Taille et part du marché des fruits et légumes du CCG - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des fruits et légumes du CCG

Expansion des superficies en culture protégée

Les structures agricoles protégées se sont considérablement développées à la fin de 2025, avec une augmentation notable par rapport à l'année précédente, les agriculteurs ayant accordé la priorité à la protection des cultures contre les températures estivales extrêmes qui dépassent souvent 45 degrés Celsius. L'utilisation de serres s'est avérée efficace pour prolonger les saisons de culture de plusieurs mois et réduire significativement la consommation d'eau, en particulier dans les régions disposant de ressources limitées en eau douce renouvelable. Au cours de cette période, le Qatar a réalisé des progrès substantiels en mettant en service des structures protégées supplémentaires, ce qui a contribué à une amélioration considérable de son autosuffisance en légumes. De même, l'initiative AgTech Park aux Émirats arabes unis a fixé des objectifs de production ambitieux pour répondre à une partie de la demande en légumes d'Abou Dhabi.

Fonds gouvernementaux pour la sécurité alimentaire en agriculture désertique

Les Émirats arabes unis réalisent des investissements significatifs dans la sécurité alimentaire par le biais de fonds stratégiques, avec l'ambition de devenir un leader mondial d'ici 2051. Les Émirats arabes unis ont lancé la Stratégie nationale pour la sécurité alimentaire en 2024, visant à positionner le pays comme le meilleur de l'Indice mondial de sécurité alimentaire d'ici 2051. Cette stratégie se concentre sur le développement d'un système national complet permettant une production alimentaire durable grâce aux technologies modernes et à une production locale renforcée^{[1]Source : Gouvernement des Émirats arabes unis, « Stratégie de sécurité alimentaire des EAU 2051 », u.ae}. La stratégie actualisée du Qatar vise à atteindre 70 % d'approvisionnement local en légumes à feuilles d'ici 2030. Ces investissements tiennent compte des longues périodes de retour sur investissement, sécurisent des contrats d'énergie renouvelable à long terme et exigent la conformité GlobalG.A.P. comme condition de financement. Par conséquent, les installations à forte intensité de capital se développent plus rapidement, faisant progresser le marché des fruits et légumes du CCG vers de meilleures normes de qualité.

Augmentation des objectifs de consommation de fruits et légumes par habitant

Les campagnes nutritionnelles aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite visent à augmenter la consommation annuelle de fruits et légumes, stimulant ainsi la demande de produits frais. En 2024, le Ministère de la santé et de la prévention (MoHAP) a lancé une campagne de sensibilisation axée sur la nutrition pour améliorer la santé communautaire en encourageant l'inclusion de fruits et légumes dans les régimes alimentaires quotidiens. La campagne a été menée dans l'ensemble des Émirats arabes unis, fournissant des conseils pratiques sur l'intégration des fruits et légumes essentiels dans les repas réguliers et abordant des défis tels que l'accessibilité financière, la disponibilité et les contraintes de temps qui entravent une alimentation saine^{[2]Source : Ministère de la santé et de la prévention, Le MoHAP conclut une campagne nationale pour améliorer la santé grâce aux fruits et légumes, mohap.gov.ae}. L'Arabie saoudite a introduit des étiquettes d'origine en 2025 qui favorisent les produits de serre par rapport aux importations. Les distributeurs Lulu Hypermarket et Carrefour ont répondu en élargissant les rayons de produits locaux, reflétant la croissance du marché des fruits et légumes du CCG.

Valorisation des saumures excédentaires de dessalement pour la fertirrigation

En 2025, un volume significatif de saumures résiduelles a été généré, s'élevant à des milliards de mètres cubes. La société d'utilité publique saoudienne Marafiq a entrepris l'extraction de minéraux dans son installation de Jubail, contribuant à une réduction notable de la dépendance du pays aux engrais importés. Au cours de la même année, les Émirats arabes unis ont engagé des ressources financières substantielles pour moderniser plusieurs installations, avec pour objectif d'atteindre une production considérable de sels nutritifs dans les prochaines années. L'Organisation de normalisation du Conseil de coopération du Golfe a introduit un système de classification qui désigne ces intrants comme biologiques, à condition que leur concentration en métaux lourds reste dans les limites autorisées. La pratique de réutilisation des saumures contribue à minimiser les rejets marins, réduit significativement les coûts des engrais et soutient les objectifs de l'Objectif de développement durable numéro douze, créant ainsi un impact positif sur le marché des fruits et légumes dans la région du CCG.

