自動車用マイクロモーター市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 16.23 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 20.96 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.25% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による自動車用マイクロモーター市場分析
自動車用マイクロモーター市場規模は2025年に162億3,000万米ドルとなり、2030年には約209億6,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率5.25%で成長します。成長は電気自動車（EV）台数の急速な増加、48V軽ハイブリッドアーキテクチャへの移行、パワートレイン・安全・快適モジュール全体での車両当たりコンテンツ増加によるものです。メーカーは現地調達規則に対応するため地域生産拠点を拡大しており、日本電産だけでも自動車用マイクロモーター市場シェアの追加獲得に向けてE-Axle生産能力拡張に70億米ドル超を投じました。アジア太平洋地域は中国の輸出主導に支えられ需要の中心地であり続け、高電圧プラットフォームが北米・欧州でブラシレスモーター技術の最も速い普及を促進しています。
主要レポート要点
- 消費電力別では、12〜24Vセグメントが2024年自動車用マイクロモーター市場シェアの42.44%を占めてリード、48V超システムは2030年まで最高の年平均成長率5.78%を記録。
- モータータイプ別では、DCモーターが2024年売上高シェア59.65%を保持、AC設計は2030年まで年平均成長率6.5%で拡大と予測。
- 技術別では、ブラシレスモーターが2024年自動車用マイクロモーター市場規模の54.22%のシェアを占め、年平均成長率5.44%で成長。
- 用途別では、パワートレイン・ドライブトレインが2024年売上高の33.56%を占有、安全・ADASモジュールが年平均成長率5.53%で最速成長。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年シェア67.65%をコントロール、商用車はフリート電動化により最速の年平均成長率5.75%を記録。
- 販売チャネル別では、OEM出荷が2024年売上高の72.21%を占める一方、アフターマーケットは交換需要により年平均成長率6.32%で上昇。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年売上高の48.48%を獲得し、年平均成長率6.20%で成長予定、他の全地域を上回る。
グローバル自動車用マイクロモーター市場動向・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| EV生産台数急増 | +2.1% | 世界、アジア太平洋地域が普及をリード | 中期（2〜4年） |
| 48V軽ハイブリッドアーキテクチャ拡大 | +1.8% | 北米・欧州、アジア太平洋地域へ拡大 | 中期（2〜4年） |
| 高級・プレミアム内装需要拡大 | +1.2% | 世界、先進市場に集中 | 長期（4年以上） |
| 車両軽量化・部品小型化推進 | +0.9% | 世界、効率規制により推進 | 長期（4年以上） |
| アクティブエアロダイナミクスシステム統合 | +0.6% | 欧州・北米プレミアムセグメント | 中期（2〜4年） |
| キャビンウェルネス機能普及 | +0.4% | 先進市場の高級セグメント | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EV生産台数急増
世界のEV出荷台数は全軽量車成長を上回り続けており、各純粋バッテリーモデルは熱管理、エアロダイナミクス、ステアリング、ブレーキ、バッテリーパック冷却用に数十の補助マイクロモーターに依存しています。Assembly Magazineは2034年までにトラクションモーター生産が1億2,000万台超へ4倍に跳ね上がると予測しており、この傾向はサブシステム全体での小型モーターの並行需要へと波及します。2023年に日本を上回り491万台の車両輸出に達した中国の台頭は、この変化を反映し自動車用マイクロモーター市場の大部分を同地域に集中させています。プレミアムEVでの高電圧800Vアーキテクチャは、炭化ケイ素デバイス周辺に構築されるマイクロモーター制御電子機器の性能基準をさらに押し上げ、供給業者を堅牢で高周波ドライバーモジュールへと押し進めています[1]技術進歩により2030年までに車両1台当たり半導体チップコストが1200ドルに倍増：NITIアーヨーグ,
Economic Times, economictimes.indiatimes.com。
