portafolio Staff, "Demanda de energía creció 5,48% en febrero de 2024," portafolio.co 堅調なオークションパイプライン、支援的な財政制度、ISA Intercolombiaによる送電網近代化プロジェクトが容量追加をさらに強化する一方、新興のグリーン水素ハブは電化を深める柔軟な需要を約束しています。需要面では、産業自動化、データセンター展開、家庭用電化製品の普及が総合的に年間電力消費量を押し上げ、規制当局に料金体系の合理化と中間送電設備の拡張を義務付けています。[2]International Trade Administration, "Colombia - Energy Overview," trade.gov

主要レポートポイント

  • 発電タイプ別では、水力発電が2024年のコロンビア電力市場シェアの58.1%でトップを占め、一方で非水力再生可能エネルギーは2030年まで8%のCAGRで拡大すると予測されています。
  • 送電電圧レベル別では、230kVおよび500kV線が2024年のコロンビア電力市場規模の54%を占め、一方で115kV中間送電ネットワークは2030年まで8%のCAGRで進展しています。
  • エンドユーザーカテゴリー別では、電力事業者が2024年の需要の55%を吸収しましたが、住宅消費が2030年まで6%のCAGRで最も急速に上昇しています。

セグメント分析

発電別：再生可能エネルギー移行が加速

水力発電は2024年にコロンビア電力市場シェアの58.1%を維持し、22.77GW設備容量の大部分を提供しています。火力発電資産は信頼性のために不可欠ですが、ガス価格上昇と炭素制約により運転時間が狭まっています。ラ・グアヒラの風力資源は規模を約束していますが、社会的ボトルネックに直面し、短期的成長を太陽光に傾けています。太陽光容量は、33の新規プラントにUSD 10億が流入した後、2024年4月までに1,773MWに達しました。

ユーティリティ太陽光のコロンビア電力市場規模は2027年までに5GWを超えると予想され、地熱・バイオマスはEDFとEcopetrolのパイロットプロジェクトに支えられてニッチな役割を切り開いています。政府計画では、USD 400億の移行ロードマップに支えられ、2025年の再生可能エネルギー追加が35%ジャンプすることを想定しています。これらのトレンドが総合的に、コロンビア電力市場内での多様化した低炭素発電構成への不可逆的な転換を固めています。

コロンビア電力市場：発電別市場シェア

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送配電電圧レベル別：インフラ近代化が成長を牽引

高圧230〜500kV回廊は2024年の送電網資産でコロンビア電力市場規模の54%を担い、大容量送電における中心性を反映しています。しかし115kV中間送電ネットワークは8%のCAGRで最も急速に拡大し、沿岸再生可能エネルギーを内陸負荷中心地に接続しています。57.5kV以下の配電回路は、屋根太陽光と急成長するEV充電器からの双方向フローの課題に直面しています。Enel ColombiaへのUSD 3億のヨーロッパ投資銀行ローンは、370万顧客にサービスを提供するフィーダーのアップグレードに充てられています。

2030年までに、高度計量インフラのコロンビア電力市場規模は700万エンドポイントを超え、データ駆動型の停電管理と損失削減を促進します。ISA Intercolombiaのデジタルツインと位相計測装置がリアルタイム送電を最適化し、以前は月平均COP 120億だった混雑コストを削減しています。進歩にもかかわらず、業界団体は500kmの送電線がまだ許可を待っていることを指摘し、送電がコロンビア電力市場での再生可能エネルギー展開の制約要因であることを強調しています。

エンドユーザー別：住宅消費が成長をリード

電力事業者は2024年に供給電力の55%を獲得しました。しかし、住宅需要がコロンビア電力市場の最速成長要因であり、都市化、所得増加、冷房普及の拡大により6%のCAGRで拡大しています。家庭は2024年初めに8.22%の消費ジャンプを記録し、一方で非規制産業量はわずかに減少し、異なるパターンを示しています。需要レスポンスパイロットは家庭削減で500GWhを目指し、2030年までに2,500GWhに拡大します。

政府支援の「コロンビア・ソーラー」は50万の低所得世帯に屋根PVを供給し、夜間ピークを180MW削減する可能性があります。スマート電化製品の普及とリアルタイム価格設定の試験が柔軟性を向上させ、非相互接続地域のIoTセンサーが国土の53%をカバーするマイクログリッドの信頼性を改善しています。これらの発展により、コロンビア電力市場内でより参加型でデジタルなエンドユーザー環境の舞台が整っています。