Volatilité des prix de l'énergie alourdissant les coûts des environnements contrôlés

La fluctuation des prix de l'énergie augmente considérablement les coûts d'exploitation des secteurs à environnement contrôlé, notamment l'agriculture verticale et l'agriculture sous serre. Une consommation d'énergie élevée, associée à des hausses imprévisibles des prix de l'électricité et du gaz naturel, alourdit les charges d'exploitation, affecte la rentabilité et complique la planification à long terme de ces industries à forte intensité énergétique. En 2024, les tarifs commerciaux aux Émirats arabes unis ont augmenté de 25 %, le refroidissement et l'éclairage représentant jusqu'à 40 % des charges d'exploitation des serres. En Arabie saoudite, les suppléments aux heures de pointe ont augmenté de 15 % durant l'été 2025. Les installations à environnement contrôlé nécessitent 150 à 250 kilowattheures par mètre carré par an, ce qui exerce une pression sur les marges des opérateurs ne disposant pas de solutions solaires sur site. Les prix du Brent ont fluctué entre 70 et 95 USD par baril en 2025, affectant les niveaux de subventions. Ces hausses de coûts ont retardé les expansions de capacité et déplacé l'attention vers la rénovation, modérant ainsi la croissance du marché des fruits et légumes du CCG.

Dérive de salinité élevée obstruant les lignes de goutte-à-goutte

Des niveaux de conductivité électrique allant de 4 à 16 déciSiemens par mètre affectent 60 à 80 % des terres cultivées. En 2025, 40 % des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte aux Émirats arabes unis ont nécessité une maintenance non planifiée en raison de dépôts de sel. L'eau dessalée continue de contenir du bore et du chlorure, qui s'accumulent lors de la fertirrigation à haute fréquence. Bahreïn a rendu obligatoire les tests de sol tous les six mois, augmentant considérablement le coût de conformité^{[3]Source : Ministère des travaux publics de Bahreïn, « Règles de test de salinité des sols », works.gov.bh}. Bien que le prétraitement par osmose inverse et les porte-greffes tolérants au sel soient disponibles, leur adoption reste faible, limitant la croissance dans certains segments du marché des fruits et légumes du CCG.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse géographique

L'Arabie saoudite était le plus grand segment géographique, représentant 41,6 % de la part du marché des fruits et légumes du CCG en 2025. Selon le Ministère de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture, la production annuelle de dattes de l'Arabie saoudite a dépassé 1,9 million de tonnes métriques en 2023. Le nombre total de palmiers dans toutes les régions a augmenté pour atteindre 37,1 millions, dont environ 31,8 millions sont productifs. La province d'Al-Qassim a dominé la production de dattes toutes variétés confondues, produisant plus de 578 100 tonnes métriques. Le nombre total de palmiers dans la province, y compris les productifs, a dépassé 10,7 millions. Les améliorations subventionnées de l'irrigation goutte-à-goutte ont réduit la consommation d'eau de 70 %, tandis que l'abaissement des nappes phréatiques allant jusqu'à 5 mètres par an a nécessité un passage au dessalement, soulignant la nécessité de cultiver des cultures à haute valeur ajoutée.

Les Émirats arabes unis établissent le rythme de croissance à un CAGR de 5,0 % jusqu'en 2031. AgTech Park accueille 12 entreprises qui produisent 40 tonnes métriques de légumes verts par an, et Bustanica fournit 3 000 kilogrammes par jour avec un inventaire à zéro jour. La rénovation de trois usines de dessalement pour produire des nutriments dérivés de saumures réduit les importations d'engrais et répond aux objectifs d'économie circulaire. Les hausses des tarifs d'électricité ont pesé sur les marges en 2024, mais le solaire sur site a atténué les coûts, soulignant la résilience du marché des fruits et légumes du CCG.

Le Qatar, Oman, le Koweït et Bahreïn représentent la part de marché restante. La Stratégie nationale de sécurité alimentaire 2030 du Qatar vise à atteindre 55 % d'autosuffisance dans la production locale de légumes. La stratégie vise également à augmenter la productivité des terres agricoles de 50 % pour atteindre les niveaux de production ciblés. Oman a mis en place des quotas d'extraction pour réduire les superficies cultivées tout en prolongeant la durée de vie des aquifères. Le Koweït et Bahreïn expérimentent des techniques d'agriculture verticale qui réduisent la consommation d'eau de 90 % et limitent les pertes post-récolte à moins de 5 %. Le commerce intra-régional reste limité en raison du chevauchement des calendriers agricoles et des barrières non tarifaires, l'Inde, l'Égypte et l'Iran continuant d'être les principaux fournisseurs.

Paysage réglementaire

Le commerce des fruits et légumes frais dans le CCG est régi par des réglementations techniques harmonisées élaborées par l'Organisation de normalisation du Golfe (GSO) et appliquées au niveau national. Les importations exigent généralement un certificat phytosanitaire et un certificat d'origine, tandis que les contrôles de sécurité alimentaire portent sur les limites maximales de résidus de pesticides alignées sur le Codex et mises en œuvre via les systèmes nationaux d'inspection et de dédouanement aux frontières.

