カンボジア貨物物流市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2017 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 1.41 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.71 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.92% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるカンボジア貨物物流市場分析
カンボジアの貨物物流市場規模は2025年に14億1,000万米ドルと評価され、2030年には17億1,000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年の間に3.92%の年平均成長率で成長しています。カンボジア貨物物流市場は、記録的な衣料品・履物輸出、経済特区への継続的な海外直接投資、道路・港湾・鉄道・空港を近代化する366億米ドルの政府マスタープランの恩恵を受けています。プノンペン・シアヌークビル高速道路により道路輸送時間が2時間に短縮される中、貨物量が増加しており、2025年7月のテチョ国際空港の開港により新たな航空貨物ルートが開拓され、プレミアム輸送業者の誘致が進んでいます。地域包括的経済連携協定や2024年のカンボジア・韓国自由貿易協定などの国際連携により貿易ルートが拡大しており、17億米ドルのフナン・テチョ運河は運用開始後に海上貨物コストを30%削減することが期待されています。DBシェンカーとのDSVの統合に代表されるように、グローバル企業が規模を追求する中で競争の激化が進んでいますが、非公式な国境手数料や未整備の鉄道網により短期的な効率向上は抑制されています。
主要レポートの要点
- エンドユーザー産業別では、卸売・小売業が2024年のカンボジア貨物物流市場規模の33.95%を占める一方、製造業は2025年から2030年の間で最も高い4.24%の年平均成長率を記録しています。
- 物流機能別では、貨物輸送が2024年のカンボジア貨物物流市場シェアの60.70%を占めてリードし、宅配便・エクスプレス・小包（CEP）は2025年から2030年の間に4.90%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- 貨物輸送別では、道路貨物輸送が2024年に69.60%の売上シェアを獲得し、航空貨物輸送は2025年から2030年の間に5.00%の年平均成長率を記録すると予測されています。
- 倉庫・保管タイプ別では、非温度管理施設が2024年に91.57%のシェアで優位を占め、温度管理施設は2025年から2030年の間に4.00%の年平均成長率で最も速い拡大が期待されています。
- CEPサービス別では、国内CEPが2024年に64.11%のシェアを占め、国際CEPは2025年から2030年の間に5.08%の年平均成長率で上回る勢いを見せています。
- 貨物フォワーディング別では、海上・内陸水路貨物フォワーディングが2024年に73.18%の売上シェアを保持し、航空貨物フォワーディングは2025年から2030年の間に4.47%の年平均成長率で成長する見込みです。
カンボジア貨物物流市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (〜)% 年平均成長率予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 米国・EU向け衣料品・履物輸出の急増が物流量を押し上げ | +1.2% | 米国・EU向け主要ルート | 中期 （2〜4年） |
| 政府主導のインフラ整備 プノンペン・シアヌークビル高速道路、港湾拡張が成長を牽引 | +0.8% | プノンペン・シアヌークビル回廊 | 長期（4年 以上） |
| 経済特区主導の製造業海外直接投資がカンボジアの3PLアウトソーシングを促進 | +0.7% | プノンペンとバベット近郊の主要経済特区 | 中期 （2〜4年） |
| 一帯一路鉄道復旧 プノンペン・ポイペト線が地域連結性を向上 | +0.6% | タイとの国境貿易 | 長期（4年 以上） |
| RCEP・ASEAN連結性を通じた地域貿易統合が越境物流を強化 | +0.5% | 地域、ASEAN・アジア太平洋貿易回廊に主要な影響 | 中期（2〜4年） |
| 拡大する養殖業・農産物加工業からのコールドチェーン需要 | +0.4% | 沿岸部諸州（シアヌークビル、ケップ） | 中期 （2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
