Taille et part du marché australien des médicaments et dispositifs de soins du diabète
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2024 |
| Growth Rate | 9.08 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché australien des médicaments et dispositifs de soins du diabète par Mordor Intelligence
La taille du marché australien des médicaments et dispositifs de soins du diabète devrait enregistrer un TCAC de 9,08 % au cours de la période de prévision.
L'épidémie de COVID-19 a accéléré l'expansion du marché australien des médicaments contre le diabète. Les personnes atteintes de diabète infectées par le COVID-19 peuvent développer une hyperglycémie, des fluctuations irrégulières de la glycémie et des complications diabétiques. Selon le Département de la santé et des soins aux personnes âgées du gouvernement australien, 9 235 681 cas confirmés de COVID-19 ont été enregistrés en Australie depuis le début de la pandémie en juillet 2022. La prévalence du diabète chez les adultes atteints de COVID-19 peut être plus élevée que chez les patients atteints de diabète de type 1 (T1DM) ou de type 2 (T2DM), en particulier lorsque le contrôle glycémique est insuffisant. Ces facteurs entraînent une augmentation significative de la gravité et de la mortalité du cancer. D'autre part, l'hyperglycémie émergente et le diabète (T1DM et T2DM) associés au COVID-19 sont de plus en plus reconnus et associés à un mauvais pronostic. La glycémie des patients doit être vérifiée et maintenue régulièrement pour minimiser les exacerbations, soulignant l'importance du traitement médicamenteux dans la prise en charge du diabète.
L'obésité, une mauvaise alimentation et le manque d'exercice contribuent à l'augmentation du nombre de nouveaux cas diagnostiqués de diabète de type 1 et de type 2. Les augmentations rapides de l'incidence et de la prévalence du diabète ainsi que des coûts des soins de santé dans les pays développés indiquent un recours accru aux produits de soins du diabète. De plus, l'incidence croissante du diabète et l'utilisation accrue des dispositifs d'administration d'insuline stimulent l'expansion du marché. Les principaux fabricants se concentrent sur les avancées technologiques et le développement de produits améliorés pour gagner une part de marché significative.
Ainsi, les facteurs susmentionnés devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché australien des médicaments et dispositifs de soins du diabète
Le segment de surveillance continue du glucose devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision
La surveillance continue de la glycémie est une alternative populaire aux glucomètres portatifs à piqûre au doigt disponibles dans le commerce pour les personnes atteintes de diabète. Les capteurs de surveillance continue du glucose utilisent la glucose oxydase pour mesurer la glycémie. La glucose oxydase convertit le glucose en peroxyde d'hydrogène, qui réagit avec le platine dans le capteur pour envoyer un signal électrique à un émetteur. Diverses technologies prometteuses de capteurs de glucose sont en cours de développement, allant des capteurs de glucose électrochimiques traditionnels aux nouveaux capteurs de glucose optiques et autres capteurs électriques, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché.
Le Programme national des services pour le diabète (NDSS) est une initiative du gouvernement australien. Une fois le patient inscrit au NDSS, il peut utiliser le produit de surveillance de la glycémie avec une subvention. L'inscription au NDSS est gratuite et ouverte à toute personne en Australie titulaire d'une carte Medicare et diagnostiquée diabétique. Les patients et les membres de l'équipe médicale sont tenus de remplir un formulaire d'inscription au NDSS. Le NDSS subventionne les bandelettes de glycémie. Les patients atteints de diabète de type 1 sont éligibles aux dispositifs FGM et CGM subventionnés. De plus, les moniteurs de glycémie continue actuels peuvent afficher les tendances de la glycémie en téléchargeant des données ou en fournissant des images en temps réel des niveaux de glycémie via l'affichage du récepteur. De plus, les moniteurs de glycémie continue actuels peuvent afficher les tendances de la glycémie en téléchargeant des données ou en fournissant des images en temps réel des niveaux de glycémie via l'affichage du récepteur. L'émergence de nouvelles technologies, telles que l'intégration des téléphones mobiles, rendra probablement les dispositifs de surveillance continue de la glycémie moins coûteux, dynamisant ainsi ce domaine. L'émergence de nouvelles technologies, telles que l'intégration des téléphones mobiles, rendra probablement les dispositifs de surveillance continue de la glycémie plus abordables, dynamisant ainsi ce domaine.
