ヘーゼルナッツ市場規模・シェア
Mordor Intelligenceによるヘーゼルナッツ市場分析
ヘーゼルナッツ市場規模は2025年に123億米ドルとなり、予測期間中に年率6.43%で成長し、2030年には168億米ドルに達すると予測されています。菓子類需要の増加と植物性栄養への持続的関心がこの軌道を支えています。最近の深刻な霜害によりヘーゼルナッツ生産が大幅に減少し、生産者は供給リスクを軽減するためルーマニア、チリ、米国での事業拡大を進めています。アジア太平洋地域のプレミアムナッツに対する需要増加により、欧州からの貿易フローが再編され、高品質カーネル価格が上昇しています。世界のチョコレート製造業者は垂直統合を実施し、米国の機械化収穫導入により業界コスト構造が変化しています。厳格な購入者要件を満たすため、輸出業者は品質認証とトレーサビリティシステムを導入しています。南米生産者は有利な気候条件と競争力のある労働コストを活用し、既存の供給業者に挑戦しています。ヘーゼルナッツサプライチェーン参加者は、持続可能性と倫理的調達に対する消費者の関心の高まりに対応するため戦略を調整しています。
主要レポート要点
- 地域別では、欧州が2024年にヘーゼルナッツ市場シェアの64%でリードし、アジア太平洋は2030年まで年率6.2%で最も急速に成長しています。
世界ヘーゼルナッツ市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （〜）年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 菓子類・スプレッドからの需要増加 | +1.8% | 欧州・北米 | 中期（2〜4年） |
| 世界チョコレート大手による後方統合 | +1.2% | トルコ、ルーマニア、チリ、米国 | 長期（4年以上） |
| 持続可能な農林業実践の採用 | +0.8% | トルコ、イタリア、新興生産者 | 長期（4年以上） |
| 機械化収穫・収穫後技術革新 | +0.7% | 米国、イタリア、チリ | 中期（2〜4年） |
| 植物性乳製品代替品での新興需要 | +0.6% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 短期（2年以下） |
| 政府資金による気候耐性品種研究開発 | +0.4% | 米国、欧州連合、トルコ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
菓子類・スプレッドからの需要増加
世界ヘーゼルナッツ市場は主にチョコレート、ビスケット、スプレッド製造業者により牽引され、FerreroはWK Kellogg買収とその後の朝食製品へのヘーゼルナッツ統合を通じて市場プレゼンスを拡大しています。イタリアの科学者は、Tonda Gentile Romanaヘーゼルナッツ抽出物が実験室条件で肝がん細胞の成長を阻害できることを実証し、この原料の機能的魅力を高めています。[1] ENEA, "Health: ENEA research proves anti-cancer potential of hazelnuts," enea.it需要増加により価格安定性が強化され、認証された高品質ヘーゼルナッツの競争が激化しています。栄養価の高い原料に対する消費者の嗜好により、ヘーゼルナッツは贅沢品かつ機能性食品成分として位置づけられ、グラノーラや乳製品代替品を含む複数カテゴリーでの製品革新につながっています。市場では特にプレミアム分野で産地証明とトレーサビリティシステムへの重視も高まっています。
世界チョコレート大手による後方統合
Ferreroによるトルコ供給業者Oltanの買収は、完全なサプライチェーン管理への移行を示し、競合他社も現在この戦略を採用しています。同社はオレゴン州立大学とラトガース大学に研究助成金を提供し、耐霜性ヘーゼルナッツ品種を開発し、国内調達能力と気候適応を強化しています。Ferreroはサプライチェーン専用の大規模プランテーションをルーマニアに設立し、主要購入者が新たな生産拠点を開発する姿勢を示しています。これらの取り組みは気候関連の混乱から保護し、市場交渉に影響を与えます。同社の生産施設と研究への投資は、製品追跡と品質管理を改善する垂直統合のモデルを確立しています。このサプライチェーン管理手法は、世界需要が増加する中でプレミアム菓子製造業者の間でますます一般的になっています。
持続可能な農林業実践の採用
ヘーゼルナッツの木は炭素隔離と農薬必要量の削減を通じて気候レジリエンスと土壌健康に貢献します。ヘーゼルナッツを農林業システムに統合することで生物多様性と土地生産性が改善されます。国連食糧農業機関（FAO）はこれらのシステムを持続可能な土地管理と炭素回収戦略の重要な構成要素として特定しています。FerreroのHazelnut Charterは、欧州連合のFarm to Fork戦略と整合する再生農業実践とトレーサビリティ対策を実施しています。国際労働機関（ILO）と欧州チョコレート・ビスケット・菓子工業会（CAOBISCO）は、ヘーゼルナッツ農業の労働条件と生産性を向上させ、倫理的調達実践を確保するため、トルコでの取り組みを支援しています。[2]ILO, Elimination of Worst Forms of Child Labor in Seasonal Agriculture in Hazelnut Harvesting in Türkiye,
