Tamanho do mercado downstream de petróleo e gás do Uzbequistão e análise de ações – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

Tendências do mercado downstream de petróleo e gás do Uzbequistão

Refinarias dominarão o mercado

• O setor de refinarias dominou o mercado downstream de petróleo e gás do Uzbequistão nos últimos anos e espera-se que continue a fazê-lo durante o período de previsão.
• O país tem apenas três refinarias em operação, a Refinaria Alty-Aryk NPZ, a Ferghana NPZ e a Refinaria Bukhara NPZ. Todas as três refinarias do país necessitam urgentemente de expansão e modernização. A movimentação das refinarias do país atingiu 46 mil barris por dia em 2021.
• O país está a tentar activamente reforçar o seu sector de petróleo e gás a jusante através de uma série de investimentos na modernização e expansão das suas refinarias existentes.
• O país tem extensas reservas de hidrocarbonetos de acordo com representantes da indústria local, as reservas totais de energia primária do país (comprovadas e projetadas) excedem 5,5 mil milhões de toneladas de equivalente de petróleo (TEP), incluindo 1,5-1,6 mil milhões de toneladas de gás natural e 245 milhões de toneladas de petróleo..
• Sendo o segundo maior produtor de gás natural da Ásia Central em 2021, o Uzbequistão produziu 53,6 mil milhões de metros cúbicos de gás natural e planeia produzir 66,1 mil milhões de metros cúbicos até 2030, dos quais 56,5 mil milhões serão utilizados no mercado interno.
• Em junho de 2022, a Sanoat Energetika Guruhi LLC (SEG), uma empresa de petróleo e gás do Uzbequistão, adquiriu a anteriormente estatal Fergana Oil Refinery LLC (Fergana); a aquisição seguiu-se a um processo de concurso público no âmbito do programa de privatização de activos estatais do Uzbequistão. Após a aquisição, a empresa planeia modernizar a Refinaria de Petróleo Fergana e duplicar a sua capacidade para dois milhões de toneladas anuais. Até setembro de 2023, a refinaria produzirá gasolina Euro-5 e vários tipos modernos de óleos e outros produtos refinados.
• Em dezembro de 2021, a Hyundai Engineering Company anunciou a conclusão de uma fábrica de GTL (Gas-to-Liquid) no Uzbequistão no valor de 2,62 mil milhões de dólares. 'GTL' refere-se a um método para reagir quimicamente o gás natural para produzir produtos petrolíferos líquidos.
• Devido a vários grandes projetos futuros de expansão e adição de capacidade, espera-se que o setor de refinarias domine o mercado devido aos próximos projetos de desenvolvimento e construção de novas refinarias.

Demanda por produtos petrolíferos para impulsionar o mercado.

• O Uzbequistão é um grande produtor de gás natural, tal como os seus vizinhos Cazaquistão e Turquemenistão. O país planeia aumentar a produção, mas em vez de exportar gás como matéria-prima, foram feitos investimentos em capacidades de processamento para satisfazer a crescente procura de combustíveis, plásticos e outros produtos por parte da crescente população e do sector industrial do país.
• As dificuldades dos condutores uzbeques em encontrar gasolina ou gasóleo para os seus automóveis têm sido a manifestação mais óbvia deste fenómeno nas últimas duas décadas. Nos últimos anos, os automóveis passaram a funcionar em massa com gás natural comprimido (GNC), com os postos de abastecimento a anunciarem o metan (gás comprimido), que é agora utilizado por quase dois terços dos veículos. A indústria automóvel local já produziu carros concebidos para funcionar com este combustível, enquanto os automobilistas inicialmente converteram os seus próprios carros.
• Como parte do objetivo do Uzbequistão de se afastar das exportações de gás natural e de produzir produtos de maior valor no mercado interno, o primeiro diesel sintético foi produzido na recém-construída fábrica de gás para líquidos (GTL) UzGTL (UzGTL) em julho de 2022. Pelo Quando a planta estiver totalmente operacional, ela produzirá mais de 1,5 milhão de toneladas por ano de produtos acabados de combustível líquido, incluindo 307.000 toneladas anuais de combustível de aviação, 724.000 toneladas anuais de combustível diesel, 437.000 toneladas anuais de nafta e 53.000 toneladas anuais de gás liquefeito.
• Segundo o Ministro da Energia do Uzbequistão, o país pretende expandir a sua capacidade de processamento profundo de gás natural nacional; diminuir as importações de hidrocarbonetos; satisfazer os requisitos locais de combustível de alta qualidade e ecológico; e fornecer ao mercado produtos estratégicos de valor agregado baseados em matérias-primas próprias. O consumo de petróleo bruto no país atingiu 90 mil barris por dia em 2021, contra 82 mil barris por dia em 2014.
• O chefe do departamento de downstream da empresa estatal de petróleo e gás Uzbekneftegaz afirmou que o Uzbequistão está interessado em investir em projetos petroquímicos como GTL ou metanol em olefinas (MTO).
• Em novembro de 2021, o Uzbequistão anunciou um novo projeto gás-químico que será baseado na tecnologia MTO. O projeto de 2,5 mil milhões de dólares entrará em operação no quarto trimestre de 2023 e fornecerá hidrocarbonetos olefínicos à indústria nacional do país.
• Tendo em conta estes fatores, espera-se que os investimentos e desenvolvimentos em curso no setor petroquímico no país dominem o mercado durante o período de previsão.