米国・EU向け衣料品・履物輸出の急増が物流量を押し上げ
繊維・アパレルの輸出額は2024年に前年比23%増の139億2,000万米ドルに上昇し、北米・ヨーロッパ向けコンテナ量の着実な増加を裏付けています。ジャストインタイム方式により荷主はより高速な輸送手段を求めており、経済特区内の工場クラスターは主要海運会社とピークシーズン中の輸送能力確保に向けた固定料金契約を締結しています。地域包括的経済連携協定により15の経済圏への無関税アクセスが拡大し、カンボジア輸出業者の関税圧力が軽減され、デジタル貨物プラットフォームを備えた第三者物流プロバイダーへの需要が拡大しています。
政府主導のインフラ整備が成長を牽引
19億米ドルのプノンペン・シアヌークビル高速道路により港湾までのトラック輸送コストが削減され、大型トラック運送業者がより高密度回廊への車両再配置を進める中、カンボジア貨物物流市場を支えています。シアヌークビル自治港の拡張は、より深いバース・スマートヤード自動化を加える160億米ドルのベイ・オブ・ライツ計画と連動しています。90%完成のテチョ国際空港は、航空貨物プレミアムを支払う意向のマンゴー・バナナ輸出業者向けに新たな生鮮品ルートを開設します。
一帯一路鉄道復旧が地域連結性を向上
386kmのプノンペン・ポイペト鉄道改良により、45年ぶりにタイへの直接陸上橋が復活し、レムチャバン港への輸送時間が12時間短縮され、運行頻度の向上後にはモーダルシフトが期待されています。プノンペン・バベット線に関する並行実現可能性調査は、ベトナム向け電子機器輸送の取り込みを目指しており、3,000重量トン級船舶向けに設計されたフナン・テチョ運河は、メコン川の喫水制限を回避する海水ルートを提供します[1]サウスチャイナモーニングポスト記者、「フナン・テチョ運河プロジェクト開始」、scmp.com 。
養殖業・農産物加工業からのコールドチェーン需要
アジア開発銀行の4,100万米ドル漁業プログラムは、カンポット・ケップ沿岸の新たな孵化場を支え、民間事業者主導の8,000㎡の温度管理倉庫プロジェクトを促進しています[2]アジア開発銀行、「カンボジア持続可能漁業プロジェクト」、adb.org 。海産物輸出業者はテチョ国際空港の開港後の即日接続を注視しており、上流の飼料サプライヤーはEUの衛生基準品質コンプライアンス維持のため冷凍トラック輸送ルートを契約しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (〜)% 年平均成長率予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 鉄道網の未発達が国内のマルチモーダル効率を制限 | -0.5% | 全国の長距離回廊 | 長期（4年 以上） |
| 非公式手数料・国境遅延により物流コストがGDPの大きな割合を占める | -0.8% | ベトナム・タイとの主要陸上通過点 | 短期（2年 以下） |
| カンボジアで見られる倉庫自動化・デジタル化の低迷 | -0.3% | 製造・流通拠点 | 中期 （2〜4年） |
| タイ・ベトナム経由港への依存が課題を生む | -0.4% | 国際海上ルート | 中期 （2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
鉄道網の未発達がマルチモーダル効率を制限
活動軌道わずか652kmにより、2024年の貨物取扱量（トン）に占める鉄道シェアは1.66%に留まり、荷主はより高コストの道路輸送に依存せざるを得ず、マルチモーダル節約効果を制限しています。100億米ドルの鉄道刷新計画にもかかわらず、北東部内陸地域は鉄道でのアクセスが困難なままで、高排出トラック輸送への依存が長期化しています。
非公式手数料・国境遅延による物流コスト上昇
世界銀行の診断では、特に仲介料率交渉の規模を持たない小規模輸出業者にとって、陸上検問所での不透明な便宜手数料がドア・ツー・ドア・コストを押し上げることが強調されています[3]世界銀行グループ、「カンボジア物流パフォーマンス診断」、openknowledge.worldbank.org 。ベトナム・タイの港湾経由の多段階積み替えが料金を複合化させ、家族経営車両が優位を占める分散化された国内トラック基盤により、透明性向上につながるデジタル貨物ツールの採用が制限されています。
セグメント分析
エンドユーザー産業別：小売業の主導地位が製造業の成長により挑戦を受ける
卸売・小売業は、カンボジアの拡大する中間層消費とプノンペンの倉庫規模を拡大するオムニチャネル食品チェーンに支えられ、2024年の支出の33.95%を占めました。製造業は勢いのあるセグメントで、中国・韓国投資家が繊維・電動自転車・鉄鋼の経済特区グリーンフィールド工場に32億米ドルを投入する中、4.24%の年平均成長率（2025年〜2030年）を記録しています[4]ユアンタ証券カンボジア、「経済特区への海外直接投資流入」、yuantacambodia.com.kh 。
