GCC果物・野菜市場の規模とシェア
Mordor IntelligenceによるGCC果物・野菜市場分析
GCC果物・野菜市場規模は2025年に195億米ドルに達し、予測期間中に年平均成長率4.8%で成長し、2030年には246億米ドルに拡大すると予想されます。湾岸諸国政府は輸入依存を削減し、国際収支を強化するため、食料政策を国内生産技術へとシフトさせています。サウジアラビアの20億米ドル農業基金とアラブ首長国連邦のFood Tech Valleyは、水使用量を最適化しながら農薬不使用の作物を生産する環境制御型農業施設に投資しています。水耕栽培と点滴灌漑システムの導入により、単位あたりの水消費量が削減され、年間を通じた生産が可能となり、輸入への依存が軽減されています。ドバイのRSA Cold Chainの4万パレット施設などの低温物流インフラ開発により、収穫後損失が削減され、アジア・欧州市場への新たな再輸出機会が創出されています。市場は分散化されており、Pure Harvest Smart Farmsなどの主要関係者が農業技術を統合し、市場統合、垂直統合、技術差別化を実現しています。
主要レポートハイライト
- 地理別では、サウジアラビアが2024年のGCC果物・野菜市場規模の53.8%を占めて首位となり、アラブ首長国連邦は2030年まで年平均成長率5.1%で拡大する予測です。
GCC果物・野菜市場のトレンドと洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| GCC全域の農場における点滴・水耕システムの広範な導入 | +1.1% | アラブ首長国連邦とサウジアラビアが地域の導入をリード | 中期（2-4年） |
| 政府支援の農業パークと食料安全保障基金 | +0.9% | サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール | 長期（4年以上） |
| 収穫後損失削減による低温物流の拡大 | +0.7% | アラブ首長国連邦とサウジアラビアの物流ハブ | 短期（2年以下） |
| 環境制御型農業（CEA）温室の急成長 | +0.8% | アラブ首長国連邦、サウジアラビア、オマーン | 中期（2-4年） |
| 地産地消を進める機関バイヤーの急増 | +0.5% | GCC全域 | 短期（2年以下） |
| 地域産品を優遇する炭素国境調整圧力 | +0.3% | 欧州向け輸出業者 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
GCC全域の農場における点滴・水耕システムの広範な導入
大規模な水耕栽培の導入が、GCC果物・野菜市場の資源効率を変革しています。Bustanicaの30,658㎡の垂直農場施設は、年間100万kgの葉物野菜を生産しながら2億5,000万リットルの水を節約し、従来農業と比較して水使用量を95%削減しています[1]Source: Gulfood Green, `World`s Largest Vertical Farm Opens in Dubai,` gulfoodgreen.com。サウジアラビアのDava Agricultural Co.は107ヘクタールの温室複合施設を通じて同様の進歩を示し、欧州にトマトを輸出することで、砂漠栽培新鮮農産物輸出の商業的実現可能性を確立しています。AI駆動の栄養投与、自動化された環境制御、クラウド分析の統合により、輸入品と競合するための生産コストの削減が実現されています。政府政策は水保全補助金と国家食料安全保障戦略への水耕栽培統合を通じて、この転換を支援しています。
政府支援の農業パークと食料安全保障基金
サウジアラビアは2025年に農業に20億米ドルを配分し、精密温室、可変レート灌漑、農業ロボットに焦点を当てた67%の予算増加を実現しました。アラブ首長国連邦のFood Tech Valleyは、スタートアップ、投資家、研究機関の統合フレームワークを通じて300以上の製品を生み出しています。オマーンは、AI基盤の作物計画と衛星画像を実装し、個々の農場を連携した農業クラスターに変革することで食料自給率の向上を目指しています。これらの統合アプローチは投資リスクを最小化し、中規模農場での技術導入を促進し、GCC果物・野菜市場の成長を支援しています。
収穫後損失削減による低温物流の拡大
収穫後損失は歴史的に湾岸貿易回廊における果物・野菜の価値を削減してきました。ジェベルアリのRSA Cold Chainの物流センターは、-25℃までの温度制御機能を備えた4万パレットポジションを提供し、中東・北アフリカ（MENA）と南アジアへの当日クロスドッキング業務を可能にしています。同施設の予知保全システムは温度変動が生じる前にコンプレッサーの問題を特定し、経路設定ソフトウェアは倉庫ドック利用可能性に合わせてトラック到着を調整しています。これらの業務改善により製品腐敗が削減され、キャッシュサイクルが短縮され、コスト削減を競争力のある価格設定と拡充された製品選択に活用することで、GCC果物・野菜市場のバリューチェーンが強化されています。
