Taille et part du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète en Corée du Sud
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2024 |
| Growth Rate | 3.18 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète en Corée du Sud par Mordor Intelligence
La taille du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète en Corée du Sud devrait enregistrer un CAGR supérieur à 3,18 % au cours de la période de prévision.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché des dispositifs de soins du diabète. La prévalence du diabète chez les patients hospitalisés pour COVID-19 et les preuves qu'un meilleur contrôle glycémique peut améliorer les résultats et réduire la durée des séjours hospitaliers chez les patients atteints du SARS-CoV-2 ont conduit à une réduction du diabète sucré. L'importance des équipements thérapeutiques est soulignée. La pandémie a également mis en évidence des opportunités de poursuivre et d'élargir l'innovation dans les soins du diabète grâce aux consultations virtuelles entre les prestataires de soins de santé et les personnes atteintes de diabète, ainsi qu'à l'utilisation de la technologie du diabète. La gestion de crise a suscité un intérêt sans précédent pour la télémédecine de la part des patients et des prestataires, supprimant de nombreuses barrières réglementaires de longue date. La prévalence du diabète chez les adultes est élevée en Corée du Sud, et le fardeau économique du diabète est plus important que celui du cancer. Les complications du diabète et les comorbidités associées ainsi que les hospitalisations sont liées au coût élevé du diabète, un facteur de coût. Le traitement des patients présentant des complications diabétiques nécessite des stratégies efficaces pour réduire l'utilisation des ressources médicales et le fardeau financier. Une meilleure information sur l'étendue et les facteurs spécifiques du fardeau économique du diabète en Corée du Sud devrait encourager les décideurs en matière de santé à donner la priorité à la prévention et au traitement et à allouer davantage de ressources de santé au diabète.
Le diabète est associé à de nombreuses complications de santé. Un diabétique doit surveiller sa glycémie et effectuer des corrections plusieurs fois par jour pour maintenir sa glycémie nominale, par exemple en administrant de l'insuline supplémentaire ou en consommant d'autres glucides. Le diabète est un fardeau croissant pour la santé à l'échelle nationale et est l'une des principales causes de décès prématuré, de morbidité et de perte de croissance économique.
Ainsi, les facteurs susmentionnés devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète en Corée du Sud
Le segment de la surveillance continue du glucose devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision
Le segment de la surveillance continue de la glycémie devrait croître à un CAGR d'environ 9,4 % au cours de la période de prévision.
La surveillance continue de la glycémie est une alternative populaire aux glucomètres portables standard à piqûre au doigt pour les personnes atteintes de diabète. Les capteurs de surveillance continue de la glycémie utilisent la glucose oxydase pour mesurer les niveaux de glycémie. La glucose oxydase convertit le glucose en peroxyde d'hydrogène, qui réagit avec le platine dans le capteur pour envoyer un signal électrique à un émetteur. Diverses technologies prometteuses de capteurs de glucose sont en cours de développement, allant des capteurs de glucose électrochimiques traditionnels aux nouveaux capteurs de glucose optiques et autres capteurs électriques, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché. L'émetteur du capteur envoie les lectures de glycémie à un lecteur, un récepteur ou une application pour smartphone. Les récepteurs collectent les données des émetteurs et affichent les résultats dans diverses interfaces utilisateur. Selon le fabricant, les différents composants des dispositifs de surveillance continue du glucose ont des fonctions différentes. Ces dispositifs peuvent devoir être appliqués sur la peau et peuvent être visibles. Les batteries des émetteurs sont disponibles, à la fois jetables et rechargeables. Ce segment de marché est porté par l'utilisation croissante des dispositifs de surveillance continue du glucose par les diabétiques, l'augmentation des causes sous-jacentes du diabète, la disponibilité des produits sur le marché, les avantages de ces produits, et la consommation de dispositifs de surveillance continue du glucose au Japon à des fins d'utilisation. Il devrait croître à mesure que les gens prennent davantage conscience.
L'Assurance maladie nationale de Corée est un système d'assurance maladie obligatoire unifié administré par le gouvernement coréen qui fournit une assurance médicale à presque tous les citoyens coréens. La base de données de l'Assurance maladie nationale de Corée du Sud comprend des informations socio-démographiques, l'accès aux services médicaux, la facturation médicale et les bilans de santé. Les Coréens doivent être enregistrés auprès de l'Assurance maladie nationale comme étant atteints de diabète de type 1 avant de demander le remboursement de l'assurance, qu'il s'agisse de consommables ou de systèmes de surveillance continue du glucose. Le patient n'a qu'à confirmer cela en appelant le centre d'appels de l'Assurance maladie nationale dans un jour ou deux, mais le médecin du patient peut également le faire. Le formulaire de remboursement de l'Assurance maladie nationale coréenne, l'ordonnance, le reçu et la déclaration sont nécessaires pour demander un remboursement pour les équipements durables de surveillance continue du glucose.
