Größen- und Marktanteilsanalyse des vietnamesischen Obst- und Gemüsemarkts – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des vietnamesischen Obst- und Gemüsemarkts

Steigende Pro-Kopf-Nachfrage nach frischen Produkten im Inland

Städtische vietnamesische Haushalte haben ihre wöchentlichen Ausgaben für frisches Obst und Gemüse erhöht, angetrieben von einer wachsenden Mittelschicht, die Bequemlichkeit über den Preis stellt. Dieser Nachfrageanstieg verändert die Lieferketten, da Supermärkte und App-basierte Plattformen eine gleichbleibende Qualität und Lieferfenster am nächsten Tag erfordern, die traditionelle Nassmärkte nicht bieten können. Dalat Hasfarm berichtete, dass 40 % seiner Hochlandgemüseproduktion nun über AEON MaxValu-Filialen vertrieben wird, die vorgewaschene Salatmischungen und portionskontrollierte Packungen für Zweipersonenhaushalte anbieten. Auch die Proteinaufnahme steigt, doch frische Produkte bleiben die am schnellsten wachsende Kategorie bei den Haushaltslebensmittelausgaben, was darauf hindeutet, dass gesundheitsbewusste Verbraucher Obst und Gemüse eher als Ergänzung denn als Ersatz für tierische Produkte betrachten.

Wandel von Nassmärkten zum Omnichannel-Einzelhandel

Moderne Einzelhandelsformate, darunter Supermärkte und E-Commerce-Plattformen, investieren in Kühlketteninfrastruktur, um frische Produkte zu verkaufen – ein Merkmal, das in Nassmärkten typischerweise fehlt. Bis 2025 plante AEON Vietnam die Eröffnung von 15 Supermärkten und 45 mittelgroßen Filialen, alle ausgestattet mit Kühlräumen, die darauf ausgelegt sind, Temperaturen zwischen 2 °C und 4 °C aufrechtzuerhalten. Diese Einrichtung wird den Verderb im Vergleich zu Umgebungsausstellungsbedingungen um 12 Prozentpunkte reduzieren. Sumitomo hat Pläne angekündigt, Fuji Mart bis 2028 von 20 auf 50 Filialen zu erweitern, mit Fokus auf wohlhabende Stadtteile, in denen Verbraucher bereit sind, einen Aufpreis von 15 % für rückverfolgbare Produkte mit QR-Codes zu zahlen, die mit Farmaufzeichnungen verknüpft sind. Darüber hinaus erleichtert das Omnichannel-Modell den Direktverkauf an Verbraucher. Beispielsweise umgehen Genossenschaften in der Provinz Lam Dong Großhändler und erzielen 30 % höhere Margen, indem sie Erdbeeren über Plattformen wie Shopee Fresh und Lazada verkaufen.

China-plus-Eins-Beschaffungsstrategie globaler Käufer

Multinationale Einzelhändler und Gastronomieunternehmen vergaben 2024 Verträge im geschätzten Wert von 400 Millionen USD an vietnamesische Exporteure, da sie ihre Beschaffung weg von China diversifizierten – eine Strategie, die durch geopolitische Spannungen und den Bedarf an Lieferkettenredundanz beschleunigt wurde. Nafoods Group sicherte sich eine Dreijahresvereinbarung mit einem europäischen Saftverarbeiter zur jährlichen Lieferung von 12.000 Metrischen Tonnen Passionsfrucht – ein Volumen, das die Erweiterung des Vertragslandwirtschaftsnetzwerks des Unternehmens um 2.500 Hektar in der Provinz Gia Lai erforderlich machte. Vina T&T berichtete, dass 60 % seiner Kokosexporte nun Käufer bedienen, die zuvor aus Hainan bezogen haben, wobei die monatlichen Lieferungen bis Mitte 2024 500 Metrische Tonnen erreichten ^{[1]Quelle: Vietnam Investment Review, "Pilotprojekt für vertikale Landwirtschaft in Hanoi," vir.com.vn}. Kleinere Exporteure bilden Konsortien, um Mindestbestellmengen zu erfüllen – eine Taktik, die es ihnen ermöglicht, um Verträge zu konkurrieren, die einzelne Betriebe nicht erfüllen können. 

