Taille et part du marché vietnamien des médicaments et dispositifs de soins du diabète
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2024 |
| Growth Rate | 2.54 % |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché vietnamien des médicaments et dispositifs de soins du diabète par Mordor Intelligence
La taille du marché vietnamien des médicaments et dispositifs de soins du diabète devrait enregistrer un TCAC de 2,54 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
Le Vietnam a efficacement contenu la propagation de la COVID-19 dès le début et a connu plusieurs mois sans décès. Mais depuis lors, une quatrième vague de l'épidémie de COVID-19 a ravagé le Vietnam. Selon le ministère de la Santé, le Vietnam a connu quatre vagues de l'épidémie de COVID-19. La COVID-19 (maladie à coronavirus) a été établie comme une infection virale hautement contagieuse causée par le coronavirus-2, qui provoque le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2). Le diabète est un facteur de risque majeur pour les cas mortels de COVID-19. Les patients diabétiques sont susceptibles aux infections en raison de comorbidités telles que l'hyperglycémie, le dysfonctionnement immunitaire, les problèmes vasculaires, l'hypertension, la dyslipidémie et les maladies cardiovasculaires. De plus, chez l'homme, l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ECA2) est le récepteur du SRAS-CoV-2. Par conséquent, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (inhibiteurs de l'ECA) doivent être utilisés avec prudence chez les patients diabétiques. La gravité et la mortalité liées à la COVID-19 étaient significativement plus élevées chez les personnes atteintes de diabète que chez les non-diabétiques. Par conséquent, les personnes atteintes de diabète doivent être prudentes pendant l'épidémie de COVID-19.
Le Vietnam vise une couverture sanitaire universelle, en décentralisant l'administration de la santé vers les niveaux inférieurs de la structure administrative du pays. Chaque établissement au Vietnam élabore des offres individuelles en utilisant les directives du ministère de la Santé pour la tarification des différents médicaments. Ces coûts étaient jusqu'à six fois supérieurs à ceux du marché mondial. L'achat de médicaments de marque et génériques affecte les dépenses des institutions au Vietnam et, par conséquent, affecte les individus et le système d'assurance. Le diabète est considéré comme un fardeau de santé publique au Vietnam, et les autorités sanitaires prennent des mesures pour réduire ce fardeau — le fardeau du diabète au Vietnam résulte de plusieurs tendances et facteurs épidémiologiques. Le diabète peut devenir une épidémie et imposer un énorme fardeau sanitaire et économique au Vietnam. Bien que la prévalence du diabète dans les zones rurales reste faible, elle est en hausse. Le diabète est aussi répandu dans les grandes villes qu'ailleurs dans le monde occidental. Le soutien du gouvernement vietnamien a accru l'utilisation des dispositifs de gestion au cours de la période de prévision.
Ainsi, les facteurs susmentionnés devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché vietnamien des médicaments et dispositifs de soins du diabète
Le segment de la surveillance continue du glucose devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision
Le Vietnam vise une couverture sanitaire universelle, en décentralisant l'administration de la santé vers les niveaux inférieurs de la structure administrative du pays. Chaque établissement au Vietnam élabore des offres individuelles en utilisant les directives du ministère de la Santé pour la tarification des différents médicaments. Ces coûts étaient jusqu'à six fois supérieurs à ceux du marché mondial. L'achat de médicaments de marque et génériques affecte les dépenses des institutions au Vietnam et, par conséquent, affecte les individus et le système d'assurance. Le diabète est considéré comme un fardeau de santé publique au Vietnam, et les autorités sanitaires prennent des mesures pour réduire ce fardeau — le fardeau du diabète au Vietnam résulte de plusieurs tendances et facteurs épidémiologiques. Le diabète peut devenir une épidémie et imposer un énorme fardeau sanitaire et économique au Vietnam. Bien que la prévalence du diabète dans les zones rurales reste faible, elle est en hausse. Le diabète est aussi répandu dans les grandes villes qu'ailleurs dans le monde occidental. Le soutien du gouvernement vietnamien a accru l'utilisation des dispositifs de gestion au cours de la période de prévision.