環境制御型農業（CEA）温室の急成長
垂直農場とネットハウス農場が、気候的に困難な地域で地域供給ネットワークを確立しています。アラブ首長国連邦は、GCC生鮮農産物市場で水中立的生産を実現するため、5年以内に垂直農業事業の拡大を目指しています。Plenty Unlimitedはアブダビでのイチゴ垂直農場施設に6億8,000万米ドルを配分し、年間200万kgの生産を目標とし、Mawarid Holdingが共同出資者となっています。フィールド試験では、オマーンのネットハウスでのキュウリ生産が、太陽光発電による環境制御システムによってエネルギー消費を削減しながら、従来のアラブ首長国連邦温室収量を上回ることが実証されています。経済的メリットには、プレミアム農産物品種からの高い利益率、輸送コストの削減、安定した供給管理が含まれます。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 塩分を含む地下水と限られた耕作地 | -0.8% | バーレーンとクウェートで最も深刻 | 長期（4年以上） |
| 淡水化灌漑水の高いエネルギーコスト | -0.6% | サウジアラビア、アラブ首長国連邦、オマーン | 中期（2-4年） |
| 世界スポット市場での価格変動 | -0.5% | GCC全域 | 短期（2年以下） |
| 規模の経済と交渉力を制限する分散化された小規模農家構造 | -0.4% | GCC全域の農村地域 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
塩分を含む地下水と限られた耕作地
湾岸地域の再生可能水資源は主に農業を支援しており、増加する塩分濃度を軽減する能力を制限しています。バーレーンの限られた国土面積と汽水帯水層により、大幅な食料輸入が必要となっています[2]Source: Middle East Institute, `Building a More Resilient Bahrain,` mei.edu。クウェートの農業研究では、特定の品種が効率的な水使用を実現するにもかかわらず、塩分が作物選択を制約することが実証されています。ステアリン酸コーティング砂などの水分保持技術は有望性を示していますが、商業的実現可能性には達していません。淡水化がより費用対効果的にならない限り、農地への塩分浸透という課題が続くため、GCC果物・野菜市場の成長は制約を受け続けるでしょう。
世界スポット市場での価格変動
湾岸農場の拡大にもかかわらず、同地域は依然として輸入果物・野菜に大きく依存しており、小売価格が世界市場の変動と連動しています。供給国での天候関連の混乱により、湾岸協力会議（GCC）のスーパーマーケット全体で急激な価格上昇が発生しています。垂直農業は供給変動に対するある程度の保護を提供しますが、その高い運営コストは完全には吸収できず、小売業者にとってマージンリスクを生み出しています。ユーロとインドルピーに対する為替レートの変動がさらに価格設定を複雑にし、小規模流通業者にとってリスク管理を高コストにしています。
地理分析
サウジアラビアは2024年にGCC果物・野菜市場シェアの53.8%を占めており、主にナツメヤシ生産によって牽引されています。環境・水・農業省によると、サウジアラビアのナツメヤシは王国の食料安全保障に不可欠であり、国内生産は2024年に190万メートルトンを超えました。同国の市場地位は、豊富な土地利用可能性と補助金による水アクセスにより強化されており、これが温室投資の障壁を削減しています。農業基金は精密受粉設備への資金支援を提供し、労働コストを削減し、果物・野菜生産を増加させています。同国の欧州向け温室トマト輸出は厳格な植物検疫基準への適合を実証し、プレミアム小売市場での存在感を高めています。同国の選択的自給自足アプローチは、その気候と技術能力に適した作物を優先し、小麦と米を輸入しつつ高マージン果物の輸出チャネルを開発しています。
アラブ首長国連邦は、年間100万kgの葉物野菜を生産するBustanicaを含む垂直農業事業に牽引されて、2030年まで年平均成長率5.1%で最高成長率を達成する見込みです。国家食料安全保障戦略2051は、エネルギー回収換気システムと先進的な発光ダイオード（LED）技術を含む38の取り組みを包含し、生産コストを削減しています[3]Source: United Arab Emirates Government, `National Food Security Strategy 2051,` u.ae。Plant the Emiratesプログラムは、2030年までに生産性の高い農場を20%増加させ、認定有機農地を25%拡大することを目指しています。同国は限られた降雨量に対処するため、太陽光発電システムと水耕栽培施設を組み合わせてエネルギーコストを削減しています。この戦略は効率的な港湾物流と合わせて、アラブ首長国連邦が収穫から48時間以内に新鮮なベリーとハーブを欧州市場に届けることを可能にしています。
