アーモンド市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

市場動向とインサイト

植物性乳製品および菓子業界からの需要増加

アーモンドミルク、ヨーグルト代替品、チョコレートフィリングは、乳糖不耐症やビーガン志向の消費者から増分需要を獲得しています。欧州連合は2023〜24年シーズンに261,534メートルトンを輸入し、その大部分を食品加工および菓子製造に充てました。インドの輸入量も同年に増加し、都市部のスナック需要が加速しました。サウジアラビアの包装食品売上高は2023年にUSD 229億に達し、プレミアムバーやベーカリーフィリングへのアーモンド配合の機会を創出しています^{[1]出典：米国農務省、「アーモンドの生産とマーケティング」、USDA.gov}。アジア太平洋地域の飲料メーカーは、乳糖不耐症の高い有病率を背景に、乳製品原料をアーモンドベースの代替品に置き換える動きを強めています。蒸気殺菌やスライス加工能力に投資する加工業者は、すぐに使用できる常温保存可能なアーモンド原料を求める多国籍食品ブランドとのプレミアム契約を確保できます。

機械化農園の拡大

機械式シェーカー、連続フロー式外皮剥き機、AIを活用した灌漑コントローラーが収穫労働コストを削減しつつ、水の生産性を向上させています。スペインは2023年までに765,541ヘクタールを植栽し、そのうち15.5%はまだ結実前であるものの、すでに機械化収穫システムに対応した設備が整っています。Olam Food Ingredientsは、スマートセンサーとAIを活用して樹木の健康状態を監視し、2030年までに全農園の灌漑分配均一性をベースラインの80%から90%に引き上げることを誓約しています^{[2]出典：Olam Food Ingredients、「新たなアーモンドサステナビリティ目標」、OFI.com}。オーストラリアのヘッジロウシステムは水1立方メートルあたり0.463キログラムの収量を達成しており、開放型樹形の0.331キログラムと比較して、機械化レイアウトの効率性の高さが示されています。Wonderful Pistachios and Almondsは、大規模な農園近代化を支援するカリフォルニア中央渓谷の加工施設および従業員プログラムにUSD 5億を投資しました。こうした資本集約型の設備投資は、協同組合や企業系農家を小規模農家より有利な立場に置き、アーモンド市場内の統合を加速させています。

堅果栽培に対する政府補助金

公的インセンティブが参入障壁を低下させ、主要生産地域における農園の展開を加速させています。米国農務省市場アクセスプログラムは、カリフォルニアの生産者が中国、ドイツ、日本での消費者認知を構築するための海外プロモーションに資金を提供しています。スペインは欧州連合の共通農業政策の支払いを活用してオーガニックアーモンドの作付面積を拡大しており、国内の木の実作付面積の3分の1がオーガニック認証を取得し、その82%がアーモンドに充てられています^{[3]出典：農業水産食料省、「作物の面積・生産量の進捗状況」、MAPA.gob.es}。チリの税繰延法は、アジアのバイヤーを対象とした農園の設立を支援しています。オーストラリアのリスク軽減スキームは資金調達コストを低下させますが、一部のアーモンド農地は対象外となっており、普及にばらつきが生じています。補助金の非対称性により、スペインおよび米国の生産者はイランやモロッコの生産者に対してコスト優位性を持ち、アーモンド市場内の貿易フローを形成しています。

ゲノム編集台木による塩分耐性の向上

カリフォルニア大学デービス校および連邦科学産業研究機構（CSIRO）の研究者は、CRISPR-Cas9を用いてナトリウム吸収を制御する台木を作出し、中央渓谷やマレー・ダーリング盆地に多い塩類土壌での収量を安定させています。フィールドトライアルは米国農務省動植物検疫局（USDA APHIS）の監督下で進行中であり、商業リリースは今後10年内に予定されています。スペインの農業研究機関は干ばつが多発するアンダルシア向けの並行プログラムを実施しています。欧州での普及は指令2001/18/ECが課すハードルにより遅れる可能性があり、カリフォルニアとオーストラリアが先行する形となっています。塩分耐性を持つ樹木は農園の寿命を延ばし、新たな栽培地帯を開拓することで、アーモンド市場の生産フロンティアを拡大できます。

