Taille et part du marché des fruits et légumes du Cambodge

Résumé du marché des fruits et légumes du Cambodge
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Analyse du marché des fruits et légumes du Cambodge par Mordor Intelligence

La taille du marché des fruits et légumes du Cambodge devrait passer de 3,20 milliards USD en 2025 à 3,39 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 4,54 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 6,02 % sur la période 2026-2031. Le soutien solide du gouvernement à l'irrigation, les conditions commerciales préférentielles dans le cadre de l'Accord de libre-échange Chine-Cambodge et la préférence accrue des consommateurs urbains pour des régimes alimentaires équilibrés soutiennent cette expansion. Les investissements dans la chaîne du froid le long de l'autoroute Phnom Penh-Sihanoukville et l'ouverture en juillet 2025 du hub de fret de l'aéroport international Techo réduisent les taux de détérioration et élargissent les fenêtres d'exportation, notamment pour les mangues à haute valeur ajoutée et les légumes à feuilles. Les plateformes de commerce électronique en pleine croissance, soutenues par l'intégration numérique de 1 200 exploitations de petits agriculteurs par le PNUD, raccourcissent les chaînes de distribution et améliorent les revenus à la ferme. Dans le même temps, les pressions liées à la conformité en matière de résidus de pesticides et les pénuries de main-d'œuvre rurale freinent la croissance, mais ont stimulé l'adoption de protocoles de BPA (Bonnes Pratiques Agricoles) et de projets pilotes de mécanisation dans les provinces clés.

Principaux enseignements du rapport

  • Par type de culture, les fruits représentaient 57,62 % de la part du marché des fruits et légumes du Cambodge en 2025, tandis que les légumes affichaient le TCAC le plus rapide, à 9,44 %, jusqu'en 2031.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par type de culture : les fruits maintiennent leur leadership sur le marché

La taille du marché des fruits et légumes du Cambodge est façonnée par l'évolution des tendances de la demande et les améliorations des infrastructures. Les fruits représentent 57,62 % de la part du marché des fruits et légumes du Cambodge en 2025, soutenus par une forte consommation intérieure et des préférences commerciales avec la Chine. Le segment des fruits bénéficie d'une diversification inter-cultures, tandis que les avancées dans les infrastructures de chaîne du froid permettent la culture de baies et de salades vertes. Les transformateurs développent de plus en plus des mélanges de jus mixtes pour équilibrer les besoins en matières premières, tandis que les exportateurs optimisent les chargements de conteneurs avec des expéditions de fruits assortis. De plus, les coopératives agricoles collaborent pour améliorer leur pouvoir de négociation pour les intrants et la logistique.

Le segment des légumes se développe à un TCAC de 9,44 %, générant des volumes plus élevés mais des revenus par tonne métrique plus faibles en raison d'une durée de conservation plus courte et des risques de détérioration. La culture de pommes de terre en altitude est en hausse pour approvisionner les chaînes de restauration rapide urbaines et les transformateurs de snacks, offrant de nouvelles sources de revenus aux agriculteurs de montagne. De plus, le segment des légumes, en particulier les variétés exotiques à feuilles, a le potentiel de dépasser la croissance globale du marché avec des améliorations continues des infrastructures de chaîne du froid.

Marché des fruits et légumes du Cambodge : part de marché par type de culture, 2025
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Analyse géographique

La part de 28,15 % de Battambang en 2025 souligne son statut de moteur agricole du Cambodge. La productivité dépasse les moyennes nationales de 40 % grâce à des terres plates contiguës adaptées à la mécanisation et associées à une irrigation par canal fiable. L'augmentation de la capacité de stockage frigorifique en 2024 a réduit les pertes post-récolte de 28 % à 15 %, permettant aux agriculteurs de cibler les fenêtres hors saison avec des marges plus élevées. Les clusters orientés vers l'exportation bénéficient de maisons d'emballage collectives qui respectent les protocoles chinois et asiatiques. La pénurie de main-d'œuvre, cependant, s'intensifie, faisant monter les salaires et poussant les agriculteurs vers des prêts de mécanisation à petite échelle.

Siem Reap détient une part de marché de 18,82 % en 2025, tirant parti de la demande du secteur touristique et du soutien au développement international pour établir des stratégies de positionnement premium. L'accent mis par la province sur l'agriculture durable attire des financements importants de donateurs, le projet de chaîne de valeur maraîchère de Heifer International soutenant 800 petits exploitants à travers la formation de coopératives et le développement de liens avec les marchés. La province pilote également des circuits d'agritourisme, reliant le patrimoine culturel aux expériences agricoles pour sensibiliser aux pratiques durables.

