Taille du marché britannique de lemballage
| Période d'étude | 2018 - 2028 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2022 |
| Taille du Marché (2023) | USD 58,27 milliard(s) |
| Taille du Marché (2028) | USD 65,18 milliard(s) |
| TCAC(2023 - 2028) | 2.27 % |
| Concentration du marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lemballage au Royaume-Uni
La taille du marché de lemballage au Royaume-Uni devrait passer de 58,27 milliards USD en 2023 à 65,18 milliards USD dici 2028, à un TCAC de 2,27% au cours de la période de prévision (2023-2028).
Lindustrie de lemballage au Royaume-Uni a connu une croissance significative en raison de laugmentation des activités de fabrication dans le pays qui propulsent la demande de solutions demballage et détiquetage dans la région. Selon la Fédération de lemballage du Royaume-Uni, le secteur britannique de la fabrication demballages réalise un chiffre daffaires annuel denviron 11 milliards de livres sterling (près de 13,6 milliards de dollars), employant plus de 85 000 personnes, soit 3 % de la main-dœuvre manufacturière du pays. Il contribue de manière significative au PIB du pays et constitue un maillon essentiel de la chaîne dapprovisionnement de lemballage au sens large.
- En outre, la croissance des ventes en ligne, la demande accrue des fabricants daliments et de boissons pour des emballages écologiques et recyclables, la demande croissante de personnalisation des produits et le secteur croissant de lemballage industriel stimulent la croissance du marché de lemballage dans le pays.
- Laugmentation de la réglementation sur lutilisation du plastique devrait avoir un effet significatif sur le marché. Par exemple, la taxe britannique sur les emballages plastiques (PPT), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2022, sapplique aux emballages en plastique au Royaume-Uni qui contiennent moins de 30 % de plastique recyclé à un taux de 200 GBP (247,7 USD) par tonne métrique. La taxe vise à encourager lutilisation demballages en plastique plus durables, à accroître lutilisation de plastique recyclé et à contribuer à réduire les déchets plastiques.
- En décourageant lutilisation de matériaux non durables, le gouvernement du Royaume-Uni encourage simultanément la valeur marchande du plastique recyclable, favorisant ainsi une économie circulaire durable qui aura des répercussions mondiales.
- En raison des émissions de gaz provenant des livraisons et des retours, les consommateurs de tout le pays estiment que le commerce électronique nest pas respectueux de lenvironnement. Plus de la moitié (52%) des consommateurs britanniques interrogés en 2022 par Aquapak, une société de polymères spécialisés qui crée des matériaux pour soutenir une économie circulaire, ont déclaré quils seraient prêts à payer plus pour des emballages respectueux de lenvironnement lors de lachat de vêtements et daccessoires. Pour recevoir leurs marchandises dans des emballages durables, un tiers de ceux qui sont prêts à payer plus ont déclaré quils ajouteraient 1% à 4% au prix dachat, et près des deux cinquièmes (39%) ont déclaré quils paieraient une prime de 5%. 15% ont déclaré quils seraient prêts à payer entre 10% et 20% de plus, tandis que 8% ont déclaré quils paieraient entre 6% et 9% de plus.
- Amazon UK a annoncé cette année quil nexpédie plus darticles dans des sacs de livraison en plastique à usage unique. Lentreprise a commencé à utiliser des enveloppes en carton et des sacs de livraison en papier recyclable pour les commandes expédiées à partir de centres de distribution. Parce que les sacs de livraison et les enveloppes en papier recyclable sont plus facilement disponibles au Royaume-Uni, lentreprise a choisi ce marché. Par rapport à dautres matériaux en carton, les matériaux ont un pourcentage plus élevé de contenu recyclé et prennent moins de place.