Les entreprises numériques cherchent à améliorer la situation des patients en leur rappelant quand il est temps de vérifier leur glycémie et en partageant ces informations avec les médecins et les familles. Une étude menée par GlucoMe (une plateforme numérique dédiée au diabète) en collaboration avec Merck dans plusieurs cliniques endocriniennes et hôpitaux au Vietnam a révélé que l'utilisation de l'application GlucoMe réduisait le risque de complications majeures liées au diabète chez les personnes atteintes de diabète de type 2. La sensibilisation des patients diabétiques au Vietnam devrait stimuler la croissance du marché des dispositifs de gestion du pays au cours de la période de prévision.
Prévalence croissante du diabète
Le diabète est considéré comme un fardeau de santé publique au Vietnam, et les autorités sanitaires prennent des mesures pour réduire ce fardeau. Diverses tendances et facteurs épidémiologiques influencent le fardeau du diabète au Vietnam. Le diabète représente une menace importante et peut devenir un problème généralisé, imposant un fardeau considérable tant sur la santé que sur l'économie du Vietnam. Bien que la prévalence du diabète dans les zones rurales soit relativement faible, elle augmente progressivement. Le diabète est aussi répandu dans les grandes villes du Vietnam que dans d'autres régions du monde occidental. L'assurance maladie a été introduite au Vietnam il y a plus de dix ans. Cependant, la portée de son application reste limitée. Le Vietnam est considéré comme un pays à revenu intermédiaire inférieur avec un PIB par habitant d'environ 4 310 USD. Par conséquent, le coût du traitement du diabète exerce une pression financière importante sur les familles des patients. Les médicaments contre le diabète au cytomégalovirus humain sont relativement abordables par rapport au traitement d'autres maladies chroniques telles que les infections, les maladies cardiovasculaires et les maladies rénales. Le vieillissement de la population du pays exerce une pression sur les réglementations et les services de santé et de sécurité sociale. Par conséquent, les gouvernements devraient mettre en œuvre de nouvelles initiatives politiques pour réduire le fardeau financier des soins du diabète et améliorer l'accessibilité aux soins de santé. Le Vietnam vise une couverture sanitaire universelle, en décentralisant les soins de santé vers les niveaux inférieurs de la structure administrative du pays.
Le diabète figure parmi les quatre maladies non transmissibles les plus courantes, et sa prévalence mondiale a augmenté régulièrement ces dernières années. Au Vietnam, le diabète progresse d'environ 6,23 % par an, imposant un fardeau sanitaire et économique sérieux à la société vietnamienne. La croissance économique et les changements dans l'environnement social influencent les schémas de maladies, passant des maladies transmissibles aux maladies non transmissibles, faisant du diabète l'une des sept principales causes de décès et d'invalidité au Vietnam. Les taux d'obésité au Vietnam restent relativement faibles mais ont augmenté de manière significative au cours de la dernière décennie, notamment au cours des cinq dernières années. Des changements importants dans les habitudes alimentaires ont coïncidé avec des différences dans la prévalence de l'obésité. Le tabagisme est un facteur de risque important pour le diabète au Vietnam. Une méta-analyse récente suggère que les fumeurs ont un risque 44 % plus élevé de développer un diabète que les non-fumeurs. Bien que les taux de tabagisme chez les hommes vietnamiens soient élevés, cette tendance est en déclin.
La prévalence croissante du diabète et les facteurs susmentionnés sont susceptibles de stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Les fabricants ont constamment innové pour survivre sur le marché. Les grandes entreprises telles que Abbott et Medtronic ont réalisé de nombreuses fusions, acquisitions et partenariats pour acquérir une position dominante sur le marché tout en adhérant à des stratégies de croissance organique. Les fabricants de dispositifs d'administration d'insuline consacrent des sommes considérables à la recherche et au développement de ces dispositifs. Par exemple, Novo Nordisk a conclu un partenariat avec Abbott Diabetes Care, qui pourrait également permettre le partage des données d'insuline entre les stylos à insuline connectés Novo Nordisk et les équipements de fitness numérique compatibles avec le portefeuille de produits FreeStyle Libre.
