Taille et part du marché vietnamien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration
Analyse du marché vietnamien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration par Mordor Intelligence
La taille du marché vietnamien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration devrait augmenter de 441,71 millions USD en 2026 à 450,59 millions USD en 2027 et atteindre 497,73 millions USD d'ici 2032, avec un CAGR supérieur à 2,01 % sur la période 2027-2032.
Le Vietnam avait efficacement géré la propagation de l'épidémie de COVID-19 dès son apparition, sans aucun décès pendant plusieurs mois. Cependant, la quatrième vague de la pandémie de COVID-19 a ravagé le Vietnam depuis lors. Selon le ministère de la Santé, le Vietnam a connu quatre vagues de la pandémie de COVID-19. La source du COVID-19 (maladie à coronavirus), une maladie virale hautement infectieuse, a été identifiée comme le coronavirus-2, qui provoque le SRAS-CoV-2. Le diabète est un facteur de risque majeur pour les issues fatales liées au COVID-19. Les personnes atteintes de diabète sont plus susceptibles aux infections en raison de l'hyperglycémie, d'un système immunitaire affaibli, de difficultés vasculaires et de maladies coexistantes telles que l'hypertension, la dyslipidémie et les maladies cardiovasculaires. Chez l'être humain, l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ECA2) est un récepteur du SRAS-CoV-2.
Parce que des niveaux élevés d'activité physique et des régimes pauvres en graisses au Vietnam protégeaient contre l'obésité, un facteur de risque de la maladie, de nombreux immigrants vietnamiens atteints de diabète de type 2 avaient peu de connaissances à ce sujet. La majorité sont des personnes défavorisées, âgées, ne parlant pas français, avec de profondes racines culturelles. Ce sont des obstacles importants au diagnostic précoce du diabète et à une bonne prise en charge de cette maladie. L'étude actuelle met en évidence un certain nombre de problèmes auxquels ces patients sont fréquemment confrontés, tels que des problèmes de transport, une préférence pour les remèdes à base de plantes orientales, une aversion pour les médicaments oraux « chauds » et les injections d'insuline, ainsi que le recours à des médecins formés au Viêt Nam qui peuvent ne pas être au fait des avancées récentes dans le traitement du diabète. Les femmes plus âgées peuvent être plus vulnérables en raison de leurs taux d'alphabétisation historiquement faibles et de leur manque d'affirmation de soi habituel dans une culture dominée par les hommes.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Les dispositifs à insuline détiennent la part de volume la plus élevée au cours de l'année en cours
L'insuline est une solution thérapeutique essentielle pour les patients diabétiques aux stades avancés de la maladie, et les stylos à insuline sont conçus pour permettre aux patients d'injecter facilement et commodément de l'insuline à domicile. Outre les changements de mode de vie et les médicaments oraux contre le diabète, le contrôle glycémique est la pierre angulaire du traitement du diabète. L'insulinothérapie, nécessaire au traitement du diabète de type 1 et du diabète de type 2, est essentielle pour maintenir la glycémie et réduire les complications diabétiques. Le stylo à insuline est plus convivial, portable, précis et sûr que le flacon et la seringue traditionnels. Une administration efficace de l'insuline à l'aide d'un stylo à insuline améliore l'observance du patient, facilite l'autogestion des personnes atteintes de diabète, réduit le risque d'hypoglycémie et améliore la qualité de vie. Au Vietnam, le diabète est reconnu comme un problème de santé publique grave, touchant environ 5,76 millions de personnes. Le vieillissement de la population au Vietnam, ainsi que la prévalence des effets néfastes du diabète sur les individus et la société, créent un besoin urgent d'interventions et de techniques de traitement appropriées.
Étant donné que l'insuline doit être administrée, des seringues ou d'autres dispositifs d'administration sont nécessaires pour l'insulinothérapie, mais ils sont souvent indisponibles et coûteux. Les tests diagnostiques dans les établissements de santé et les glucomètres pour l'autosurveillance de la glycémie ont été signalés comme rares et coûteux au Vietnam.
Prévalence croissante du diabète
L'obésité, les changements alimentaires et d'autres modifications culturelles sont tous liés au diabète, dont la prévalence augmente au Vietnam.