Prévalence croissante du diabète
La population diabétique en Australie devrait croître d'environ 2,5 % au cours de la période de prévision. Selon Diabetes Australia, le diabète est la maladie chronique à la croissance la plus rapide en Australie, progressant plus rapidement que d'autres maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et le cancer. Environ 1,9 million d'Australiens sont atteints de diabète, toutes formes de diabète diagnostiqué confondues (environ 1,5 million de cas connus et enregistrés) et le diabète de type 2 non diagnostiqué (jusqu'à 500 000 personnes présumées). L'incidence du diabète chez les enfants et les adolescents est en augmentation. Presque tous les enfants et adolescents atteints de diabète ont un diabète de type 1. De plus, l'enfant développe un diabète de type 2 lorsqu'il est jeune. Les enfants et adolescents atteints de diabète de type 1 et de type 2 ont des besoins particuliers, notamment la prise en charge par une équipe multidisciplinaire spécialisée en diabète pédiatrique, les soins du diabète et l'accès aux technologies d'assistance.
L'un des principaux objectifs du traitement du diabète est de maintenir la glycémie dans des plages cibles spécifiques. Cela peut être accompli grâce à l'activité physique, aux changements de mode de vie et à une alimentation équilibrée associée aux médicaments contre le diabète. Les relevés de surveillance de la glycémie fournissent les informations nécessaires pour déterminer la stratégie optimale de gestion du diabète. Maintenir votre glycémie dans votre plage cible peut réduire votre risque de développer des complications liées au diabète telles que la rétinopathie diabétique, les maladies cardiaques et les maladies rénales. La fréquence à laquelle les personnes atteintes de diabète vérifient leur glycémie dépend de la fréquence à laquelle elles utilisent l'insuline, en raison de plusieurs facteurs. Les personnes atteintes de diabète de type 2 qui n'utilisent pas d'insuline n'ont peut-être pas besoin de vérifier leur glycémie régulièrement. Cependant, une auto-surveillance systématique pendant une période peut être utile.
Les adolescents sont plus exposés au risque de développer un diabète à un âge précoce en raison de leur jeune âge et de la durée plus longue du diabète, ce qui réduit la qualité de vie, raccourcit l'espérance de vie et augmente les dépenses sociales de santé. En conséquence, la demande de médicaments antidiabétiques et leurs taux d'approbation augmentent, ce qui stimule le marché. De plus, avec la sensibilisation croissante des personnes atteintes de diabète de type 2, le besoin de médicaments et de dispositifs contre le diabète augmente rapidement.
La prévalence croissante du diabète et les facteurs susmentionnés devraient vraisemblablement stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Les fabricants ont constamment innové pour survivre sur le marché. Les grandes entreprises telles que Abbott et Medtronic ont réalisé de nombreuses fusions, acquisitions et partenariats pour acquérir une position dominante sur le marché tout en adhérant à des stratégies de croissance organique. Les fabricants de dispositifs d'administration d'insuline consacrent d'importants montants à la R&D de ces dispositifs. Par exemple, Novo Nordisk a établi un partenariat avec Abbott Diabetes Care, ce qui peut également contribuer à permettre le partage des données d'insuline entre les stylos à insuline connectés de Novo Nordisk et les équipements de fitness numérique compatibles avec le portefeuille de produits FreeStyle Libre. Mega Blockbuster Lantus, fabriqué avec l'aide de Sanofi, a dominé le domaine de l'insuline basale.
Leaders de l'industrie australienne des médicaments et dispositifs de soins du diabète
Medtronics
Roche
NovoNordisk
Sanofi
Omnipod
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les cadres de remboursement public et de tarification continuent de créer des opportunités pour l'adoption de médicaments et de dispositifs en Australie. Dans le cadre du programme Cheaper Medicines, le gouvernement australien a réduit le co-paiement maximal du PBS à 25 AUD par prescription à compter du 1er janvier 2026. Du côté du pipeline vers l'accès, l'activité du PBAC autour des nouvelles thérapies constitue un catalyseur à court terme, le tirzépatide (Mounjaro) ayant été recommandé pour une subvention PBS pour le diabète de type 2 lors de la réunion du PBAC de mars 2026. Cela maintient l'attention sur les négociations d'inscription, les critères d'éligibilité des patients, et la demande en aval pour un suivi glycémique et un accompagnement à la titration plus intensifs.
Pour les dispositifs et les soins numériques, les principales opportunités se concentrent sur les flux intégrés d'administration d'insuline et de surveillance, ainsi que sur l'activation de logiciels conformes. La Therapeutic Goods Administration (TGA) continue d'affiner la manière dont les dispositifs médicaux basés sur des logiciels et les logiciels d'autogestion de la santé sont classés et réglementés, et l'Australie progresse dans les échéances de mise en œuvre de l'identification unique des dispositifs (UDI). Ensemble, ces facteurs façonnent les plans de mise sur le marché pour les stylos connectés, les applications de CGM et les flux d'administration automatisée d'insuline. La dynamique commerciale dans l'administration automatisée d'insuline est également visible avec Omnipod 5 qui atteint un an de disponibilité en Australie en mars 2026, ce qui soutient une adoption clinique plus large, des parcours d'accès liés au NDSS, et des initiatives d'intégration des données avec les plateformes connectées d'insuline et de surveillance.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : le Tresiba de Novo Nordisk est inscrit comme subventionné via le Pharmaceutical Benefits Scheme pour les Australiens âgés d'un an et plus atteints de diabète de type 1. La subvention PBS élargit l'accès des patients à l'insuline dégludec. Cette mise à jour élargit l'adoption des soins du diabète en Australie et renforce le leadership du marché de l'insuline ainsi que le pouvoir de négociation tarifaire sur le marché local.