L'Arabie saoudite a renforcé et numérisé la conformité des importations via la Saudi Food and Drug Authority (SFDA), avec un enregistrement des expéditions via la plateforme Ghad et un flux de dédouanement via Fasah. En avril 2025, la SFDA a mis à jour ses conditions et exigences pour le dédouanement des denrées alimentaires, renforçant les exigences d'enregistrement des importateurs et de documentation pour les produits frais. Aux Émirats arabes unis, le ministère du Changement climatique et de l'Environnement (MOCCAE) gère les procédures de mainlevée pour les envois agricoles et exige des approbations préalables pour les nouveaux produits alimentaires, avec conformité des résidus par rapport aux LMR établies. Le traitement de l'étiquetage diffère également selon la catégorie, les produits frais étant généralement exemptés de l'étiquetage standard de date d'expiration en vertu de la norme UAE S 9:2019, tout en nécessitant un marquage clair d'emballage ou de récolte.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des fruits et légumes du CCG couvre l'approvisionnement en intrants (semences, substrats, engrais, protection des cultures, matériel d'irrigation et énergie), la production (plein champ, culture protégée, hydroponie et fermes verticales), l'agrégation et la manutention post-récolte (calibrage, emballage et transformation), ainsi que la distribution via les marchés de gros et le commerce de détail moderne. La production nationale s'organise de plus en plus autour d'actifs en environnement contrôlé pour gérer la chaleur extrême (souvent supérieure à 45 degrés Celsius) et la rareté de l'eau, tandis que les fonds et programmes de sécurité alimentaire accélèrent les serres à forte intensité de capital et les fermes verticales intégrant l'optimisation climatique par IA et la fertigation IoT.

Le commerce et la logistique restent essentiels car les importations continuent d'ancrer la disponibilité tout au long de l'année, créant une exposition aux points d'étranglement maritimes tels que le détroit d'Hormuz, Bab al-Mandeb et le canal de Suez, ainsi qu'à la volatilité du fret et aux retards d'inspection portuaire. L'application des normes de sécurité alimentaire à destination, y compris les contrôles de la SFDA sur les résidus de pesticides, accroît la valeur d'une conformité documentée (essais ISO/IEC 17025, traçabilité et emballage normalisé), et la faible couverture de la chaîne du froid contribue à des pertes élevées (couramment citées entre 30 et 40 % avant le consommateur). Cela a orienté les investissements vers le stockage à température contrôlée, la distribution frigorifique et les capacités automatisées de conditionnement. Les plateformes et projets soutenus par le gouvernement, tels que le cluster AGWA d'Abou Dhabi et le mégaprojet de serre et de transformation post-récolte de Silal et Shouguang Vegetable Industry Group à Al Ain (120 millions d'AED) en mai 2025, indiquent une évolution vers un approvisionnement local plus intégré verticalement pour le commerce de détail moderne et les canaux d'e-grocery.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les opportunités se concentrent sur le développement de l'approvisionnement domestique économe en eau, la modernisation des infrastructures post-récolte et la mise en place de programmes commerciaux axés sur la conformité afin de réduire les rejets aux frontières et d'améliorer la durée de conservation. Les plateformes gouvernementales et paragouvernementales créent des opportunités visibles pour les fournisseurs de systèmes de serres, de circuits hydroponiques, d'équipements de contrôle climatique, de solutions de tests de résidus et de traçabilité, et d'intégration d'énergie renouvelable, alignées sur les agendas nationaux de sécurité alimentaire (par exemple, la Stratégie nationale des Émirats arabes unis pour la sécurité alimentaire 2051 lancée en 2024) et sur des normes liées au financement telles que les exigences GlobalG.A.P.

Les projets actifs témoignent également d'une demande de renforcement des capacités en production en environnement contrôlé et en intrants circulaires. Aux Émirats arabes unis, le programme GigaFarm de Dubai Food Tech Valley a été positionné pour produire environ 3 millions de kg de produits par an et remplacer 1 % des importations de produits frais, tandis qu'Abou Dhabi a annoncé un partenariat d'agriculture verticale de 130 millions USD (Plenty Unlimited et Mawarid Holding) visant 2 millions de kg de fraises par an, soutenant des lignes de produits premium et à marque locale dans le commerce de détail moderne. Des opportunités complémentaires se trouvent dans les nutriments de fertigation dérivés de saumure, soutenus par une classification GSO qui peut désigner ces intrants comme biologiques lorsque les métaux lourds restent dans les limites autorisées, ainsi que dans la gestion des coûts énergétiques, étant donné l'impact documenté des hausses tarifaires sur les coûts d'exploitation des serres et l'avantage opérationnel des configurations solaires sur site et agrivoltaïques déjà testées dans la région.