コロンビア電力市場：エンドユーザー別市場シェア

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地理的分析

カリブ海沿岸が新規建設活動を支配し、2024年再生可能エネルギー投資フローの54%以上を引き付けた優れた日射量と安定した貿易風を活用しています。アトランティコには主力太陽光アレイがあり、ラ・グアヒラの風力ポテンシャルがコロンビア初のグリーン水素輸出パイロットを支えています。Cuestecitas-Copey線などの送電アップグレードが送電を可能にしますが、継続するワユ族協議がタイムラインを流動的に保ち、コロンビア電力市場規模への地域貢献に影響しています。アンティオキア・クンディナマルカを中心とするアンデス内陸部は水力発電のバックボーンであり続けますが、気候による流入変動と2.4GWイツアンゴ発電所の委託延期に直面しています。

ボゴタ近郊の中央高地では屋根PVの普及が上昇し、送電網の近接性と土地利用可能性により2025年太陽光追加の73%が予定されています。太平洋低地は大規模再生可能エネルギー開発がほとんど進んでいませんが、地熱の可能性と将来のピーク電源を供給する可能性があるブエナベンツーラLNG基地案があります。エクアドル・パナマとの国境相互接続が季節貿易を支援していますが、2024年は国内不足により4回路が停電され、地政学的敏感性を示しています。カリブ海棚沿いの洋上風力利権は2035年以降に最大50GWを供給でき、地域電力輸出国としてのコロンビアの野心を強化し、コロンビア電力市場に深みを加えています。

競争環境

ISAGEN、EPM、Ecopetrolの3つの既存事業者が設備容量の約60%を管理し、コロンビア電力市場に中程度の集中プロファイルを与えています。ISAGENは主に再生可能エネルギー容量3,140MWを運営し、2024年に全国需要の15.6%を供給しました。[4]ISAGEN Investor Relations, "2024 Integrated Report," isagen.com.co EcopetrolはStatkraftの1.3GWプロジェクトパイプラインを購入し、AESの1,087MW Jemeiwaa Ka'Iクラスターの49%を取得することで多様化を加速し、ユーティリティ太陽光・陸上風力でリーダーシップを獲得しました。EPMは水力に焦点を当てていますが、貯水池リスクをヘッジするため120MWの太陽光・蓄電池ペアをパイロット運用しています。

競争優位は統合バリューチェーン、デジタルO&Mプラットフォーム、有利な資金調達に集中しています。Enel ColombiaはUSD 3億のEIB融資を確保し、加重平均資本コストを下げ、積極的な料金入札を可能にしています。Celsiaなどの新興企業は、社会的逆風に妨げられた風力プロジェクトから撤退した後、太陽光にピボットし、一方でテクノロジー企業は住宅負荷を集約するIoT需要レスポンスシステムを展開しています。限られた地元専門知識により、地熱・洋上風力のホワイトスペース分野がファーストムーバーポテンシャルを提供しています。全体的に、オークションが送電網に適したサイト立地を報奨する立地価格設定に移行するにつれて競争が激化し、コロンビア電力市場内の競争秩序が再調整されるでしょう。

コロンビア電力産業リーダー

  1. Empresas Públicas de Medellín (EPM)

  2. ISAGEN SA

  3. Enel Colombia

  4. Celsia SA ESP

  5. AES Colombia

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
Colombia Power Market.png
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最近の業界発展

  • 2025年5月：EcopetrolがノルウェーのStatkraftから10の再生可能エネルギー開発事業者の買収を完了し、5つの県にわたって最大1.3GWのパイプラインを追加。
  • 2025年4月：EcopetrolがAES Colombiaのラ・グアヒラにある1,087MW Jemeiwaa Ka'I風力クラスターの49%買収に合意。
  • 2024年10月：ヨーロッパ投資銀行がGuayepo太陽光拡張のためにEnel ColombiaにUSD 3億を拡張。
  • 2024年2月：信頼性オークションが99%太陽光発電シェアでUSD 18.2/MWhで4.4GWの太陽光を落札。

コロンビア電力産業レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提・市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 設備容量分析
  • 4.3 市場推進要因
    • 4.3.1 産業・デジタル成長による電力需要増加
    • 4.3.2 豊富な水力資源と有利な再生可能エネルギーポテンシャル
    • 4.3.3 政府の再生可能エネルギーオークション・インセンティブ（法律第1715号）
    • 4.3.4 ISA Intercolombiaが主導する送電網近代化投資
    • 4.3.5 柔軟な発電を促進する新興グリーン水素ハブ
    • 4.3.6 電力輸出を可能にするアンデス国境間相互接続
  • 4.4 市場制約要因
    • 4.4.1 水文学依存・エルニーニョ供給変動
    • 4.4.2 料金調整に関する規制不確実性
    • 4.4.3 プロジェクト実行を遅らせる送電ボトルネック
    • 4.4.4 再生可能エネルギープロジェクトを遅らせる社会的反対・先住民協議
  • 4.5 サプライチェーン分析
  • 4.6 規制環境
  • 4.7 技術展望
  • 4.8 ポーターの5つの力
    • 4.8.1 新規参入の脅威
    • 4.8.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.8.3 バイヤーの交渉力
    • 4.8.4 代替品の脅威
    • 4.8.5 競争の激しさ
  • 4.9 PESTLE分析