建設物流は地下鉄建設などのメガプロジェクトと連動したままですが、農業・漁業・林業は米を超えた輸出品目拡大のため新たなコールドチェーンソリューションを活用しています。カンボジアの貨物物流市場シェアにおける新興ヘルスケア分野は、ワクチン処理量の増加に伴い成長しています。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
物流機能別：貨物輸送の優位性がCEPイノベーションと出会う
貨物輸送は2024年に60.70%のシェアを占め、輸出志向工場がシアヌークビル・主要ASEAN玄関口への大量輸送を継続していることが背景にあります。このセグメントは2025年〜2030年の間に3.84%の年平均成長率で成長し、RCEP下での無関税アクセスと道路損耗を削減する改良高速道路に支えられています。CEPは2024年の売上のわずか7.79%ですが、国内Eコマースユーザーが2029年までに290万人に向けて拡大する中、4.90%の年平均成長率（2025年〜2030年）で拡大しています。倉庫・保管と貨物フォワーディングは共に、製造業者のノンコア活動アウトソーシングから恩恵を受けており、多国籍企業が工場サイト近くでのピッキング・パッキング・ラベリング機能を求める中、付加価値サービスが増加しています。
量的には、貨物トン数がカンボジアの貨物物流市場パターンと一致し、道路輸送が貨物取扱量（トン）の68.99%を維持していますが、CEP小包はソーシャルコマースの地方都市向け売上に支えられ、四半期ごとに二桁成長を記録しています。越境CEP事業者は、ベトナムへのラストマイル引き渡しを合理化するため、バベット近郊で自動仕分け装置の試験運用を行っています。
宅配便・エクスプレス・小包（CEP）別：国内CEPの強さが国際的成長により挑戦を受ける
国内CEPは2024年に64.11%の市場シェアを占め、プノンペン・シェムリアップの活発なオンライン小売シーンを支えています。国際CEPは、中国のEコマース拠点との越境小包の急増により、5.08%の年平均成長率（2025年〜2030年）で成長しています。J&Tエクスプレスが地域小包量でトップですが、DHLとFedExは米国購入者向けアウトバウンドエクスプレス貨物でプレミアム利回りを享受しています。
技術が差別化要因となっています：仕分けロボットが3つの拠点で試験運用されており、AI駆動ルート最適化により主要都市ペア間の配送時間が24時間未満に短縮されています。カンボジアの貨物物流市場の競争力は、地元企業がこれらの投資に対応できるかどうかにかかっています。
倉庫・保管別：従来型保管の優位性がコールドチェーンイノベーションと出会う
非温度管理倉庫は2024年の売上シェアの91.57%を占め、気候管理をほとんど必要としない衣料品輸出業者を支えています。新興のコールドチェーン分野は、養殖業生産量の拡大と現代食品小売業者の生鮮食品品質需要により、4.00%の年平均成長率（2025年〜2030年）で成長しています。製造業者は2024年の温度管理利用における大きなシェアを占めていますが、オムニチャネル食品業者がプノンペンクロスドックを構築する中、卸売・小売業が大きなシェアを占めました。
自動化は初期段階に留まっており、コンベア仕分けを導入している倉庫はわずか5%ですが、用地制約のある開発業者は立方収量向上のためメザニンラッキングの密集配置を進めています。カンボジア貨物物流産業では、光熱費削減のため太陽光屋根の試験導入が増加しています。
貨物輸送別：道路優位性が航空貨物破壊に直面
道路貨物輸送は、プノンペン環状道路改良による市内渋滞緩和により、2024年の売上シェアの69.60%を占めました。しかし、航空貨物輸送は、エクスプレスEコマース小包とソウル・ロサンゼルス向け高価値電子機器の強さにより、5.00%の年平均成長率（2025年〜2030年）で前進しています。海上・内陸水路貨物輸送は長距離海上輸送を反映してトンキロを支配し、鉄道シェアは全面復旧待ちで低迷しています。パイプラインは首都発電所向けのニッチ燃料取引にサービスを提供しています。
モーダル多様化は政策と一致しており、包括的複合輸送・物流システム青写真は、カンボジアの貨物物流市場効率が持続可能性指標とともに向上するよう海上・鉄道連携を目標としています。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
貨物フォワーディング別：海上・内陸水路が主導、航空フォワーディングが上昇