Zollabbau im Rahmen des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Vietnam

Das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Vietnam (EVFTA) wird bis 2027 Zölle auf 99 % der landwirtschaftlichen Zolltariflinien abschaffen, wodurch die Landekosten für vietnamesische Drachenfrucht in europäischen Distributionszentren um 12 % sinken und eine Preisparität mit Lieferanten aus Thailand und Ecuador ermöglicht wird. Vietnams Obstexporte in die Europäische Union erreichten 2024 einen Wert von 320 Millionen USD, ein Anstieg von 28 % gegenüber 2023, wobei Pampelmuse und Passionsfrucht die stärksten Zuwächse verzeichneten. Das Abkommen harmonisiert auch phytosanitäre Standards, sodass vietnamesische Packstationen, die eine GlobalG.A.P.-Zertifizierung erhalten, zusätzliche Inspektionen an EU-Häfen umgehen können – eine Verfahrensänderung, die die Abfertigungszeit von 5 Tagen auf 36 Stunden verkürzt. Der EU-Markt reagiert weiterhin empfindlich auf Pestizidrückstände, und vietnamesische Exporteure müssen Höchstrückstandsmengen einhalten, die 40 % strenger sind als die in der Asien-Pazifik-Region durchgesetzten. Diese Lücke hat seit 2024 zu 14 Grenzzurückweisungen geführt.

Alternde ländliche Arbeitskräfte

Landarbeiter über 45 Jahre machten 2025 62 % des landwirtschaftlichen Arbeitskräftepools Vietnams aus – ein demografisches Ungleichgewicht, das die Verfügbarkeit in der Erntezeit einschränkt und die Tageslöhne jährlich um 8 % steigen lässt^{[2]Quelle: Allgemeines Statistikamt Vietnam, "Umfrage zu Haushaltslebensmittelausgaben in Vietnam 2025," gso.gov.vn}. Die Abwanderung junger Menschen in Industriezentren in Binh Duong und Dong Nai hat Genossenschaften dazu gezwungen, händeringend Saisonarbeiter zu rekrutieren, wobei einige Obstgärten während der Hochsaison für Mango- und Drachenfruchteernte über unbesetzte Stellen berichten. Die Lücke vergrößert die Produktivitätsunterschiede, da von Hoang Anh Gia Lai Agricultural betriebene Industriebetriebe durch mechanisiertes Beschneiden und automatisierte Bewässerung Erträge erzielen, die 30 % über denen benachbarter Familienbetriebe liegen. Ausbildungsprogramme, die vom Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung im Jahr 2024 gestartet wurden, schrieben 5.000 junge Landwirte in Kurse zur Präzisionslandwirtschaft ein, und die Verbleibquoten liegen weiterhin unter 40 %, da Absolventen städtische Arbeitsplätze bevorzugen, die 50 % mehr zahlen. 

Hohe Nachernteverluste

Vietnam verliert zwischen Ernte und Einzelhandel 20 bis 30 % seiner Obst- und Gemüseproduktion – ein Verlust, der durch unzureichende Kühlkettenabdeckung und das Fehlen von Packstationen in abgelegenen Anbaugebieten verursacht wird. Das Mekong-Delta verfügt nur über 120 Kühllagereinrichtungen mit einer Gesamtkapazität von 180.000 Metrischen Tonnen, was nicht ausreicht, um die jährliche Obstproduktion der Region von 2 Millionen Metrischen Tonnen zu bewältigen. Kühlfahrzeuge machen nur 15 % der inländischen Transportflotte aus, was Anbauer dazu zwingt, Produkte in Umgebungscontainern zu versenden, die die Ladung in den Sommermonaten Temperaturen von über 35 Grad Celsius aussetzen. Logistikkosten machen einen erheblichen Anteil des Produktwerts aus, was dem Doppelten des in Thailand beobachteten Anteils entspricht, wo ein umfangreicheres Netzwerk von Kühlhubs eine mehrstufige Konsolidierung ermöglicht.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Typ: Obst dominiert, aber Gemüse gewinnt in wertschöpfenden Formaten an Bedeutung

Obst machte 2025 59 % der Größe des vietnamesischen Obst- und Gemüsemarkts aus und wird voraussichtlich bis 2031 mit einem CAGR von 7,2 % wachsen. Beeren werden voraussichtlich unter allen Produktkategorien am schnellsten wachsen, da Hochlandanbauer in der Provinz Lam Dong Gewächshaussysteme einsetzen, die die Erdbeersaison von 4 auf 9 Monate verlängern und eine ganzjährige Blaubeerproduktion ermöglichen. Laut dem Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung Vietnams erreichte die Duriananbaufläche Ende 2024 landesweit 112.000 Hektar, mit einer Jahresproduktion von 900.000 Metrischen Tonnen, doch gefrorene Durianexporte nach China stießen auf logistische Engpässe, da nur 40 Packstationen die erforderlichen Genehmigungen besaßen, was die Lieferungen auf 60 % des potenziellen Volumens beschränkte ^{[3]Quelle: Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, "Regionaler Bericht zur Kulturpflanzenumstellung 2025," mard.gov.vn}.

