Taille et part de marché canadien des fruits et légumes — Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché canadien des fruits et légumes

Préférence croissante des consommateurs pour les produits cultivés localement

Des enquêtes menées en 2024 ont révélé que 88 % des consommateurs québécois et 84 % en Colombie-Britannique accordent la priorité aux produits d'origine nationale, les trois quarts étant prêts à payer des primes s'élevant en moyenne à 12 % au-dessus des produits importés. Les ménages à revenus plus élevés sont à l'origine de la majeure partie de la hausse, élargissant le marché des baies premium et des pommes biologiques, tandis que les consommateurs sensibles aux prix se tournent vers les importations lorsque les budgets se resserrent. Les détaillants répondent par des marques spécifiques aux provinces et des étiquettes de rayon « cultivé près de chez vous » qui stimulent la vélocité en saison. Malgré l'enthousiasme, 62 % des Canadiens admettent qu'ils reviendront aux importations moins chères lors des ralentissements économiques, ce qui indique que la fidélité est conditionnelle à la parité des prix. Les producteurs s'appuient donc sur les technologies de traçabilité et les circuits de vente directe aux consommateurs pour protéger leurs marges sans perdre de volume lorsque les variations de taux de change ou les goulets d'étranglement logistiques favorisent l'approvisionnement offshore.

Programmes de subventions fédéraux et provinciaux

Agri-stabilité et Agri-investissement ont ensemble transféré plus de 2,0 milliards CAD (1,5 milliard USD) aux producteurs en 2024, mais seule une minorité d'exploitants horticoles a pleinement utilisé les avantages, les formules de marge de référence et les obstacles administratifs ayant découragé l'inscription. Des interventions adaptées au niveau provincial contribuent à combler certaines lacunes ; la Colombie-Britannique a offert 70 millions CAD (51 millions USD) pour la replantation d'arbres fruitiers après le gel de 2024^{[2]Source : Gouvernement de la Colombie-Britannique, « La province soutient les producteurs d'arbres fruitiers avec un programme de replantation de 70 millions CAD », gov.bc.ca}. Les audits montrent que 38 % des exploitations éligibles au Québec et dans les provinces de l'Atlantique ont laissé des fonds inutilisés, mettant en évidence un obstacle administratif plutôt qu'un manque de financement. Des inscriptions numériques simplifiées et une indexation spécifique aux cultures déverrouilleraient une couverture supplémentaire, stabilisant les revenus lorsque des infestations de ravageurs ou des variations tarifaires compriment les marges.

Expansion de l'agriculture en environnement contrôlé

La superficie des serres maraîchères au Canada a atteint 33,3 millions de mètres carrés en 2024. Le couloir Leamington-Kingsville en Ontario contrôle 56 % de la superficie nationale, tirant parti du gaz naturel bon marché et de la proximité des centres de distribution de Detroit. La constance des rendements est essentielle, les tomates de serre pouvant produire 60 à 80 kg/m² par an, contre 8 à 12 kg pour les cultures de plein champ, permettant des volumes hivernaux fiables qui réduisent les importations mexicaines. L'intensité capitalistique demeure élevée, la construction d'une serre en verre de 10 hectares coûtant entre 30 et 40 millions CAD (22 à 30 millions USD). Pourtant, la période de remboursement est réduite à environ huit ans à mesure que les prix de l'énergie se normalisent après 2023 et que les détaillants élargissent les primes pour les produits sans pesticides.

