デジタル物流市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 45.5 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 126.91 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 22.77% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるデジタル物流市場分析
デジタル物流市場規模は2025年に455億米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率22.77%で2030年には1,269億1,000万米ドルに達すると予想されています。
急速なEコマースの拡大、AI・IoT・ブロックチェーンの融合、クラウドネイティブアーキテクチャへの転換により、企業の採用が加速しています。予測分析により在庫精度が向上し、廃棄物が削減される一方、リアルタイムIoTテレマティクスにより車両の燃料使用量が減少し、持続可能性目標を支援しています。企業はデジタル物流を競争優位性の源泉として扱うようになっており、自動車OEMの71%が直販流通を選好し、物流事業者にラストマイルモデルの再考を迫っています。サイバー脅威レベルの高まりと地域インフラ格差が変革のペースを抑制していますが、小売業者、医薬品企業、政府による持続的な投資が市場の長期的な勢いを示しています。
主要レポート要点
- コンポーネント別では、ソリューションが2024年のデジタル物流市場シェアの68%を占めた一方、サービスは2030年まで24.1%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 展開モード別では、クラウドプラットフォームが2024年のデジタル物流市場規模の58%のシェアを占め、クラウド主導の支出は2025年～2030年の間に23.5%のCAGRで上昇すると予測されています。
- システムタイプ別では、データ管理・分析が2024年に30%の収益シェアを獲得した一方、車両管理は2030年まで22.81%のCAGRで進展しています。
- エンドユーザー業界別では、小売・Eコマースが2024年のデジタル物流市場の25%を占め、医薬品・ライフサイエンスが2030年まで24%のCAGRで最も成長の速い業界となっています。
- 地域別では、北米が2024年に38%のシェアで主導し、アジア太平洋地域は2025年～2030年の間に24.3%のCAGRで拡大しています。
Shape
グローバルデジタル物流市場動向・洞察
牽引要因インパクト分析
| 牽引要因 | CAGR予測への影響（〜％） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| リアルタイムIoT車両テレマティクス | +4.20% | 北米、欧州への波及 | 中期（2～4年） |
| AI駆動の予測倉庫分析 | +5.80% | 欧州、北米 | 中期（2～4年） |
| 当日Eコマースフルフィルメントの急増 | +6.10% | アジア太平洋地域、北米への波及 | 短期（2年以下） |
| 国家レベルのグリーン貨物インセンティブ | +3.50% | 中東、欧州への波及 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
北米におけるリアルタイムIoT車両テレマティクスの拡大
接続されたテレマティクス機器は現在、エンジンの健康状態、運転手の行動、貨物データをリアルタイムでストリーミングし、ダウンタイムを30%削減し、燃料使用量を15～20%削減する予測メンテナンスを可能にしています。物流事業者は、これらの利益を、排出量を削減しながらサービスレベルを向上させる、プレミアムで保証された配送時間帯に転換しています。IoT物流支出は2032年までに1,147億米ドルを上回ると予想される中、車両テレマティクスは持続可能性での差別化を目指す運送業者にとって、役員会の優先事項となっています。[1]Cisco Systems, "Cisco IoT in Logistics," cisco.com
欧州3PLによるAI駆動の予測倉庫分析の採用
欧州3PLは機械学習アルゴリズムとコンピュータービジョンを組み合わせて倉庫のデジタルツインを作成し、充足率に害を与えることなく20～30%の在庫削減を実現しています。シナリオモデリングにより、オペレーターは労働力のボトルネックを事前に察知し、数時間ではなく数分でピッキングパスを再ルート化できます。これらの能力は、需要予測とフルフィルメントを束ねた新しい付加価値契約を支えており、3PLがマージンカーブを上げるのに役立っています。
アジア全域での当日Eコマースフルフィルメントの急増
当日配送支出は2024年～2031年の間に4倍に増加する軌道にあり、上海やジャカルタなどの密集した都市でマイクロフルフィルメント構築を促進しています。小売業者は、複雑な交通パターンをナビゲートするためのAIルート最適化と、SKUの増加を管理するための自律仕分けラインを展開しています。ハイブリッドハブ・アンド・スポークネットワークはコストとスピードのバランスを取り、アジア太平洋地域は2025年までに世界のEコマース物流成長の57%を獲得する態勢を整えています。
国家レベルのグリーン貨物デジタル化インセンティブ（中東）
サウジアラビアのビジョン2030は、測定可能な炭素削減を証明する物流プロジェクトに27億米ドルの補助金と税額控除を配分しています。事業者は改ざん防止炭素会計のためにブロックチェーン台帳に連携したIoTセンサーを展開し、リアルタイムの荷物マッチングにより空荷走行を最大40%削減しています。早期参入者は低い資金調達コストと政府契約への優先アクセスを確保し、地域での低排出車両の採用を加速させています