Die vielfältigen klimatischen Bedingungen des Landes unterstützen den Anbau einer breiten Palette von Kulturen, darunter tropische Früchte wie Drachenfrucht, Mango und Litschi sowie gemäßigte Gemüsesorten wie Tomaten und Kohl. In den letzten Jahren hat sich die Erntefläche für Obst- und Gemüseproduktion ausgeweitet, da Landwirte zunehmend fortschrittliche landwirtschaftliche Techniken und Technologien einsetzen, um Ertrag und Qualität zu verbessern. Vietnam investiert auch in Nachernteinfrastruktur, um Verluste zu minimieren und die Exportqualität zu verbessern. Zu den Maßnahmen gehören die Entwicklung von Kühlkettenlogistik, innovativen Verpackungslösungen und Verarbeitungsanlagen zur Aufrechterhaltung der Frische und zur Erfüllung internationaler Standards. Mit diesen Fortschritten ist Vietnam gut positioniert, um seine Lieferkapazitäten sowohl regional als auch global zu stärken.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Geografische Analyse

Das Mekong-Delta hielt 2025 einen bedeutenden Marktanteil, angetrieben durch seine Dominanz in der Drachenfrucht-, Mango- und Kokosproduktion – Kulturen, die in den alluvialen Böden der Region und dem ganzjährigen Wasserzugang aus den neun Verteilungsarmen des Mekong-Flusses gedeihen. Der Logistikvorteil der Region schwindet, da das Eindringen von Salzwasser während der Trockenzeit 2024 80 Kilometer ins Landesinnere vordrang und Landwirte zwang, in Entsalzungsteiche zu investieren, die die Betriebskosten um 600 USD pro Hektar erhöhen. Das Mekong-Delta profitiert auch von der Kühlkapazität des Cat-Lai-Hafens, die 2025 um 40 % erweitert wurde, um jährlich 180.000 Zwanzig-Fuß-Äquivalenteinheiten zu bewältigen, wodurch die Liegezeit für Exportcontainer von 5 Tagen auf 48 Stunden verkürzt wurde. 

Das Zentralhochland und die Zentralküste werden voraussichtlich das höchste regionale Wachstum verzeichnen, angetrieben durch Kaffeeplantagen, die Randland in Avocado-, Passionsfrucht- und gemäßigte Gemüsekulturen umwandeln, die auf städtischen Märkten Aufpreise erzielen. Die Höhenlage der Region, die zwischen 800 und 1.500 Metern liegt, schafft Mikroklimata, die für Beeren und Steinobst geeignet sind, die die Tieflandhitze nicht vertragen – ein geografischer Vorteil, der das Interesse japanischer und südkoreanischer Käufer auf der Suche nach Außersaisonlieferungen weckt. Die Zentralküste, die sich um die Provinzen Binh Thuan und Ninh Thuan konzentriert, fokussiert sich auf die Drachenfruchtproduktion für den Export.  

Nordvietnam bleibt eine Hochburg für Gemüse und versorgt 60 % der in Hanoi und den umliegenden Provinzen verbrauchten Blattgemüse, Tomaten und Gurken. Die Nähe Nordvietnams zu China bietet einen Logistikvorteil für den grenzüberschreitenden Handel, wobei die Grenzübergänge Lao Cai und Lang Son monatlich 80.000 Metrische Tonnen frischer Produkte abwickeln, doch der informelle Handel bleibt weit verbreitet und untergräbt die Bemühungen zur Durchsetzung phytosanitärer Standards. 

Regulatorisches Umfeld

Der Sektor für Obst und Gemüse in Vietnam wird durch den Rahmen für Pflanzenschutz, Quarantäne und Lebensmittelsicherheit geregelt, der vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt (MAE) geleitet und über die Pflanzenschutzbehörde (PPD) umgesetzt wird, zusammen mit weiteren Behörden, die an der Überwachung der Lebensmittelsicherheit beteiligt sind. Im Januar 2026 änderten das Dekret Nr. 33/2026/ND-CP (in Kraft seit 21. Januar 2026) und das Rundschreiben Nr. 07/2026/TT-BNNMT (in Kraft seit 23. Januar 2026) Vorschriften zu Anbaupraktiken und zur Einhaltung von Pflanzenschutzbestimmungen. Die Aktualisierungen verstärken den Einsatz dokumentierter Betriebsmittel, das Schädlingsmanagement und Inspektionsprotokolle sowohl für inländische Kanäle als auch für exportorientierte Lieferketten.