ilo.org業界の持続可能性への焦点は、規制遵守とブランド価値の両方に対応しています。これらの農業手法は運営コストを削減し、生産を安定化し、気候関連の課題に対するレジリエンスを強化します。
機械化収穫・収穫後技術革新
オレゴンの機械化ヘーゼルナッツ果樹園は、従来の手作業収穫方法と比較してより高い効率性を実証し、労働コストを削減し、一貫したカーネル品質を維持しています。この機械化により、高賃金地域での大規模生産が経済的に実行可能になります。赤外線スキャンシステムを含む先進的な収穫後技術により、処理業者は密閉パッケージの酸敗を検出でき、廃棄物を削減し品質基準を維持できます。機械収穫と選別設備は高労働コスト地域での運営効率を向上させます。これらの技術改良により新規生産者の市場参入障壁が下がり、非伝統的栽培地域への拡大が可能になります。自動化の採用増加はヘーゼルナッツ生産の地理的多様化を支援し、サプライチェーンの安定性を強化します。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （〜）年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 気候起因の害虫・病害発生 | -1.4% | トルコ、イタリア、新興生産者 | 短期（2年以下） |
| 海上運賃変動による輸出業者マージン圧迫 | -0.9% | 世界貿易ルート、トルコ、欧州 | 中期（2〜4年） |
| 農薬残留規制の厳格化 | -0.6% | 欧州連合輸入・世界輸出業者 | 中期（2〜4年） |
| 川下ブランドが課すトレーサビリティ・持続可能性コンプライアンスコストの高騰 | -0.5% | 世界サプライチェーン・発展途上栽培者 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
気候起因の害虫・病害発生
ヘーゼルナッツ生産地域は生産パターンに影響する気候と病害の圧力増加に直面しています。欧州では、フザリウム感染の拡大が作物収量を脅かし、追加のバイオセキュリティ対策が必要です。北米生産者はEastern Filbert Blightの管理を継続し、厳格な監視プロトコルと抵抗性品種を実施しています。世界的な気温上昇により、温暖で湿潤な条件でのアフラトキシン汚染が悪化し、食品安全基準と輸出能力に影響します。生産者は冷蔵保存インフラと病害抵抗性品種開発への投資で対応しています。これらの必要な適応により運営コストが増加し、利益率と運営戦略に影響しています。業界は伝統的および新興生産地域全体で、より技術主導の実践に向けて進化しています。
海上運賃変動による輸出業者マージン圧迫
世界のヘーゼルナッツサプライチェーンは運賃上昇と物流混乱による課題に直面しています。輸送コストは2025年に消費者価格を0.6%押し上げると予想され、輸出業者のマージンと業界価格設定に影響します。[3]UNCTAD, "Freight rates, maritime transport costs and their impact on consumer prices," unctad.orgスエズ・パナマ運河を含む主要航路での遅延と米国東海岸での労働ストライキが、生ヘーゼルナッツカーネルの処理施設への配送に影響しています。これらの混乱により配送時間が延長され、コストのかかる代替ルートと追加の海上保険が必要になります。欧州、北米、新興ヘーゼルナッツ生産地域の輸出業者は物流リスク管理支出を増加させています。不安定な輸送環境により、生産者と処理業者はルートの多様化と地域処理能力を通じてサプライチェーンのレジリエンス強化を進めています。
地域分析
欧州は2024年にヘーゼルナッツ市場規模の64%を占有し、先進的な処理インフラと確立された専門知識に支えられています。ドイツとイタリアが主要輸入国で、広範囲にわたる焙煎・ペースト製造施設を利用し地域菓子メーカーに供給しています。欧州処理業者は統合物流と品質システムを活用し、持続可能性認証とカーボンポジティブ栽培区域を組み込んでいます。アジアの購入者からの需要増加によりカーネル価格が上昇し、調達戦略に影響しています。ルーマニアとチリでの新たなプランテーション出現により、欧州の現在の強いポジションにもかかわらず市場シェアが徐々に減少する可能性があります。
