航空機燃料システム市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 10.62 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 13.45 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.84% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による航空機燃料システム市場分析
航空機燃料システム市場規模は2025年に106億2000万USDに達し、2030年までに134億5000万USDに達すると予測されており、着実な年平均成長率4.84%を示しています。航空機生産スケジュールの強化、自律性主導の給油プログラム、デジタル改修が需要を後押ししている一方で、原材料不足が供給継続性に課題をもたらしています。Airbusだけでも2025年5月にA321neoとA321XLRを中心に51機を引き渡し、先進的な燃料節約アーキテクチャに依存する単通路機納入の回復を強調しています。並行して、3機のMQ-25 Stingray無人給油機をカバーする8億9800万USDの米海軍発注から勢いが生まれ、海上での自律空中給油が開始されます。Parker Hannifinなどの北米既存企業は、2025年第3四半期に航空宇宙売上が12%増の16億USDを記録し、健全なアフターマーケットのプルスルーを示しています。アジア太平洋地域は空港インフラ拡張と防衛予算増加を背景に年平均成長率5.78%で最も速い地域成長を提供しています。窒素不活性化に関する規制要求と持続可能な航空燃料（SAF）への移行により技術アップグレードがさらに促進され、民間・軍事バリューチェーン全体で持続する認証コスト圧力とチタン供給混乱を相殺しています。
主要レポートポイント
- タイプ別では、重力供給が2024年の航空機燃料システム市場規模の45.76%を占めた一方、燃料噴射システムセグメントは年平均成長率6.34%で成長すると予測されています。
- 技術別では、従来型機械システムが2024年の航空機燃料システム市場シェアの39.89%を維持した一方、スマート/接続システムは2030年まで年平均成長率6.95%で進歩しています。
- コンポーネント別では、燃料タンクが2024年の航空機燃料システム市場の36.58%のシェアで優勢であり、不活性化システムが年平均成長率5.78%で最も成長の速いコンポーネントを表しています。
- 航空機クラス別では、民間航空機が2024年に60.23%の売上シェアをコントロールし、無人航空機は2025年～2030年の間に年平均成長率7.89%で拡大しています。
- 最終用途別では、OEM販売が2024年の航空機燃料システム市場規模の65.67%を占めた一方、アフターマーケットセグメントは年平均成長率6.55%で成長すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年の航空機燃料システム市場シェアの42.35%を保持しているものの、アジア太平洋地域は2030年まで最高の年平均成長率5.78%を記録すると予測されています。
世界の航空機燃料システム市場動向とインサイト
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 世界の民間航空機納入急増 | +1.2% | 世界（アジア太平洋と北米集中） | 中期（2～4年） |
| 軍事空中給油プログラムの拡張 | +0.8% | 北米、欧州、アジア太平洋防衛回廊 | 長期（4年以上） |
| 燃料効率プラットフォームへの迅速な機材近代化 | +1.0% | 世界、北米と欧州主導 | 中期（2～4年） |
| 民間・防衛セクター全体でのUAV調達増加 | +0.6% | 世界、北米と欧州での早期採用 | 短期（2年以下） |
| リアルタイム燃料システム健全性のための予測分析統合 | +0.4% | 北米、欧州、先進アジア太平洋市場 | 短期（2年以下） |
| 安全性のための窒素不活性化システムの強制改修 | +0.3% | 世界（FAAとEASA主導） | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