L'axe urbain Phnom Penh-Kandal contribue à 16,36 % de la valeur en 2025 malgré une superficie minimale, grâce à des projets intensifs de serres et de fermes verticales axés sur les herbes aromatiques à haute valeur ajoutée et les salades vertes. La proximité des détaillants garantit des cycles de 24 heures de la récolte au rayon, et le contrôle du microclimat toute l'année soutient un positionnement premium.

La part de 14,03 % de Kampong Cham en 2025 découle de systèmes mixtes verger-maraîchage et de la proximité des routes nationales qui réduisent les coûts de transport. Les provinces frontalières détiennent collectivement 22,64 % en 2025, se taillant des niches dans le fruit du dragon et le fruit de la passion fournis au Vietnam et en Thaïlande. L'amélioration des liaisons autoroutières et la facilitation douanière promettent de débloquer davantage d'échanges commerciaux pour ces régions, équilibrant progressivement l'offre nationale.

Paysage réglementaire

Le secteur des fruits et légumes du Cambodge est principalement réglementé par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF), la Direction générale de l'agriculture (GDA) supervisant la protection des plantes, la quarantaine et l'octroi des licences d'importation. La loi de 2022 sur la protection des plantes et la quarantaine constitue le cadre SPS central pour les contrôles fondés sur les risques, l'inspection et la certification phytosanitaire. Pour la plupart des importations de produits frais, les exportateurs fournissent généralement un certificat phytosanitaire, accompagné des documents de licence d'importation délivrés par le MAFF.

Pour la qualité à la ferme et l'accès au marché, le Cambodge utilise le CAM-GAP (aligné sur l'ASEAN GAP) comme norme principale pour les produits frais, appuyée par les limites maximales de résidus (LMR) de pesticides définies dans le Prakas 002 (Annexe 1B), alignées sur les références de l'ASEAN. En novembre 2025, le Prakas n° 962 a introduit des incitations fiscales pour la production agricole incluant des produits fruitiers spécifiques, tels que le longane de Pailin, la mangue et la banane. Un sous-décret sur la production agricole contractuelle vise également à formaliser les accords de production et d'achat afin d'améliorer la conformité qualité et la compétitivité à l'export.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des fruits et légumes au Cambodge s'étend de la fourniture d'intrants (semences, engrais, produits phytosanitaires) et de la production dominée par les petits exploitants jusqu'à l'agrégation, l'emballage, la distribution en gros, le commerce de détail et les circuits d'exportation. La conformité et la coordination ont pris de l'importance depuis que la loi de juin 2022 sur la sécurité alimentaire a créé un cadre transversal, le ministère du Commerce coordonnant sa mise en œuvre. Le MAFF et ses départements techniques gèrent les contrôles liés aux mesures SPS qui influencent à la fois la distribution nationale et les exportations.

Les fonctions de soutien sont de plus en plus façonnées par des programmes pluriannuels axés sur la modernisation de la chaîne de valeur et la résilience climatique. On peut citer la plateforme ASPIRE-AT (soutenue par des partenaires tels que le FIDA et la BEI), qui cible les chaînes de valeur horticoles et les liens de marché, ainsi que le projet CREA (subvention du FEM administrée par le FIDA), qui promeut des technologies résilientes au climat. Les points de blocage restent concentrés dans la production fragmentée, la manutention post-récolte inégale et la valorisation domestique limitée. En conséquence, de nombreux produits transitent encore par des circuits informels et fortement tournés vers l'exportation vers les pays voisins pour y être transformés, ce qui limite la part des marges de transformation captée au Cambodge.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'opportunité à court terme se concentre sur la préparation à l'exportation, portée par les exigences de conformité, ainsi que sur la valorisation en aval à mesure que le Cambodge renforce certaines parties de l'environnement propice. Team Europe a annoncé en mars 2026 un financement pour établir un laboratoire national d'essais agricoles accrédité ISO, visant à répondre aux besoins de vérification des résidus et de la qualité des marchés d'exportation haut de gamme. La même annonce comprenait un soutien à Kirirom Food Production pour étendre sa capacité de transformation de la mangue à 80 000 tonnes par an, ce qui laisse présager une demande supplémentaire en capacités de calibrage, d'emballage, de séchage et de production de pulpe près des zones de production.

