ベトナム果物・野菜市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測（2026年～2031年）

ベトナム果物・野菜市場の動向と洞察

生鮮農産物の国内一人当たり消費量の増加

ベトナムの都市部世帯は、利便性を価格よりも重視する中間層の拡大に牽引され、生鮮果物・野菜への週次支出を増加させています。この需要急増はサプライチェーンを再編しており、スーパーマーケットやアプリベースのプラットフォームは、従来のウェットマーケットでは対応できない安定した品質と翌日配送を求めています。Dalat Hasfarmは、高地野菜生産量の40%がAEON MaxValu店舗を通じて流通するようになったと報告しており、同店舗では2人世帯向けに調整された事前洗浄済みサラダミックスや小分けパックを取り扱っています。タンパク質摂取量も増加していますが、生鮮農産物は家計の食費支出において最も急成長しているカテゴリーであり続けており、健康志向の消費者が果物・野菜を動物性食品の代替ではなく補完品として捉えていることを示しています。

ウェットマーケットからオムニチャネル小売へのシフト

スーパーマーケットや電子商取引プラットフォームを含む近代的な小売業態は、生鮮農産物を販売するためのコールドチェーンインフラへの投資を進めており、これはウェットマーケットには通常見られない特徴です。2025年までに、AEONベトナムは15店舗のスーパーマーケットと45店舗の中型フォーマット店舗を開設する計画を立てており、いずれも2℃から4℃の温度を維持するウォークインチラーを備えています。この設備により、常温陳列条件と比較して腐敗率が12ポイント低下する見込みです。住友は、富裕層が集まる地区を中心に、2028年までにFuji Martを20店舗から50店舗に拡大する計画を発表しており、農場記録にリンクしたQRコード付きのトレーサブルな農産物に対して15%のプレミアムを支払う意欲のある消費者を対象としています。さらに、オムニチャネルモデルは直接消費者向け販売を促進しています。例えば、ラムドン省の協同組合は卸売業者を介さず、Shopee FreshやLazadaなどのプラットフォームを通じてイチゴを販売することで、30%高いマージンを実現しています。

グローバルバイヤーによる中国プラスワン調達の推進

多国籍小売業者および外食サービス事業者は、地政学的摩擦とサプライチェーンの冗長性確保の必要性に加速された中国からの調達分散戦略の一環として、2024年にベトナムの輸出業者に推定4億USDの契約を付与しました。Nafoods Groupは、欧州のジュース加工業者と年間12,000メートルトンのパッションフルーツを供給する3年間の契約を締結し、この数量を確保するためにジャライ省での契約農業ネットワークを2,500ヘクタール拡大しました。Vina T&Tは、ヤシの実輸出の60%が以前は海南島から調達していたバイヤーに向けられるようになり、2024年半ばまでに月間出荷量が500メートルトンに達したと報告しています ^{[1]出典：ベトナム投資レビュー、「ハノイにおける垂直農業パイロット」、vir.com.vn}。小規模輸出業者は最低発注数量を満たすためにコンソーシアムを形成しており、これにより個々の農場では対応できない契約を競争できるようになっています。 

欧州連合－ベトナム自由貿易協定の関税段階的撤廃

欧州連合－ベトナム自由貿易協定（EVFTA）は、2027年までに農業関税品目の99%の関税を撤廃し、欧州の流通センターにおけるベトナム産ドラゴンフルーツの陸揚げコストを12%削減し、タイおよびエクアドルの供給業者との価格同等性を実現します。ベトナムの欧州連合向け果物輸出は2024年に3億2,000万USDに達し、2023年比28%増となり、ポメロとパッションフルーツが最も急激な伸びを示しました。同協定は植物検疫基準も調和させており、GlobalG.A.P.認証を取得したベトナムのパックハウスは欧州連合の港での追加検査を免除され、通関時間が5日から36時間に短縮されます。欧州連合市場は農薬残留物に対して敏感であり、ベトナムの輸出業者はアジア太平洋地域で施行されている基準より40%厳格な最大残留限界値を遵守する必要があります。このギャップにより、2024年以降14件の国境での輸入拒否が発生しています。