世界の民間航空機納入急増
航空機メーカーはエアラインの機材更新サイクルに対応するため生産量を増加させています。Airbusは2025年に820機の納入を目指し、最大4,700海里の航続距離を達成するために複数の中央・補助タンク配置を利用する長距離単通路モデルを優先しています。Boeingの同時並行でのF-15EX戦闘機生産は戦闘プラットフォーム向けの燃料ポンプとバルブ需要を維持しています。[1]Boeing Company、「F-15EX生産状況」、boeing.comしたがって、コンポーネントサプライヤーは精密ポンプ、プローブ、移送バルブの拡大されたコールオフに直面し、MROプロバイダーは使用率がパンデミック前の飛行時間に戻るにつれてより速い消耗品交換サイクルを記録しています。
軍事空中給油プログラムの拡張
MQ-25 Stingrayは500海里を超えて15,000ポンドの燃料を移送できる初の空母ベース無人給油機であり、フォルトトレラント流量計と自律遮断ロジックの要件を押し上げています。USAFのKC-46A Pegasus拡張と欧州同盟国の取得はマルチポイント給油需要を強化し、それぞれが高容量ブーストポンプと積極的に減衰されたブーム作動マニホールドを必要としています。
燃料効率プラットフォームへの迅速な機材近代化
エアラインはより軽い機体と、Collins AerospaceとPratt & Whitneyが支援するJetZeroデモンストレーターなど50%の燃料節約を主張する翼胴一体型プロトタイプを支持して、古い双通路機を退役させています。革新的なレイアウトには分散タンククラスターとスマート平衡アルゴリズムが必要で、巡航と降下中の重心を保護します。
リアルタイム燃料システム健全性のための予測分析統合
HoneywellのConnected Maintenanceは、ライン取り外し前にポンプキャビテーションやバルブスティクションをフラグするセンサー駆動アルゴリズムを通じて、予定外取り外しを最大50%削減します。[2]Honeywell Aerospace、「Connected Maintenanceパフォーマンス」、honeywell.comGE AerospaceのMaintenance Insightは機材燃料消費と漏れ傾向をマップするライブダッシュボードを提供し、オペレーターが燃料コストを3～5%節約することを可能にしています。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 新燃料技術の高い認証・適格性取得コスト | −0.7% | 世界（北米と欧州で最高） | 中期（2～4年） |
| 航空級チタンとエラストマー供給ボトルネック | −0.9% | 世界（北米と欧州で深刻） | 短期（2年以下） |
| 航空会社資本支出を抑制する燃料価格変動 | −0.5% | 世界（ヘッジによる地域差） | 短期（2年以下） |
| デジタル計量・制御ネットワークのサイバーセキュリティリスク | −0.3% | 北米、欧州、先進アジア太平洋市場 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
新燃料技術の高い認証・適格性取得コスト
新しい水素やSAF対応燃料システムには通常、数年間のテストキャンペーンとFAA認証計画が必要です。同機関の2024年12月の水素ロードマップは、メーカーに数千万の適格性取得支出をもたらす可能性があるデータギャップを強調しています。小規模サプライヤーは市場参入を遅らせ価格競争を制限する不釣り合いな負担に直面しています。
航空級チタンとエラストマー供給ボトルネック
大型民間プログラム向けチタンビレットに関する文書偽造の発覚により、強化されたトレーサビリティ監査が促され、原材料納入の遅延とTi-6-4鍛造品に依存するポンプとマニホールドの単価上昇をもたらしています。エラストマーシールも化学仕様適格性取得のハードルのため容量制約が続いており、航空機燃料システム市場全体でリードタイムが延びています。
セグメント分析
タイプ別：重力供給の優位性がデジタル破壊に直面