La chaîne du froid et la logistique commerciale demeurent également une piste d'investissement concrète, soutenue par les priorités publiques et le développement privé. Khmer Cold Chain a ouvert une installation centralisée de cross-docking et de stockage frigorifique à Kien Svay (Kandal) en janvier 2024, d'une capacité d'environ 6 000 mètres cubes, tandis que la planification nationale met en évidence un besoin de stockage frigorifique bien plus important à l'horizon 2030, indiquant une marge pour l'entreposage multi-températures, le transport frigorifique et l'intégration de stations d'emballage le long des corridors clés. Les objectifs sectoriels du MAFF de mars 2026, dont la désignation de 2026 comme « Année de la récolte », mettent en outre l'accent sur les communautés agricoles commerciales et le renforcement des capacités de R&D, soutenant la demande de services GAP, de vulgarisation et de modèles d'agriculture contractuelle afin de stabiliser la qualité et les volumes pour le commerce de détail moderne et les programmes d'exportation.

Développements récents du secteur

  • Juillet 2026 : le Cambodge a obtenu l'accès au marché chinois pour les exportations de jacque frais grâce à une démarche menée par le MAFF, ajoutant un nouveau canal pour une catégorie de fruits tropicaux à fort volume. Ce développement accroît l'importance de l'enregistrement des vergers, des contrôles en station d'emballage et de la logistique conforme aux normes SPS pour les exportateurs ciblant la Chine.
  • Juin 2026 : Royal Group Phnom Penh SEZ Plc a signé un accord de coentreprise avec l'administration provinciale de Kampong Thom pour développer une zone économique spéciale d'agrotransformation « de la ferme à l'usine ». Cela accélère l'investissement dans la transformation locale et les services industriels susceptibles de réduire les pertes post-récolte et d'accroître la manutention à valeur ajoutée des fruits et légumes.
  • Janvier 2026 : Daun Penh Agrico (filiale de THACO AGRI) a inscrit une obligation d'entreprise de 50 millions USD à la Bourse des valeurs du Cambodge pour financer 7 376 hectares de plantations fruitières à Ratanakiri destinées à l'exportation. Cette opération a élargi le recours aux marchés de capitaux nationaux pour développer l'approvisionnement des plantations et soutenir les besoins d'infrastructures orientées vers l'exportation.

Table des matières du rapport sur le secteur des fruits et légumes du Cambodge

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Vue d'ensemble du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Hausse de la demande intérieure pour des régimes alimentaires sains
    • 4.2.2 Subventions gouvernementales pour l'expansion de l'irrigation
    • 4.2.3 Tarifs d'exportation préférentiels dans le cadre de l'ALE Chine-Cambodge
    • 4.2.4 Corridors de chaîne du froid le long de l'autoroute Phnom Penh-Sihanoukville
    • 4.2.5 Places de marché électroniques agritech reliant les agriculteurs aux détaillants urbains
    • 4.2.6 Programmes de certification BPA ouvrant l'accès aux débouchés asiatiques premium
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Pics de production saisonniers entraînant une volatilité des prix
    • 4.3.2 Mécanisation limitée et petite taille des parcelles des petits exploitants
    • 4.3.3 Rejections pour résidus de pesticides sur les principaux marchés d'exportation
    • 4.3.4 Migration des jeunes travailleurs créant des pénuries de main-d'œuvre agricole
  • 4.4 Paysage réglementaire
  • 4.5 Perspectives technologiques
  • 4.6 Analyse de la chaîne de valeur / d'approvisionnement
  • 4.7 Analyse PESTLE

5. Taille du marché et prévisions de croissance

  • 5.1 Par type de culture (analyse de la production (volume), analyse de la consommation (volume et valeur), analyse des importations (volume et valeur), analyse des exportations (volume et valeur) et analyse des tendances des prix)
    • 5.1.1 Fruits
    • 5.1.2 Légumes

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Liste des principales parties prenantes
  • 6.2 Green Gold (Cambodia) Co., Ltd
  • 6.3 Navita Fruit
  • 6.4 Misota Food Import-Export Co., Ltd
  • 6.5 Angkor Green
  • 6.6 Amru Fresh (Amru Rice Group)
  • 6.7 Mega Green Imex Co., Ltd
  • 6.8 Green Farm Asia Co., Ltd
  • 6.9 Angkor Harvest Co., Ltd
  • 6.10 Sunrise Fruits (Cambodia) Co., Ltd
  • 6.11 Vattanac Green Farm
  • 6.12 Royal Dragon Fruit Farm
  • 6.13 Agribuddy (Cambodia) Co., Ltd

7. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport

Définition et périmètre du marché

Ce marché est défini comme la valeur des fruits frais et légumes frais fournis et consommés au Cambodge, incluant les volumes produits localement et les flux commerciaux nets, mesurée en USD pour l'année indiquée.

