Taille et part de marché des fruits et légumes au Vietnam - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des fruits et légumes au Vietnam

Augmentation de la consommation intérieure par habitant de produits frais

Les ménages urbains vietnamiens ont augmenté leurs dépenses hebdomadaires en fruits et légumes frais, portés par une classe moyenne croissante qui privilégie la commodité au prix. Cette hausse de la demande remodèle les chaînes d'approvisionnement, car les supermarchés et les plateformes numériques exigent une qualité constante et des délais de livraison le lendemain que les marchés traditionnels ne peuvent pas satisfaire. Dalat Hasfarm a indiqué que 40 % de sa production de légumes des hauts plateaux est désormais distribuée via les magasins AEON MaxValu, qui proposent des mélanges de salades prélavées et des emballages en portions contrôlées adaptés aux foyers de deux personnes. La consommation de protéines est également en hausse, mais les produits frais restent la catégorie à la croissance la plus rapide dans les dépenses alimentaires des ménages, ce qui suggère que les consommateurs soucieux de leur santé considèrent les fruits et légumes comme des compléments plutôt que des substituts aux produits animaux.

Passage des marchés traditionnels à la vente au détail omnicanale

Les formats de vente au détail modernes, notamment les supermarchés et les plateformes de commerce électronique, investissent dans des infrastructures de chaîne du froid pour vendre des produits frais, une caractéristique généralement absente des marchés traditionnels. D'ici 2025, AEON Vietnam prévoyait d'ouvrir 15 supermarchés et 45 magasins de format intermédiaire, tous équipés de chambres froides conçues pour maintenir des températures comprises entre 2 °C et 4 °C. Cette configuration réduira les pertes de 12 points de pourcentage par rapport aux conditions d'exposition à température ambiante. Sumitomo a annoncé son intention d'étendre Fuji Mart de 20 à 50 magasins d'ici 2028, en se concentrant sur les quartiers aisés où les consommateurs sont prêts à payer une prime de 15 % pour des produits traçables avec des codes QR liés aux registres agricoles. De plus, le modèle omnicanal facilite les ventes directes aux consommateurs. Par exemple, les coopératives de la province de Lam Dong contournent les grossistes et obtiennent des marges 30 % plus élevées en vendant des fraises via des plateformes telles que Shopee Fresh et Lazada.

Stratégie d'approvisionnement China-plus-One des acheteurs mondiaux

Les détaillants multinationaux et les opérateurs de restauration collective ont attribué aux exportateurs vietnamiens des contrats d'une valeur estimée à 400 millions USD en 2024, diversifiant ainsi leurs achats hors de Chine, une stratégie accélérée par les frictions géopolitiques et la nécessité de redondance dans la chaîne d'approvisionnement. Nafoods Group a conclu un accord de trois ans avec un transformateur européen de jus de fruits pour fournir 12 000 tonnes métriques de fruit de la passion annuellement, un volume qui a nécessité l'expansion du réseau d'agriculture contractuelle de l'entreprise de 2 500 hectares dans la province de Gia Lai. Vina T&T a indiqué que 60 % de ses exportations de noix de coco servent désormais des acheteurs qui s'approvisionnaient auparavant à Hainan, avec des expéditions mensuelles atteignant 500 tonnes métriques à mi-2024 ^{[1]Source : Vietnam Investment Review, "Projet pilote d'agriculture verticale à Hanoï," vir.com.vn}. Les petits exportateurs forment des consortiums pour atteindre les quantités minimales de commande, une tactique qui leur permet de concourir pour des contrats que les exploitations individuelles ne peuvent pas honorer. 