重力供給アーキテクチャは2024年に航空機燃料システム市場シェアの45.76%を維持し、一般航空と特定の軍用機材に対するコスト効率的な魅力を強調しています。同期間内に、燃料噴射プラットフォームの航空機燃料システム市場規模は全タイプ中最速の年平均成長率6.34%で進歩し、オペレーターがリアルタイム混合最適化により燃料消費を約15%削減できるFADEC互換ハードウェアを採用したためです。ポンプ供給ソリューションは性能の中間地点を提供し続け、完全なデジタルオーバーレイなしに正圧送給を必要とする機体をサポートしています。
サプライヤーは流量要件を予測し自律的にタンクを平衡させる機械学習ロジックを次世代インジェクターに組み込み、燃料回路をセンサーリッチなデータソースに変えています。SafranのFADEC 4はこの飛躍を示し、従来ユニットの10倍の処理能力を提供しながら全体効率を向上させています。IoT接続性がフライトデッキ全体に広がるにつれ、従来の重力システムは、より厳密な消費制御、予測健全性監視、低いライフサイクルコストを約束する噴射アセンブリからの競争圧力に直面し、より広範な航空機燃料システム市場内での技術シフトを加速させています。
注記: 各個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
コンポーネント別：不活性化システムが安全性進化を主導
燃料タンクは2024年に最大の36.58%の売上シェアを保持しました。それでも、窒素発生器、膜、配管を含む不活性化アセンブリは、強制改修プログラムを背景に年平均成長率5.78%で進歩しました。不活性化ソリューションの航空機燃料システム市場規模は2025年に約18億USDに達し、10年末までに24億USDを超える軌道にあります。オペレーターは可燃性曝露コンプライアンスと保険給付と引き換えに高い資本コストを受け入れています。
可変速電動ポンプとスマート電動バルブは、不活性ガス注入中のタンク圧力を調和させることにより安全性を向上させます。組み込み酸素センサーと組み合わせることで、これらのシステムは純度が閾値外にドリフトしたときにクルーやメンテナンスチームに通知し、航空機燃料システム市場のリアルタイムデータ可視性への重点を強化しています。
航空機クラス別：UAVが市場ダイナミクスを再形成
民間航空機は2024年売上の60.23%を貢献し、機材サイズの優位性を反映しています。しかし、年平均成長率7.89%を記録するUAVプラットフォームは要件を再定義しています：自律持久飛行にはマイクロ質量流量コントローラーとカーボン熱可塑性樹脂製のスケーラブルブラダータンクが必要です。防衛省が高ペイロード給油機を調達し民間オペレーターが大型カーゴドローンを展開するにつれ、UAVsの航空機燃料システム市場シェアは2030年までに倍増すると予測されています。
軍用ジェットも同様にスパイラルアップグレードを通じて進歩し、外部ポッドなしで航続距離を延長する耐衝撃性コンフォーマルタンクを組み込んでいます。回転翼航空機プログラムも同様に、負のG現象下でのシール完全性と吸引性能に焦点を当てて追随しています。
最終用途別：アフターマーケットが勢いを増す
新造機納入により、OEMチャネルは2024年に65.67%のシェアを維持しました。しかし、アフターマーケットは老朽化する狭胴機材と拡張された重整備間隔に支えられ、より速い6.55%の成長軌道を示しています。エアラインは状態ベース交換を採用し、従来のD検査サイクル外でコンポーネント需要のピークを引き起こしています。
グローバルMROプロバイダーは専用燃料アクセサリーセルと汚染テストベンチに投資し、元の設計者が供給する専有オーバーホールキットからマージンを獲得しています。予測メンテナンスが浸透するにつれ、データサブスクリプションサービスが航空機燃料システム市場内の補助収益ストリームを形成しています。
技術別：スマートシステムが運用を変革
IoTゲートウェイと健全性監視ロジックを組み合わせたスマートまたは接続ソリューションは、すでに年平均成長率6.95%を示しています。従来の機械的構造が39.89%の売上シェアを維持しているものの、フォワードオーダーは航空会社の電子ログブックプラットフォームと互換性のあるデジタル対応オプションをますます指定しています。オンウィングソフトウェア更新はハードウェア交換なしに機能性を拡張し、航空機燃料システム業界内の定期ライセンス潜在力を強調しています。