海上・内陸水路貨物フォワーディングは2024年のフォワーディング収入の73.18%を占め、米国・EU購入者向けフルコンテナ積載エコノミクスに対する製造業者の選好を取り込んでいます。カンボジア貨物物流市場規模における航空貨物フォワーディングは、ファッション・電子機器・医薬品荷主がテチョ国際空港の空港内コールチェーンゾーンを活用する中、4.47%の年平均成長率（2025年〜2030年）予測とともに上昇しています。
デジタル可視化ツールが普及しており、上位10フォワーダーは現在、西欧小売業者向け配送証明データを求めるカンボジア輸出業者にマイルストーンAPIを提供しています。持続可能性も入札基準に含まれ、CMA CGM/CEVAとDHLは排出量報告に関する世界的義務を反映して、バイオ燃料サーチャージをバンドルしています。
地理的分析
カンボジア貨物物流市場活動は、ASEAN回廊にまたがるプノンペン、シアヌークビル、国境都市に集中しています。首都圏は外環状道路近くの3PLキャンパスで付加価値物流を支え、2025年7月の運用開始時に1,500万人の乗客と相当なベリーホールド輸送能力を目標とするテチョ国際空港への近接性を活用しています。エクスプレス・シャトルは既に早朝便との同期を図るため深夜トラック・航空転送を試行しています。
シアヌークビルは130万TEU対応の拡張コンテナターミナルとパナマックス船舶対応クレーンを通じて玄関口の重要性を拡大しています。160億米ドルのベイ・オブ・ライツ再開発は新たなアクセス道路沿いに物流パークを配置し、拡大する農産物輸出処理と船側組立投資誘致に向けて地域を位置づけています。
国境地域が繁栄しています。バベットの経済特区はホーチミン市から170km離れており、港湾滞船時間を短縮する通し運賃フィーダーサービスから恩恵を受けています。ポイペトはタイとの鉄道再接続を活用して、より安い土地を求めるゴム・自転車製造業者を誘致しています。カンボジアの内陸北部では、道路回廊が穀物を南部港湾に運んでいますが、今後開通予定のフナン・テチョ運河は、ベトナム経由積み替えを回避して物流コストを30%削減する水路ルートへの新たな希望を提供しています。沿岸部のケップは養殖業クラスターを通じて重要性を増し、アジア開発銀行資金支援によるコールドチェーン倉庫需要を促進しています。
競争環境
カンボジア貨物物流市場は分散化されたままですが、多国籍企業がネットワーク規模を追求する中で統合に傾いています。DSVの2025年4月のDBシェンカー吸収により90カ国16万人のスタッフが統合され、2028年までに年間133億デンマーククローネ（13億3,000万米ドル）のシナジーを抽出すると予想される調達力が創出され、小規模フォワーダーの料金に圧力をかけています。グローバルブランドが国際航空・海上航路を支配する中、DHLの空港間Xcellerateサービス展開は、時間重要医薬品での先行者優位を確保しています。
国内トラック輸送は分散しており、内陸トン数の69.60%を扱う数千の家族経営車両がありますが、資本障壁が車両更新を阻んでいます。J&Tエクスプレスなどの地域エクスプレス名は利回りを押し下げる積極的価格設定に頼り、既存企業は信頼性保証を通じた差別化を促しています。コールドチェーンは専用施設がわずかな魅力的な空白地帯で、海産物輸出業者との合弁事業を形成するニッチ専門企業が価値獲得に有利な立場にあります。
技術展開により競争市場が深化しています。主要3PLはクラウドTMSとリアルタイム可視化ダッシュボードを運用していますが、多くの地元フォワーダーはスプレッドシートに依存しています。持続可能性も入札を左右しており、マースクとハパックロイドのジェミニ協力は90%のスケジュール信頼性と二元燃料船舶を約束し、2026年から海事スコープ3排出量報告が義務づけられるEU輸入業者にアピールしています。
カンボジア貨物物流産業のリーダー
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DHLグループ
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DSV A/S（DBシェンカーを含む）
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A.P.モラー・マースク
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カンボジア郵便（CP）
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J&Tエクスプレス
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年5月：キューネ・ナーゲルがロードマップ2026戦略を発表し、エボニックと提携してアジアの物流イノベーションと持続可能な航空貨物プログラムを推進。