Projets horticoles menés par les communautés autochtones

Les programmes fédéraux soutenant la souveraineté alimentaire ont financé des dizaines de serres hydroponiques de 500 à 2 000 mètres carrés dans le nord de l'Ontario et au Nunavut, réduisant ainsi la dépendance aux importations transportées par voie aérienne qui présentaient historiquement des taux de gaspillage supérieurs à 15 %^{[3]Source : Services aux Autochtones Canada, « Programme communautaire de surveillance du climat », sac-isc.gc.ca}. Un projet pilote à Kuujjuaq en 2024 a produit 3,2 tonnes métriques de laitue en huit mois et réduit les dépenses des ménages en produits frais d'environ 18 %. Les coûts élevés de l'énergie diesel et les retards saisonniers d'approvisionnement en substrats compliquent les opérations ; cependant, les projets favorisent l'emploi local et le développement d'une compétence naissante en horticulture arctique. La continuité à long terme dépend d'un financement multi-cycles, la plupart des subventions expirant dans les cinq ans.

Volatilité climatique et événements météorologiques extrêmes

Le gel de janvier 2024 en Colombie-Britannique a détruit l'ensemble des cultures de fruits à noyau et 85 % des cerises douces, infligeant plus de 700 millions CAD (500 millions USD) de pertes. Le stress hydrique a touché 70 % des terres agricoles du pays en 2024, entraînant une réduction de 12 % des rendements en baies dans les provinces de l'Atlantique. Les producteurs de pommes de terre des Prairies ont fait face à des réductions d'allocation d'eau de 20 à 30 %, forçant l'abandon de superficies cultivées. Les ventilateurs anti-gel, les filets anti-grêle et les systèmes de goutte-à-goutte passent de facultatifs à obligatoires, mais, à 10 000 à 30 000 CAD (7 500 à 22 500 USD) par hectare, peu de petits exploitants peuvent se permettre les mises à niveau. La souscription à l'assurance-récolte reste fragmentée, seulement 54 % de la superficie horticole de Colombie-Britannique étant couverte en 2024, ce qui incite à l'exploration de polices météorologiques paramétriques qui versent automatiquement des indemnisations lorsque des seuils clés sont franchis.

Pénuries de main-d'œuvre agricole et hausse des salaires

Plus de 28 000 postes vacants agricoles persistaient en 2022, et l'écart pourrait atteindre 15 % des travailleurs requis d'ici 2030, malgré le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) représentant 29 % de la main-d'œuvre en production végétale en 2019^{[4]Source : Emploi et Développement social Canada, « Statistiques du Programme des travailleurs étrangers temporaires 2019 », canada.ca}. Les salaires agricoles ont augmenté de 9 % en 2024, l'horticulture étant en concurrence avec la construction et l'hôtellerie. Les grands exploitants de serres expérimentent des moissonneuses robotisées, qui offrent des horizons de remboursement de cinq à six ans, mais les contraintes de capital laissent les petits exploitants dépendants du travail familial ou de réseaux informels. L'âge moyen des exploitants se situe désormais à 56 ans, soulevant des préoccupations de succession qui exacerbent la consolidation à mesure que les exploitations de moins de 10 hectares quittent le secteur.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par consommation : les légumes dominent la valeur, les fruits captent l'élan de croissance

En 2025, les légumes représentaient 54,8 % de la part de marché canadien des fruits et légumes, reflétant la taille globale du marché canadien des fruits et légumes et soutenu par les tomates, poivrons et concombres cultivés en serre, ainsi que les pommes de terre et oignons cultivés en plein champ. Les fruits devraient croître à un TCAC plus rapide de 3,8 % jusqu'en 2031, portés par les bleuets orientés vers l'exportation et les variétés de pommes à haute marge. La demande de fruits est généralement plus élevée chez les ménages à revenus plus élevés et les consommateurs soucieux de leur santé, tandis que les légumes restent plus sensibles aux variations de prix.