Exclusions du périmètre : les produits fruitiers et légumiers transformés, conservés, surgelés, en conserve et à base de jus sont exclus de cette évaluation.

Aperçu de la segmentation

  • Par type de culture (analyse de la production (volume), analyse de la consommation (volume et valeur), analyse des importations (volume et valeur), analyse des exportations (volume et valeur) et analyse des tendances des prix)
    • Fruits
    • Légumes

Sources de données, dimensionnement du marché et validation

Recherche documentaire

La recherche documentaire a été utilisée pour établir la base factuelle concernant la production, la superficie, le rendement et le commerce, puis pour aligner les définitions des produits frais au Cambodge. Nous avons examiné des ensembles de données publics tels que FAOSTAT, UN Comtrade, ITC Trade Map et les indicateurs de la Banque mondiale, puis les avons recoupés avec les publications officielles des ministères cambodgiens et des statistiques nationales, lorsqu'elles étaient disponibles.

Afin de conserver des signaux de prix et de commerce réalistes, nous avons comparé les valeurs unitaires déclarées et les références de prix domestiques à des bulletins agricoles, des résumés douaniers et une couverture de presse réputée sur les mouvements de prix à la ferme et de gros. Les documents d'entreprise, les présentations aux investisseurs et les notes de projet sur la chaîne du froid et la logistique ont également été examinés pour comprendre comment les pertes et la portée de la distribution peuvent affecter les volumes commercialisés. Des abonnements payants ont été utilisés de manière sélective pour les données financières et de renseignement des entreprises, les bases de données de brevets et les vérifications d'importation et d'exportation au niveau des expéditions. Ces sources documentaires ne sont pas exhaustives, et de nombreuses autres références publiques ont été examinées à des fins de collecte de données, de validation et de clarification.

Entretiens et enquêtes primaires

Nous menons des entretiens d'experts et des enquêtes au Cambodge auprès de producteurs, négociants, distributeurs, détaillants et spécialistes du secteur public. Leurs retours aident à évaluer la production, les pertes post-récolte, la tarification, la structure des canaux et les hypothèses de demande, tout en clarifiant les lacunes des données secondaires et la relation entre l'offre locale, les importations et les exportations. Les réponses inhabituelles sont revérifiées avant la finalisation du modèle.

Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire

Type d'entreprisePoste du répondant
Premier niveau : 29% Direction générale : 20%
Niveau intermédiaire : 46% Responsables fonctionnels/d'unité : 32%
Acteurs plus petits : 25% Managers : 48%

Dimensionnement du marché et prévisions

Le dimensionnement du marché a utilisé une approche descendante où les statistiques nationales de production et de commerce sont reconstituées en un bassin d'approvisionnement de produits frais, puis converties en valeur en utilisant des fourchettes de prix observées. Pour maintenir des totaux réalistes, nous avons corroboré avec des approximations ascendantes sélectives, telles que des vérifications prix multiplié par volume échantillonnées pour des nœuds de gros clés et des répartitions par canal partagées par les personnes interrogées, puis ajusté lorsque les deux points de vue ne s'alignaient pas.

Les principaux intrants du modèle comprenaient les tendances de superficie récoltée et de rendement pour les principaux groupes de cultures, les schémas de prix saisonniers, les volumes d'importation et d'exportation par grands codes de produits, et les évolutions de la demande domestique liées aux revenus et à l'urbanisation. Les hypothèses de pertes post-récolte et la part des produits acheminés via les marchés traditionnels par rapport au commerce de détail moderne ont également été prises en compte, car elles influencent le volume effectivement commercialisé. Les prévisions se sont appuyées sur une analyse de scénarios soutenue par un lissage de séries temporelles à cycle court, où la croissance de la production, l'intensité commerciale et l'évolution des prix ont été testées sous des conditions météorologiques et logistiques plausibles (puis recalées sur les retours d'experts). Lorsque les vérifications ascendantes manquaient de couverture pour une culture ou un canal, les lacunes ont été traitées en utilisant des cultures de substitution ayant une saisonnalité similaire et en appliquant des fourchettes prudentes confirmées lors des entretiens.