48V軽ハイブリッドアーキテクチャ拡大
従来の12V電装から48Vボードへの移行により、自動車メーカーは燃料使用量を最大15%削減しつつ、アクティブサスペンション、スタートストップ、電動過給器での新しいマイクロモーター用途を実現できます。CLEPAは2025年までに新車10台中1台に48Vシステムが搭載されると予測しています。付随する48Vバッテリーセグメントの上昇が予想され、自動車用マイクロモーター市場に相当な設計組み込み機会を与えています。サイバートラックでの48V配線採用により業界転換を加速させていますが、従来メーカーは高電圧に対応するためハーネス、コネクター、検証ツールの全面見直しが必要です[2]"48Vシステム：自動車メーカーが12Vに別れを告げる中で知っておくべきこと", Electronic Design, electronicdesign.com。
高級・プレミアム内装需要拡大
プレミアムモデルは複数ゾーン気候ブロワー、ハプティックシート、適応照明アレイを統合し、それぞれ静音動作と延長ライフサイクルを保証する精密マイクロモーターによって駆動されます。8万米ドル超の車両の世界出荷台数は、富裕層消費者がキャビン技術を優先し続ける中で上昇し続けています。電子機器は現在製造コストの増大シェアを占め、自動車メーカーはコンパクトなブラシレス設計で駆動されるイオナイザー、香り拡散器、アクティブノイズキャンセレーションモジュールの追加を促進されています。ティア1供給業者は、シート、ステアリングコラム、HVAC アクチュエーター間でステーター設計を共有するモジュラーモーター プラットフォームを開発し、規模経済と市場投入時間を改善することで、成長する内装複雑性に対応しています。
車両軽量化・部品小型化推進
厳格な効率規制により OEM は車両質量削減を迫られ、マイクロモーター組立体での軽量ポリマー、アルミ巻線、カーボンナノチューブコイルの需要が倍増しています。韓国科学技術院はローター重量を削減しつつパワー密度を向上させるナノチューブモーターを実証し、スペース制約のあるEVモジュールへ直接影響する革新です。CompositesWorldは供給業者が鋼筐体を高強度熱可塑性樹脂に置き換える中、2032年までに自動車複合材料売上高が倍増すると予測しています。Vitescoの2024年トレンド レビューは、トルクを犠牲にすることなくパッケージサイズを縮小するアルミ巻線を強調しており、次世代ブラシレス プラットフォームに極めて重要な機能です。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 希土類磁石価格上昇トレンド | -1.1% | 世界、供給は中国に集中 | 短期（2年以内） |
| 単価上昇を引き起こす継続的技術アップグレード | -0.8% | 世界、全市場セグメントに影響 | 中期（2〜4年） |
| 認定コスト上昇をもたらす厳格公差仕様 | -0.5% | 世界、特にプレミアムセグメント | 中期（2〜4年） |
| 新興圧電アクチュエーター代替品 | -0.3% | 先進技術採用の発達市場 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
希土類磁石価格上昇トレンド
永久磁石価格変動は自動車用マイクロモーター供給業者にとって最も深刻なコスト課題です。ネオジムスポット価格は過去1年で42%下落しましたが、中国が輸出規制を強化する中、長期供給リスクが迫っています。車両プログラムは磁石出荷の停滞時に、日本でのスズキスイフトラインなど、すでに生産停止を報告しています。業界プレーヤーは調達多様化を図っており、日本電産は2025年に米国製ノベオン エコフラックス磁石採用契約を締結し、通貨・地政学的ショックを緩和しています。
単価上昇を引き起こす継続的技術アップグレード
パワートレイン、ADAS、インフォテインメントシステムが拡大する中、車両1台当たり半導体コンテンツは2030年までに約1,200米ドルに倍増予定で、マイクロモーターコントローラー価格を押し上げています。電磁鋼板価格上昇により2020年以降モーターコストが35〜40%上昇し、供給業者マージンを圧迫しています。一方、より厳格な認定プロトコルは金型検証を8か月、工具改訂1回当たり2万米ドルまで延長し、製品発売遅延と開発支出増加をもたらす可能性があります。
セグメント分析
消費電力別：48Vシステムが電圧移行を推進
12〜24Vクラスは、軽量車パーク全体での従来電装アーキテクチャを反映し、2024年自動車用マイクロモーター市場シェアの42.44%を保持しました。しかし、高電圧（48V超）セグメントは、OEMが効率向上のため軽ハイブリッドおよび800V EVドライブトレインを採用する中、最速の年平均成長率5.78%を記録しています。この変化は、低ゲージ配線ハーネスと対になった高トルクブラシレス ユニットの自動車用マイクロモーター市場規模を拡大し、抵抗損失を削減し熱負荷を軽減しています。テスラの48Vハーネス展開は、次の電装標準に関する幅広い業界調整を強調しています。