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（〜％） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 5G輸送回廊への過少投資 | −2.8% | アフリカ、中東への波及 | 長期（4年以上） |
| APAC貿易における断片化されたデータ標準 | −2.3% | アジア太平洋地域 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アフリカ全域の5G回廊への過少投資
主要輸送回廊の7%のみが5Gカバレッジを有しており、国境を越えた輸送のリアルタイムな可視性を制限しています。通関は接続の良い地域の4～6時間に対して平均48～72時間かかり、滞留時間と在庫保管コストを長期化させています。このギャップを埋めるには推定47億米ドルが必要で、これは現在の官民コミットメントを上回る数字ですが、パイロット回廊は生産性向上を実証し始めています。[2] Development Bank of Southern Africa, "Transport Infrastructure Investment Needs," dbsa.org
国境を越えたAPAC貿易を阻害する断片化されたデータ標準
複数の国固有のデータフォーマットにより、運送業者は冗長なシステムを維持することを余儀なくされ、コンプライアンスコストが15～20%膨らんでいます。ASEAN Single Windowなどのイニシアティブは通関データを合理化していますが、出荷追跡、安全在庫、製品分類標準は依然として一貫していません。統一の欠如により地域の荷主はエンドツーエンドの可視性を奪われ、特に小規模輸出業者のデジタル物流展開が阻害されています。
セグメント分析
コンポーネント別：サービスが成長の勢いを捉える
デジタル物流サービスは2024年の収益の32%を占めましたが、24.1%のより強力なCAGRは、外部専門知識に対する成長する嗜好を示しています。社内人材が不足している企業は、システム統合、データクレンジング、継続的最適化を編成するためのマネージドサービスを契約することが増えています。ソリューションは依然として2024年収益の残り68%を生み出し、多くの変革ロードマップの基盤となっていますが、購入者は現在、モノリシックなスイートではなくモジュラー性とオープンAPIを期待しています。ベンダーの成功は、コールドチェーン検証や通関手続きなどの専門機能に対処する厳選されたパートナーエコシステムと堅牢なコアプラットフォームを結合することにかかっています。
中規模市場の採用者がシフトを例証しています：72%が現在、設備投資を回避しROIを加速するため、直接ソフトウェア所有よりもサービス契約を好んでいます。Tech Mahindraなどのプロバイダーは、クライアントが四半期ではなく数日でワークフローを再構成できるよう、ローコードアクセラレーターとAIツールキットをバンドルしています。規制、需要パターン、持続可能性目標が進化する中、この柔軟性は極めて重要です。ソリューションベンダーは、モジュールをアンバンドルし、従量課金制の商用モデルを提供することで対応し、デジタル物流市場の継続的な多様化を確保しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
展開モード別：クラウドが決定的優位を維持
クラウドプラットフォームは2024年にデジタル物流市場シェアの58%を占め、2030年まで23.5%のCAGRで成長します。スケーラビリティ、迅速な展開、グローバルアクセシビリティにより、クラウドアーキテクチャはオムニチャネル物流ネットワークのデフォルトの選択肢となっています。企業は、オンプレミス代替案よりも展開サイクルが35%高速で、総所有コストが42%低いと報告しており、移行の経済的根拠を強調しています。セキュリティはかつて採用を妨げていましたが、エンタープライズグレードの暗号化、ゼロトラスト・フレームワーク、ソブリン・クラウド・オプションがほとんどの懸念を緩和しています。
データ居住ルールが適用される高度に規制された業界では、ハイブリッドモデルが存続していますが、エッジ・ツー・クラウド・アーキテクチャは現在、ガバナンスを放棄することなくリアルタイム処理要求を満たしています。北米が67%のクラウド採用率でリードし、欧州が63%で僅差で続いています。新興市場は帯域幅が改善し、ハイパースケーラーが新しい地域ゾーンを立ち上げるにつれ追い上げています。オンプレミス展開は、超低遅延ロボティクスや専有レガシーハードウェアを含むニッチユースケースに引き続き対応しますが、デジタル物流市場規模でのシェアは着実に縮小すると予測されています。
システム/タイプ別：分析が意思決定インテリジェンスの中核
データ管理・分析は、生データを戦術的・戦略的洞察に変換する役割により、2024年のデジタル物流市場規模の30%のシェアを占めました。ユーザーは、補充、運送業者選択、ドックスケジューリングを微調整する予測モデルを組み込んだ後、18～25%の物流コスト削減を報告しています。クラウドベースのデータファブリックは、IoT、ERP、テレマティクスフィードを取り込み、AIエンジンがほぼリアルタイムで異常を表面化させることを可能にしています。