オマーンのビジョン2040は、データ分析とIoTセンサーの実装に焦点を当て、ネットハウスでのキュウリ収量を改善し、湾岸協力会議（GCC）平均を上回ることを目指しています。100万本ナツメヤシ植林プログラムは、樹冠監視にドローン技術を活用し、資源使用量を削減し気候目標を支援する精密施肥を可能にしています。経済的実現可能性が向上するにつれ、民間投資家は夜間温度がエネルギー効率的生産に有利な内陸地域での長期土地リースを追求しています。この戦略は、インドと東アフリカへの冷蔵輸送が主要成長市場を結び付けることでGCC果物・野菜市場の拡大を支援する、ソハル港近くの温室事業を補完しています。
最近の業界動向
- 2024年10月：アラブ首長国連邦の政府イニシアチブであるFood Tech Valleyは、Gulf Islamic Investments（GII）が支援する水耕栽培会社Badia Farmsと27年間の協定を締結しました。このパートナーシップを通じて、Badia Farmsは年間を通じて高品質の果物・野菜を栽培するハイブリッド農業手法を実装しています。
- 2024年7月：Plenty UnlimitedはMarawarid Holdingと提携し、GCC全域の垂直イチゴ農場に5年間で6億8,000万米ドルを投資し、年間200万kg生産を設計したアブダビの旗艦サイトから開始しました。
- 2024年7月：Ghitha HoldingのAl Ain Farmsは、Arabian Farms Investmentsを2億4,000万AED（6,530万米ドル）で買収し、アラブ首長国連邦とサウジアラビアの水耕栽培資産を確保し、買収企業の下流流通リーチを拡大しました。
- 2024年2月：Emirates Flight CateringはBustanicaの完全買収を完了し、アラブ首長国連邦企業が年間100万kg以上の農薬不使用青菜を供給し、2億2,500万食の機内食のための原料パイプラインを確保することを可能にしました。
GCC果物・野菜市場レポートの範囲
果物と野菜は、健康維持に必要な栄養素を提供するため、人間の食事に不可欠な補完食品です。
GCC果物・野菜市場は地理別にアラブ首長国連邦、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビアにセグメント化されています。本レポートは果物・野菜の生産（数量）、消費（価値・数量）、輸入（価値・数量）、輸出（価値・数量）、価格の詳細な分析を提供します。また、価値（米ドル）と数量（メートルトン）での市場推計と予測も提供します。
| アラブ首長国連邦 | 果物 |
| 野菜 | |
| バーレーン | 果物 |
| 野菜 | |
| クウェート | 果物 |
| 野菜 | |
| オマーン | 果物 |
| 野菜 | |
| カタール | 果物 |
| 野菜 | |
| サウジアラビア | 果物 |
| 野菜 |
| 地理別（生産分析（数量）、消費分析（数量・価値）、輸入分析（数量・価値）、輸出分析（数量・価値）、価格動向分析） | アラブ首長国連邦 | 果物 |
| 野菜 | ||
| バーレーン | 果物 | |
| 野菜 | ||
| クウェート | 果物 | |
| 野菜 | ||
| オマーン | 果物 | |
| 野菜 | ||
| カタール | 果物 | |
| 野菜 | ||
| サウジアラビア | 果物 | |
| 野菜 | ||
レポートで回答される主要質問
2030年までのGCC果物・野菜市場の予測価値は？
市場は年平均成長率4.8%で成長し、2030年までに246億米ドルに達する予測です。
現在GCC果物・野菜市場で最大シェアを占める国は？
サウジアラビアが2024年に53.8%のシェアで首位となり、強力な温室生産とナツメヤシ生産に支えられています。
湾岸で垂直農業が注目される理由は？
Bustanicaを含む垂直農場は、95%少ない水使用量で農薬不使用の農産物を提供し、国家水保全と食料安全保障目標に合致しています。
低温物流投資は果物・野菜の収益性にどう影響するか？
RSA Cold Chainの4万パレットハブなどの施設は収穫後損失を削減し、迅速な再輸出を可能にし、生産者と流通業者の利益率を向上させています。
バーレーンとクウェートで農場拡大を遅らせる主な課題は？
地下水の高塩分濃度と限られた耕作地が大規模栽培を制限し、これらの市場を輸入に依存させています。
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