CLEPAは48V技術が燃料使用量を最大15%削減できると確認しており、欧州CO₂適合戦略への組み込みを加速させています[3]48V技術,
CLEPA, clepa.eu。したがって供給業者は24Vブロワー モーターから400Vトラクション補機まで対応するモジュラーステーターファミリーを拡張し、プラットフォーム再利用を最大化しています。新興低電力（11V未満）ニッチはセンサーノードに関連性を維持していますが、売上高の限定部分を占めています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
モータータイプ別：DC優勢が高効率AC挑戦に直面
DCモーターは、ウィンドウリフト、シート調整器、HVAC フラップ用のコスト効果的設計により2024年売上高の59.65%を占めました。それにもかかわらず、AC機械は可変速動作がステアリング、ブレーキ、冷却剤ポンプでのエネルギー消費を削減するため、堅調な年平均成長率6.5%を記録しています。したがって自動車用マイクロモーター市場では、DCプラットフォームがオンオフ作動に実行可能性を維持する一方、インバーター駆動AC オプションが電動パワーステアリングでの効率目標を満たすバランス取れたポートフォリオを目撃しています。
日本電産のSynRAラインは希土類磁石を除去し供給回復力を向上させる同期リラクタンス アーキテクチャへの推進を例示しています。ジョンソンエレクトリックのFY23/24売上高は両モータータイプでの持続的OEM採用を示しており、マルチテクノロジーロードマップを検証しています。
技術別：ブラシレスプラットフォームが信頼性競争をリード
ブラシレス プラットフォームは2024年売上高の54.22%を提供し、より優れた効率、低ノイズ、事実上ゼロメンテナンスにより年平均成長率5.44%でブラシシステムを上回ります。統合ドライバーボードはさらにパッケージサイズを縮小し、現代キャビンおよびバッテリー冷却モジュールに重要です。ブラシモーターはコスト重視のアフターマーケット商品で関連性を維持していますが、地位を譲り続けています。
韓国科学技術院が公表したカーボンナノチューブ巻線は、重量クリティカルEV コーナー用の超軽量ブラシレス設計の新章を示しています。並行する進歩には、オンボードセルを除去してサービス寿命を延長する電池不要磁気エンコーダーが含まれ、最近日本電産により商業化されたステップです。
用途別：安全・ADASモジュールが加速
パワートレインおよびドライブトレイン システムは、スロットル制御、ターボウェストゲート、トランスミッション バルブ作動により2024年売上高の33.56%を保持しました。しかし、レーダー、ライダー、カメラクリーニング メカニズムが精密マイクロ作動に依存するため、安全およびADAS モジュールが最急勾配の年平均成長率5.53%を記録しています。自動車用マイクロモーター市場は、抗力削減と最大15%の航続距離向上をもたらすアクティブ グリル シャッターと車高コントローラーからもメリットを得ています。
イオナイザーや香り拡散器などのキャビン ウェルネス デバイスは、特に高級トリムでさらなる量を追加しています。供給業者は、過酷なアンダーフードおよび外装配置に適した密封・耐液ブラシレス モーターで対応し、車両1台当たりの対応可能価値を拡大しています。
車両タイプ別：商用車が勢いを獲得
乗用車は純粋な台数量と急速な機能増殖により、2024年マイクロモーター売上高の67.65%を生産しました。商用車は配送フリートの電動化により、より速い年平均成長率5.75%を記録しています。電動バンに関連する自動車用マイクロモーター市場規模は、フリート運営者が電動冷蔵圧縮機、油圧リフト アクチュエーター、都市安全センサーを設置する中で成長しています。
メキシコから米国への EV 輸出は、乗用車および軽商用車セグメント両方での北米構築を強調しています。商用用途でのより速いデューティサイクル摩耗は、高耐久ブラシレス交換品のより大きなアフターマーケット需要を推進しています。
販売チャネル別：OEM契約が支配、アフターマーケットが拡大
OEM チャネルは複数年車両プラットフォーム全体での直接ライン フィット契約により2024年売上高の72.21%を生産しました。複雑な電子サブシステムの経年劣化により、専門診断・交換部品が必要となる中、アフターマーケットは年平均成長率6.32%で成長しています。ティア1は生産ノウハウを活用してポスト保証支出を獲得するため、ブランドサービス部品に多様化しています。