- Juin 2026 : Recce Pharmaceuticals a obtenu l'approbation du HREC pour l'essai pivot de phase 3 du gel topique RECCE 327 pour les infections du pied diabétique en Australie, étendant l'étude aux cas d'infection modérée. Cette approbation soutient l'essai en Australie pour ce candidat thérapeutique contre les infections du pied diabétique et inclut les patients présentant une infection modérée. Elle fait progresser une nouvelle option thérapeutique potentielle et pourrait modifier la dynamique concurrentielle dans la gestion des infections du pied diabétique dans le périmètre du rapport.
- Janvier 2026 : Medtronic obtient l'homologation de la FDA américaine pour le système MDI intelligent MiniMed Go, qui intègre InPen avec le capteur Instinct d'Abbott. Cette étape met à jour le paysage mondial de l'administration d'insuline et de l'intégration CGM. Elle pourrait affecter les acteurs du marché australien et leurs stratégies produits.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Ce marché couvre la valeur des médicaments et des dispositifs médicaux utilisés en Australie pour gérer le diabète, y compris les traitements médicamenteux et les outils utilisés pour surveiller la glycémie et administrer l'insuline dans les soins courants.
Exclusions du périmètre : les programmes de prévention du diabète, les médicaments de perte de poids utilisés sans indication de diabète, et les frais plus larges des services hospitaliers pour le diabète sont exclus de cette valeur de marché.
Aperçu de la segmentation
- Dispositifs
- Dispositifs de surveillance
- Dispositifs de surveillance de la glycémie en auto-mesure
- Surveillance continue de la glycémie
- Dispositifs de gestion
- Pompe à insuline
- Seringues à insuline
- Cartouches à insuline
- Stylos jetables
- Dispositifs de surveillance
- Médicaments
- Médicaments antidiabétiques oraux
- Médicaments à base d'insuline
- Médicaments combinés
- Médicaments injectables non insuliniques
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire est utilisée pour ancrer le modèle à des signaux de demande réels au niveau de l'Australie et à leur contexte politique, avant l'application des hypothèses de tarification et d'adoption. Nous commençons par des références de prévalence en santé publique et de parcours de traitement, puis nous les mettons en correspondance avec la manière dont les thérapies et les dispositifs sont réellement fournis et remboursés.
Les sources courantes comprennent les statistiques nationales et les références des systèmes de santé telles que l'Australian Institute of Health and Welfare, l'Australian Bureau of Statistics, le Department of Health and Aged Care, les mises à jour du programme NDSS, et les calendriers et publications publics liés au PBS, ainsi que les lignes directrices cliniques évaluées par des pairs. Pour traduire cela en valeur de marché, nous examinons les dépôts d'entreprises, les présentations aux investisseurs, et la presse crédible, et utilisons des abonnements payants pour les données financières d'entreprises, l'actualité et les finances, ainsi que les bases de données de brevets de manière sélective pour vérifier la cohérence des cycles de produits et l'orientation des catégories. Cette liste est illustrative et non exhaustive, et de nombreuses autres sources ont également été utilisées pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Les travaux primaires sont utilisés pour éprouver l'adoption, les cycles de remplacement et la tarification réalisée dans le contexte australien, où le remboursement et la répartition des canaux peuvent évoluer après des mises à jour de politique. Nous nous sommes entretenus avec des cliniciens, des pharmaciens, des parties prenantes informées sur les payeurs, des distributeurs et des rôles orientés dispositifs, ce qui nous a aidés à combler les lacunes concernant l'adoption du CGM, la répartition des modes d'administration d'insuline, et la répartition pratique entre usage hospitalier et à domicile.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 33 % | Dirigeants (CXO) : 18 % |
| Rang intermédiaire : 47 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 29 % |
| Acteurs plus petits : 20 % | Managers : 53 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement part d'une reconstruction descendante de la population traitée et surveillée en Australie, puis passe par l'utilisation des thérapies et des dispositifs pour atteindre une valeur annuelle. En pratique, les références de prévalence et de population diagnostiquée sont converties en cohortes traitées, qui sont ensuite réparties selon l'utilisation d'insuline, l'utilisation de thérapies non insuliniques, et l'intensité de surveillance avant le calcul de la valeur.