Leaders du secteur vietnamien des médicaments et dispositifs de soins du diabète
Medtronic
Roche
Novo Nordisk
Sanofi
Omnipod
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
L'opportunité des soins du diabète au Vietnam est de plus en plus liée à la décentralisation des services de MNT menée par le gouvernement et à la numérisation de la prise en charge longitudinale des patients. Les objectifs nationaux mentionnés dans les programmes alignés sur le ministère de la Santé incluent l'atteinte de 100 % de mise en œuvre au niveau des postes de santé communaux pour la prévention, la gestion et le traitement de certaines maladies non transmissibles sélectionnées d'ici 2030. Ces objectifs prévoient également que les postes communaux utilisent des dispositifs médicaux intelligents pour la surveillance à domicile et exploitent des plateformes de gestion, créant ainsi un espace pour l'adoption de l'autosurveillance glycémique (ASG) et de la surveillance continue du glucose (SCG), la connectivité des dispositifs et les flux de travail entre cliniques et communautés.
La liaison prévue des profils de gestion de la santé personnelle sur une plateforme de dossier médical électronique connectée à VNeID d'ici 2030 vise à soutenir la saisie structurée des données et le suivi à distance. Cette orientation s'aligne également sur les modèles de soutien numérique au diabète déjà testés au Vietnam, y compris les travaux de collaboration avec GlucoMe dans les cliniques d'endocrinologie. Du côté thérapeutique, les efforts visant à standardiser et à renforcer l'autorisation de mise sur le marché et le contrôle post-commercialisation peuvent améliorer l'environnement opérationnel pour les fournisseurs multinationaux et locaux, tandis que la tarification et l'accès restent sous surveillance à mesure que les établissements appliquent les directives tarifaires du ministère de la Santé. Les partenariats industriels qui relient thérapie, éducation et distribution offrent une voie pour élargir l'accès au-delà des hôpitaux tertiaires, soutenus par des schémas de collaboration entre les entreprises pharmaceutiques spécialisées dans le diabète et les grands réseaux de pharmacies au Vietnam. À travers les dispositifs et les médicaments, l'espace blanc le plus clair à court terme se situe dans les modèles de soins intégrés combinant dépistage, surveillance, soutien à l'adhérence et parcours d'orientation au niveau communautaire, où les programmes nationaux privilégient l'atteinte des objectifs thérapeutiques pour l'hypertension et le diabète d'ici 2030.
Développements récents du secteur
- Janvier 2026 : Medtronic Vietnam a signé un protocole d'accord avec le Département de l'administration des services médicaux relevant du ministère de la Santé pour mettre en œuvre un programme visant à améliorer la qualité des soins et du traitement des AVC de 2026 à 2029. La collaboration élargit l'accès aux interventions cardiovasculaires avancées et s'aligne sur les priorités nationales visant à réduire le fardeau des AVC. Elle fait progresser le renforcement des capacités et pourrait créer des opportunités d'utilisation de dispositifs dans les hôpitaux vietnamiens.
- Octobre 2025 : Medtronic Vietnam a renouvelé un accord de collaboration de deux ans avec l'hôpital central de Hué pour élargir la formation, l'éducation et l'adoption des technologies dans les spécialités cardiovasculaire, neurovasculaire et de chirurgie mini-invasive. Ce renouvellement renforce les programmes de formation et soutient l'adoption de dispositifs médicaux avancés dans les hôpitaux du centre du Vietnam. Il signale un engagement continu du secteur public et améliore l'accès au marché pour les thérapies haut de gamme.
