Taille et part du marché des fruits et légumes du Royaume-Uni – Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des fruits et légumes du Royaume-Uni

Augmentation des contrats d'approvisionnement à long terme soutenus par les distributeurs

Les grands groupes de supermarchés délaissent les appels d'offres annuels au profit d'accords pluriannuels couvrant les volumes, les cadres tarifaires et l'investissement conjoint dans des infrastructures durables. Ces contrats offrent aux producteurs des flux de trésorerie stables qui réduisent le risque des projets de serres à forte intensité de capital et des mises à niveau en robotique. Les supermarchés s'assurent un approvisionnement différencié tout en affichant leur soutien aux objectifs nationaux de sécurité alimentaire. Cette tendance réduit également le gaspillage en fixant la planification des récoltes et en engageant les distributeurs sur des volumes de collecte prévisibles.

Demande croissante des consommateurs pour des produits locaux à faible empreinte carbone

Les consommateurs du Royaume-Uni manifestent une forte préférence pour les produits dont l'origine locale est vérifiée et dont les émissions liées au transport sont faibles. Les distributeurs mettent désormais en avant les labels « cultivé en Grande-Bretagne » et les scores d'empreinte carbone sur les étiquettes de rayon, permettant des primes de prix qui compensent les coûts de production intérieurs plus élevés. Les campagnes de santé publique encourageant la consommation de fruits et légumes amplifient encore la demande, en particulier chez les consommateurs urbains qui valorisent la traçabilité et la fraîcheur.

Subventions gouvernementales pour l'intégration des énergies renouvelables dans les exploitations

Le gouvernement du Royaume-Uni a alloué des financements substantiels pour soutenir l'adoption des énergies renouvelables dans l'agriculture, reconnaissant les coûts énergétiques comme un facteur critique affectant la compétitivité et la durabilité du secteur. La subvention pour l'amélioration de la productivité agricole (Improving Farm Productivity Grant) prévoit jusqu'à 100 000 GBP (125 000 USD) pour les installations solaires, couvrant jusqu'à 25 % des coûts éligibles pour les agriculteurs et les entreprises horticoles.^{[1]Source : Gouvernement du Royaume-Uni, « À propos de la subvention pour l'amélioration de la productivité agricole, Cycle 2 », GOV.UK} Le soutien gouvernemental va au-delà des subventions directes et inclut la simplification des autorisations de planification pour les installations d'énergies renouvelables et l'intégration aux programmes de gestion des terres environnementales (Environmental Land Management) qui prévoient des paiements supplémentaires pour les pratiques durables. 

Adoption de pratiques régénératrices pour atteindre les objectifs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance)

Les engagements en matière de durabilité des entreprises stimulent l'adoption généralisée de pratiques d'agriculture régénératrice dans la production de fruits et légumes au Royaume-Uni, les grands distributeurs et les entreprises agroalimentaires établissant des objectifs spécifiques en matière de performance environnementale des fournisseurs. Le programme pilote de base environnementale (Environment Baselining Pilot) du Conseil de développement de l'agriculture et de l'horticulture (Agriculture and Horticulture Development Board) propose des audits carbone entièrement financés et des plans d'action personnalisés pour soutenir la transition du secteur vers le zéro émission nette d'ici 2050.^{[2]Source : Conseil de développement de l'agriculture et de l'horticulture (Agriculture and Horticulture Development Board), « GrowSave : gestion de l'énergie dans les cultures protégées », horticulture.ahdb.org.uk} Les pratiques régénératrices offrent de multiples avantages, notamment l'amélioration de la santé des sols, le renforcement de la biodiversité, la réduction des coûts intrants et le potentiel de séquestration du carbone susceptible de générer des sources de revenus supplémentaires via les marchés de crédits carbone.

Pénuries de main-d'œuvre post-Brexit

Le secteur agricole du Royaume-Uni est confronté à de graves pénuries de main-d'œuvre qui menacent les capacités de production et l'efficacité opérationnelle, les restrictions post-Brexit sur la mobilité des travailleurs de l'Union européenne aggravant les difficultés préexistantes de la main-d'œuvre. Les contraintes de main-d'œuvre post-Brexit se sont intensifiées en raison d'un accès restrictif aux travailleurs de l'UE, affectant 40 % des chaînes d'approvisionnement alimentaire et exerçant une pression particulière sur les opérations de récolte de fruits et légumes à forte intensité de main-d'œuvre. L'enquête de l'Association des producteurs de baies britanniques (British Berry Growers) a révélé que la moitié des producteurs de fraises et de framboises pourraient cesser leurs activités d'ici 2026, les pénuries de main-d'œuvre étant citées comme une préoccupation principale aux côtés d'une tarification inadéquate par les distributeurs.

