Usbekistan Öl- und Gas-Downstream-Markt Größe & Marktanteilsanalyse - Wachstumstrends & Prognosen (2025 - 2030)

Trends und Erkenntnisse des Usbekistan Öl- und Gas-Downstream-Marktes

Raffinerien werden den Markt dominieren

• Der Raffineriesektor hat den Usbekistan Öl- und Gas-Downstream-Markt in den letzten Jahren dominiert und wird dies voraussichtlich auch während des Prognosezeitraums weiterhin tun.
• Das Land verfügt nur über drei in Betrieb befindliche Raffinerien: die Alty-Aryk NPZ, die Ferghana NPZ und die Bukhara NPZ Raffinerie. Alle drei Raffinerien des Landes sind dringend auf Erweiterung und Modernisierung angewiesen. Der Raffineriedurchsatz des Landes erreichte 2021 46 Tausend Barrel pro Tag.
• Das Land bemüht sich aktiv, seinen Downstream-Öl- und Gassektor durch eine Reihe von Investitionen in die Modernisierung und Erweiterung seiner bestehenden Raffinerien auszubauen.
• Das Land verfügt über umfangreiche Kohlenwasserstoffreserven: Laut lokalen Branchenvertretern übersteigen die gesamten primären Energiereserven des Landes (nachgewiesen und prognostiziert) 5,5 Milliarden Tonnen Öläquivalent (TOE), darunter 1,5–1,6 Milliarden Tonnen Erdgas und 245 Millionen Tonnen Öl.
• Als zweitgrößter Erdgasproduzent in Zentralasien im Jahr 2021 produzierte Usbekistan 53,6 Milliarden Kubikmeter Erdgas und plant, bis 2030 66,1 Milliarden Kubikmeter zu produzieren, von denen 56,5 Milliarden auf dem Inlandsmarkt verwendet werden sollen.
• Im Juni 2022 erwarb Sanoat Energetika Guruhi LLC (SEG), ein usbekisches Öl- und Gasunternehmen, die ehemals staatliche Fergana Oil Refinery LLC (Fergana); die Übernahme folgte einem wettbewerblichen Ausschreibungsverfahren im Rahmen des usbekischen Privatisierungsprogramms für Staatsvermögen. Nach der Übernahme plant das Unternehmen, die Fergana-Ölraffinerie zu modernisieren und ihre Kapazität auf zwei Millionen Tonnen jährlich zu verdoppeln. Bis September 2023 soll die Raffinerie Euro-5-Benzin sowie verschiedene moderne Ölsorten und andere Raffinerieprodukte herstellen.
• Im Dezember 2021 gab die Hyundai Engineering Company den Abschluss einer GTL-Anlage (Gas-to-Liquid) in Usbekistan im Wert von 2,62 Milliarden USD bekannt. „GTL” bezeichnet ein Verfahren zur chemischen Reaktion von Erdgas zur Herstellung flüssiger Erdölprodukte.
• Aufgrund mehrerer bevorstehender Großprojekte zur Kapazitätserweiterung und Kapazitätsergänzung wird erwartet, dass der Raffineriesektor den Markt aufgrund bevorstehender Projekte zur Entwicklung und zum Bau neuer Raffinerien dominieren wird.

Nachfrage nach Erdölprodukten wird den Markt antreiben.

• Usbekistan ist wie seine Nachbarn Kasachstan und Turkmenistan ein bedeutender Erdgasproduzent. Das Land plant, die Produktion zu steigern, aber anstatt Gas als Rohstoff zu exportieren, wurden Investitionen in Verarbeitungskapazitäten getätigt, um die steigende Nachfrage nach Kraftstoff, Kunststoffen und anderen Produkten der wachsenden Bevölkerung und des Industriesektors des Landes zu decken.
• Die Schwierigkeiten usbekischer Fahrer, Benzin oder Diesel für ihre Autos zu finden, waren in den letzten zwei Jahrzehnten die offensichtlichste Manifestation dieses Phänomens. In den letzten Jahren sind Autos massenhaft auf Erdgasbetrieb (CNG) umgestiegen, wobei Tankstellen „Metan” (Druckgas) bewerben, das mittlerweile von fast zwei Dritteln der Fahrzeuge genutzt wird. Die lokale Automobilindustrie produziert nun Fahrzeuge, die für diesen Kraftstoff ausgelegt sind, während Autofahrer ihre Fahrzeuge zunächst selbst umrüsteten.
• Im Rahmen von Usbekistans Ziel, sich von Erdgasexporten zu entfernen und höherwertige Produkte im Inland herzustellen, wurde im Juli 2022 in der neu errichteten Gas-to-Liquids-Anlage UzGTL der erste synthetische Diesel produziert. Wenn die Anlage vollständig in Betrieb ist, wird sie über 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr an fertigen flüssigen Kraftstoffprodukten produzieren, darunter 307.000 Tonnen pro Jahr Düsentreibstoff, 724.000 Tonnen pro Jahr Dieselkraftstoff, 437.000 Tonnen pro Jahr Naphtha und 53.000 Tonnen pro Jahr Flüssiggas.
• Laut dem Energieminister Usbekistans möchte das Land seine Kapazitäten zur Tiefenverarbeitung von inländischem Erdgas ausbauen, die Importe von Kohlenwasserstoffen verringern, den lokalen Bedarf an hochwertigem, umweltfreundlichem Kraftstoff decken und dem Markt strategische Mehrwertprodukte auf Basis eigener Rohstoffe bereitstellen. Der Rohölverbrauch im Land erreichte 2021 90 Tausend Barrel pro Tag, gegenüber 82 Tausend Barrel pro Tag im Jahr 2014.
• Der Leiter der Downstream-Abteilung des staatlichen Öl- und Gasunternehmens Uzbekneftegaz erklärte, dass Usbekistan an Investitionen in petrochemische Projekte wie GTL oder Methanol-zu-Olefinen (MTO) interessiert ist.
• Im November 2021 kündigte Usbekistan ein neues gaschemisches Projekt an, das auf der MTO-Technologie basieren wird. Das 2,5-Milliarden-USD-Projekt wird im vierten Quartal 2023 den Betrieb aufnehmen und der heimischen Industrie des Landes olefinische Kohlenwasserstoffe liefern.
• Angesichts dieser Faktoren wird erwartet, dass die laufenden Investitionen und Entwicklungen im Petrochemiesektor des Landes den Markt während des Prognosezeitraums dominieren werden.