ヘーゼルナッツ市場規模およびシェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界のヘーゼルナッツ市場のトレンドと洞察

製菓およびスプレッドからの需要増加

世界のヘーゼルナッツ市場は主にチョコレート、ビスケット、スプレッドメーカーによって牽引されており、Ferreroはウィルケロッグ買収とその後の朝食製品へのヘーゼルナッツ統合を通じて市場プレゼンスを拡大しています。イタリアの科学者たちは、トンダ・ジェンティーレ・ロマーナ種のヘーゼルナッツ抽出物が実験室条件下で肝臓がん細胞の増殖を抑制できることを実証し、この原材料の機能的な魅力を高めています。^{[1]ENEA、「健康：ENEAの研究がヘーゼルナッツの抗がん可能性を証明」、enea.it}需要の増加により価格の安定性が強化され、認定済みプレミアム品質ヘーゼルナッツをめぐる競争が激化しています。栄養価の高い原材料に対する消費者の嗜好により、ヘーゼルナッツは嗜好品かつ機能性食品成分として位置づけられ、グラノーラや乳製品代替品を含む複数のカテゴリーにわたる製品革新につながっています。市場ではまた、特にプレミアムセグメントにおいて、原産地確認とトレーサビリティシステムへの関心が高まっています。

世界大手チョコレートメーカーによる後方統合

Ferreroによるトルコのサプライヤーであるオルタンの買収は、完全なサプライチェーン管理への移行を示しており、競合他社も現在これを採用しています。同社はオレゴン州立大学とラトガース大学に研究助成金を提供し、霜害耐性ヘーゼルナッツ品種の開発を支援することで、国内調達能力と気候適応を強化しています。Ferreroはルーマニアにサプライチェーン専用の大規模農園を設立し、大手バイヤーが新たな生産拠点を開発する方法を示しています。これらの取り組みは気候関連の混乱から保護し、市場交渉に影響を与えます。生産施設と研究への同社の投資は、製品追跡と品質管理を改善する垂直統合のモデルを確立しています。このサプライチェーン管理へのアプローチは、世界的な需要の増加に伴い、プレミアム製菓メーカーの間でますます一般的になっています。

持続可能な農林業慣行の採用

ヘーゼルナッツの木は、炭素固定と農薬使用量の削減を通じて、気候耐性と土壌の健全性に貢献しています。農林業システムへのヘーゼルナッツの統合は、生物多様性と土地生産性を向上させます。国連食糧農業機関（FAO）は、これらのシステムを持続可能な土地管理と炭素回収戦略の不可欠な要素として位置づけています。Ferreroのヘーゼルナッツ憲章は、欧州連合のファーム・トゥ・フォーク戦略に沿った再生農業慣行とトレーサビリティ措置を実施しています。国際労働機関（ILO）と欧州チョコレート・ビスケット・製菓産業協会（CAOBISCO）は、トルコにおけるヘーゼルナッツ農業の労働条件と生産性を向上させ、倫理的な調達慣行を確保するための取り組みを支援しています。^{[2]ILO、"トルコにおけるヘーゼルナッツ収穫の季節農業における最悪の形態の児童労働の撤廃"、ilo.org}持続可能性への産業の注力は、規制遵守とブランド価値の両方に対応しています。これらの農業アプローチは、運営コストを削減し、生産を安定させ、気候関連の課題に対する耐性を強化します。

機械化収穫および収穫後イノベーション

オレゴン州の機械化ヘーゼルナッツ農園は、従来の手作業収穫方法と比較して高い効率性を示しており、労働コストを削減しながら一貫したカーネル品質を維持しています。この機械化により、賃金水準の高い地域でも大規模生産が経済的に実現可能となっています。密封パッケージ内の酸敗を検出できる赤外線スキャンシステムを含む高度な収穫後技術により、廃棄物を削減し品質基準を維持することが可能です。機械的収穫および選別設備は、労働コストの高い地域での運営効率を向上させます。これらの技術的改善により、新規生産者の市場参入障壁が低下し、非伝統的な栽培地域への拡大が可能となります。自動化の採用増加は、ヘーゼルナッツ生産の地理的多様化を支援し、サプライチェーンの安定性を強化します。

