ウズベキスタン石油・ガス下流市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

ウズベキスタン石油・ガス下流市場のトレンドと洞察

製油所が市場を支配

• 製油所部門は近年、ウズベキスタン石油・ガス下流市場を支配しており、予測期間中もその傾向が続くと予想されます。
• 同国では、アルティ・アリク石油精製工場（Alty-Aryk NPZ）、フェルガナ石油精製工場（Ferghana NPZ）、ブハラ石油精製工場（Bukhara NPZ）の3か所のみが稼働中です。国内の3つの製油所はいずれも、拡張と近代化が急務となっています。同国の製油所処理量は2021年に1日あたり4万6千バレルに達しました。
• 同国は、既存製油所の近代化・拡張への一連の投資を通じて、石油・ガス下流部門の強化に積極的に取り組んでいます。
• 同国は豊富な炭化水素埋蔵量を有しており、地元産業関係者によれば、同国の一次エネルギー総埋蔵量（確認済みおよび推定）は石油換算55億トン（TOE）を超え、天然ガス15億～16億トン、石油2億4,500万トンが含まれます。
• 2021年に中央アジアで第2位の天然ガス生産国として、ウズベキスタンは536億立方メートルの天然ガスを生産し、2030年までに661億立方メートルの生産を計画しており、そのうち565億立方メートルが国内市場向けに使用される予定です。
• 2022年6月、ウズベキスタンの石油・ガス企業であるSanoat Energetika Guruhi LLC（SEG）は、かつて国有であったフェルガナ石油精製工場LLC（フェルガナ）を買収しました。この買収は、ウズベキスタンの国有資産民営化プログラムの一環として実施された競争入札プロセスを経て行われました。買収後、同社はフェルガナ石油精製工場の近代化を図り、年間処理能力を200万トンに倍増させる計画です。2023年9月までに、同製油所はユーロ5規格のガソリンおよび各種現代的な油類・その他精製製品を生産する予定です。
• 2021年12月、現代エンジニアリング（Hyundai Engineering Company）は、ウズベキスタンにおける総額26億2,000万米ドル相当のGTL（ガス・トゥ・リキッド）プラントの完成を発表しました。「GTL」とは、天然ガスを化学反応させて液体石油製品を製造する方法を指します。
• 能力拡張および能力増強に向けた複数の大型プロジェクトが予定されていることから、新規製油所の開発・建設プロジェクトにより、製油所部門が市場を支配すると予想されます。

石油製品への需要が市場を牽引

• ウズベキスタンは、隣国のカザフスタンやトルクメニスタンと同様に、天然ガスの主要生産国です。同国は生産量の増加を計画していますが、ガスを原材料として輸出するのではなく、増加する人口と産業部門による燃料・プラスチック・その他製品への需要増に対応するため、処理能力への投資が行われています。
• ウズベキスタンのドライバーがガソリンやディーゼルを入手するのに苦労してきたことは、過去20年間にわたりこの現象の最も顕著な表れでした。近年、車両は圧縮天然ガス（CNG）で走行するよう大量に切り替えられており、給油所では「メタン」（圧縮ガス）が宣伝されており、現在では約3分の2の車両がこれを使用しています。地元の自動車産業は現在、この燃料で走行するよう設計された車を生産しており、当初はドライバーが自ら車を改造していました。
• 天然ガス輸出から脱却し、より付加価値の高い製品を国内で生産するというウズベキスタンの目標の一環として、2022年7月に新設されたガス・トゥ・リキッド（GTL）プラントUzGTL（UzGTL）で初の合成ディーゼルが生産されました。同プラントが完全稼働した際には、ジェット燃料30万7,000トン/年、ディーゼル燃料72万4,000トン/年、ナフサ43万7,000トン/年、液化ガス5万3,000トン/年を含む、年間150万トン超の完成液体燃料製品を生産する予定です。
• ウズベキスタンのエネルギー大臣によれば、同国は国内天然ガスの深度処理能力の拡大、炭化水素の輸入削減、高品質で環境に優しい燃料の国内需要の充足、および自国原材料を基盤とした戦略的付加価値製品の市場への供給を目指しています。同国の原油消費量は、2014年の1日あたり8万2,000バレルから2021年には1日あたり9万バレルに達しました。
• 国営石油・ガス会社Uzbekneftegaz（ウズベクネフテガス）の下流部門責任者は、ウズベキスタンがGTLやメタノール・トゥ・オレフィン（MTO）などの石油化学プロジェクトへの投資に関心を持っていると述べました。
• 2021年11月、ウズベキスタンはMTO技術を基盤とした新たなガス化学プロジェクトを発表しました。総額25億米ドルのこのプロジェクトは2023年第4四半期に操業を開始し、国内産業にオレフィン系炭化水素を供給する予定です。
• これらの要因を踏まえると、同国における石油化学部門への継続的な投資と開発が、予測期間中に市場を支配すると予想されます。