- Cependant, avec la pandémie de COVID-19 affectant le marché étudié, plusieurs entreprises du marché se sont tournées vers lutilisation de plastiques à usage unique. Les chaînes dapprovisionnement ont été mises à rude épreuve pour répondre à une augmentation de la demande demballages en plastique à usage unique et de fournitures médicales. Une hausse aussi importante de la demande de plastique est susceptible dentraîner un changement temporaire dans les initiatives et les objectifs à court terme de transition vers une économie circulaire. En dehors de cela, il devrait également exercer une pression sur la chaîne de fabrication des emballages en plastique. En outre, la guerre russo-ukrainienne a un impact sur lensemble de lécosystème de lemballage.
Le segment alimentaire devrait stimuler la croissance du marché
- Plusieurs facteurs, comme une augmentation constante de la demande daliments transformés et ladoption croissante de flexibles légers, stimulent le marché avec des impacts variables à court, moyen et long terme. En outre, le marché des emballages alimentaires surgelés connaît une recrudescence de la demande avec lappréciation des consommateurs de la qualité des produits dans le pays. La demande demballages alimentaires surgelés a augmenté au Royaume-Uni en raison de lévolution des modes de vie, et la croissance du marché est prévue au cours des prochaines années.
- En outre, les plats à emporter sont un segment crucial du segment alimentaire. Par exemple, en août 2021, alors que la demande de plats à emporter augmentait malgré la réouverture des bars et des restaurants, Deliveroo, un service britannique de livraison de nourriture en ligne, a annoncé avoir enregistré plus du double de ses commandes de clients pour atteindre 149 millions au cours des six premiers mois de 2021. Le service de livraison de nourriture a annoncé quil propose désormais des plats à emporter auprès de plus de restaurants et de marchands dalimentation britanniques que tout autre service, avec des commandes au Royaume-Uni et en Irlande en hausse de 110% par rapport au premier semestre 2020.
- En raison de leur capacité à maintenir la fraîcheur des produits alimentaires et à augmenter la durée de conservation des produits, les sachets à fond plat devraient devenir une forme standard demballage tout au long de la période de prévision. En plus de cela, les sachets offrent également une grande esthétique visible qui ajoute aux avantages marketing des produits. Cela a conduit à ladoption généralisée des sachets comme alternative stable aux autres formats et devrait prendre un nouvel élan en termes de demande et dacceptation des clients au cours de la période de prévision.
- Au Royaume-Uni, la durabilité et la recyclabilité jouent un rôle important dans laugmentation de la préférence des consommateurs pour les marques. Lannée dernière, en réponse à la demande croissante du marché pour des solutions demballage recyclées post-consommation (PCR), une entreprise demballage flexible, ProAmpac, a annoncé le lancement de ses sachets ProActivePCR Retort. Les sachets autoclaves sont destinés aux emballages daliments pour animaux de compagnie et humains et sont à la fois conformes à la FDA et à lUE pour le contact alimentaire dans les applications autoclaves. Ils fournissent des emballages avec une teneur en recyclage post-consommation (PCR) de 30% en poids ou plus, ce qui minimise lutilisation de résines vierges. Ces sachets inventifs sont également conformes à la réglementation du Royaume-Uni sur la taxe sur les emballages plastiques (PPT).
- De plus, lannée dernière, Mondelez International a annoncé que lemballage de Cadbury Dairy Milk, produit à Bournville et vendu au Royaume-Uni et en Irlande, contiendra jusquà 30 % de plastique recyclé. Il sagit dune composante dun engagement mondial plus large de la société visant, en supposant un portefeuille constant, à réduire de 5% lutilisation de matières plastiques vierges dans son portefeuille total demballages plastiques dici 2025. Lemballage des Dairy Lunchables and Snackers au Royaume-Uni contient déjà 75% de plastique recyclé (RPET).
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Le segment des bouteilles devrait détenir une part de marché importante
- Au Royaume-Uni, les bouteilles en plastique sont largement utilisées dans diverses industries. En raison de lutilisation croissante de plastiques recyclables par les entreprises de boissons, le marché des aliments et des boissons est lun des principaux utilisateurs de bouteilles et de contenants en plastique. Le citoyen moyen dun État membre de lUnion européenne a consommé 89,7 litres de boissons gazeuses par an en 2020, selon lUnion des associations européennes de boissons gazeuses (UNESDA). Le rapport annuel 2021 de la British Soft Drinks Association indique quenviron 5,16 milliards de litres de carbonates ont été consommés au Royaume-Uni en 2020. De tels cas devraient stimuler la croissance du marché.
