| 調査期間 | 2020-2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.99 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 2.41 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.95 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
カンボジアの貨物・物流市場分析
カンボジアの貨物・ロジスティクス市場は、2024年にUSD 1.91 billionと推定され、2029年にはUSD 2.32 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に3.95%のCAGRで成長すると予測されている。
- COVID-19パンデミックの突然の発生は、世界的な生産拠点に成長したアジアのサプライチェーンに大きな影響を与えた。需要、供給能力、輸送能力の低下により、サプライチェーンの維持は困難になった。しかし、カンボジアの貨物・ロジスティクス部門は驚くほど好調を維持し、COVID-19の一連の減速が事実上市場活動を停止させた後、パンデミック以前の水準にほぼ戻った。
- 東南アジアに位置するカンボジアは、アジアで最も急速に発展している国のひとつであり、過去10年間の平均GDP成長率は約7％であった。好景気と人口の増加が相まって、同国の交通インフラへの圧力が高まっている。
- 輸送インフラの開発を促進するため、カンボジア政府と開発パートナーは2018年に「物流システム改善マスタープランを作成し、物流システムを改善し、持続可能な経済成長を実現するために特定された優先プロジェクトを実施している。
- カンボジアには現在、農業、観光業、製造業（主に輸出用衣料品）、商業・住宅建設の4つの成長の原動力がある。カンボジアの成長の原動力、特に農業の拡大と多様化は、政府にとって重要な開発目標である。
- これらのセクターの成長には、効率的な輸送が不可欠である。農業部門は輸出のために道路輸送と海上輸送に、観光部門は国際航空会社と道路輸送に、製造部門は必要な資材の配送と完成品の輸出のために道路輸送と水上輸送に、建設部門は資材の配送のために水上輸送と道路輸送に依存している。したがって、経済成長を維持するためには、運輸部門を発展させ、維持する必要がある。
- 特にヨーロッパやアメリカといった遠隔地への輸送コストは高止まりしており、農家にとっては特に厄介なコンテナ不足が続いている。
- カンボジア物流協会によると、カンボジアから国際市場への輸送コストは、設定価格の10％から20％である。いくつかの国際港の混雑は、出荷をさらに減少させた。
- コンテナ1個あたりのアメリカやヨーロッパへの輸送コストは、発生前は約2,000米ドルから5,000米ドルに、COVID-19危機と燃料価格の高騰時には8,000米ドルから10,000米ドルに上昇した。特別輸送価格はコンテナ1本で15,000米ドルに達することもある。
- 鉄道貨物・旅客輸送は、経済成長と雇用機会の潜在的原動力として、また外国からの投資を呼び込むものとして認識されている。輸出志向の企業がカンボジアの力強い経済成長を牽引してきた。
- 地域とグローバルバリューの物流部門は、チェーンへの統合が進むにつれて、国の開発戦略の中心となっている。世界銀行は、2030年までにカンボジアの企業は高速道路、港湾、空港、倉庫を経由して4倍の商品を輸送すると予測している。
カンボジアの貨物・物流市場の動向
輸出入の急増が物流市場を押し上げる
2021年、カンボジアはGDPで世界101位、輸出総額で69位、輸入総額で61位、一人当たりGDPで149位、経済複雑性指数（ECI）によると最も複雑な経済国のリストで92位となった。
繊維産業はカンボジア経済の成長において重要な役割を果たしている。カンボジアは、安価な労働力、天然資源、政府の支援が豊富であるため、他のいくつかの国に比べ、良質で安価な繊維製品の生産が容易である。
カンボジアは、完成した繊維製品の原料を主に中国から輸入し、最終製品を他の多くの国々に輸出している。
カンボジアの主要輸出品は、ニットセーター（24億7,000万米ドル）、トランクスとケース（20億4,000万米ドル）、女性用ニットスーツ（18億4,000万米ドル）、非ニット女性用スーツ（15億2,000万米ドル）、革製フットウェア（15億2,000万米ドル）である。5.2億ドル）、革製履物（9.33億ドル）で、主な輸出先は米国（95.9億ドル）、中国（19.4億ドル）、ドイツ（18.9億ドル）、ベトナム（18.8億ドル）、日本（17.4億ドル）である。2021年、カンボジアはなめし毛皮の世界最大の輸出国であった（4億7,100万米ドル）。