インフォテインメント モジュールで知られるE-Lead Electronics などの台湾供給業者は、OEM と独立修理チャネル両方にサービス提供するクロスボーダーネットワークを拡大しており、自動車用マイクロモーター業界の初回装着およびサービス サイクルでの双方機会を強調しています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年世界売上高の48.48%を生み出し、2030年までの年平均成長率6.20%で自動車用マイクロモーター市場の最前線に地域を維持します。中国輸出業者は2023年に491万台の車両を出荷し、日本を上回りマイクロモーター、半導体、磁石の幅広い供給基盤を強固なものにしました。日本電産は大連複合施設での人員を最大50%増加させる計画で、年間100万台出力可能な世界最大のEVモーター拠点に変えます。タイとインドネシアは統合EV サプライチェーン創出に向け新たな投資を誘致し、地域調達オプションを拡大しています。
欧州は厳格な排出目標が48V展開を促進し、プレミアムOEMがアクティブ エアロダイナミクスを採用する中、安定したペースで進歩しています。CLEPAの軽ハイブリッド パワートレイン推進とシェフラーの2024年ヴィテスコとの合併は現地モーター専門知識を強化しています。ドイツのスタートアップDeepDriveは50%少ない磁石を使用するデュアルローター設計の商業化に3,350万米ドルを確保し、欧州の材料軽量革新への推進を強調しています。
北米は、リショアリング政策とテスラ主導の電圧標準化により推進されています。KPS Capital PartnersによるシーメンスのInnomotics部門35億ユーロ買収は、高価値モーターブランドへのプライベート エクイティの食欲を示しています。南米はより小さな基盤からより高い成長を示し、ブラジルとアルゼンチンの生産での電子機器コンテンツ増加に支援されています。
競争環境
グローバルマイクロモーター市場は適度な集中レベルを示しており、主要プレーヤーが全体売上高の重要部分を集合的に占めています。いくつかの重要なトレンドと競争力学がこの環境を形成しています。市場は日本電産とジョンソンエレクトリックを含む主要プレーヤーの存在によって特徴付けられています。これらの企業は、特に電気自動車（EV）および先進運転支援システム（ADAS）セクター内での様々な用途でのマイクロモーターへの需要増加を活用し、ポジション強化のために戦略を積極的に追求しています。従来のモーター専門企業は、マイクロモーター市場に拡大するティア1供給業者および電子機器メーカーからの競争増加に直面しています。さらに、プライベート エクイティ企業は多様化技術ポートフォリオ創出を目指し、マイクロモーター事業の買収・統合機会を積極的に求めています。
戦略的に、垂直統合が牽引力を獲得しています。シェフラーのヴィテスコとの合併は、ドライブトレイン、e-axle、インバーター システムにまたがる250億ユーロの事業体を形成します。コニファーの2,000万米ドルの資金調達は希土類変動を回避する磁石非依存モーターを加速させます。一方、TDKのピエゾベース PowerHap アクチュエーターは固体ハプティクスを促進し、インフォテインメント制御での従来回転ユニットに対するニッチ代替脅威をもたらします。
OEM協力も激化しています。MagnaはNVIDIAと提携してAI対応中央コンピューターを統合し、センサークリーニング、レーダー位置決め、アクティブ グリル システムでの高精度モーター需要を推進しています。ZF Electronicsに例示される先進公差解析ソフトウェアを採用する供給業者は、自動車メーカーへの競争価格に変換されるプロトタイプ切断コスト削減を報告しています。
自動車用マイクロモーター業界リーダー
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日本電産株式会社
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ジョンソンエレクトリックホールディングス
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マブチモーター株式会社
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株式会社デンソー
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マクソンモーター AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年6月：コニファーは希土類供給リスクを軽減する磁石非依存モーターとe-パワートレインの商業化に2,000万米ドルを調達。
- 2025年6月：韓国科学技術院がEV補機用の超軽量ブラシレス モーターを可能にするカーボンナノチューブコイルを導入。
- 2025年2月：日本電産がノベオンからの米国製エコフラックス磁石調達に合意し、北米供給セキュリティを強化。
グローバル自動車用マイクロモーター市場レポート範囲
自動車用マイクロモーターは、コンパクトで軽量、操作が簡単で低消費電力と電磁干渉の少ないモーターです。したがって、自動車分野の現代電気・電子システムなど、限られた電力予算を持つ小さく複雑な場所での使用に理想的です。