La production de baies au Canada est portée par la compétitivité à l'exportation et la spécialisation variétale, les bleuets menant la voie grâce à leur scalabilité, leur durabilité de stockage et leur forte demande internationale. Les fraises et les canneberges soutiennent la production régionale et la transformation à valeur ajoutée. Les producteurs de pommes se tournent vers des cultivars premium, en mettant l'accent sur la texture, la douceur et la notoriété de la marque pour optimiser les marges. Les légumes-feuilles, comme la laitue, font face à des défis climatiques et saisonniers, rendant le Canada dépendant de l'approvisionnement transfrontalier et vulnérable aux fluctuations des coûts commerciaux. Les pommes de terre équilibrent la consommation fraîche avec la demande de transformation, les contrats, le stockage et la proximité des transformateurs influençant les décisions de plantation.

Analyse géographique

L'Ontario et la Colombie-Britannique ont généré environ 62 % de la production horticole nationale en 2025. L'avantage de l'Ontario provient de son pôle de serres à Leamington-Kingsville, qui a enregistré 1,5 milliard CAD (1,1 milliard USD) de ventes, dont la majeure partie alimente les chaînes de distribution au détail du Michigan et de l'Ohio. Les régions de la vallée du Fraser et de l'Okanagan en Colombie-Britannique ont contribué à hauteur de 1,0 milliard CAD (750 millions USD) grâce à un mélange de baies, de pommes et de poivrons de serre, en valorisant leurs produits sous des certifications bas carbone qui résonnent auprès des consommateurs de la côte ouest.

Le Québec s'accélère le plus rapidement, la superficie sous serre ayant considérablement augmenté de 2022 à 2024. Les producteurs écoulent 34 % de leurs produits par les marchés de producteurs ou les programmes d'agriculture soutenue par la communauté, soit le double de la moyenne nationale. Ce circuit direct permet de conserver jusqu'à 70 % du prix de détail, contre 30 à 40 % via la vente en gros. Les provinces des Prairies se spécialisent dans les cultures de conservation, le Manitoba ayant planté 27 000 hectares de pommes de terre en 2024, tandis que l'Alberta récoltait 85 000 tonnes métriques d'oignons. Cependant, une sécheresse pluriannuelle a contraint les districts d'irrigation du sud de l'Alberta à réduire leurs allocations jusqu'à 30 %, poussant certains producteurs vers les légumineuses.

Les provinces de l'Atlantique s'appuient fortement sur les pommes de terre et les bleuets pour l'exportation, mais leur courte saison de croissance les rend importatrices nettes de la plupart des produits frais. L'Île-du-Prince-Édouard a expédié 540 000 tonnes métriques de pommes de terre de transformation vers les États-Unis en 2024, bien que les contraintes de main-d'œuvre et la volatilité des prix aient déclenché une consolidation accélérée parmi les exploitations de moins de 20 hectares. Les territoires du Nord accueillent des projets émergents de serres autochtones, mais sont freinés par les frais énergétiques et logistiques. La conformité réglementaire au titre du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada impose des obligations de traçabilité qui pèsent proportionnellement plus lourd sur les micro-exploitants, ajoutant une pression indirecte vers la concentration régionale.

Paysage réglementaire

La chaîne d'approvisionnement des fruits et légumes du Canada est principalement régie par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) à travers le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), qui établit les obligations en matière de licences, de contrôles préventifs, de traçabilité et d'étiquetage pour les parties qui importent, préparent ou échangent des produits frais à travers les frontières provinciales et internationales. Pour les importations, l'ACIA publie des exigences propres à chaque produit et utilise le Système de référence des importations automatisé (SRIA) comme référence officielle, ainsi que des directives sur la santé des végétaux (dont la D-95-08 pour les fruits frais de climat tempéré) pour gérer les risques d'organismes nuisibles réglementés au moyen de mesures phytosanitaires.