Infrastructure de chaîne du froid limitée pour les exportations de produits périssables

L'infrastructure de chaîne du froid du Royaume-Uni est confrontée à des contraintes de capacité et à des limitations technologiques qui restreignent le potentiel d'exportation des produits frais, affectant en particulier les denrées périssables sensibles au temps nécessitant un contrôle précis de la température tout au long du transport. La Fédération de la chaîne du froid (Cold Chain Federation) a identifié les pénuries de main-d'œuvre et la reconnaissance insuffisante de l'infrastructure de chaîne du froid comme infrastructure nationale critique comme des défis clés auxquels fait face le secteur. L'investissement dans l'infrastructure de chaîne du froid nécessite des engagements en capital substantiels et une coordination entre de multiples parties prenantes, créant des obstacles à une expansion rapide des capacités susceptible de soutenir l'augmentation de la production intérieure et la croissance des exportations.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : les fruits maintiennent leur leadership en valeur dans un contexte d'évolution des modèles de production

Les fruits représentaient 55,60 % de la part du marché des fruits et légumes du Royaume-Uni en 2025, et devraient progresser à un CAGR de 4,42 % jusqu'en 2031, soutenus par une forte demande pour les baies et les emballages de commodité. Le chiffre d'affaires des fruits à chair tendre a légèrement diminué à 734 millions GBP (857,5 millions USD) en 2024, les cultures protégées et les systèmes sur substrat ayant prolongé les saisons de cueillette. En revanche, la production de fruits de verger a chuté alors que les producteurs replantaient en faveur des framboises à plus haute valeur ajoutée. Les promotions en grande surface et les tendances de la collation saine maintiennent une élasticité-prix premium qui protège les producteurs des chocs sur les coûts intrants.

Les légumes sont restés essentiels pour les régimes alimentaires quotidiens mais ont fait face à des marges plus serrées. L'offre intérieure a couvert un peu plus de la moitié de la demande en 2023, mettant en évidence à la fois la dépendance aux importations et les gains de productivité issus de l'irrigation de précision et des semences résistantes aux maladies. L'autosuffisance en concombres a considérablement augmenté après la mise en service du complexe du Fenland, témoignant de la capacité de montée en puissance des serres alimentées aux énergies renouvelables. Les producteurs de tomates ont dû faire face aux risques de maladies et aux dépenses de chauffage, ce qui a conduit à des essais de cultivars tolérants à la chaleur, de chaudières à biomasse de bois de récupération et de rotations de culture intercalaire pour maintenir la viabilité de la production.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

L'Angleterre domine la production commerciale, accueillant d'importants corridors de serres en East Anglia et dans le Kent, qui tirent parti de la proximité des centres de distribution et de services agronomiques avancés. Ces comtés attirent la plus grande part des subventions aux énergies renouvelables et des projets pilotes en robotique, ce qui se traduit par des niveaux de productivité dépassant les moyennes nationales. 

L'Écosse excelle dans la culture des fruits à chair tendre, où les étés plus frais favorisent les baies à haute teneur en Brix avec moins d'applications de pesticides. Le programme Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA) accélère les essais de cultivars qui allongent les fenêtres de récolte et renforcent la compétitivité à l'exportation. Le Pays de Galles et l'Irlande du Nord mettent l'accent sur des gammes de légumes de niche et des superficies biologiques, bénéficiant des paiements des programmes de gestion des terres environnementales (Environmental Land Management) qui récompensent les pratiques régénératrices. 

Les modèles climatiques indiquent que les comtés du sud pourraient bientôt accueillir des mandarines et des avocats, tandis que des conditions nordiques plus douces pourraient améliorer les rendements en brassicacées. Ces évolutions entraîneront des investissements spécifiques à chaque région dans l'irrigation, la recherche et développement variétal et les actifs de chaîne du froid, reconfigurant le profil spatial du marché des fruits et légumes du Royaume-Uni.