自動車用マイクロモーター市場は、消費電力、モーター タイプ、技術タイプ、地域別にセグメント化されています。消費電力別では、市場は11V未満、12V〜24V、25V〜48V、48V超にセグメント化されています。モーター タイプ別では、市場はDCモーターとACモーターにセグメント化されています。技術タイプ別では、市場はブラシ付きマイクロモーターとブラシレス マイクロモーターにセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカにセグメント化されています。
レポートは上記全セグメントの自動車用マイクロモーター価値（米ドル）での市場規模と予測を提供しています
| 11V未満 |
| 12〜24V |
| 25〜48V |
| 48V超 |
| DCモーター |
| ACモーター |
| ブラシ付きマイクロモーター |
| ブラシレス マイクロモーター |
| ボディ エレクトロニクス（ウィンドウ、シート、ミラー） |
| パワートレイン・ドライブトレイン システム |
| シャシ・ステアリング |
| 安全・ADAS モジュール |
| インフォテインメント・接続性 |
| 乗用車 |
| 商用車 |
| OEM |
| アフターマーケット |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| 北米その他 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 南米その他 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| 欧州その他 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア・ニュージーランド | |
| アジア太平洋その他 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| 中東・アフリカその他 |
| 消費電力別 | 11V未満 | |
| 12〜24V | ||
| 25〜48V | ||
| 48V超 | ||
| モーター タイプ別 | DCモーター | |
| ACモーター | ||
| 技術別 | ブラシ付きマイクロモーター | |
| ブラシレス マイクロモーター | ||
| 用途別 | ボディ エレクトロニクス（ウィンドウ、シート、ミラー） | |
| パワートレイン・ドライブトレイン システム | ||
| シャシ・ステアリング | ||
| 安全・ADAS モジュール | ||
| インフォテインメント・接続性 | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | |
| 商用車 | ||
| 販売チャネル別 | OEM | |
| アフターマーケット | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| 北米その他 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米その他 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| 欧州その他 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| アジア太平洋その他 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| 中東・アフリカその他 | ||
レポートで回答される主要質問
現在の自動車用マイクロモーター市場規模は？
自動車用マイクロモーター市場規模は2025年に162億3,000万米ドルに達し、2030年までに約209億6,000万米ドルに成長すると予測されています。
消費電力セグメントで自動車用マイクロモーター市場をリードするのは？
12〜24Vセグメントが2024年シェア42.44%でリードしていますが、48V超プラットフォームが2030年まで最高の年平均成長率5.78%を記録しています。
ブラシレスマイクロモーターが人気を集めている理由は？
ブラシレス設計は高効率、静音動作、長寿命を提供し、2024年売上高の54.22%を獲得し、年平均成長率5.44%で成長しています。
希土類磁石価格はマイクロモーター供給業者にどのような影響を与えますか？
ネオジムとジスプロシウムの価格変動は単価上昇と供給混乱を引き起こす可能性があります。
自動車用マイクロモーター需要を支配する地域は？
アジア太平洋地域が世界売上高の48.48%を占め、中国のEV輸出力と地域サプライチェーンの深さに牽引され、年平均成長率6.20%で拡大しています。
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