- 2025年4月：DSV A/SがDBシェンカーの143億ユーロ（157億8,000万米ドル）買収を完了し、2028年までに年間90億デンマーククローネ（13億3,000万米ドル）のシナジーを抽出すると予想される403億ユーロ（444億7,000万米ドル）収入グループを形成。
- 2025年3月：プノンペンがアジアインフラ投資銀行と協力して20億米ドルの4路線地下鉄プロジェクトを開始し、都市渋滞緩和と貨物流動性向上を目指す。
- 2025年2月：マースクとハパックロイドがジェミニ協力を開始し、東西航路で90%の定時性を約束し、東南アジア回転で二元燃料船舶を配備。
カンボジア貨物物流市場レポートの範囲
貨物物流とは、航空、鉄道、道路を通じた商品輸送を指します。本レポートは、経済の完全な背景分析と経済における部門の貢献評価、市場概要、主要セグメントの市場規模推計、市場セグメントの新興トレンド、市場動向、エンドユーザー産業別物流支出を含む、カンボジア貨物物流市場の完全な背景分析を提供しています。本レポートでは、市場に対するCOVID-19の影響も提供しています。
カンボジア貨物物流市場レポートは、市場概要、市場動向、技術イノベーションとその影響、Eコマース産業の影響、物流部門への規制の影響、産業魅力度 - ポーターの5フォース分析、自由貿易地区・経済区に関する概要、カンボジアの宅配便・エクスプレス・小包（CEP）市場、カンボジアの3PL市場など、市場に関する洞察を提供しています。
カンボジア貨物物流市場は機能別（貨物輸送、貨物フォワーディング、倉庫保管、宅配便・エクスプレス・小包、付加価値サービス、コールドチェーン物流、ラストマイル物流、リターン物流、その他新興分野）およびエンドユーザー別（建設業、石油・ガス・採石業、農業・漁業・林業、製造業・自動車業、流通業、その他（医薬品・ヘルスケア））にセグメント化されています。
本レポートは、上記全セグメントについて、カンボジアの貨物物流市場の市場規模と価値（USD）での予測を提供しています。
| 農業・漁業・林業 |
| 建設業 |
| 製造業 |
| 石油・ガス業、鉱業・採石業 |
| 卸売・小売業 |
| その他 |
| 宅配便・エクスプレス・小包（CEP） | 目的地タイプ別 | 国内 |
| 国際 | ||
| 貨物フォワーディング | 輸送モード別 | 航空 |
| 海上・内陸水路 | ||
| その他 | ||
| 貨物輸送 | 輸送モード別 | 航空 |
| パイプライン | ||
| 鉄道 | ||
| 道路 | ||
| 海上・内陸水路 | ||
| 倉庫・保管 | 温度管理別 | 非温度管理 |
| 温度管理 | ||
| その他サービス | ||
| エンドユーザー産業 | 農業・漁業・林業 | ||
| 建設業 | |||
| 製造業 | |||
| 石油・ガス業、鉱業・採石業 | |||
| 卸売・小売業 | |||
| その他 | |||
| 物流機能 | 宅配便・エクスプレス・小包（CEP） | 目的地タイプ別 | 国内 |
| 国際 | |||
| 貨物フォワーディング | 輸送モード別 | 航空 | |
| 海上・内陸水路 | |||
| その他 | |||
| 貨物輸送 | 輸送モード別 | 航空 | |
| パイプライン | |||
| 鉄道 | |||
| 道路 | |||
| 海上・内陸水路 | |||
| 倉庫・保管 | 温度管理別 | 非温度管理 | |
| 温度管理 | |||
| その他サービス | |||
レポートで回答される主要な質問
カンボジア貨物物流市場の現在の規模はどの程度ですか？
市場は2025年に14億1,000万米ドルと評価され、2030年までに17億1,000万米ドルに達する見込みです。
どの物流機能が最大のシェアを占めていますか？
貨物輸送が2024年のカンボジア貨物物流市場シェアの60.70%でリードしています。
どのインフラプロジェクトが産業成長に最も影響を与えますか？
プノンペン・シアヌークビル高速道路、テチョ国際空港、フナン・テチョ運河が貨物フローを再構築すると予想される注目プロジェクトです。
どのエンドユーザー産業が最も急速に拡大していますか？
経済特区投資の加速により、製造業が2025年〜2030年の間に4.24%の年平均成長率で成長しています。
非公式手数料は物流コストにどの程度重要ですか？
世界銀行研究では、非公式支払いと国境遅延が競争力を低下させ、対処されなければ予測年平均成長率から0.8%削減することが示されています。
コールドチェーン物流にはどのような機会が存在しますか？
養殖業・農産物加工業からの需要が高まっており、温度管理倉庫は2025年〜2030年の間に4.00%の年平均成長率で成長すると予測されています。
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