- Août 2025 : Novo Nordisk et la chaîne de pharmacies FPT Long Chau ont signé une stratégie de coopération globale pour fournir des solutions de traitement avancées du diabète et de l'obésité ainsi que des programmes éducatifs à travers le réseau de 2 222 pharmacies de Long Chau. Le partenariat élargit l'accès des patients aux soins du diabète innovants et à l'éducation, et étend la portée du réseau pour les nouvelles thérapies. Il renforce l'expansion du marché vietnamien pour les soins du diabète et consolide les canaux de distribution et d'éducation.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Pour cette méthodologie, le marché couvre les dépenses du Vietnam en médicaments et dispositifs de soins du diabète utilisés pour surveiller la glycémie et administrer une thérapie pour la gestion du diabète dans tous les contextes de soins.
Exclusions du périmètre : nous excluons les services hospitaliers généraux, les diagnostics non spécifiques aux dispositifs de surveillance du diabète, et les produits de style de vie non liés au diabète.
Aperçu de la segmentation
- Dispositifs
- Dispositifs de surveillance
- Dispositifs d'autosurveillance glycémique
- Surveillance continue de la glycémie
- Dispositifs de gestion
- Pompe à insuline
- Seringues à insuline
- Cartouches à insuline
- Stylos jetables
- Dispositifs de surveillance
- Médicaments
- Antidiabétiques oraux
- Médicaments à base d'insuline
- Médicaments combinés
- Médicaments injectables non insuliniques
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour cartographier le bassin de la demande et les contraintes d'accès qui façonnent la disponibilité des médicaments contre le diabète et l'adoption de la surveillance au Vietnam, avant de figer toute hypothèse de dimensionnement. Nous nous sommes appuyés sur des indicateurs de santé publique et des recommandations thérapeutiques provenant de sources telles que le ministère de la Santé du Vietnam, l'Organisation mondiale de la santé, la Fédération internationale du diabète, et des revues médicales à comité de lecture rapportant la prévalence et les parcours de soins.
Nous avons également examiné les signaux de tarification et d'utilisation issus de sources telles que les avis de remboursement de la Sécurité sociale vietnamienne, les divulgations d'appels d'offres hospitaliers lorsqu'elles étaient disponibles, les statistiques douanières et commerciales pour les catégories de dispositifs pertinentes, ainsi que les documents publics d'entreprises et les présentations aux investisseurs pour comprendre la répartition des catégories. En complément, des abonnements payants pour les données financières et de renseignement d'entreprises, l'actualité et les données financières, ainsi qu'une base de données au niveau des expéditions import-export ont été utilisés de manière sélective pour recouper la direction et le calendrier du marché. Ces sources de recherche documentaire sont illustratives, et de nombreux autres documents et références publics ont été utilisés pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire s'est concentré sur la validation de ce qui est réellement utilisé au quotidien dans les soins du diabète au Vietnam, et sur la manière dont les volumes évoluent selon le canal et l'accessibilité financière. Nous avons échangé avec un ensemble de cliniciens, pharmaciens, distributeurs, participants aux canaux de dispositifs et experts orientés payeurs à travers les principales provinces, ce qui a permis de confirmer les schémas de traitement, le rythme d'adoption des dispositifs et les fourchettes de tarification typiques utilisées dans le modèle.
Répartition des répondants du travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier niveau : 39 % | Direction générale : 16 % |
| Niveau intermédiaire : 44 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 34 % |
| Petits acteurs : 17 % | Managers : 50 % |
Dimensionnement et prévisions du marché
Le dimensionnement a commencé par une approche descendante où la population diabétique traitée et la fréquence de dépistage ont été converties en demande annuelle de thérapie médicamenteuse et de surveillance, puis converties en valeur à l'aide de points de prix typiques par catégorie. Pour maintenir des totaux réalistes, nous avons ajouté des vérifications ascendantes sélectives utilisant une logique d'échantillonnage prix multiplié par volume par canal, ainsi que des vérifications de cohérence auprès des fournisseurs et distributeurs lorsque des écarts de catégorie apparaissaient.