Les règles commerciales et de qualité ajoutent des couches de conformité supplémentaires. Les produits importés de base tels que les pommes, les oignons et les pommes de terre peuvent exiger des certificats d'inspection démontrant la conformité aux exigences canadiennes de catégorisation (les émetteurs reconnus incluent l'USDA, le ministère néo-zélandais des Industries primaires ou l'ACIA). Dans le domaine des légumes transformés, l'année 2026 a introduit une posture plus défensive : en mars 2026, le ministère des Finances a demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur une enquête de sauvegarde sur les importations de légumes congelés et en conserve, et le 1er juillet 2026, une surtaxe de 10 % sur certains légumes en conserve importés est entrée en vigueur pour une période de 200 jours pour les partenaires non liés par un accord de libre-échange, augmentant la volatilité des coûts à l'arrivée pour certains acheteurs et distributeurs.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des fruits et légumes du Canada commence par les intrants amont (génétique des semences et des plants, engrais et produits de protection des cultures réglementés sur le marché, substrats et énergie pour l'agriculture en environnement contrôlé, et main-d'œuvre saisonnière via l'embauche nationale et le programme des travailleurs étrangers temporaires). La production se répartit entre les cultures de plein champ (pommes de terre, oignons, baies, fruits de verger) et la production en serre/AEC concentrée dans de grands pôles tels que le corridor Leamington-Kingsville en Ontario. Les programmes de soutien gouvernementaux, notamment Agri-stabilité et Agri-investissement (plus de 2,0 milliards CAD versés en 2024), influencent la gestion des risques et la capacité d'investissement des producteurs pour la replantation, la culture protégée et le stockage à la ferme.

L'activité intermédiaire couvre l'emballage, le classement et l'entreposage frigorifique, suivis du transit via les grossistes/distributeurs, les programmes d'approvisionnement direct des détaillants, la restauration et les transformateurs (notamment pour les pommes de terre). La performance en aval est conditionnée par la périssabilité et l'intégration transfrontalière, où des goulots d'étranglement tels que les retards d'inspection aux frontières, les temps d'attente portuaires, les lacunes de la chaîne du froid dans les régions éloignées et les pénuries de main-d'œuvre dans l'entreposage peuvent entraîner des pertes et des risques de niveau de service, en particulier pendant les intersaisons où la dépendance aux importations augmente. Statistique Canada a également signalé une valeur à la production des fruits et légumes canadiens de 3,4 milliards CAD en 2025 (niveau record), la production de légumes atteignant 2,6 milliards de kilogrammes.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Le déploiement de capitaux porté par les politiques publiques crée un espace mesurable pour l'approvisionnement national tout au long de l'année et le développement d'infrastructures connexes. En juin 2026, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie nationale de sécurité alimentaire, incluant une enveloppe de 750 millions CAD pour la Voie de croissance de l'agriculture en environnement contrôlé (AEC) destinée à l'expansion des serres et des fermes verticales, ainsi que des appels visant la résilience de la transformation alimentaire. Avec une dépendance aux importations du Canada de 88 % pour les fruits frais et de 72 % pour les légumes, l'AEC, l'emballage régional et l'entreposage frigorifique se distinguent comme des domaines prioritaires pour les projets pouvant satisfaire aux exigences d'admissibilité et de conformité.

Les contraintes opérationnelles définissent également les ensembles d'opportunités à court terme. Les pénuries de main-d'œuvre persistantes et la hausse des salaires poussent les grands producteurs vers l'automatisation et les outils numériques, tandis que l'écart d'adoption entre grandes et petites exploitations crée un espace pour des solutions groupées combinant équipement, financement et service afin de réduire les frictions de déploiement. En parallèle, la traçabilité du RSAC et les règles d'importation de l'ACIA augmentent la valeur d'un approvisionnement national conforme et vérifiable, ainsi que d'une manutention post-récolte renforcée pour les détaillants exploitant des programmes d'approvisionnement direct et de marque privée. Sur le plan de la politique commerciale, les mesures de sauvegarde de 2026 sur les légumes transformés (congelés/en conserve) et les chocs tarifaires ou d'inspection périodiques renforcent l'argument en faveur de réseaux de production et de distribution nationaux flexibles capables de rééquilibrer l'offre locale et les importations sans perturbation du service.