Des facteurs tels que la prévalence croissante du diabète et les efforts croissants des organisations publiques et privées devraient propulser la croissance du marché dans ce pays au cours de la période de prévision.
Prévalence croissante du diabète
Le diabète est un problème majeur de santé publique et l'un des défis les plus importants auxquels font face les systèmes de santé en Corée du Sud. La prévalence du diabète de type 1 et de type 2 connu dans la population adulte coréenne est élevée, et de nombreux patients n'ont toujours pas été diagnostiqués avec la maladie. Le vieillissement et les modes de vie malsains (les personnes atteintes de diabète ont un pourcentage plus élevé d'apport énergétique provenant des glucides que les non-diabétiques, tandis que les personnes atteintes de diabète ont un pourcentage plus faible d'apport énergétique provenant des protéines et des graisses) ont augmenté le risque de diabète de type 2. La prévalence du diabète est plus élevée chez les personnes atteintes de diabète. Elle devrait augmenter régulièrement au cours des prochaines années. Des soins de qualité, notamment une surveillance appropriée, la gestion des facteurs de risque et une autogestion active, sont essentiels pour prévenir les complications chez les personnes atteintes de diabète de type 2.
La fréquence de surveillance de la glycémie dépend du type de diabète et est différente pour chaque patient. Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent faire vérifier régulièrement leur glycémie, surveiller leurs niveaux de glycémie et ajuster leur dosage d'insuline en conséquence. La forte prévalence du diabète de type 2 s'accompagne d'un fardeau économique important. Le coût du diabète augmente chez les patients présentant des comorbidités telles que l'hypertension et l'hyperlipidémie et chez ceux qui développent des complications.
Le régulateur du marché des dispositifs médicaux en Corée du Sud, le Ministère de la sécurité alimentaire et pharmaceutique, introduira plusieurs amendements à la loi sur les dispositifs médicaux du pays et élargira la liste des dispositifs éligibles pouvant être utilisés pour l'étiquetage électronique. La prévalence des dispositifs de surveillance à distance des patients sur le marché coréen soutient les études de recherche clinique dans les institutions locales de recherche clinique, facilite la surveillance et accélère les découvertes.
La prévalence croissante du diabète et les facteurs susmentionnés sont susceptibles de stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Les fabricants ont toujours innové pour survivre dans l'industrie. Les grandes industries, comme Abbott et Medtronic, ont réalisé de nombreuses fusions, acquisitions et partenariats pour assurer leur domination dans l'industrie tout en adhérant aux techniques de développement biologique. Les fabricants d'équipements d'administration d'insuline consacrent des montants substantiels à la recherche et au développement de ces dispositifs. Par exemple, Novo Nordisk s'est associé à Abbott Diabetes Care, ce qui peut également contribuer à permettre le partage des données d'insuline entre les stylos à insuline connectés de Novo Nordisk et les équipements de santé numérique bien adaptés au portefeuille FreeStyle Libre. Medtronic Roche Novo Nordisk Sanofi OmnipodLeaders de l'industrie des médicaments et dispositifs de soins du diabète en Corée du Sud
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les opportunités dans le domaine des médicaments et dispositifs de prise en charge du diabète en Corée du Sud sont liées à un accès plus large aux systèmes de surveillance avancés et aux dispositifs d'administration connectés, soutenu par le système d'assurance unique du pays. Les voies de remboursement de la National Health Insurance Service (NHIS) pour la surveillance continue du glucose (CGM) et la pompe à insuline peuvent réduire les frais à la charge des patients éligibles et favoriser une adoption plus large des capteurs, récepteurs et consommables associés, tout en augmentant la valeur des services qui simplifient la documentation des demandes de remboursement et le suivi post-initiation.
Un deuxième domaine d'opportunité concerne l'approvisionnement et la distribution localisés, tant pour les dispositifs que pour les médicaments. Les fabricants nationaux, dont i-SENS (avec une capacité annuelle déclarée de 2,2 milliards de bandes de test), disposent d'une expertise établie dans la surveillance conventionnelle du glucose et peuvent servir de base à une localisation accrue des composants CGM plus récents et de soins connectés. Côté canaux, les distributeurs spécialisés et prestataires de services (par exemple, DKSH Healthcare en Corée du Sud) fournissent l'infrastructure nécessaire à l'accès au marché, à la logistique et à l'engagement des prestataires, ce qui peut contribuer à accélérer le déploiement des produits, y compris les flux numériques liés à la télémédecine et aux pratiques de surveillance à distance des patients mentionnées dans la prestation de soins.