Im Hinblick auf die Handelskonformität sehen sich Exporteure einer zunehmenden Formalisierung durch Anbauflächen-Codes, Packhaus-Zulassungen und Rückstandskonformitätsanforderungen der wichtigsten Zielmärkte gegenüber. Die Digitalisierung des Zolls verschärft ebenfalls die Prozessdisziplin, mit 100 % elektronischen Verfahren für landwirtschaftliche Sendungen und Zusagen für eine schnellere Abfertigung verderblicher Waren. Dies drängt die Lieferketten hin zu standardisierter Dokumentation und rückverfolgbarkeitsbereiten Abläufen, die mit dem durch das EVFTA getriebenen Marktzugang und strengeren SPS-Erwartungen in Premiummärkten übereinstimmen.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette für Obst und Gemüse in Vietnam wird weiterhin von Kleinbauern und einer von Zwischenhändlern geführten Bündelung dominiert, die typischerweise von Landwirten über Sammler und Großhändler zu Packhäusern und Verarbeitungsunternehmen und weiter zu modernen Einzelhändlern oder Exportkanälen verläuft. Der moderne Einzelhandel und der E-Commerce erhöhen die Anforderungen an einheitliche Sortierung, Kühlkettenmanagement und rückverfolgbare Beschaffung. Exporteure reagieren darauf, indem sie Packhäuser an GlobalG.A.P und zielmarktspezifische phytosanitäre Verfahren anpassen, um Inspektionsreibungen und Grenzrisiken zu reduzieren.

Die Nachernte-Handhabung ist der Hauptpunkt für Wertverluste, wobei die Verluste üblicherweise im Bereich von 20-30 % liegen, bedingt durch eine begrenzte Kühlkettenabdeckung, eine geringe Durchdringung mit Kühlfahrzeugen und ungleichmäßigen Zugang zu Packhäusern in den Produktionsgebieten. Die Verarbeitung wächst von einer niedrigen Basis aus, wobei nur etwa 10-15 % der Produktion mit moderner Technologie verarbeitet werden, während sich der Exportmix zunehmend in Richtung höherwertiger Formate verschiebt. Dies wird durch Investitionen in Kühllagerung, Verarbeitungslinien und digitalisierte Rückverfolgbarkeitssysteme unterstützt. Die Aufsicht und Erleichterung erstreckt sich über mehrere Ministerien (MOH, MAE und MOIT), wobei MAE eine zentrale Rolle bei Initiativen zur Rückverfolgbarkeit und Verarbeitungsentwicklung spielt, die Produktionscluster mit dem inländischen modernen Einzelhandel und Exportlogistik-Drehkreuzen verbinden.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Kühlketten- und Verarbeitungskapazitäten stehen im Zentrum der kurzfristigen Weißräume, da Nachernteverluste und eine ungleichmäßige Verteilung der Kühllagerung sowohl das Serviceniveau des inländischen modernen Einzelhandels als auch die Exportzuverlässigkeit einschränken. Eines der klarsten Investitionssignale ist der Spatenstich im Juni 2026 für den Tan Tien Industriecluster in Dak Lak (rund 471 Milliarden VND), der als Logistik-, Verarbeitungs- und Exportzentrum für Obst positioniert ist. Ein weiteres ist der Spatenstich im Juni 2026 für ein von KIND unterstütztes Smart-Logistikzentrum in Amata City Long Thanh, Dong Nai (rund 56 Milliarden KRW, wobei 70 % der Fläche für Kühlketteneinrichtungen vorgesehen sind). Zusammen deuten diese Projekte auf eine Verschiebung hin zu integrierten Knotenpunkten hin, die Sortierung, Kühllagerung und Verarbeitung näher an der Produktion und den wichtigsten Transportkorridoren zusammenführen.

Digitalisierung und Compliance-Infrastruktur stellen ebenfalls eine klar umrissene Chance dar, da Exportprotokolle zunehmend standardisierte Dokumentation und durchgängige Rückverfolgbarkeit erfordern. Im Juni 2026 startete Vietnam nach einem Pilotprojekt zum Durian-Export offiziell ein landesweites System zur Rückverfolgbarkeit landwirtschaftlicher Erzeugnisse, und der Plan des MAE für Wissenschaft, Technologie und Innovation (2026-2030) vom Mai 2026 priorisierte digitale Infrastruktur, KI und Big Data für die Landwirtschaft. Da die schrittweise Abschaffung der EVFTA-Zölle voranschreitet und Zielmärkte ihre SPS-Kontrollen verschärfen, erhalten Lieferanten, die Anbauflächen-Codes, Rückstandskonformität und digitale Rückverfolgbarkeit über Genossenschaften und Vertragsbauernhöfe hinweg operativ umsetzen können, Zugang zu höherwertigen Kanälen und reduzieren die Kosten von Compliance-Verstößen wie Inspektionsverzögerungen oder Grenzablehnungen.