Les principales données qui façonnent les totaux comprennent les tendances de prévalence du diabète, la part des patients sous insuline par rapport aux traitements oraux et autres injectables, la dose quotidienne moyenne ou les indicateurs d'intensité de prescription, les schémas de tests CGM et SMBG, l'utilisation des pompes et stylos à insuline, et les cycles de remplacement ou de réapprovisionnement des capteurs et consommables. Les points de prix sont construits à partir d'un mélange d'indices de remboursement public et de fourchettes de prix nets issues d'entretiens, et les lacunes sont traitées à l'aide d'hypothèses médianes prudentes qui sont revérifiées avec les acteurs des canaux.
Les prévisions sont construites à l'aide d'une analyse de scénarios, car les changements de politique (comme les extensions de subventions) et les évolutions du mix technologique peuvent modifier l'adoption plus rapidement qu'une tendance linéaire. La perspective finale est corroborée par des vérifications ascendantes sélectives, telles que des vérifications échantillonnées de type ASP x volume pour les catégories de dispositifs à forte valeur et des vérifications de vraisemblance des revenus des fournisseurs, ce qui permet d'ajuster l'agrégat si une catégorie apparaît surestimée.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation est effectuée par triangulation entre des signaux indépendants afin que le modèle ne repose pas sur une seule série de données ou un seul point de vue d'entretien. Nous effectuons des vérifications d'écart entre les totaux par catégorie, recherchons des ruptures par rapport à des événements de remboursement connus, et examinons les résultats de dépenses par patient pour confirmer qu'elles restent réalistes pour l'Australie.
Avant validation finale, le travail passe par des revues d'analystes en plusieurs étapes, et des recontacts sont déclenchés lorsqu'une hypothèse modifie sensiblement le marché ou lorsque de nouvelles informations sur les politiques ou la tarification apparaissent. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsqu'un lancement de produit majeur, un changement de directive, ou une modification du remboursement affecte la demande. Juste avant la livraison, une nouvelle passe est effectuée afin que les clients reçoivent la vision la plus récente.
Taille du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète en Australie selon Mordor Intelligence par rapport à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour les soins du diabète en Australie ne correspondent souvent pas, même lorsque les titres semblent similaires, car le périmètre sous-jacent et la logique de comptage peuvent différer de manière courante. Les différences proviennent généralement du fait que l'estimation porte uniquement sur les dispositifs ou sur les médicaments plus les dispositifs, de la manière dont les volumes subventionnés sont traduits en valeur, et du fait que les prévisions supposent une tarification stable ou un basculement plus rapide vers des technologies premium.
Les thérapies de perte de poids utilisées principalement pour l'obésité se situent hors du périmètre de Mordor Intelligence ici, et le modèle reste concentré sur les médicaments indiqués pour le diabète ainsi que les dispositifs de surveillance et de gestion, ce qui évite de gonfler les totaux lorsque la demande de GLP-1 est tirée par un usage non lié au diabète. Certains autres chiffres traitent également la croissance du CGM comme une simple histoire d'expéditions de dispositifs, alors que nos entretiens mettent davantage l'accent sur l'éligibilité aux subventions, la cadence de remplacement des capteurs, et le comportement de changement de produit, ce qui peut modifier la courbe de valeur d'une année à l'autre.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,56 milliard USD (2025) | |
| Éditeur commercial A | 0,58 milliard USD (2023) | Une approche centrée uniquement sur les dispositifs est utilisée, et le chiffre est ancré sur une année de base antérieure, ce qui exclut généralement la valeur des médicaments sur prescription et manque l'augmentation liée aux périodes de financement CGM plus larges. |
| Commentaire sectoriel B | 2,10 milliards USD (2026) | Une perspective plus large des dépenses liées au diabète est sous-entendue, pouvant mélanger médicaments, dispositifs et soins métaboliques connexes, et elle est également rapportée pour une année future qui intègre un scénario d'adoption plus agressif. |
L'écart dans le tableau provient principalement du périmètre et du calendrier, et non d'une simple erreur arithmétique. Lorsque le marché est défini comme les médicaments plus les dispositifs de base pour le diabète dans une seule année de référence, le résultat reste plus facile à réconcilier avec les cohortes traitées, l'intensité thérapeutique, et les cycles de réapprovisionnement, ce qui rend cette estimation plus traçable pour la planification.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché ?
Le marché devrait enregistrer un TCAC de 9,08 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les principaux acteurs du marché ?
Medtronics, Roche, NovoNordisk, Sanofi et Omnipod sont les principales entreprises opérant sur le marché.
Quelles années ce rapport couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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