Suppression progressive des droits de douane dans le cadre de l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam

L'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA) supprimera les droits de douane sur 99 % des lignes tarifaires agricoles d'ici 2027, réduisant le coût à l'arrivée du fruit du dragon vietnamien dans les centres de distribution européens de 12 % et permettant la parité des prix avec les fournisseurs de Thaïlande et d'Équateur. Les exportations de fruits du Vietnam vers l'Union européenne ont atteint 320 millions USD en 2024, soit une augmentation de 28 % par rapport à 2023, avec le pomelo et le fruit de la passion affichant les gains les plus marqués. L'accord harmonise également les normes phytosanitaires, permettant aux stations de conditionnement vietnamiennes ayant obtenu la certification GlobalG.A.P. de contourner les inspections supplémentaires dans les ports de l'Union européenne, un changement de procédure qui réduit le délai de dédouanement de 5 jours à 36 heures. Le marché de l'Union européenne reste sensible aux résidus de pesticides, et les exportateurs vietnamiens doivent se conformer aux limites maximales de résidus qui sont 40 % plus strictes que celles appliquées dans la région Asie-Pacifique. Cet écart a entraîné 14 rejets aux frontières depuis 2024.

Vieillissement de la main-d'œuvre agricole rurale

Les travailleurs agricoles de plus de 45 ans représentaient 62 % du bassin de main-d'œuvre agricole du Vietnam en 2025, un déséquilibre démographique qui restreint la disponibilité en période de récolte et fait augmenter les salaires journaliers de 8 % par an^{[2]Source : Office général des statistiques du Vietnam, "Enquête sur les dépenses alimentaires des ménages vietnamiens 2025," gso.gov.vn}. La migration des jeunes vers les pôles industriels de Binh Duong et Dong Nai a laissé les coopératives en difficulté pour recruter des travailleurs saisonniers, certains vergers signalant des postes non pourvus lors des pics de récolte de mangues et de fruits du dragon. L'écart creuse les différentiels de productivité, car les domaines industriels exploités par Hoang Anh Gia Lai Agricultural atteignent des rendements 30 % supérieurs à ceux des exploitations familiales voisines grâce à l'élagage mécanisé et à l'irrigation automatisée. Les programmes de formation lancés par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural en 2024 ont inscrit 5 000 jeunes agriculteurs dans des cours d'agriculture de précision, et les taux de rétention restent inférieurs à 40 %, les diplômés optant pour des emplois urbains mieux rémunérés de 50 %. 

Pertes post-récolte élevées

Le Vietnam perd entre 20 et 30 % de sa production de fruits et légumes entre la récolte et la vente au détail, une déperdition due à une couverture insuffisante de la chaîne du froid et à l'absence de stations de conditionnement dans les zones de production éloignées. Le delta du Mékong ne dispose que de 120 installations de stockage frigorifique d'une capacité combinée de 180 000 tonnes métriques, ce qui est insuffisant pour gérer la production annuelle de fruits de la région, qui s'élève à 2 millions de tonnes métriques. Les camions frigorifiques ne représentent que 15 % du parc de transport intérieur, obligeant les producteurs à expédier les produits dans des conteneurs à température ambiante qui exposent les marchandises à des températures dépassant 35 degrés Celsius pendant les mois d'été. Les coûts logistiques représentent une part significative de la valeur des produits, soit le double de la proportion observée en Thaïlande, où un réseau plus étendu de hubs frigorifiques facilite la consolidation multi-arrêts.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type : les fruits dominent mais les légumes gagnent du terrain dans les formats à valeur ajoutée

Les fruits représentaient 59 % de la taille du marché des fruits et légumes au Vietnam en 2025 et devraient croître à un TCAC de 7,2 % jusqu'en 2031. Les baies devraient connaître la croissance la plus rapide parmi toutes les catégories de produits, car les producteurs des hauts plateaux de la province de Lam Dong mettent en œuvre des systèmes de serres qui prolongent la saison des fraises de 4 à 9 mois et facilitent la production de myrtilles toute l'année. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam, la superficie cultivée en durian a atteint 112 000 hectares à l'échelle nationale fin 2024, avec une production annuelle atteignant 900 000 tonnes métriques, mais les exportations de durian congelé vers la Chine ont été confrontées à des goulots d'étranglement logistiques, car seulement 40 stations de conditionnement détenaient les permis requis, limitant les expéditions à 60 % du volume potentiel ^{[3]Source : Ministère de l'Agriculture et du Développement rural, "Rapport régional de conversion des cultures 2025," mard.gov.vn}.