カンボジアの輸入の上位は、金（109億米ドル）、精製石油（27.1億米ドル）、軽ゴム編み生地（26.6億米ドル）、二輪自動車部品（6.11億米ドル）、自動車（5.78億米ドル）で、主に中国（113億米ドル）、シンガポール（112億米ドル）、タイ（66.9億米ドル）、ベトナム（49.1億米ドル）、香港（9.55億米ドル）から輸入している。
2021年、カンボジアは生皮（3億7,700万米ドル）、軍用武器（1億3,900万米ドル）、レザーシート（8,040万米ドル）の世界最大の輸入国であった。
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電子商取引の成長
カンボジアで急速に発展しているeコマースの動きは、爽快なゲームチェンジャーになりつつある。オンラインショッピングは瞬く間にカンボジアの生活の重要な一部となり、中小企業に様々なチャンスをもたらしている。
eコマースの急速な台頭は、カンボジアの多くの人々に新しいライフスタイルをもたらし、買い物の習慣を変えた。かつては主に首都のトレンドであったが、今後は全国に広がることが予想される。
オンライン・ショッピングの最も大きな利点のひとつは、価格や商品の特徴を比較したり、多様な商品を実店舗よりもお得な価格で購入できたりと、利便性が高いことだ。クレジットカード、デビットカード、送金、デジタルウォレットなどの多様な支払い方法と、便利で費用対効果の高い配送オプションが相まって、オンラインショッピングの魅力は大きく高まっている。
デジタル・プラットフォームの台頭は、カンボジアの中小企 業が顧客と接する方法を劇的に変化させている。バーチャルな存在感を示すことで、これらの企業は地元をはるかに超えた顧客を引き付けることができる。
電子商取引の強化における政府の役割は注目に値するもので、商務省は知識と能力を高めるための重要な取り組みを行っている。政府は、Go4eCAMプロジェクトの支援を受けて、地元の電子商取引のエコシステムを充実させ、地元の中小企業が電子商取引とデジタル貿易を活用できるよう支援しようとしている。
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カンボジアの貨物・物流産業の概要
カンボジアのロジスティクス業界の競争は、国内ロジスティクス会社と国際ロジスティクス会社の両方が国内に存在するため、非常に断片化されている。カンボジア国内のロジスティクス・プロバイダーは国内サービスを提供しているが、サービス範囲は限られており、サービスの質は市場のリーダー的存在である数社のプロバイダーを除けば、平均以下である。
好景気と交通インフラの整備に伴い、ロジスティクス・プロバイダーのビジネスチャンスも向上している。シアヌークビル自治港、プノンペン自治港、Damco Ltd、CBG Logistics、日本通運、DB Schenker、UPS、DHL、CEVA Logistics、郵船ロジスティクス、XPO Logistics、浪速運送、Sinotrans、Bright Star Logistics Service Providers、Kuehne + Nagel Ltd.、FedEx、VTS (Cambodia) Co., Ltd.などである。
カンボジアの貨物・物流市場のリーダーたち
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Sihanoukville Autonomous Port
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Phnom Penh Autonomous Port
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Damco Ltd
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CBG Logistics
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Nippon Express
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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カンボジアの貨物・物流市場のニュース