Développements récents du secteur
- Mai 2026 : Novo Nordisk a reçu l'approbation du MFDS pour Kyinsu (icodec insulinique/sémaglutide), une combinaison thérapeutique hebdomadaire d'insuline basale et d'agoniste des récepteurs GLP-1 pour les adultes atteints de diabète de type 2. L'approbation de mise sur le marché de cette combinaison hebdomadaire à dose fixe élargit les options coréennes de thérapie combinée du diabète. Elle favorise également l'adhésion des patients et étend le portefeuille de Novo Nordisk en Corée avec un traitement à action prolongée.
- Avril 2026 : JW Pharmaceutical a signé un accord de licence avec Gan & Lee Pharmaceuticals (Chine) pour les droits exclusifs de développement et de commercialisation de Bofanglutide (GZR18), un agoniste GLP-1 bihebdomadaire, en Corée du Sud. Cette licence offre un accès stratégique à un agoniste GLP-1 en Corée. Elle soutient l'accès au pipeline et renforce la position sur le marché coréen des soins du diabète.
- Mars 2026 : Chong Kun Dang a reçu l'approbation de produit du MFDS pour le comprimé à libération prolongée Duviempol, une combinaison triple à dose fixe (lobéglitazone, empagliflozine et metformine) pour le diabète de type 2. Cette approbation introduit une nouvelle option de combinaison triple à dose fixe en Corée. Elle pourrait modifier la dynamique concurrentielle entre les thérapies combinées.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Ce marché couvre les dépenses totales en Corée du Sud consacrées aux médicaments et dispositifs à usage patient de prise en charge du diabète utilisés pour traiter et gérer la glycémie, y compris les thérapies médicamenteuses sur prescription et les équipements d'administration d'insuline et de surveillance du glucose.
Exclusions du périmètre : nous excluons les analyseurs de laboratoire hospitaliers utilisés pour les tests de chimie diagnostique et les produits utilisés uniquement pour les complications du diabète (par exemple, les médicaments contre la neuropathie ou la néphropathie).
Aperçu de la segmentation
- Dispositifs
- Dispositifs de surveillance
- Dispositifs de surveillance de la glycémie en auto-mesure
- Surveillance continue de la glycémie
- Dispositifs de gestion
- Pompe à insuline
- Seringues à insuline
- Cartouches à insuline
- Stylos jetables
- Dispositifs de surveillance
- Médicaments
- Médicaments antidiabétiques oraux
- Médicaments à base d'insuline
- Médicaments combinés
- Médicaments injectables non insuliniques
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Nous avons commencé par élaborer une vue structurée du bassin de demande en soins du diabète en Corée du Sud, puis l'avons rapprochée de signaux observables du système de santé. Des sources publiques telles que les statistiques de la Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA), les avis de couverture de la National Health Insurance Service (NHIS) et les références de remboursement et de tarification du Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) ont été utilisées pour comprendre les effectifs de population traitée, les voies d'accès et les plafonds de prix.
Pour étayer les tendances d'adoption des dispositifs et médicaments, nous avons également examiné des sources telles que les approbations et alertes de sécurité du Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), les statistiques sanitaires de l'OCDE, ainsi que des études cliniques et d'économie de la santé évaluées par des pairs sur la prévalence du diabète et l'intensification des traitements. Ces éléments ont été complétés par des dépôts d'entreprises, des présentations de résultats et la presse coréenne spécialisée en santé de bonne réputation pour le calendrier des lancements de produits et les changements de politique. Le cas échéant, des bases de données payantes ont été utilisées pour l'intelligence financière des entreprises et le suivi des brevets afin de recouper la présence des portefeuilles et l'activité d'innovation. Les sources documentaires citées sont illustratives, et de nombreuses autres sources ont été consultées pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Les travaux primaires ont été utilisés pour confirmer la manière dont les thérapies et dispositifs sont utilisés dans la pratique, et quelles parties sont remboursées par rapport à celles payées de la poche des patients. Nous avons échangé avec un ensemble de cliniciens, éducateurs en diabétologie, pharmaciens, distributeurs et experts locaux du secteur pour valider les hypothèses concernant l'initiation de l'insuline, le séquençage des thérapies orales, l'éligibilité au CGM et les cycles de remplacement des consommables. Comme il s'agit d'une étude centrée sur un pays, la démarche s'est concentrée sur la Corée du Sud, avec des vérifications dans les principaux cadres de soins, des hôpitaux tertiaires aux soins à domicile.
Répartition des répondants aux travaux de recherche primaire sur le terrain
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 28 % | Cadres dirigeants (CXO) : 12 % |
| Rang intermédiaire : 54 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 28 % |
| Petits acteurs : 18 % | Managers : 60 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement a été construit selon une approche descendante (top-down), où les effectifs de patients traités et les parcours de soins ont été traduits en demande annuelle pour les principales classes de médicaments et catégories de dispositifs, puis valorisés à l'aide des niveaux de remboursement types et des fourchettes de prix observées. Pour garantir des totaux réalistes, les résultats ont été corroborés par des approximations ascendantes (bottom-up) sélectives, principalement des vérifications de volume échantillonné multiplié par le prix de vente moyen pour les articles à forte utilisation tels que les bandes de test et les capteurs, ainsi que des agrégations issues d'un ensemble limité d'entretiens avec des fournisseurs et acteurs des canaux de distribution.