Le fardeau de la prise en charge du diabète devrait s'alourdir au Vietnam en raison du vieillissement de la population et de la prévalence croissante des maladies chroniques. À mesure que l'espérance de vie s'améliore et que les résultats thérapeutiques continuent de progresser, un plus grand nombre de personnes devraient nécessiter une prise en charge du diabète à long terme. Selon la Fédération Internationale du Diabète (FID), le Vietnam a connu une augmentation régulière du nombre de personnes vivant avec le diabète ces dernières années, exerçant une pression considérable sur le système de santé. Les coûts croissants associés à la gestion, à la surveillance et au traitement de la maladie soulignent la nécessité d'élargir l'accès à des thérapies efficaces contre le diabète et à des stratégies de soins de santé préventifs. Par conséquent, le renforcement des services de soins du diabète devrait rester une priorité pour faire face au fardeau économique et clinique croissant de la maladie au Vietnam. Cependant, étant donné que le Vietnam doit également faire face à d'autres maladies non transmissibles qui continuent de se disputer les ressources dans un budget de santé publique déjà contraint, il est impossible d'augmenter significativement les allocations budgétaires et les ressources pour résoudre ce problème. Des services de surveillance régulière et des médicaments hypoglycémiants plus puissants devraient être adoptés au niveau des soins primaires pour maintenir le diabète sous contrôle. L'insulinothérapie n'est initiée au Vietnam que si le taux d'HbA1c est supérieur à 9 %, et elle n'est dispensée que dans les établissements de santé de niveau district ou supérieur. Le diabète et ses répercussions représentent un fardeau financier pour le système de santé et la société, une part importante des dépenses étant consacrée à la résolution des complications. Des actions visant à améliorer le contrôle glycémique des patients devraient être entreprises pour mieux gérer le diabète et minimiser les complications, réduisant potentiellement le fardeau financier et sanitaire pesant sur le système de santé et la société. Malgré une forte augmentation au cours des 10 dernières années, en particulier lors des cinq dernières années, le Vietnam affiche toujours un faible taux d'obésité. Ces progrès ont coïncidé avec une hausse de la malnutrition, indiquant la coexistence de problèmes de surnutrition et de sous-nutrition au Vietnam et dans d'autres pays en développement. Par ailleurs, la majorité des personnes atteintes de diabète de type 2 présentent un IMC de 23 kg/m², mais leur adiposité a augmenté, comme en témoigne une hausse du rapport taille-hanches, liée à une surconsommation chronique d'aliments à indice glycémique élevé.
Paysage concurrentiel
Concentration du Marché
Le marché reste très concentré, avec trois principaux fabricants opérant à l'échelle mondiale, tandis que d'autres entreprises servent principalement des marchés locaux ou régionaux. Des fusions, acquisitions et partenariats récents ont permis aux acteurs du marché de renforcer leurs positions concurrentielles. Par exemple, Eli Lilly et Boehringer Ingelheim se sont associés pour développer et commercialiser Basaglar (insuline glargine). De même, Novo Nordisk s'est associé à Ypsomed pour améliorer ses offres en matière d'insulinothérapie.
Leaders du secteur vietnamien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration
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Novo Nordisk
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Sanofi
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Eli Lilly
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Medtronics
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Roche
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché vietnamien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration Entreprises couvertes dans ce rapport
- Takeda Pharmaceuticals
- Novo Nordisk
- Pfizer
- Eli Lilly and Company
- Janssen
- Astellas Pharma
- Boehringer Ingelheim
- Merck
- AstraZeneca
- Bristol-Myers Squibb
- Novartis
- Sanofi
Développements industriels récents dans Marché vietnamien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration
- Mars 2023 : Un mémorandum d'entente a été signé entre l'Administration des services médicaux relevant du ministère de la Santé, l'Association vietnamienne du diabète et de l'endocrinologie, et la société pharmaceutique française Sanofi Vietnam, afin de coopérer à la mise en œuvre du programme de formation en ligne sur le traitement et la gestion du diabète, iSTEP-D Plus Online.