- 2023年6月Kuehne+Nagel社は、南アフリカ、英国、ケニアで生鮮品の輸送と取り扱いを専門とする大手貨物輸送会社Morgan Cargo社を買収する契約を締結した。2022年中、同社は全世界で4万トン以上の航空貨物、2万TEU以上の海上貨物を取り扱い、約450人のロジスティクス専門家が管理している。モーガン・カーゴの買収は、南アフリカ、英国、ケニアを発着する顧客向けの接続性を向上させるとともに、最新鋭のコールドチェーン施設を含むKuehne+Nagelの生鮮品ロジスティクス・サービスを理想的に補完するものである。
- 2023年3月世界有数のサプライチェーンプロバイダーである郵船ロジスティクスは、米国のマルチチャネル3PLフルフィルメント企業であるTaylored Servicesを買収したと発表。この買収により、郵船ロジスティクスのコントラクト・ロジスティクス・グループは、米国の主要な物流エリアにおける倉庫ネットワークを拡大。さらに、オムニチャネル小売、卸売、Eコマースフルフィルメントなどの専門サービスにより、エンドツーエンドのサプライチェーンポートフォリオを強化する。
カンボジアの貨物・物流産業セグメント
貨物輸送とロジスティクスとは、航空、鉄道、道路を通じた物品の輸送を指します。当レポートでは、カンボジアの貨物・ロジスティクス市場について、経済および経済における各部門の貢献度評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新たな動向、市場ダイナミクス、エンドユーザー産業によるロジスティクス支出など、完全な背景分析を掲載しています。また、COVID-19の市場への影響も提供しています。
カンボジアの貨物・物流市場レポートでは、市場概要、市場ダイナミクス、技術革新とその影響、電子商取引産業の影響、物流部門への規制の影響、業界の魅力度-ポーターの5つの力分析、フリーゾーンと経済圏の概要、カンボジアの宅配便・エクスプレス・小包（CEP）市場、カンボジアの3PL市場など、市場に関する洞察を提供しています。
カンボジアの貨物・物流市場は、機能別（貨物輸送、貨物フォワーディング、倉庫、クーリエ、エクスプレス、小包、付加価値サービス、コールドチェーンロジスティクス、ラストワンマイルロジスティクス、リターン・ロジスティクス、その他新興分野）、エンドユーザー別（建設、石油・ガス・採石、農業・漁業・林業、製造業・自動車、流通貿易、その他（医薬品・ヘルスケア））に区分されている。
本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、カンボジアの貨物・物流市場の市場規模および予測を金額（米ドル）で掲載しています。
| 機能別 | 貨物輸送 | 道 |
| 内水 | ||
| 空気 | ||
| レール | ||
| 貨物輸送 | ||
| 倉庫保管 | ||
| 付加価値サービス等 | ||
| エンドユーザー別 | 製造業と自動車 | |
| 石油・ガス、鉱業、採石業 | ||
| 農業、漁業、林業 | ||
| 工事 | ||
| 流通業（卸売業および小売業 - FMCG を含む） | ||
| その他のエンドユーザー（通信、医薬品など） |
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カンボジア 貨物・物流市場調査 よくある質問
カンボジアの貨物・物流市場の規模は？
カンボジアの貨物・物流市場規模は2024年に19.1億ドルに達し、CAGR 3.95%で成長し、2029年には23.2億ドルに達すると予測される。
現在のカンボジアの貨物・物流市場規模は？
2024年には、カンボジアの貨物・物流市場規模は19.1億米ドルに達すると予測されている。
カンボジアの貨物・物流市場の主要プレーヤーは？
Sihanoukville Autonomous Port、Phnom Penh Autonomous Port、Damco Ltd、CBG Logistics、Nippon Expressがカンボジアの貨物・物流市場に進出している主要企業である。
このカンボジアの貨物・物流市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のカンボジアの貨物・物流市場規模は18.3億米ドルと推定される。本レポートでは、カンボジアの貨物・物流市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のカンボジア貨物物流市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™業界レポートが作成した2024年のカンボジアの貨物・物流市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。カンボジアの貨物輸送とロジスティクスの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