5. 市場規模・成長予測

  • 5.1 発電別
    • 5.1.1 従来型火力発電（ガス火力、石炭火力、石油火力）
    • 5.1.2 水力発電（大規模水力、中小規模水力）
    • 5.1.3 非水力再生可能エネルギー（太陽光PV、風力、バイオマス・廃棄物、地熱）
  • 5.2 送配電電圧レベル別
    • 5.2.1 送電（230kV、500kV）
    • 5.2.2 中間送電（115kV）
    • 5.2.3 配電（57.5kV以下）
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 住宅
    • 5.3.2 商工業
    • 5.3.3 電力事業者

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き（M&A、パートナーシップ、PPA）
  • 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク/シェア）
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の発展を含む）
    • 6.4.1 ISAGEN SA
    • 6.4.2 Empresas Publicas de Medellin (EPM)
    • 6.4.3 Celsia SA ESP
    • 6.4.4 Enel Colombia
    • 6.4.5 AES Colombia
    • 6.4.6 TermoCandelaria Power Ltd
    • 6.4.7 Grupo Energia Bogota (GEB)
    • 6.4.8 ISA Intercolombia
    • 6.4.9 Prime Energia Colombia
    • 6.4.10 GENSA (Termopaipa)
    • 6.4.11 Vatia Energia
    • 6.4.12 Ventus Ingenieria SA
    • 6.4.13 Grenergy Renovables Colombia
    • 6.4.14 EDF Renewables Colombia
    • 6.4.15 Canadian Solar Colombia
    • 6.4.16 Trina Solar LatAm
    • 6.4.17 Atlantica Sustainable Infrastructure
    • 6.4.18 Ecopetrol - Generation Subsidiary
    • 6.4.19 Grupo Celsia - EPSA
    • 6.4.20 Siemens Energy Colombia

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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コロンビア電力市場レポート範囲

電力とは電力を意味し、電気回路によって電気エネルギーが転送される速度です。電力送電は、エネルギーをその発電場所から有用な作業を行うために適用される場所への移動です。電力は、単位時間あたりのエネルギー単位として正式に定義されます。

コロンビア電力市場は発電、送電、配電によってセグメント化されています。市場は発電によって従来型火力発電、水力発電、非水力再生可能エネルギーにセグメント化されています。市場規模と予測は設備容量（GW）に基づいて各セグメントに提供されています。

発電別
従来型火力発電（ガス火力、石炭火力、石油火力）
水力発電（大規模水力、中小規模水力）
非水力再生可能エネルギー（太陽光PV、風力、バイオマス・廃棄物、地熱）
送配電電圧レベル別
送電（230kV、500kV）
中間送電（115kV）
配電（57.5kV以下）
エンドユーザー別
住宅
商工業
電力事業者
発電別 従来型火力発電（ガス火力、石炭火力、石油火力）
水力発電（大規模水力、中小規模水力）
非水力再生可能エネルギー（太陽光PV、風力、バイオマス・廃棄物、地熱）
送配電電圧レベル別 送電（230kV、500kV）
中間送電（115kV）
配電（57.5kV以下）
エンドユーザー別 住宅
商工業
電力事業者
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レポートで回答される主要質問

コロンビア電力市場の現在の規模はどれくらいですか？

設備容量は2025年に22.77GWであり、2030年までにほぼ28GWに達すると予測されています。

どの発電セグメントが最も急速に成長していますか？

非水力再生可能エネルギー、特に太陽光発電が、2024年の容量オークションで99%を獲得した後、2030年まで約8%のCAGRで拡大しています。

コロンビアの送電網は干ばつにどれほど脆弱ですか？

水力発電が容量の58.1%を供給しているため、エルニーニョ現象は火力発電コストとスポット価格を押し上げ、規制当局に太陽光・風力の統合を急がせています。

送電投資は市場成長においてどのような役割を果たしていますか？

ISA Intercolombiaの数十億ペソ規模のプログラムは、新しい再生可能エネルギープロジェクトから需要中心地への送電に不可欠な高電圧回廊とデジタル制御システムを追加しています。

どの地域が再生可能エネルギー導入をリードしていますか？

カリブ海沿岸、特にアトランティコ県とラ・グアヒラ県が、高い日射量と強い風力資源により、新しい再生可能エネルギー投資の半分以上を引き付けています。

市場所有権はどの程度集中していますか？

3つの既存事業者が容量の約60%を保有しており、市場は中程度の集中度スコア6を示し、オークション主導の新規参入者の余地が拡大しています。

最終更新日:

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