Les conditions climatiques diversifiées du pays soutiennent la culture d'une large gamme de cultures, notamment des fruits tropicaux tels que le fruit du dragon, la mangue et le litchi, ainsi que des légumes tempérés comme les tomates et le chou. Ces dernières années, la superficie récoltée pour la production de fruits et légumes s'est étendue à mesure que les agriculteurs adoptent de plus en plus des techniques et technologies agricoles avancées pour améliorer les rendements et la qualité. Le Vietnam investit également dans des infrastructures post-récolte pour minimiser les pertes et améliorer la qualité des exportations. Les efforts comprennent le développement de la logistique de la chaîne du froid, des solutions d'emballage innovantes et des installations de transformation pour maintenir la fraîcheur et répondre aux normes internationales. Grâce à ces avancées, le Vietnam est bien positionné pour renforcer ses capacités d'approvisionnement tant au niveau régional que mondial.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

Le delta du Mékong détenait une part de marché significative en 2025, porté par sa domination dans la production de fruit du dragon, de mangue et de noix de coco, des cultures qui prospèrent dans les sols alluviaux de la région et l'accès à l'eau toute l'année grâce aux neuf bras distributaires du Mékong. L'avantage logistique de la région s'érode, car l'intrusion d'eau salée a progressé de 80 kilomètres à l'intérieur des terres lors de la saison sèche 2024, obligeant les agriculteurs à investir dans des bassins de dessalement qui ajoutent 600 USD par hectare aux coûts d'exploitation. Le delta du Mékong bénéficie également de la capacité frigorifique du port de Cat Lai, qui a augmenté de 40 % en 2025 pour traiter 180 000 équivalents vingt pieds annuellement, réduisant le temps d'immobilisation des conteneurs d'exportation de 5 jours à 48 heures. 

Les Hauts Plateaux du Centre et la Côte centrale devraient afficher la croissance régionale la plus élevée, portés par les domaines caféiers qui convertissent les terres marginales en avocats, fruits de la passion et légumes tempérés qui commandent des primes sur les marchés urbains. L'altitude de la région, allant de 800 à 1 500 mètres, crée des microclimats propices aux baies et aux fruits à noyau qui ne tolèrent pas la chaleur des basses terres, un avantage géographique qui suscite l'intérêt des acheteurs japonais et sud-coréens à la recherche d'approvisionnements hors saison. La Côte centrale, centrée autour des provinces de Binh Thuan et Ninh Thuan, se concentre sur la production de fruit du dragon pour l'exportation.  

Le Nord-Vietnam reste un bastion des légumes, fournissant 60 % des légumes à feuilles, tomates et concombres consommés à Hanoï et dans les provinces environnantes. La proximité du Nord-Vietnam avec la Chine offre un avantage logistique pour le commerce transfrontalier, les postes frontières de Lao Cai et Lang Son traitant 80 000 tonnes métriques de produits frais mensuellement, mais le commerce informel reste répandu, compromettant les efforts d'application des normes phytosanitaires. 

Paysage réglementaire

Le secteur des fruits et légumes du Vietnam est régi par le cadre relatif à la protection des végétaux, à la quarantaine et à la sécurité alimentaire, piloté par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement (MAE) et mis en œuvre par le Département de la protection des végétaux (PPD), aux côtés d'autres organismes chargés de la surveillance de la sécurité alimentaire. En janvier 2026, le décret n° 33/2026/ND-CP (entré en vigueur le 21 janvier 2026) et la circulaire n° 07/2026/TT-BNNMT (entrée en vigueur le 23 janvier 2026) ont modifié les réglementations relatives aux pratiques culturales et à la conformité en matière de protection des végétaux. Ces mises à jour renforcent l'utilisation d'intrants documentés, la gestion des ravageurs et les protocoles d'inspection, tant pour les circuits domestiques que pour l'offre destinée à l'exportation.