Les principaux paramètres ayant influencé le modèle incluent la prévalence du diabète et la part traitée, la répartition entre insuline et thérapie orale, l'adoption des GLP-1 et autres injectables, la pénétration du CGM par rapport à l'autosurveillance glycémique (SMBG), et la fréquence de remplacement des consommables tels que capteurs, bandes et lancettes. Nous avons également intégré le calendrier des politiques de la NHIS et de la HIRA, car l'éligibilité au remboursement et la tarification de référence peuvent modifier les volumes sans changement de prévalence. Pour les prévisions, une analyse de scénarios a été utilisée, où chaque scénario faisait varier les courbes d'adoption pour le CGM et les nouvelles classes de médicaments, puis était aligné sur ce que les répondants primaires jugeaient réalisable dans le cadre des remboursements actuels et du comportement des prescripteurs. Lorsque les signaux ascendants étaient incomplets (par exemple, pour les canaux d'importation plus modestes), les lacunes ont été traitées par des fourchettes de pénétration prudentes, revérifiées lors d'appels de suivi.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats du modèle ont été vérifiés par rapport à des signaux indépendants tels que les extensions de remboursement, le rythme des approbations du MFDS et les tendances de consommation par catégorie induites par les cycles de remplacement des consommables. Si un paramètre entraînait une variation inhabituelle, il était examiné à nouveau, puis soit corrigé, soit documenté comme un événement ponctuel lié à des changements de politique ou de produit.
Avant validation finale, le travail passe par plusieurs revues d'analystes afin que les calculs, hypothèses et conversions restent cohérents entre médicaments et dispositifs. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont réalisées lorsqu'un événement significatif survient, comme une décision de remboursement importante ou une révision majeure des prix. Avant livraison, une dernière relecture par un analyste est effectuée afin que les clients reçoivent la vue la plus récente.
Comparaison de la taille du marché des médicaments et dispositifs de prise en charge du diabète en Corée du Sud selon Mordor Intelligence par rapport à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour les soins du diabète en Corée du Sud diffèrent souvent car le périmètre peut être défini de plusieurs manières raisonnables, et chaque choix modifie le total. Les différences les plus courantes proviennent du fait que l'estimation inclue ou non uniquement les médicaments essentiels du diabète et les dispositifs à usage patient, de la manière dont la tarification remboursée par rapport au paiement direct est traitée, et de la rapidité présumée d'adoption du CGM et des nouvelles thérapies injectables.
Un autre facteur est l'alignement des années et le calendrier des mises à jour, car les changements de politique en matière de couverture et de tarification de référence peuvent faire évoluer les dépenses sur une courte période. Certains chiffres publiés mélangent également des catégories adjacentes, comme les équipements de test de glycémie hospitaliers généraux ou les produits métaboliques non liés au diabète, ce qui peut gonfler les totaux si la limite du périmètre n'est pas clairement établie.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,48 milliard USD (2026) | |
| Service de données sectorielles A | 3,50 milliards USD (2024) | Utilise un panier plus large qui semble combiner des dépenses de santé plus larges liées au diabète, allant au-delà des médicaments essentiels et des dispositifs à usage patient, et peut également mélanger la tarification de détail et remboursée sans réconciliation claire. |
| Revue professionnelle B | 2,10 milliards USD (2023) | Se concentre sur les signaux de revenus liés aux dispositifs et applique des taux de croissance prospectifs qui peuvent surestimer l'adoption lorsque l'éligibilité au NHIS et les hypothèses de remplacement ne sont pas validées par des vérifications sur le terrain. |
Le tableau montre un large écart entre les sources, et dans le modèle de Mordor Intelligence, le total se limite aux thérapies du diabète sur prescription ainsi qu'aux dispositifs de surveillance et de gestion à usage patient, avec une tarification ancrée aux références de remboursement et aux cycles de remplacement plutôt qu'à des agrégations larges des dépenses de santé. Cela rend l'estimation plus facile à auditer, car le total peut être retracé jusqu'aux patients traités, à la répartition des thérapies, à la pénétration des dispositifs et aux étapes d'utilisation des consommables, qui peuvent être reproduites année après année.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché ?
Le marché devrait enregistrer un CAGR de 3,18 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les acteurs clés du marché ?
Medtronic, Roche, Novo Nordisk, Sanofi et Omnipod sont les principales entreprises opérant sur ce marché.
Quelles années ce rapport couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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