気候に起因する病害虫および疾病の発生

ヘーゼルナッツ生産地域は、生産パターンに影響を与える気候および疾病の圧力の増大に直面しています。欧州では、フザリウム感染症の拡大が作物収量を脅かし、追加の生物安全対策が必要となっています。北米の生産者は引き続き東部フィルバート胴枯れ病の管理に取り組み、厳格な監視プロトコルと耐性品種を実施しています。世界的な気温上昇は、温暖湿潤な条件下でのアフラトキシン汚染を促進することでこれらの課題を悪化させ、食品安全基準と輸出能力に影響を与えています。生産者は冷蔵インフラへの投資と耐病性品種の開発を通じて対応しています。これらの必要な適応措置は運営コストを増加させ、利益率と運営戦略に影響を与えています。産業は、伝統的および新興の生産地域全体でより技術主導の慣行へと進化しています。

輸出業者マージンを圧迫する海上運賃の変動

世界のヘーゼルナッツサプライチェーンは、運賃の上昇と物流の混乱による課題に直面しています。輸送コストは2025年に消費者価格を0.6%引き上げると予測されており、輸出業者のマージンと産業価格設定に影響を与えています。^{[3]国連貿易開発会議（UNCTAD）、「運賃、海上輸送コストおよびその消費者価格への影響」、unctad.org}スエズ運河やパナマ運河を含む主要な海上ルートでの遅延と、米国東海岸での労働争議が相まって、加工施設への生ヘーゼルナッツカーネルの納品に影響を与えています。これらの混乱は納品時間を延長させ、コストのかかる代替ルートの確保と追加の海上保険を必要とします。欧州、北米、および新興ヘーゼルナッツ生産地域の輸出業者は、物流リスク管理への支出を増加させています。不安定な輸送環境により、生産者と加工業者はルートの多様化と地域加工能力を通じてサプライチェーンの耐性を強化するよう促されています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

地域分析

欧州は2025年のヘーゼルナッツ市場規模の63.20%を占めており、高度な加工インフラと確立された専門知識に支えられています。ドイツとイタリアは主要な輸入国であり、広範な焙煎およびペースト製造施設を活用して地域の製菓業者に供給しています。欧州の加工業者は統合された物流と品質システムを活用し、持続可能性認証と炭素ポジティブな栽培ゾーンを組み込んでいます。アジアのバイヤーからの需要増加によりカーネル価格が上昇し、調達戦略に影響を与えています。ルーマニアとチリにおける新たな農園の出現は、現在の強固な地位にもかかわらず、欧州の市場シェアを徐々に低下させる可能性があります。

アジア太平洋地域は年平均成長率6.68%を示し、可処分所得の増加と健康志向の消費パターンにより全地域をリードしています。都市部の消費者は、特に主要都市において、チョコレート、ベーカリー製品、植物性飲料を含むナッツ入り製品への嗜好が高まっています。小売業者はヘーゼルナッツシリアルバーやフレーバーミルクで製品ラインナップを拡充し、一人当たりのナッツ消費量を増加させています。国内ハイブリッド農園の成熟により輸入需要が減少する可能性があります。地域の自給自足への移行により、マージンを維持するためにプレミアムポジショニングとウェルネス属性が不可欠な市場環境が生まれています。

北米は、特にオレゴン州における機械化収穫と耐病性品種を通じて、純輸入国から新興輸出国へと変貌を遂げています。同地域は、主に植物性乳製品とアルチザナルスプレッドにおける国内消費の成長を経験しながら、同時に輸出量も増加させています。カナダは引き続き重要なバイヤーであるものの、内需が市場パターンに影響を与えています。同時に、南米および東欧の生産者は新たな農園と持続可能な農林業システムを開発し、世界の供給を多様化させ、伝統的なヘーゼルナッツ生産者に対する追加的な競争を生み出しています。