水不足と灌漑上限

カリフォルニアの持続可能な地下水管理法は2040年までに流域レベルの持続可能性を義務付けており、揚水権の削減とコンプライアンス費用の増加により生産者の利益率が圧迫されています。農業水産食料省（MAPA）によると、2024〜25年の降水量不足によりムルシアとバレンシアでは生産量が35%以上減少した一方、アラゴンとカスティーリャ・ラ・マンチャでは増加が報告されています。チリの生産量は北部地域における地表水の限られた利用可能性により依然として制約されています。生産者はマイクロスプリンクラーや不足灌漑に投資していますが、特にアーモンド市場で活動する小規模農家は資本回収の課題に直面しています。

過剰供給サイクルによる農場出荷価格の変動

周期的な過剰供給と在庫取り崩しに起因する農場出荷価格の変動は、生産者の収益性を損ない、農園拡大を抑制しています。課題は、アーモンド農園の生産寿命が25〜30年であり、供給の硬直性と需要シグナルへの価格反応の遅れを生み出している点にあります。生産者はアーモンド粉、バター、オイルなどの付加価値加工を模索して川下マージンの獲得を目指していますが、こうした投資には規模と市場アクセスが必要であり、独立系事業者よりも協同組合や大手加工業者に有利です。在庫は引き続き減少しているものの、一部のシーズンでは供給増加が需要を上回り、アーモンド市場内の収益変動を増幅させています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

地理別分析

北米アーモンド市場

2025年、北米はアーモンド市場シェアの38.2%を占め、2026年から2031年にかけての結果樹面積に基づくカリフォルニア州の作物予測によって支えられています。垂直統合型の協同組合は、専用輸送プログラムを通じた物流上の優位性を活かし、国内生産物を100カ国以上に輸出しています。カナダは気候的制約により国内農園が存在しないため、スナックおよびフードサービスチャネルの需要を輸入に依存しています。食品安全近代化法の予防管理規則に基づく地下水使用料などの規制変更により、コンプライアンスコストが増加した一方で、サプライチェーンの透明性が向上しました。不足灌漑およびマイクロスプリンクラーの改修への投資は、アーモンド生産基盤の維持を目的とした地域適応戦略を示しています。

アジア太平洋地域および欧州アーモンド市場

アジア太平洋地域は最も成長が速く、2031年までCAGR 7.8%で成長すると予測されています。インドによる米国産アーモンドへの関税引き下げにより、2023年から2024年にかけての輸入が増加しました。中国は2023年の経済収縮からの回復により、2024年の購買量が増加し、フードサービス需要が活性化しました。ベトナムでは、製パン輸出の力強い成長に牽引され、輸入が急増しました。オーストラリアは2024年に記録的なアーモンドの収穫量を達成し、出荷の大部分は季節外れの供給を求めるアジアのバイヤーに向けられました。インは欧州向け出荷を拡大し、インドおよび中国における現地でのスライスおよびロースト加工ユニットがリードタイムを短縮し、フレーバーのカスタマイズを可能にすることで、アーモンド市場への浸透を高めました。欧州は、国内の相当規模の生産と輸入需要の継続とのバランスを維持しています。イタリアの老齢化した農園では生産量が減少している一方、ポルトガルとギリシャはその風味が評価される伝統品種に注力しています。スペインの競争力は、原産地表示と地理的近接性によって支えられており、これらが欧州アーモンド市場の強固で安定した地位に貢献しています。

中東・アフリカおよび南米アーモンド市場

中東およびアフリカでは、菓子の伝統に根ざし、スナックの近代化によって牽引された消費の増加が見られます。チュニジアの対米輸出は2024年に減少し、競争力上の課題を示しています。殻付き消費はラマダン期間中に急増する一方、製パン工場からの仁需要はダイスカットおよびスライバード形状を必要としています。包装と製品ミックスを調整するサプライヤーは、アーモンド市場シェアの追加獲得を実現しています。南米はニッチなサプライヤーとして成長しています。限られた加工能力と水資源の制約が近期の上昇余地を抑制しているものの、1月から3月にかけての季節外れの収穫期により、チリは北半球の在庫が少ない時期に魅力的な価格設定を実現しています。

規制環境

アーモンド貿易は、アフラトキシン基準、農薬残留規則、主要輸入地域における原産地表示要件などの食品安全管理によって形作られている。欧州連合は、規則(EU)2015/949に基づき米国のアーモンド輸出前検査(PEC)プログラムを継続的に認定しており、これにより対象となる米国産出荷品の物理的アフラトキシン検査の頻度が減少するが、輸入業者は依然として米国よりも厳しいEUのアフラトキシン許容値に基づいて業務を行っている。欧州では、乾燥果実・ナッツ類に単一原産国表示を義務付ける更新版販売基準が2025年1月から施行され、パッカーやプライベートブランド供給業者に対するコンプライアンス要求が高まっている。

米国では、業界の自主規制はカリフォルニア産アーモンドに関するUSDA AMSマーケティングオーダー981号を中心に行われており、これは取扱業者の義務を規定し、カリフォルニア・アーモンド協会を通じた研究・コンプライアンス活動の資金となっている。2026年3月、USDAはマーケティングオーダーの改正案を進め、協会向けの季節的信用枠制度や、取扱業者による非食用処分義務の期限延長などを含め、プログラム運営に関する規則制定作業が続いていることを反映している。一方、EUの農薬政策は厳格化しており、2026年6月に欧州委員会はカルベンダジム、ベノミル、チオファネートメチルの最大残留基準値(MRL)を引き下げる提案を承認し、輸出業者に対しより強固な残留管理プログラムと、より規律のある出荷前検査の実施を促している。

バリューチェーン分析

アーモンドのバリューチェーンは、台木品種、灌漑システム、肥料・作物保護、契約による授粉などの果樹園整備と資材投入から始まり、その後、機械化された振動落下・掃集を活用する農場内生産・収穫工程が続く。収穫後、アーモンドは一次加工(脱皮・脱穀)へと移り、その後、取扱業者や二次加工業者によって殺菌または蒸気滅菌、サイズ分け、スライス・ダイス加工、ローストが施され、殻付きおよび仁の形態で包装される。カリフォルニアでは、協同組合や大規模統合加工業者が集荷、品質プログラム、輸出書類作成を調整しており、その一例としてBlue Diamond Growersは、粉やバターなどの付加価値形態への加工と、広範な生産者基盤に対する市場アクセスを提供している。

下流の流通は、国内チャネル(スナック、ベーカリー、菓子、原料バイヤー)と輸出に分かれており、カリフォルニアは生産量の大きな割合を海外に出荷している。カリフォルニア・アーモンド協会のポジションレポートは、出荷実績や在庫水準が取扱業者の購買パターンや契約カバー率にどのように影響するかを示しており、一方で輸出の実行は等級付け、トレーサビリティ、原産地表示やアフラトキシン管理といった輸入国要件への準拠に依存している。主な障害としては、農場レベルでの水と授粉コスト、蒸気滅菌や高度な選別といった食品安全性向上への資本集約性、さらに長距離輸出プログラムの物流の複雑さが挙げられる。これらの圧力が相まって、規模を持つ生産者や加工業者が優位となり、取扱能力の統合が加速している。

市場機会と将来展望

機会は、食品メーカー向けのコンプライアンス主導型付加価値仁供給、および水・カーボン・授粉に関連した供給リスク低減プログラムに集中している。輸入業者や多国籍バイヤーは、検証可能な持続可能性とトレーサビリティを求める傾向を強めており、これが認証済み・記録管理された供給ラインの余地を生み出している。例えば、Olam Food Ingredientsはすでにカリフォルニア産アーモンドに対しレインフォレスト・アライアンス認証を取得しており(2024年6月)、2026年4月には、地下灌漑とデジタルツイン監視を試験する920エーカーのカリフォルニア果樹園における再生農業パイロット事業を公表し、2030年の持続可能性目標を支援するとしている。これらのプログラムは、EUの原産地表示制度導入(2025年1月)や、2026年6月の欧州委員会による農薬MRL引き下げ承認など、主要輸出先での規制監視強化と一致している。

運用効率化への投資も、水と労働力の制約に直面する生産者・加工業者にとって新たな手段を開いている。センサー駆動型灌漑、機械視覚による選別、ロボットによる取扱いを含む果樹園および加工工程の自動化は、植物性乳製品や菓子サプライチェーンで使用されるダイス、スライス、湯むきアーモンドの品質の一貫性を支え、即使用可能で常温保存可能な原料がプレミアム契約を支える可能性がある。授粉モニタリングは、供給リスク低減の手段として台頭している。2026年6月、ImportacoとAgriSoundは、スペインおよびポルトガルの果樹園にAgriSound Polly技術を導入し、収量の可視性向上と調達リスクの低減を図ったと報告した。コスト面では、農場内エネルギー事業が加工・灌漑の運営コストを引き下げることができる。2026年7月、Koompartu Farmsは南オーストラリアで9.2MWの太陽光・蓄電池マイクログリッドを稼働させ、エネルギー需要の大部分を確保しディーゼル発電機への依存を低減しており、大規模アーモンド事業において、エネルギーインフラが競争力向上の手段の一部になりつつあることを示している。