Les principales données utilisées (à titre illustratif) comprenaient les tendances de prévalence et de diagnostic du diabète, la répartition entre insuline et thérapie orale, la persistance de renouvellement des prescriptions, la part de l'autosurveillance glycémique par rapport à la surveillance continue du glucose, les cycles de remplacement des dispositifs, ainsi que les signaux d'appels d'offres publics et de remboursement affectant l'accès. Les prévisions ont ensuite été réalisées à l'aide d'une analyse de scénarios portant sur les changements de couverture, la pression tarifaire et l'adoption des dispositifs, et la trajectoire finale a été alignée sur ce que les personnes interrogées considéraient comme un rythme de changement réaliste sur la période 2026-2031.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats ont été validés par triangulation à travers des signaux indépendants, incluant les calculs du bassin de demande, les vérifications de cohérence des prix, et les parts de catégorie induites par les retours des canaux. Lorsqu'un chiffre paraissait incohérent, nous avons revérifié les hypothèses unitaires, examiné le calendrier des devises et les effets d'inflation, et effectué des appels supplémentaires lorsque l'écart restait significatif.
Avant validation finale, le modèle et le rapport passent par des révisions d'analystes en plusieurs étapes afin que les définitions, hypothèses et calculs restent cohérents entre les sections. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont déclenchées lorsqu'un changement de politique important, une modification de remboursement, ou un événement majeur d'accès aux produits pourrait faire évoluer le marché, suivi d'un nouveau contrôle avant livraison pour obtenir la vision la plus récente.
Taille du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète au Vietnam selon Mordor Intelligence par rapport aux autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour les médicaments et dispositifs de soins du diabète au Vietnam peuvent sembler très éloignées, car différentes études combinent différemment ce qui compte comme dispositif de diabète, la manière dont les volumes de thérapie sont construits, et l'année de tarification appliquée. Le calendrier compte également, car les prix des appels d'offres, les listes de remboursement et l'adoption de nouveaux produits de surveillance peuvent évoluer plus rapidement qu'un cycle d'actualisation de rapport.
Les principaux facteurs d'écart proviennent généralement du fait que la surveillance inclut uniquement des bandelettes et des lecteurs ou également la surveillance continue du glucose, du fait que les canaux hospitaliers et de détail sont tous deux couverts, et de la manière dont la population traitée est estimée lorsque les taux de diagnostic varient selon la source. Certaines estimations mélangent également des dépenses de traitement du diabète plus larges, tandis que d'autres utilisent une croissance des prix agressive ou ne réconcilient pas les valeurs avec des vérifications d'utilisation, ce qui peut inflater les totaux par rapport à une construction liée à la demande.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 649,17 millions USD (2025) | |
| Suiveur du secteur A | 682,00 millions USD (2025) | Ce chiffre semble utiliser un panier de dispositifs plus large qui intègre probablement des diagnostics supplémentaires liés au diabète et une pénétration supposée plus élevée de la SCG, sans rendre explicites les cycles de remplacement et les répartitions par canal. |
| Éditeur de santé B | 590,00 millions USD (2025) | Cette estimation semble s'appuyer sur une tarification conservatrice et pourrait sous-estimer les dispositifs vendus via le commerce de détail privé et le commerce électronique, ce qui peut réduire le sous-total des dispositifs par rapport aux hypothèses vérifiées par canal. |
L'écart dans le tableau provient principalement de la manière dont les dispositifs de surveillance sont définis et de la manière dont la tarification est actualisée par rapport aux récents mouvements d'appels d'offres et de vente au détail, c'est pourquoi la valeur combinée de 2025 reste traçable à la demande des patients traités, à la fréquence de dépistage et aux fourchettes de prix par catégorie, un choix de modélisation utilisé par Mordor Intelligence.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché ?
Le marché devrait enregistrer un TCAC de 2,54 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Quels sont les acteurs clés du marché ?
Medtronic, Roche, Novo Nordisk, Sanofi et Omnipod sont les principales entreprises opérant sur ce marché.
Quelles années ce rapport couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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