規制環境

ヘーゼルナッツ貿易は、汚染物質に関する食品安全基準と、主要輸入市場における正式な等級・検査規則によって形作られている。欧州連合では、ヘーゼルナッツ中のアフラトキシンの最大許容値が規則（EU）2023/915に基づき設定されており、マイコトキシンに関する公式サンプリング・分析規則は規則（EU）2023/2782で定められている。これはEUの購買者に販売する輸出業者に対するコンプライアンス要求を高めている。

EUの国境管理も、アフラトキシンリスクが高いと指定された原産地に圧力を加えている。委員会実施規則（EU）2019/1793およびその改正のもとで、特定の第三国からの荷物は強化された文書、識別、および物理的検査を受ける。2026年6月、欧州委員会は委員会実施規則（EU）2026/1206を採択し、EUに入る高リスク食品の検査頻度を更新した。米国では、ヘーゼルナッツに関するUSDAの枠組みは、7 CFR Part 982に基づく最低等級、サイズ、品質要件を含み、定められたしきい値を超える出荷を行う取扱業者にはSection 8eの輸入要件が適用され、輸入品質を国内販売命令の基準に合わせている。

バリューチェーン分析

ヘーゼルナッツのバリューチェーンは苗木・植栽用資材から始まり、果樹園の設立と農業資材の投入を経て、収穫と農場内乾燥に及ぶ。その後、一次加工（皮むき、殻むき、洗浄、等級付け）と二次加工（ローストや粉砕、ペースト・プラリネへの加工）に移行し、貿易業者・輸出業者、原料使用者、ブランド食品メーカーへと流れていく。トルコは世界供給の中心的存在であり続けており、イタリア、アゼルバイジャン、ジョージア、チリ、米国は国際貿易と産業用原料チャネルを補完する原産地として機能している。

リスクと価値の集中は収穫後および加工段階に見られる。乾燥・保管管理の徹底が水分安定性とアフラトキシンリスクに影響を与え、殻むきの処理能力と選別能力が輸出可能な収量と不良率を左右するためである。このチェーンはまた、業界連携プログラムや購買者要件によっても形作られつつある。AREFLHのCorylus Europaeグループは、害虫関連の連携を含め、欧州生産の大部分を共通の技術優先事項に沿わせている。一方、INCサステナビリティ認証は、栽培者、加工業者、貿易専門家に対し、原産地を越えてサステナビリティと責任ある取り組みを文書化する共通の手段を提供している。下流のチョコレートおよびスプレッドメーカーもトレーサビリティと品質保証を強化しており、これにより需要は文書化されたロットと、より統合された原産地から加工業者への供給体制に集中し続けている。

市場機会と将来展望

気候変動に関連する供給の不安定さと品質要件を満たすコストに対応する中で、原産地の多様化と現地加工は明確な機会領域である。チリはその具体的な例であり、能力増強の発表や新施設の建設が統合的な供給体制を築いている。2026年5月、フェレロはチリのクンコに新しいヘーゼルナッツ殻むき工場を建設するため約8,000万ユーロの投資を発表し、既存のマウレおよびニュブレ施設の改修も行うとした。2026年6月には、Grupo HijuelasとNefuenがオソルノに洗浄、乾燥、選別、殻むきを統合した加工工場を落成させた。これらの動きは、南部チリを、産業ユーザー向けに水分管理を厳格化し規格を標準化した製品を出荷できる、仁付き（カーネル）出荷可能な原産地として位置づけている。

技術と遺伝学もまた、病害と気候制約に対応しつつ、機械化と非従来地域への拡大を可能にすることで、別の機会の道筋を支えている。米国では、オレゴン州立大学やラトガース大学を含むHybrid Hazelnut Consortiumが、USDAの助成金のもとでEFB耐性、耐寒性、耐乾性のハイブリッド品種の開発に取り組んでおり、従来地域を超えた回復力のある拡張可能な果樹園システムの必要性に合致している。同時に、2026年6月に委員会実施規則（EU）2026/1206によって再度更新された、アフラトキシンリスクのある荷物に対するEUの輸入管理の強化は、確実な出荷前検査、トレーサビリティ、一貫した収穫後処理を文書化できる供給業者の商業的価値を高めており、先進的な選別、品質保証システム、認証対応の供給プログラムに投資する加工業者や輸出業者を後押ししている。