農村労働力の高齢化

45歳以上の農業労働者は2025年のベトナムの農業労働力の62%を占めており、この人口構造の不均衡が収穫期の労働力確保を困難にし、日当を年間8%押し上げています^{[2]出典：ベトナム統計総局、「ベトナム家計食料支出調査2025年」、gso.gov.vn}。ビンズオンおよびドンナイの製造業ハブへの若者の移住により、協同組合は季節労働者の確保に苦慮しており、一部の果樹園ではマンゴーやドラゴンフルーツの収穫ピーク時に欠員が生じています。Hoang Anh Gia Lai Agriculturalが運営する工業団地は、機械化された剪定と自動灌漑により、近隣の家族農場より30%高い収量を達成しており、生産性格差が拡大しています。農業農村開発省が2024年に開始した研修プログラムでは、5,000人の若手農家が精密農業コースに登録しましたが、修了者が農業より50%高い賃金を支払う都市部の仕事を選ぶため、定着率は40%を下回っています。 

高い収穫後損失

ベトナムは収穫から小売に至るまでの間に果物・野菜生産量の20～30%を失っており、この損失はコールドチェーンカバレッジの不足と遠隔農業地域におけるパックハウスの欠如によって引き起こされています。メコンデルタには合計18万メートルトンの容量を持つ冷蔵施設が120か所しかなく、同地域の年間果物生産量200万メートルトンを処理するには不十分です。冷蔵トラックは国内輸送車両の15%に過ぎず、生産者は夏季に35度を超える温度に積荷をさらす常温コンテナで農産物を輸送せざるを得ません。物流コストは製品価値の相当な割合を占めており、これはより広範な冷蔵ハブネットワークが複数拠点の集荷を可能にするタイで観察される割合の2倍に相当します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

種類別：果物が優位を保ちつつ、野菜が付加価値フォーマットで存在感を高める

果物は2025年のベトナム果物・野菜市場規模の59%を占め、2031年にかけてCAGR 7.2%で成長すると予測されています。ベリー類は全製品カテゴリーの中で最も急速な成長が見込まれており、ラムドン省の高地農家がホットハウスシステムを導入することでイチゴのシーズンを4か月から9か月に延長し、年間を通じたブルーベリー生産を可能にしています。ベトナム農業農村開発省によると、ドリアンの栽培面積は2024年末までに全国で11万2,000ヘクタールに達し、年間生産量は90万メートルトンに達しましたが、中国向けの冷凍ドリアン輸出は物流上のボトルネックに直面しており、必要な許可を持つパックハウスが40か所しかなかったため、出荷量は潜在的な数量の60%に制限されました ^{[3]出典：農業農村開発省、「地域作物転換レポート2025年」、mard.gov.vn}。

国内の多様な気候条件は、ドラゴンフルーツ、マンゴー、ライチなどの熱帯果物から、トマトやキャベツなどの温帯野菜まで、幅広い作物の栽培を支えています。近年、農家が収量と品質を向上させるために高度な農業技術を採用するにつれ、果物・野菜生産の収穫面積が拡大しています。ベトナムはまた、損失を最小化し輸出品質を向上させるための収穫後インフラへの投資も進めています。取り組みには、コールドチェーン物流の整備、革新的な包装ソリューション、鮮度を維持し国際基準を満たすための加工施設の開発が含まれます。これらの進展により、ベトナムは地域的および世界的な供給能力を強化する好位置に立っています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

メコンデルタは2025年に大きな市場シェアを保持しており、これはドラゴンフルーツ、マンゴー、ヤシの実の生産における優位性によるものであり、これらの作物は同地域の沖積土壌とメコン川の9つの分流からの年間を通じた水へのアクセスによって繁茂しています。同地域の物流上の優位性は侵食されつつあり、2024年の乾季には塩水浸入が内陸80キロメートルまで進行し、農家は1ヘクタール当たり600USDの運営コストを追加する淡水化池への投資を余儀なくされています。メコンデルタはまた、2025年に40%拡張されたカットライ港の冷蔵コンテナ容量からも恩恵を受けており、年間18万TEUを処理し、輸出コンテナの滞留時間を5日から48時間に短縮しています。 

中部高原と中部沿岸は最も高い地域成長を記録すると予測されており、コーヒー農園が都市市場でプレミアムを獲得するアボカド、パッションフルーツ、温帯野菜への限界地転換を進めていることが背景にあります。同地域の標高は800メートルから1,500メートルに及び、低地の熱に耐えられないベリー類や核果類に適したマイクロクライメートを生み出しており、これはオフシーズン供給を求める日本および韓国のバイヤーの関心を集める地理的優位性となっています。ビントゥアン省とニントゥアン省を中心とする中部沿岸は、輸出向けドラゴンフルーツ生産に注力しています。  

北部ベトナムは野菜の主要産地であり続けており、ハノイおよび周辺省で消費される葉物野菜、トマト、キュウリの60%を供給しています。北部ベトナムの中国への近接性は越境貿易における物流上の優位性をもたらしており、ラオカイとランソンの国境ゲートでは月間8万メートルトンの生鮮農産物を処理していますが、非公式取引が依然として蔓延しており、植物検疫基準の施行努力を損なっています。 

