Tamaño y Participación del Mercado de Downstream de Petróleo y Gas de Uzbekistán - Análisis de Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Downstream de Petróleo y Gas de Uzbekistán

Las Refinerías Dominarán el Mercado

• El sector de refinerías ha dominado el Mercado de Downstream de Petróleo y Gas de Uzbekistán en los últimos años y se espera que continúe haciéndolo durante el período de pronóstico.
• El país cuenta con solo tres refinerías en operación: la NPZ Alty-Aryk, la NPZ Ferghana y la Refinería NPZ Bukhara. Las tres refinerías del país tienen una necesidad urgente de expansión y modernización. El rendimiento de refinación del país alcanzó los 46 miles de barriles por día en 2021.
• El país está tratando activamente de impulsar su sector downstream de petróleo y gas mediante una serie de inversiones en la modernización y expansión de sus refinerías existentes.
• El país cuenta con extensas reservas de hidrocarburos: según funcionarios locales de la industria, las reservas totales de energía primaria del país (probadas y proyectadas) superan los 5.500 millones de toneladas de equivalente de petróleo (TEP), incluidos entre 1.500 y 1.600 millones de toneladas de gas natural y 245 millones de toneladas de petróleo.
• Como segundo mayor productor de gas natural en Asia Central en 2021, Uzbekistán produjo 53.600 millones de metros cúbicos de gas natural y planea producir 66.100 millones de metros cúbicos para 2030, de los cuales 56.500 millones se utilizarán en el mercado doméstico.
• En junio de 2022, Sanoat Energetika Guruhi LLC (SEG), una empresa uzbeka de petróleo y gas, adquirió la anteriormente estatal Fergana Oil Refinery LLC (Fergana); la adquisición siguió un proceso de licitación competitiva como parte del programa de privatización de activos estatales de Uzbekistán. Tras la adquisición, la empresa planea modernizar la Refinería de Petróleo de Fergana y duplicar su capacidad a dos millones de toneladas anuales. Para septiembre de 2023, la refinería producirá gasolina Euro-5 y varios tipos modernos de aceites y otros productos refinados.
• En diciembre de 2021, Hyundai Engineering Company anunció la finalización de una planta GTL (Gas a Líquido) en Uzbekistán por un valor de 2.620 millones de USD. El término 'GTL' hace referencia a un método para reaccionar químicamente el gas natural y producir productos de petróleo líquido.
• Debido a varios grandes proyectos próximos de expansión y adición de capacidad, se espera que el sector de refinerías domine el mercado gracias a los proyectos venideros de desarrollo y construcción de nuevas refinerías.

La Demanda de Productos Derivados del Petróleo Impulsará el Mercado.

• Uzbekistán es un importante productor de gas natural, al igual que sus vecinos Kazajistán y Turkmenistán. El país planea aumentar la producción, pero en lugar de exportar gas como materia prima, se han realizado inversiones en capacidades de procesamiento para satisfacer la creciente demanda de combustible, plásticos y otros productos por parte de la creciente población e industria del país.
• Las dificultades de los conductores uzbekos para encontrar gasolina o diésel para sus automóviles han sido la manifestación más evidente de este fenómeno durante las últimas dos décadas. En los últimos años, los automóviles han cambiado masivamente para funcionar con gas natural comprimido (GNC), con estaciones de servicio que anuncian 'metan' (gas comprimido), que ahora es utilizado por casi dos tercios de los vehículos. La industria automotriz local ahora produce automóviles diseñados para funcionar con este combustible, mientras que inicialmente los automovilistas convertían sus propios vehículos.
• Como parte del objetivo de Uzbekistán de alejarse de las exportaciones de gas natural y producir productos de mayor valor a nivel doméstico, el primer diésel sintético fue producido en la recién construida planta de gas a líquidos (GTL) UzGTL en julio de 2022. Cuando la planta esté completamente operativa, producirá más de 1,5 millones de toneladas por año de productos de combustible líquido terminados, incluidos 307.000 toneladas por año de combustible para aviones, 724.000 toneladas por año de combustible diésel, 437.000 toneladas por año de nafta y 53.000 toneladas por año de gas licuado.
• Según el Ministro de Energía de Uzbekistán, el país desea ampliar su capacidad de procesamiento profundo de gas natural doméstico; reducir las importaciones de hidrocarburos; satisfacer los requisitos locales de combustible de alta calidad y respetuoso con el medio ambiente; y proporcionar al mercado productos estratégicos de valor agregado basados en sus propias materias primas. El consumo de petróleo crudo en el país alcanzó los 90 miles de barriles por día en 2021, frente a los 82 miles de barriles por día en 2014.
• El jefe del departamento downstream de la empresa estatal de petróleo y gas Uzbekneftegaz declaró que Uzbekistán está interesado en invertir en proyectos petroquímicos como GTL o metanol a olefinas (MTO).
• En noviembre de 2021, Uzbekistán anunció un nuevo proyecto gas-químico que se basará en tecnología MTO. El proyecto de 2.500 millones de USD comenzará operaciones en el cuarto trimestre de 2023 y proporcionará a la industria doméstica del país hidrocarburos olefínicos.
• En vista de estos factores, se espera que las inversiones y desarrollos en curso en el sector petroquímico del país dominen el mercado durante el período de pronóstico.