車両管理は、2025年～2030年の間に22.81%のCAGRで最も成長の速いシステムです。車載センサー、運転支援技術、排出規制の普及により、運送業者は車両運用をデジタル化することを余儀なくされています。倉庫管理システムは22%のシェアを維持し、移動時間を短縮しピッキング精度を向上させるロボティクス統合から恩恵を受けています。追跡・監視プラットフォームは、規制当局がエンドツーエンドの状態可視性を要求する医薬品・食品チェーンで採用が急増しています。一方、通関、返品、リバースロジスティクス向けのニッチモジュールは、国境を越えたEコマースの規模拡大により注目を集めています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー業界別：医薬品がデジタル採用を加速
小売・Eコマースは、デジタル物流市場の25%のシェアで2024年の収益をリードしました。この業界の顧客約束重視により配送パフォーマンスが直接的な販売レバーとなり、ラストマイル・ルート最適化とマイクロフルフィルメント自動化への投資を促進しています。当日・即日配送の提案は現在、ティア2都市圏にまで拡大し、小売業界全体のデジタルベースラインを引き上げています。
医薬品・ライフサイエンスは成長の際立つ存在で、バイオロジクスや細胞・遺伝子治療が厳格なコールドチェーン要求を課すため、2030年まで24%のCAGRを追跡しています。ブロックチェーン検証付きIoTロガーは改ざん不可能な監査証跡を作成し、パンデミック後の規制当局と保険業者を満足させています。電気自動車の直販により牽引される自動車業界は、ホワイトグローブ引き渡しとバッテリー状態保証を要求し、食品・飲料業界は出所を検証するためのブロックチェーン追跡可能性を利用しています。製造業と石油・ガス業界は、ダウンタイムを最小化するためのデジタルツインと状態監視を探求し、デジタル物流業界が広範囲の業界固有の課題に対処することを確保しています。
地域分析
北米は2024年のデジタル物流市場収益の38%を占めました。深いEコマース浸透、広範囲な5G展開、豊富なベンチャー資金調達により、SaaSプロバイダー、ロボティクス企業、貨物技術スタートアップの活気あるエコシステムが育まれています。物流オペレーターの10人中8人が2025年までに少なくとも1つのワークフローにAIを組み込む計画を立てており、規制当局は自律トラック輸送の試験回廊を着実に開放しています。
アジア太平洋地域は成長エンジンで、2030年まで24.3%のCAGRで拡大しています。中国、インド、東南アジアは、急増するオンライン消費と野心的な国家物流回廊によりこの軌道を支えています。国境を越えた販売者は関税支払済みモデルとスマートロッカーから恩恵を受けていますが、断片化されたデータ標準がコストを膨らませ、中小企業の参加を抑制しています。都市の混雑はマイクロフルフィルメント構築と二輪配送を促進し、一方で遠隔の島々はインフラ格差を埋めるためドローンを採用しています。
欧州は先進的インフラと政策主導の持続可能性を融合しています。炭素連動道路通行料と低排出ゾーンは、ルーティングソフトウェアと電気ラストマイル車両への需要を増幅しています。同地域の3PLは、労働力不足と賃金上昇に対抗するため予測倉庫分析の先駆けとなっています。中東は石油を超えた多様化のためソブリン・ファンドをスマートポートと鉄道リンクに投入しています。アフリカの可能性は依然として5Gと通関近代化に結びついており、南米はWMS実装コストを40%膨らませる人材不足に直面しています。[3]Honeywell International, "Kinaxis RapidResponse Supply-Chain Practice," honeywell.com
競合情勢
デジタル物流市場は適度に断片化されており、ERP大手、貨物技術専門家、既存のフォワーダーがウォレットシェアを争っています。クラウド移行とAPI優先戦略により参入障壁が低下し、コンテナ可視性やコールドチェーンコンプライアンスなどの特定の課題を攻撃するニッチプロバイダーが参入を可能にしています。既存企業は専門家を買収するかベンチャースタジオを立ち上げて対抗しており、DHLのIDS Fulfillment買収は、Eコマース深度を強化する取り組みを例証しています。
プラットフォーム戦術が最近の戦略を支配しています。ベンダーは、顧客をロックインするネットワーク効果の創出を目指し、オープンSDKでサードパーティ開発者を誘致しています。ドメイン専門知識が汎用機能性を上回る高価値業界－医薬品、EV配送、持続可能な都市貨物－では、ホワイトスペースが依然として存在します。資金の流れは傾向を確認しています：最近の物流技術資本の61.2%は、確実なROIを提供するAI中心の提案を対象としています。
多産なイノベーションにも関わらず、機能使用は潜在能力に遅れています。Here Technologiesの調査では、物流専門家の半分が記述的分析のみに依存し、4分の1のみが意思決定にAIを採用していることが示されています。このギャップは、変更管理とスキルアップの重要性を強調しており、コンサルティング主導のサービスモデルが受容的な聴衆を見つける領域です。
デジタル物流業界リーダー
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IBM Corporation
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Advantech Corporation
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Oracle Corporation
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Cisco Systems Inc.