規制環境

ベトナムの果物・野菜セクターは、農業環境省（MAE）が主導し植物保護局（PPD）を通じて実施される植物保護、検疫、食品安全の枠組みによって規制されており、食品安全監視に関わるその他の機関も関与している。2026年1月、政令第33/2026/ND-CP号（2026年1月21日施行）および通達第07/2026/TT-BNNMT号（2026年1月23日施行）が、栽培慣行と植物保護コンプライアンスに関連する規制を改正した。これらの更新は、国内チャネルと輸出向け供給の両方について、記録された投入資材の使用、病害虫管理、検査プロトコルを強化するものである。

貿易コンプライアンスの面では、輸出業者は主要輸出先が設定する栽培地域コード、パックハウス適格性、残留基準コンプライアンス要件を通じて、フォーマル化の進展に対応を迫られている。税関のデジタル化もプロセスの規律を強化しており、農産物出荷における電子手続きの100%化と、生鮮品のより迅速な通関へのコミットメントが進められている。これにより、サプライチェーンはEVFTA主導のアクセスとプレミアム市場における厳格化するSPS要求に整合する、標準化された文書化とトレーサビリティ対応運用へと向かっている。

バリューチェーン分析

ベトナムの果物・野菜のバリューチェーンは、依然として小規模生産者による生産と仲介業者主導の集荷が主流であり、通常は農家から集荷業者・卸売業者、そしてパックハウスや加工企業を経て、近代的小売業者や輸出チャネルへと流れる。近代的小売とEコマースは、一貫した等級付け、コールドチェーンでの取り扱い、トレーサビリティ可能な調達に対する要件を高めている。輸出業者は、検査上の摩擦や国境リスクを低減するため、パックハウスをGlobalG.A.Pや輸出先固有の植物検疫プロセスに整合させることで対応している。

収穫後の取り扱いは価値流出の主要な地点であり、コールドチェーンの整備範囲の限定性、冷凍・冷蔵車の低い普及率、生産地域におけるパックハウスへの不均一なアクセスにより、損失は概して20～30%の範囲に及ぶ。加工は低い基盤から拡大しつつあるが、現代技術を用いて加工されている出荷量は約10～15%にとどまる一方、輸出構成はより高付加価値な形態へと傾き始めている。これはコールドストレージ、加工ライン、デジタル化されたトレーサビリティシステムへの投資によって支えられている。監督と促進は複数の省庁（保健省、農業環境省、産業貿易省）にまたがり、農業環境省は生産クラスターを国内近代的小売と輸出物流ゲートウェイに接続するトレーサビリティおよび加工開発の取り組みにおいて中心的な役割を担っている。

市場機会と将来展望

コールドチェーンと加工能力は、近未来の空白領域の中心に位置している。収穫後損失とコールドストレージの不均一な分布が、国内近代的小売のサービス水準と輸出の信頼性の両方を制約しているためである。最も明確な投資シグナルの一つは、2026年6月にダクラク省で行われたタンティエン工業クラスター（約4,710億ベトナムドン）の起工式であり、これは果物のための物流・加工・輸出センターとして位置付けられている。もう一つは、2026年6月にドンナイ省アマタシティ・ロンタンで行われたKIND支援によるスマート物流センター（約560億韓国ウォン、面積の70%がコールドチェーン施設に充てられる）の起工式である。これらのプロジェクトを合わせると、生産地と主要輸送回廊に近い場所で仕分け、コールドストレージ、加工を統合した拠点への移行が示されている。

デジタル化とコンプライアンス基盤も、輸出プロトコルが標準化された文書化とエンドツーエンドのトレーサビリティを一層要求するようになる中で、明確な機会を提示している。2026年6月、ベトナムはドリアン輸出のパイロット事業に続いて全国的な農産物トレーサビリティシステムを正式に開始し、農業環境省の2026年5月発表の科学技術・イノベーション計画（2026～2030年）は、農業向けのデジタル基盤、AI、ビッグデータを優先事項とした。EVFTAの関税段階的撤廃が進み、輸出先市場がSPS管理を厳格化する中、協同組合や契約農場全体で栽培地域コード、残留基準コンプライアンス、デジタルトレーサビリティを実運用化できるサプライヤーは、より高付加価値なチャネルへのアクセスを獲得し、検査の遅延や国境での拒否といった非コンプライアンス事象のコストを削減できる。