FADEC統合電気システムは次世代ターボファンで牽引力を獲得し、可変周波数電力ネットワークを利用してポンプ速度を調整し寄生抵抗を低減しています。
地理分析
アジア太平洋の航空サービス支出は2025年の520億USDから2043年の1,290億USDに上昇し、年複合成長率4.81%と燃料システムスペアの比例的な上昇を示唆します。メンテナンス支出だけで年5.0%加速し、予測分析ライセンサーと特殊シールメーカーにスペースを創出しています。中国の民間拡張は自国産ワイドボディプログラムと連携し、チタンタンクフィッティングの現地化を押し進めています。インドのSAF推進は2030年までにデュアル燃料互換シールの必要性を強調し、シンガポールの2026年からの早期1% SAF混合規則はフィルター適応性のライブテストベッドとしています。[3]シンガポール民間航空庁、「SAFマンデートポリシーペーパー」、caas.gov.sg
北米の42.35%の市場シェアはカンザス、ワシントン、ジョージア全域の確立されたOEMとMROエコシステムから派生しています。USAFはF-15EXとKC-46Aの発注を継続し、2030年まで安定したバルブ、ポンプ、ホース調達をロックインしています。FAA可燃性マンデートはさらに窒素発生と監視ラインの改修ワークスコープを生成しています。
欧州は環境規制で優位性を維持しています。ReFuelEU航空法は2025年の2% SAFから始まり、2050年までに70%にスケールし、より高い溶解性を持つバイオ由来燃料用のフィルターハウジング再設計を強要しています。[4]欧州委員会、「ReFuelEU航空規制」、eur-lex.europa.eu AirbusとTotalEnergiesのパートナーシップは2030年までに年間150万トンのSAF生産を目標とし、新しい燃料化学に耐えることができるノズル、ガスケット、シール需要を支えています。
競争環境
航空機燃料システム市場は、上位5社のサプライヤーが売上の約55～60%を占める中程度に集中したプロファイルを特徴としています。Parker Hannifinの航空宇宙受注は2025年第3四半期までに73億USDに達し、Airbus単通路需要とF-35スペアに支えられました。Safranは2025年第1四半期に72億6000万EUR（85億1000万USD）の売上を記録し、アフターマーケットの回復力を確認する民間エンジンスペアパーツ売上高の25.1%ジャンプがありました。
戦略的再編成が続いています：WoodwardはSafranの電気機械作動ユニット取得に合意し、GE Aviation-Woodward合弁事業がワイドボディエンジン用統合燃料システムをスケールするちょうどその時に、その燃料制御遺産を拡張しています。HoneywellはConnected Maintenanceを活用して予定外イベントを30～50%削減し、デジタルリーダーシップを長期サービス契約に変換しています。
新興機会は、既存IP地位がそれほど強化されていない水素貯蔵、自律UAV給油、高混合SAFラインの周りに集中しています。GKN AerospaceのICEFlight低温水素プロジェクトへの参加は、競争階層を再形成する可能性がある燃料電池アーキテクチャに向けた早期動きを示しています。[5]GKN Aerospace、「ICEFlight水素コラボレーション」、gknaerospace.com
航空機燃料システム業界リーダー
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Eaton Corporation plc
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Parker-Hannifin Corporation
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Safran SA
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Woodward, Inc.