Validation des données et cycle de mise à jour

La validation a été effectuée par de multiples vérifications afin qu'une seule série de données ne domine pas le résultat. Nous avons comparé les résultats du modèle à des signaux indépendants tels que les valeurs unitaires commerciales par rapport aux fourchettes de prix domestiques, la croissance de la production par rapport aux variations de superficie récoltée, et la disponibilité par habitant implicite par rapport aux attentes de consommation partagées par les acteurs du marché.

Lorsque des écarts importants apparaissaient, les hypothèses étaient revues, les répondants recontactés pour clarification, et le mappage des données corrigé avant validation finale. Chaque rapport est actualisé annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont déclenchées si un changement significatif est observé, tel que des restrictions commerciales sévères, des chocs météorologiques majeurs ou des changements de politique notables. Avant livraison, un analyste effectue une nouvelle passe afin que les clients reçoivent la vision la plus récemment mise à jour.

Taille du marché des fruits et légumes du Cambodge selon Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées

Les tailles de marché publiées pour les fruits et légumes du Cambodge ne coïncident pas toujours, même lorsque les titres semblent similaires, car les formes de produits incluses et la manière de calculer la valeur peuvent différer. Les différences proviennent également de la fenêtre temporelle utilisée, de la base de prix appliquée, et du fait que le commerce soit traité comme un ajout distinct ou intégré au bassin de consommation.

Les principaux facteurs d'écart sur ce marché proviennent généralement du mélange des produits frais avec des catégories transformées, de l'application d'un prix moyen unique sans vérification saisonnière, ou de l'extrapolation de taux de croissance à long terme sans réévaluer les rendements, les pertes et les parts de qualité export. En suivant uniquement la production de produits frais et les flux commerciaux nets, et en actualisant les hypothèses de prix et de pertes par des vérifications primaires, Mordor Intelligence maintient l'estimation liée au volume frais effectivement commercialisé, plutôt que de comptabiliser la valeur ajoutée issue de la transformation ou de catégories horticoles larges.

Comparaison de référence

SourceTaille du marchéLacunes dans la méthodologie de recherche
Mordor Intelligence 3,20 milliards USD (2025)
Cabinet de conseil régional A 3,56 milliards USD (2026)Un périmètre plus large est implicite car l'analyse inclut des formes transformées et minimalement transformées, ce qui peut faire augmenter la valeur au-delà des produits frais, et l'année de base ainsi que la fenêtre de prévision sont définies différemment.
Portail sectoriel B 4,54 milliards USD (2031)Il s'agit d'une valeur prévisionnelle pour une année ultérieure plutôt que d'une estimation de l'année en cours, reflétant ainsi une croissance supposée de la production et des prix ; elle ne devrait pas être comparée comme une taille de marché équivalente pour la même année.

La comparaison montre principalement que l'alignement du périmètre et de l'année compte davantage que les petits choix de modélisation sur ce marché. Lorsque le périmètre reste centré sur les fruits et légumes frais et que la logique de prix est vérifiée par rapport aux signaux commerciaux et domestiques, le chiffre final reste plus facile à retracer et à reproduire d'une mise à jour à l'autre.

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la valeur actuelle du marché des fruits et légumes du Cambodge ?

Le marché est évalué à 3,39 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 4,54 milliards USD d'ici 2031.

Quel segment de culture connaît la croissance la plus rapide ?

Les légumes se développent à un TCAC de 9,44 % jusqu'en 2031, le plus rapide parmi toutes les cultures.

Pourquoi la province de Battambang est-elle importante pour l'approvisionnement en produits frais ?

Battambang fournit 28,15 % de la production nationale, soutenue par une irrigation étendue et des installations de stockage frigorifique qui améliorent les rendements et réduisent les pertes.

Quel rôle joue l'ALE Chine-Cambodge dans les exportations ?

L'ALE élimine les droits de douane sur les fruits clés, notamment les mangues, augmentant les volumes d'exportation et améliorant les prix à la ferme de 25 %.

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