Tamanho e Participação do Mercado de Downstream de Petróleo e Gás do Uzbequistão - Análise de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Downstream de Petróleo e Gás do Uzbequistão

Refinarias para Dominar o Mercado

• O setor de refinarias dominou o Mercado de Downstream de Petróleo e Gás do Uzbequistão nos últimos anos e deve continuar a fazê-lo durante o período de previsão.
• O país possui apenas três refinarias em operação: a Alty-Aryk NPZ, a Ferghana NPZ e a Refinaria Bukhara NPZ. As três refinarias do país necessitam urgentemente de expansão e modernização. A capacidade de processamento das refinarias do país atingiu 46 mil barris por dia em 2021.
• O país está ativamente tentando ampliar seu setor downstream de petróleo e gás por meio de uma série de investimentos na modernização e expansão de suas refinarias existentes.
• O país possui extensas reservas de hidrocarbonetos: de acordo com autoridades locais do setor, as reservas totais de energia primária do país (comprovadas e projetadas) excedem 5,5 bilhões de toneladas equivalentes de petróleo (TEP), incluindo 1,5 a 1,6 bilhão de toneladas de gás natural e 245 milhões de toneladas de petróleo.
• Como o segundo maior produtor de gás natural da Ásia Central em 2021, o Uzbequistão produziu 53,6 bilhões de metros cúbicos de gás natural e planeja atingir 66,1 bilhões de metros cúbicos até 2030, dos quais 56,5 bilhões serão utilizados no mercado doméstico.
• Em junho de 2022, a Sanoat Energetika Guruhi LLC (SEG), uma empresa de petróleo e gás do Uzbequistão, adquiriu a anteriormente estatal Fergana Oil Refinery LLC (Fergana); a aquisição seguiu um processo de licitação competitiva como parte do programa de privatização de ativos estatais do Uzbequistão. Após a aquisição, a empresa planeja modernizar a Refinaria de Petróleo de Fergana e dobrar sua capacidade para dois milhões de toneladas anuais. Até setembro de 2023, a refinaria produzirá gasolina Euro-5 e vários tipos modernos de óleos e outros produtos refinados.
• Em dezembro de 2021, a Hyundai Engineering Company anunciou a conclusão de uma planta GTL (Gás para Líquido) no Uzbequistão, avaliada em USD 2,62 bilhões. O termo 'GTL' refere-se a um método de reação química do gás natural para produzir produtos derivados de petróleo líquido.
• Devido a vários grandes projetos futuros de expansão e adição de capacidade, espera-se que o setor de refinarias domine o mercado em razão dos projetos previstos de desenvolvimento e construção de novas refinarias.

Demanda por Produtos Derivados de Petróleo para Impulsionar o Mercado.

• O Uzbequistão é um grande produtor de gás natural, assim como seus vizinhos Cazaquistão e Turcomenistão. O país planeja aumentar a produção, mas em vez de exportar gás como matéria-prima, investimentos foram realizados em capacidades de processamento para atender à crescente demanda por combustível, plásticos e outros produtos por parte da crescente população e do setor industrial do país.
• As dificuldades dos motoristas uzbeques em encontrar gasolina ou diesel para seus carros têm sido a manifestação mais evidente desse fenômeno nas últimas duas décadas. Nos últimos anos, os carros migraram em massa para o uso de gás natural comprimido (GNC), com postos de abastecimento anunciando 'metan' (gás comprimido), que atualmente é utilizado por quase dois terços dos veículos. A indústria automotiva local passou a produzir carros projetados para funcionar com esse combustível, enquanto inicialmente os motoristas convertiam seus próprios veículos.
• Como parte do objetivo do Uzbequistão de se afastar das exportações de gás natural e produzir produtos de maior valor agregado internamente, o primeiro diesel sintético foi produzido na recém-construída planta de gás para líquidos (GTL) UzGTL em julho de 2022. Quando a planta estiver em plena operação, produzirá mais de 1,5 milhão de toneladas por ano de produtos de combustível líquido acabado, incluindo 307.000 toneladas por ano de combustível de aviação, 724.000 toneladas por ano de combustível diesel, 437.000 toneladas por ano de nafta e 53.000 toneladas por ano de gás liquefeito.
• De acordo com o Ministro de Energia do Uzbequistão, o país deseja expandir sua capacidade de processamento profundo de gás natural doméstico; reduzir as importações de hidrocarbonetos; satisfazer as necessidades locais por combustível de alta qualidade e ambientalmente sustentável; e fornecer ao mercado produtos estratégicos de valor agregado com base em suas próprias matérias-primas. O consumo de petróleo bruto no país atingiu 90 mil barris por dia em 2021, ante 82 mil barris por dia em 2014.
• O chefe do departamento downstream da empresa estatal de petróleo e gás Uzbekneftegaz declarou que o Uzbequistão tem interesse em investir em projetos petroquímicos como GTL ou metanol para olefinas (MTO).
• Em novembro de 2021, o Uzbequistão anunciou um novo projeto gás-químico baseado na tecnologia MTO. O projeto de USD 2,5 bilhões iniciará operações no quarto trimestre de 2023 e fornecerá à indústria doméstica do país hidrocarbonetos olefínicos.
• Diante desses fatores, os investimentos e desenvolvimentos em andamento no setor petroquímico do país devem dominar o mercado durante o período de previsão.