- Juin 2022 : Sanofi-Aventis Vietnam, basée en France, et la chaîne de pharmacies locale FPT Long Chau ont signé un mémorandum d'entente de coopération pour mettre en œuvre leur « Projet pilote de durabilité des stylos à insuline » visant à réduire les déchets plastiques.
Périmètre du rapport sur le marché vietnamien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration
L'insuline humaine est un médicament appartenant à la classe des hormones. L'insuline humaine est utilisée en remplacement de l'insuline que le corps produit normalement. Elle aide à transporter la glycémie vers divers tissus physiologiques, où elle est utilisée comme source d'énergie. Elle inhibe également la production excessive de sucre par le foie. Le marché vietnamien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration est segmenté par type (insulines basales ou à action prolongée, insulines bolus ou à action rapide, insulines humaines traditionnelles, insulines combinées et insulines biosimilaires) et par type de dispositif (stylos à insuline, pompes à insuline, seringues à insuline et injecteurs à jet). Le rapport propose la valeur (en millions USD) et le volume (en millions d'unités) pour les segments susmentionnés.
Aperçu de la segmentation
| Insulines basales ou à action prolongée | Lantus (insuline glargine) |
| Levemir (insuline détémir) | |
| Toujeo (insuline glargine) | |
| Tresiba (insuline dégludec) | |
| Basaglar (insuline glargine) | |
| Insulines bolus ou à action rapide | NovoRapid/Novolog (insuline asparte) |
| Humalog (insuline lispro) | |
| Apidra (insuline glulisine) | |
| Insulines humaines traditionnelles | Novolin/Actrapid/Insulatard |
| Humulin | |
| Insuman | |
| Insulines biosimilaires | Biosimilaires de l'insuline glargine |
| Biosimilaires de l'insuline humaine | |
| Insulines combinées | NovoMix (insuline asparte biphasique) |
| Ryzodeg (insuline dégludec et insuline asparte) | |
| Xultophy (insuline dégludec et liraglutide) |
| Pompes à insuline | Dispositifs de pompe à insuline |
| Réservoirs de pompe à insuline | |
| Tubulures de perfusion d'insuline | |
| Stylos à insuline | Cartouches pour stylos réutilisables |
| Stylos à insuline jetables | |
| Seringues à insuline | |
| Injecteurs à jet d'insuline |
| Médicaments à base d'insuline | Insulines basales ou à action prolongée | Lantus (insuline glargine) |
| Levemir (insuline détémir) | ||
| Toujeo (insuline glargine) | ||
| Tresiba (insuline dégludec) | ||
| Basaglar (insuline glargine) | ||
| Insulines bolus ou à action rapide | NovoRapid/Novolog (insuline asparte) | |
| Humalog (insuline lispro) | ||
| Apidra (insuline glulisine) | ||
| Insulines humaines traditionnelles | Novolin/Actrapid/Insulatard | |
| Humulin | ||
| Insuman | ||
| Insulines biosimilaires | Biosimilaires de l'insuline glargine | |
| Biosimilaires de l'insuline humaine | ||
| Insulines combinées | NovoMix (insuline asparte biphasique) | |
| Ryzodeg (insuline dégludec et insuline asparte) | ||
| Xultophy (insuline dégludec et liraglutide) | ||
| Dispositifs à insuline | Pompes à insuline | Dispositifs de pompe à insuline |
| Réservoirs de pompe à insuline | ||
| Tubulures de perfusion d'insuline | ||
| Stylos à insuline | Cartouches pour stylos réutilisables | |
| Stylos à insuline jetables | ||
| Seringues à insuline | ||
| Injecteurs à jet d'insuline | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché vietnamien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration ?
Le marché vietnamien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration devrait enregistrer un CAGR de 2,01 % au cours de la période de prévision (2027-2032)
Quels sont les acteurs clés du marché vietnamien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration ?
Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, Medtronics et Roche sont les principales entreprises opérant sur le marché vietnamien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration.
Quelles années ce rapport sur le marché vietnamien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché vietnamien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration pour les années : 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport prévoit également la taille du marché vietnamien des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration pour les années : 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 et 2032.