Usbekistan Öl- und Gas-Downstream-Marktgrößen- und Anteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2024 – 2029)

Usbekistans Öl- und Gas-Downstream-Markttrends

Raffinerien dominieren den Markt

• Der Raffineriesektor dominierte in den letzten Jahren den usbekischen Öl- und Gas-Downstream-Markt und wird dies voraussichtlich im Prognosezeitraum auch weiterhin tun.
• Im Land sind nur drei Raffinerien in Betrieb die NPZ Alty-Aryk, die NPZ Ferghana und die NPZ Bukhara. Alle drei Raffinerien des Landes müssen dringend erweitert und modernisiert werden. Der Raffineriedurchsatz des Landes erreichte im Jahr 2021 46.000 Barrel pro Tag.
• Das Land versucht aktiv, seinen nachgelagerten Öl- und Gassektor durch eine Reihe von Investitionen in die Modernisierung und Erweiterung seiner bestehenden Raffinerien auszubauen.
• Das Land verfügt über umfangreiche Kohlenwasserstoffreserven Nach Angaben lokaler Industrievertreter belaufen sich die gesamten Primärenergiereserven des Landes (nachgewiesen und prognostiziert) auf über 5,5 Milliarden Tonnen Öläquivalent (TOE), darunter 1,5 bis 1,6 Milliarden Tonnen Erdgas und 245 Millionen Tonnen Öl.
• Als zweitgrößter Erdgasproduzent in Zentralasien produzierte Usbekistan im Jahr 2021 53,6 Milliarden Kubikmeter Erdgas und plant, bis 2030 66,1 Milliarden Kubikmeter zu produzieren, wovon 56,5 Milliarden auf dem heimischen Markt genutzt werden sollen.
• Im Juni 2022 erwarb Sanoat Energetika Guruhi LLC (SEG), ein usbekisches Öl- und Gasunternehmen, die ehemals staatliche Fergana Oil Refinery LLC (Fergana); Der Erwerb erfolgte im Rahmen eines wettbewerbsorientierten Ausschreibungsverfahrens im Rahmen des Privatisierungsprogramms für staatliche Vermögenswerte Usbekistans. Nach der Übernahme plant das Unternehmen, die Ölraffinerie Fergana zu modernisieren und ihre Kapazität auf zwei Millionen Tonnen pro Jahr zu verdoppeln. Bis September 2023 wird die Raffinerie Euro-5-Benzin sowie verschiedene moderne Öle und andere raffinierte Produkte produzieren.
• Im Dezember 2021 gab die Hyundai Engineering Company die Fertigstellung einer GTL-Anlage (Gas-to-Liquid) in Usbekistan im Wert von 2,62 Milliarden US-Dollar bekannt. GTL bezeichnet eine Methode zur chemischen Reaktion von Erdgas zur Herstellung flüssiger Erdölprodukte.
• Aufgrund mehrerer bevorstehender Großprojekte zur Kapazitätserweiterung und Kapazitätserweiterung wird erwartet, dass der Raffineriesektor aufgrund bevorstehender Projekte zur Entwicklung und zum Bau neuer Raffinerien den Markt dominieren wird.

Nachfrage nach Erdölprodukten treibt den Markt an.

• Usbekistan ist ebenso wie seine Nachbarn Kasachstan und Turkmenistan ein bedeutender Erdgasproduzent. Das Land plant, die Produktion zu steigern, doch anstatt Gas als Rohstoff zu exportieren, wurde in Verarbeitungskapazitäten investiert, um den steigenden Bedarf der wachsenden Bevölkerung und des Industriesektors des Landes an Kraftstoffen, Kunststoffen und anderen Produkten zu decken.
• Die Schwierigkeiten usbekischer Autofahrer, Benzin oder Diesel für ihre Autos zu finden, waren in den letzten zwei Jahrzehnten der offensichtlichste Ausdruck dieses Phänomens. In den letzten Jahren sind Autos massenhaft auf den Betrieb mit komprimiertem Erdgas (CNG) umgestiegen, und Tankstellen werben mit Metan (komprimiertes Gas), das mittlerweile von fast zwei Dritteln der Fahrzeuge genutzt wird. Die örtliche Automobilindustrie hat inzwischen Autos produziert, die für den Betrieb mit diesem Kraftstoff ausgelegt sind, während Autofahrer zunächst ihre eigenen Autos umbauten.
• Im Rahmen des Ziels Usbekistans, sich von Erdgasexporten zu lösen und höherwertige Produkte im Inland zu produzieren, wurde im Juli 2022 der erste synthetische Diesel in der neu errichteten Gas-to-Liquids (GTL)-Anlage UzGTL (UzGTL) produziert Sobald die Anlage vollständig in Betrieb ist, wird sie jährlich über 1,5 Mio. Tonnen fertige Flüssigtreibstoffprodukte produzieren, darunter 307.000 Tonnen Kerosin, 724.000 Tonnen Dieselkraftstoff, 437.000 Tonnen Naphtha und 53.000 Tonnen Flüssiggas pro Jahr.
• Nach Angaben des usbekischen Energieministers will das Land seine Kapazitäten für die Tiefenverarbeitung heimischen Erdgases erweitern; die Einfuhr von Kohlenwasserstoffen verringern; die lokalen Anforderungen an hochwertigen, umweltfreundlichen Kraftstoff erfüllen; und strategische Mehrwertprodukte auf Basis eigener Rohstoffe auf den Markt bringen. Der Rohölverbrauch im Land erreichte im Jahr 2021 90.000 Barrel pro Tag, verglichen mit 82.000 Barrel pro Tag im Jahr 2014.
• Der Leiter der Downstream-Abteilung des staatlichen Öl- und Gasunternehmens Uzbekneftegaz erklärte, dass Usbekistan an Investitionen in petrochemische Projekte wie GTL oder Methanol-to-Olefine (MTO) interessiert sei.
• Im November 2021 hat Usbekistan ein neues gaschemisches Projekt angekündigt, das auf der MTO-Technologie basieren wird. Das 2,5 Milliarden US-Dollar teure Projekt wird im vierten Quartal 2023 seinen Betrieb aufnehmen und die heimische Industrie des Landes mit olefinischen Kohlenwasserstoffen versorgen.
• Angesichts dieser Faktoren wird erwartet, dass die laufenden Investitionen und Entwicklungen im petrochemischen Sektor des Landes den Markt im Prognosezeitraum dominieren werden.