En matière de conformité commerciale, les exportateurs sont confrontés à une formalisation croissante à travers les codes de zones de culture, l'éligibilité des stations de conditionnement et les exigences de conformité en matière de résidus fixées par les principales destinations. La numérisation des douanes renforce également la discipline des processus, avec des procédures électroniques à 100 % pour les expéditions agricoles et des engagements en faveur d'un dédouanement plus rapide des produits périssables. Cela pousse les chaînes d'approvisionnement vers une documentation standardisée et des opérations prêtes pour la traçabilité, alignées sur l'accès favorisé par l'EVFTA et des exigences SPS plus strictes sur les marchés haut de gamme.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des fruits et légumes du Vietnam reste dominée par la production de petits exploitants et une agrégation menée par des intermédiaires, allant généralement des agriculteurs aux collecteurs et grossistes, puis aux stations de conditionnement et entreprises de transformation, avant d'atteindre les détaillants modernes ou les circuits d'exportation. La distribution moderne et le commerce électronique renforcent les exigences en matière de calibrage constant, de manutention sous froid et d'approvisionnement traçable. Les exportateurs réagissent en alignant les stations de conditionnement sur les normes GlobalG.A.P et les processus phytosanitaires spécifiques aux destinations afin de réduire les frictions liées aux inspections et les risques aux frontières.

La manutention post-récolte constitue le principal point de perte de valeur, avec des pertes généralement comprises entre 20 et 30 %, en raison d'une couverture limitée de la chaîne du froid, d'une faible pénétration des camions frigorifiques et d'un accès inégal aux stations de conditionnement dans les zones de production. La transformation se développe à partir d'une base faible, seulement environ 10 à 15 % de la production étant transformée à l'aide de technologies modernes, tandis que la composition des exportations commence à s'orienter vers des formats à plus forte valeur ajoutée. Cette évolution est soutenue par des investissements dans le stockage frigorifique, les lignes de transformation et les systèmes de traçabilité numérisés. La supervision et la facilitation couvrent plusieurs ministères (MOH, MAE et MOIT), le MAE jouant un rôle central dans les initiatives de traçabilité et de développement de la transformation reliant les pôles de production à la distribution moderne domestique et aux plateformes logistiques d'exportation.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

La capacité en matière de chaîne du froid et de transformation se trouve au centre des opportunités à court terme, car les pertes post-récolte et la répartition inégale du stockage frigorifique limitent à la fois les niveaux de service de la distribution moderne domestique et la fiabilité des exportations. L'un des signaux d'investissement les plus clairs est la pose de la première pierre, en juin 2026, du Tan Tien Industrial Cluster à Dak Lak (environ 471 milliards de VND), positionné comme un centre logistique, de transformation et d'exportation pour les fruits. Un autre exemple est la pose de la première pierre, en juin 2026, d'un centre logistique intelligent soutenu par KIND à Amata City Long Thanh, Dong Nai (environ 56 milliards de KRW, dont 70 % de la surface dédiée aux installations de chaîne du froid). Ensemble, ces projets indiquent une évolution vers des nœuds intégrés combinant tri, stockage frigorifique et transformation à proximité de la production et des grands corridors de transport.

La numérisation et les infrastructures de conformité représentent également une opportunité bien définie, les protocoles d'exportation exigeant de plus en plus une documentation standardisée et une traçabilité de bout en bout. En juin 2026, le Vietnam a officiellement lancé un système national de traçabilité des produits agricoles à la suite d'un projet pilote sur l'exportation de durian, et le plan de science, technologie et innovation du MAE (2026-2030), publié en mai 2026, a fait de l'infrastructure numérique, de l'IA et du big data des priorités pour l'agriculture. Alors que les suppressions progressives des tarifs douaniers prévues par l'EVFTA progressent et que les marchés de destination renforcent les contrôles SPS, les fournisseurs capables de mettre en œuvre des codes de zones de culture, une conformité en matière de résidus et une traçabilité numérique au sein des coopératives et des fermes sous contrat gagnent l'accès à des circuits à plus forte valeur ajoutée et réduisent le coût des événements de non-conformité, tels que les retards d'inspection ou les rejets aux frontières.