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Crane Aerospace & Electronics (Crane Company)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：HoneywellとNTPC Green Energyが、eFining™技術を使用して捕獲CO₂とグリーン水素をSAFに変換する実現可能性調査を開始。
- 2025年6月：Lockheed MartinがF-16とC-130機材で最大50%の合成燃料ブレンドを可能にし、代替燃料運用性を拡張。
- 2025年6月：GKN AerospaceがAirbusのICEFlightプログラムに参加し、将来の航空機用低温水素システムを成熟化。
- 2025年3月：RTX子会社のPratt & WhitneyとCollins AerospaceがJetZeroと提携し、燃料消費を50%削減することを目指す翼胴一体型デモンストレーターを開発。
世界の航空機燃料システム市場レポート範囲
航空機燃料システムは、燃料を航空機の推進エンジンに装填、貯蔵、供給することを可能にします。
航空機燃料システム市場は、タイプ、用途、地理によってセグメント化されています。タイプ別では、市場は重力供給、ポンプ供給、燃料噴射システムにセグメント化されています。用途別では、市場は民間、軍用、一般航空、UAVに分かれています。UAVセグメントはエンジン駆動の商用および軍用UAVの両方をカバーしています。レポートは、異なる地域の主要国における航空機燃料システム市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模は価値（USD）で提供されています。
| 重力供給 |
| ポンプ供給 |
| 燃料噴射システム |
| 燃料タンク |
| 燃料ポンプ |
| バルブとマニホールド |
| ゲージとセンサー |
| 不活性化システム |
| 燃料フィルター |
| 民間航空機 | ナローボディ航空機 |
| ワイドボディ航空機 | |
| リージョナル航空機 | |
| 軍用航空機 | 戦闘機 |
| 非戦闘機 | |
| ヘリコプター | |
| 一般航空機 | ビジネスジェット |
| ターボプロップ機 | |
| ピストン機 | |
| ヘリコプター | |
| 無人航空機（UAV） |
| OEM |
| アフターマーケット |
| 従来型機械システム |
| FADEC統合電気システム |
| 不活性化対応システム |
| スマート/接続燃料システム |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | エジプト | |
| 南アフリカ | ||
| その他のアフリカ | ||
| タイプ別 | 重力供給 | ||
| ポンプ供給 | |||
| 燃料噴射システム | |||
| コンポーネント別 | 燃料タンク | ||
| 燃料ポンプ | |||
| バルブとマニホールド | |||
| ゲージとセンサー | |||
| 不活性化システム | |||
| 燃料フィルター | |||
| 航空機クラス別 | 民間航空機 | ナローボディ航空機 | |
| ワイドボディ航空機 | |||
| リージョナル航空機 | |||
| 軍用航空機 | 戦闘機 | ||
| 非戦闘機 | |||
| ヘリコプター | |||
| 一般航空機 | ビジネスジェット | ||
| ターボプロップ機 | |||
| ピストン機 | |||
| ヘリコプター | |||
| 無人航空機（UAV） | |||
| 最終用途別 | OEM | ||
| アフターマーケット | |||
| 技術別 | 従来型機械システム | ||
| FADEC統合電気システム | |||
| 不活性化対応システム | |||
| スマート/接続燃料システム | |||
| 地理別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他の南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | エジプト | ||
| 南アフリカ | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答された主要質問
2030年までの航空機燃料システム市場の成長見通しは？
航空機燃料システム市場は2025年の106億2000万USDから2030年の134億5000万USDに上昇し、年平均成長率4.84%を反映すると予測されています。
最も速く拡大している地域は？
アジア太平洋地域は、大型商用機材追加と防衛予算増加に支えられ、年平均成長率5.78%を記録すると予測されています。
OEM納入と比較してアフターマーケットはどの程度重要か？
OEM販売は依然として2024年に65.67%の売上シェアで主導していますが、アフターマーケットは予測メンテナンスとライフエクステンションプログラムのおかげでより速い年平均成長率6.55%で成長しています。
最も高い成長を示している技術セグメントは？
エアラインが予測健全性監視のためのデータリッチソリューションを採用するにつれ、スマート/接続燃料システムが年平均成長率6.95%で主導しています。
なぜ窒素不活性化システムが牽引力を得ているのか？
FAA可燃性規則によりオペレーターはタンク曝露を制限する必要があり、不活性化アセンブリを年平均成長率5.78%で最も成長の速いコンポーネントカテゴリーに位置づける改修の波を促しています。
UAV採用は将来の需要にどう影響するか？
自律性と長時間持久任務が軽量で高度に自動化されたタンクと流量制御ハードウェアを要求するため、UAV燃料システムは年平均成長率7.89%を示しています。
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