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FedEx Corp.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：FedExは顧客の可視性と速度向上のためアジア太平洋地域全域でデジタル機能を拡大。
- 2025年5月：DHL Supply ChainはEコマースサービスを深化させるためIDS Fulfillmentを買収。
- 2025年5月：Maerskはアジア太平洋ネットワークにリアルタイムトレーラー追跡を導入。
- 2025年4月：IBMはSAP S/4HANAへの移行を完了し、インフラコストを30%削減。
グローバルデジタル物流市場レポート範囲
デジタル物流は、企業および拡張サプライチェーン全体の可視性を提供する中央物流情報バックボーンを活用し、コラボレーションと最適化を可能にする新世代のウェブベース企業物流アプリケーションによって牽引されています。
デジタル物流市場は、タイプ（在庫管理、倉庫管理システム（WMS）、車両管理）、エンドユーザー業界（自動車、医薬品/ライフサイエンス、小売、食品・飲料、石油・ガス、その他エンドユーザー業界）、地域別にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）で提供されています。
| ソリューション |
| サービス |
| クラウドベース |
| オンプレミス |
| 在庫管理 |
| 倉庫管理システム（WMS） |
| 車両管理 |
| データ管理・分析 |
| 追跡・監視 |
| その他タイプ |
| 小売・Eコマース |
| 製造業 |
| 自動車 |
| 医薬品・ライフサイエンス |
| 食品・飲料 |
| 石油・ガス・エネルギー |
| 消費財 |
| その他エンドユーザー業界 |
| 北米 | アメリカ |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| イギリス | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧 | |
| その他欧州 | |
| 中東 | GCC |
| トルコ | |
| イスラエル | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| その他アフリカ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| その他アジア太平洋 |
| コンポーネント別 | ソリューション | |
| サービス | ||
| 展開モード別 | クラウドベース | |
| オンプレミス | ||
| システム/タイプ別 | 在庫管理 | |
| 倉庫管理システム（WMS） | ||
| 車両管理 | ||
| データ管理・分析 | ||
| 追跡・監視 | ||
| その他タイプ | ||
| エンドユーザー業界別 | 小売・Eコマース | |
| 製造業 | ||
| 自動車 | ||
| 医薬品・ライフサイエンス | ||
| 食品・飲料 | ||
| 石油・ガス・エネルギー | ||
| 消費財 | ||
| その他エンドユーザー業界 | ||
| 地域別 | 北米 | アメリカ |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 北欧 | ||
| その他欧州 | ||
| 中東 | GCC | |
| トルコ | ||
| イスラエル | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他アフリカ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| その他アジア太平洋 | ||
レポートで回答される主要な質問
デジタル物流市場の現在の規模は？
デジタル物流市場は2025年に455億米ドルで、2030年までに1,269億1,000万米ドルに達すると予測されています。
デジタル物流市場をリードする地域は？
北米が先進的インフラと高いクラウド採用により、2024年に38%の収益シェアでリードしています。
デジタル物流で最も成長の速い展開モデルは？
クラウドベースプラットフォームは23.5%のCAGRで成長し、オンプレミスシステムよりも低い所有コストと迅速な展開を提供しています。
デジタル物流市場で最大のシェアを持つ地域は？
2025年において、北米がデジタル物流市場で最大の市場シェアを占めています。
市場CAGRに最も高い影響を与える技術的牽引要因は？
アジア全域での当日Eコマースフルフィルメントは+6.1%の影響を持ち、マイクロフルフィルメントとルート最適化への投資を押し上げています。
競合情勢はどの程度断片化されているか？
市場は適度に断片化されており、上位10社は収益の40%未満を占め、ニッチセグメントで新規参入者が継続的に出現しています。
最終更新日:
