グローバルカシューナッツ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルカシューナッツ市場のトレンドとインサイト

健康的なスナックとしてのカシューナッツ消費の増加

世界的な可処分所得の増加とウェルネス意識の高まりが、ナッツ類スナッキングを主流の小売市場へと押し上げています。中国のナッツ類摂取量は年間5%増加しており、一人当たり消費量は2030年までに1キログラムに達すると予測され、これは2023年水準のほぼ2倍です ^{[2]出典：米国農務省海外農業局、「中国ナッツ類年次報告2024」、fas.usda.gov}。米国および欧州の小売業者はカシューナッツのクリーミーな味を好み、安定した棚回転を促進し、認定オーガニックカーネルに15～20%のプレミアムをもたらしています。インドの都市部でも可処分所得の上昇とともに同様のトレンドが見られ、グローバルなカーネル在庫を逼迫させ、堅調な価格下限を支えています。これらの需要変化はカシューナッツ商品市場にとってポジティブなモメンタムを強化しています。

ナッツ類栽培に対する政府奨励策の拡大

西アフリカ各国政府は、小規模農家の収入向上と輸出品目の多様化を目的として、肥料補助金、苗木配布、農場出荷価格下限制度を導入しています。コートジボワールの農場出荷価格下限は2025年に前年比7%上昇し、インドの国家園芸ミッションは新規果樹園に補助苗木と融資を提供しています。ブルキナファソも生産奨励のため最低買取価格を1キログラム当たり385CFAフラン（0.63米ドル）に引き上げました。こうした政策により、未利用のサバンナへの植栽が拡大し、生カシューナッツ供給に長期的な押し上げ効果をもたらしています。

ビーガンおよびフレキシタリアン向け食品加工需要の拡大

カシューナッツは植物性チーズ、クリーマー、ヨーグルト用途の原料として注目を集めています。その天然乳化能力は合成安定剤を使用しないクリーンラベル処方をサポートします。カシューナッツの45%の脂質と天然デンプンにより、合成安定剤なしで乳製品不使用のチーズ、クリーマー、ヨーグルトが製造可能です。パイロット研究では、カシューナッツベースはアーモンド代替品より18%速く発酵し、粘度が12%高いことが示されており、よりなめらかなテクスチャーが得られます。植物性乳製品セグメントは2025年に80億米ドルを超える軌道にあり、カシューナッツは新製品発売の中で最も急成長するシェアを獲得しています。

機械化された殻剥きによるカーネル回収率の向上

ベトナムとインドの加工拠点では、光学選別および深層学習グレーディングシステムの導入後、カーネルグレード回収率が2～4ポイント向上したと報告されています。自動化ラインは破損を低減し、食品安全の一貫性を高め、上昇する人件費を相殺することで、統合加工業者の持続的なマージンを支えています。AIガイド光学選別機はベトナムのカーネル収率を同一の生カシューナッツロットで48%から52%に引き上げ、1トン当たりの収益を8%増加させながら破損発生件数を30%削減しました。インドの加工業者も同様の成果を報告しており、人件費の9%上昇を吸収しながら欧州の品質基準を維持しています。

西アフリカ主要地帯における気候変動

コートジボワールのザンザン地域の降雨量は1990年代以降112mm減少し、猛暑日が17%増加したことで着果率が低下し、2024年の供給不足時に生カシューナッツ価格がトン当たり1,000米ドルから1,500米ドルに上昇しました。コートジボワールのザンザン地帯の平均降雨量は1981年から2020年の間に112ミリメートル減少し、35℃を超える猛暑日が17%増加したことで着果率が低下し、2024年の供給不足時に生カシューナッツ価格がメートルトン当たり1,000米ドルから1,500米ドルに上昇しました。マルチングや遮光樹の普及が限られているため、収率は依然として脆弱であり、加工業者にとっての供給リスクを増大させています。

厳格な食品品質および農薬残留規制

欧州連合の最大残留限界値および米国食品安全近代化法（FSMA）のトレーサビリティ規則が、新興輸出国のコンプライアンスコストを引き上げています。小規模加工業者は検査費用の調達に苦労しており、カシューナッツ市場は管理の連鎖文書を認証できる資本力のある大手サプライヤーへとシフトしています。欧州連合は2024年にエンドスルファンの限界値を0.05mg/kgに引き下げ、2026年に施行される米国のトレーサビリティ義務は各ノードでの電子データ取得を要求します ^{[3]出典：CBI、「カシューナッツの欧州市場参入」、cbi.eu}。コンプライアンス検査はメートルトン当たり20～25米ドルのコストを追加し、小規模輸出業者を協同組合モデルへの移行または市場撤退へと追い込む負担となっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

形態別：殻付きの急増とカーネルの優位性が市場を形成

殻なし（カーネル）セグメントは2025年のカシューナッツ市場シェアの43.45%を占め、生カシューナッツを輸出スナックチャネル向けの高マージンホワイトホールに加工しています。ベトナムとインドの加工業者は昨年50億8,000万米ドル以上のカーネル輸出を行い、カシューナッツ商品市場における即食グレードの経済的重要性を示しています。機械化の深化により平均カーネル回収率が48%から52%に向上し、生カシューナッツの入荷量が変動した場合でも加工業者が獲得するカシューナッツ商品市場規模を押し上げました。このセグメントはまた、ベトナムのカンボジア供給への近接性からも恩恵を受けており、2024年に生カシューナッツに10億米ドルを投じることで工場の稼働と輸出契約の維持を実現しました。米国、ドイツ、オランダからの安定した需要が予測可能な引き取りを提供し、加工業者の投資計画を支えています。

殻付きカシューナッツは2031年までCAGR 10.95%という最も速い成長軌道を示しており、鮮度と最小限の加工を訴求するダイレクト・トゥ・コンシューマーのオンライン小売業者に支えられています。北米および欧州市場のスタートアップ企業は手割り製品を提供し、同等のカーネル重量比で25%のプレミアム価格を実現しています。ブルキナファソの2025年生カシューナッツ輸出禁止措置は近い将来グローバルな殻付き供給を逼迫させる可能性があり、職人的ロースターがガーナおよびナイジェリアの農家との先物契約を締結する動機となっています。家庭でのロースティングや透明性のある調達への関心の高まりにより、殻付き製品が注目を集め、かつて加工カーネルのみに依存していた流通業者の製品ポートフォリオを再編しています。これらのダイナミクスを総合すると、殻付きとカーネル販売を切り替えられる加工業者と生産者が需要サイクル全体で収益を最適化でき、より広いカシューナッツ市場内のレジリエンスを強化することが示されています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

アジア太平洋地域は2025年のグローバル生産量の61.90%を占めており、同地域のカシューナッツ市場規模は2031年までCAGR 7.18%で拡大すると予測されています。インドの78万2,000メートルトンの収穫量は、国内スナッキングの年間7%という急速な増加と米国の自然食品売り場への大規模なカーネル出荷の両方を支えています。ベトナムは34万7,634メートルトンを加工しており、高能力工場の稼働維持のためにカンボジア、ギニアビサウ、タンザニアからほぼ79万メートルトンを輸入していました。ビンフオック省の機械化殻剥きラインは最近1日当たり20メートルトンの処理能力に達し、9%の賃金上昇後も競争力のある運賃条件を維持することを加工業者に可能にしています。中国の需要も重要な柱を形成しており、一人当たりナッツ消費量は2030年までに1キログラムに達する軌道にあり、2023年のベースラインをほぼ2倍にする見込みです。

中東は湾岸諸国の消費者がプレミアムナッツ系スナックや植物性ミルクへと移行するにつれ、CAGR 7.25%で最も高い地域輸入成長を記録する見込みです。ドバイとリヤドの新設ロースティング施設はインドの輸出業者と複数年の供給契約を締結し、年間を通じた在庫確保を図っています。北米はほぼ全量を輸入に依存しており、ベトナム産カーネルへの46%関税がすでに調達先をインドと西アフリカへと転換させ、カシューナッツ商品市場の流動性を維持しています。欧州はフェアトレードおよびオーガニックラベルへの堅調な需要を背景にCAGR 4.15%で前進しており、ドイツがハンブルクおよびロッテルダム港を通じて大陸のハブとして機能しています。これらの地域動向を総合すると、カシューナッツを原料とする食品や素材に対する世界的な需要拡大に対応するためには、多様化された供給および加工フットプリントが不可欠であることが示されています。

アフリカは世界供給量の23.55%を生み出しながら、コートジボワールの104万メートルトンの作物を基盤にCAGR 6.45%という最も急速な成長を記録しました。政府の価格保証と補助苗木プログラムがギニアおよびベナンのサバンナへの植栽を推進し、コートジボワール、ガーナ、ナイジェリアのプロスパー・カシュープロジェクトは現地研修を提供し、加工収率を3ポイント向上させました。しかし、現地での加工転換は依然として生カシューナッツの約10%にとどまり、大部分の付加価値は海外で生み出されています。気候変動は主要な地域リスクであり続けており、ザンザン地帯での112ミリメートルの降雨不足が2024年に農場出荷価格の50%急騰を引き起こしました。