アジア太平洋は年率6.2%を示し、可処分所得増加と健康志向消費パターンにより全地域をリードしています。都市部消費者は特にティア1都市でナッツ入り製品、チョコレート、ベーカリー製品、植物性飲料への嗜好の高まりを示しています。小売業者はヘーゼルナッツシリアルバーやフレーバーミルクで製品レンジを拡大し、一人当たりナッツ消費量を増加させています。国内ハイブリッド果樹園の成熟により輸入要件が減少する可能性があります。同地域の自給自足への移行により、プレミアム・ポジショニングとウェルネス属性がマージン維持に不可欠な市場環境が生まれています。
北米は機械化収穫と病害抵抗性品種、特にオレゴンでの取り組みにより、純輸入国から新興輸出国へ転換しています。同地域は主に植物性乳製品と職人スプレッドでの国内消費成長を経験し、同時に輸出量を増加させています。カナダは引き続き重要な購入者ですが、国内需要が市場パターンに影響しています。同時に、南米と東欧生産者は新たな果樹園と持続可能な農林業システムを開発し、世界供給を多様化し従来のヘーゼルナッツ生産者に追加競争を生み出しています。
最近の業界動向
- 2024年11月：Ferreroは病害抵抗性と持続可能農業でのヘーゼルナッツ研究推進のため、オレゴン州立大学に18万米ドル、ラトガース大学に16万米ドルを投資しました。この投資はFerreroの北米でのヘーゼルナッツ栽培拡大とトルコ供給依存削減の長期戦略を支援します。
- 2024年8月：トルコヘーゼルナッツ輸出業者協会は、インドナッツ・ドライフルーツ評議会（NDFCI）と提携し、インド全土でトルコヘーゼルナッツを促進する4年間の「奇跡のナッツ」キャンペーンを開始しました。
- 2024年2月：Chosen Foodsは100%純正アボカド油を使用し、主要ブランドより40%少糖の健康志向消費者向けチョコレートヘーゼルナッツスプレッドを発売しました。
世界ヘーゼルナッツ市場レポート範囲
ヘーゼルナッツはCorylus属の種から得られます。ヘーゼルナッツは殻付き、丸ごと、ダイス状、スライス、または挽いたカーネルとして販売されます。
ヘーゼルナッツ市場は地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカ）に分類されます。本レポートは生産（数量）、消費（数量・金額）、輸入（数量・金額）、輸出（数量・金額）、価格動向分析を網羅します。レポートは金額（米ドル）と数量（メートルトン）での市場予測と予想を提供します。
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| フランス | |
| 英国 | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| オーストリア | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| ベトナム | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| 中東 | トルコ |
| アゼルバイジャン | |
| イラン | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ケニア | |
| エチオピア |
| 地域別（生産分析（数量）、消費分析（数量・金額）、輸入分析（数量・金額）、輸出分析（数量・金額）、価格動向分析） | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| フランス | ||
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| オーストリア | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| ベトナム | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| 中東 | トルコ | |
| アゼルバイジャン | ||
| イラン | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ケニア | ||
| エチオピア | ||
レポートで回答される主要質問
ヘーゼルナッツ市場の現在価値は？
ヘーゼルナッツ市場規模は2025年に123億米ドルです。
世界需要の成長はどの程度速いか？
市場は菓子需要と植物性製品に牽引され、2030年まで年率6.43%を記録します。
どの地域が最もヘーゼルナッツを購入しているか？
欧州がドイツとイタリアを筆頭に世界輸入の64%を占有しています。
2025年のトルコの霜害がなぜそれほど重要だったのか？
霜害によりトルコ供給が30%減少し、価格が300%上昇し購入者の調達多様化を促しました。
チョコレート製造業者はどのように供給を確保しているか？
Ferreroのような企業は果樹園とR&Dに直接投資し、農場を統合して長期的な入手可能性を安定化しています。
ヘーゼルナッツはチョコレート以外でも使用されているか？
はい、ナッツの栄養プロファイルを活用するヘーゼルナッツミルク、ヨーグルト、機能性食品の需要が高まっています。
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