- Le marché des bouteilles en plastique du pays est stimulé par lutilisation croissante des bouteilles en PET en raison de leur simplicité, de leur faible coût et de leur poids léger dans une variété dapplications pour les utilisateurs finaux, y compris les aliments, les boissons, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. 70% des boissons gazeuses sont emballées dans des bouteilles en plastique PET, selon la British Plastics Federation.
- En outre, les nouvelles technologies de remplissage et le développement de bouteilles en PET résistantes à la chaleur ont offert de nouvelles possibilités et options sur le marché. Alors que les bouteilles en PET sont standard dans plusieurs segments, les boissons, les cosmétiques, les produits sanitaires et les détergents sont en grande partie vendus dans des bouteilles en polyéthylène (PE). Selon Recycling Bins.co.uk, le pays utilise 7,7 milliards de bouteilles en plastique, ce qui représente 117 bouteilles par personne et par an.
- Les acteurs du marché investissent également de plus en plus dans les bouteilles en tant que produit demballage. Par exemple, en novembre 2021, Amcor Rigid Packaging (ARP), un fabricant multinational demballages, a créé une conception de conteneur pour permettre le recyclage dun plus grand nombre de petites bouteilles en plastique. La conception est utilisée sur des bouteilles dalcool (PET) recyclables en polyéthylène téréphtalate de 50 ml.
- Grâce à diverses initiatives de durabilité, le recyclage et lutilisation du contenu PCR dans les bouteilles ont augmenté dans le pays. Par exemple, en février 2022, The Coca-Cola Company sest fixé pour objectif daugmenter considérablement son utilisation demballages réutilisables. Dici 2030, lentreprise espère quau moins 25% de toutes les boissons seront vendues dans des bouteilles en plastique réutilisables / consignées ou des contenants réutilisables via une fontaine traditionnelle ou des distributeurs Coca-Cola Freestyle dans son portefeuille de marques. De tels développements devraient augmenter la demande de fabrication de bouteilles en plastique sur le marché.
Vue densemble de lindustrie de lemballage au Royaume-Uni
Le marché de lemballage au Royaume-Uni est fragmenté et se compose de plusieurs acteurs mondiaux et régionaux. En termes de part de marché, certains des acteurs dominent actuellement le marché en termes de part globale. Ces acteurs majeurs avec une part de marché importante se concentrent sur lexpansion de leur clientèle parmi les utilisateurs finaux. Ces entreprises tirent parti dinitiatives de collaboration stratégique pour accroître leur part de marché et leur rentabilité.
- Août 2022 - Constantia Flexibles a accepté dacheter FFP Packaging Solutions (FFP), un acteur majeur de lemballage grand public souple, à Northampton, au Royaume-Uni. Lacquisition de Constantia Flexibles signifie louverture de sa première usine demballage grand public au Royaume-Uni.
- Juin 2022 - Dans le cadre dune transaction dune valeur de plus de 25 millions deuros (26,33 millions de dollars), Zeus, un fournisseur irlandais de solutions demballage mondiales, a annoncé lacquisition de Swanline Group et de BoxMart, deux entreprises demballage britanniques. Le chiffre daffaires combiné des deux activités dépasse 30 millions deuros (31,6 millions de dollars). Ces deux acquisitions devraient aider Zeus à maintenir sa position de leader dans les secteurs de la vente au détail, de lalimentation, des boissons et de lemballage en ligne et laider à atteindre son objectif datteindre un demi-milliard deuros de chiffre daffaires annualisé en 2023. Zeus devrait générer plus de 400 millions deuros (421,32 millions de dollars) de revenus annuels en 2022.
Lemballage chez les leaders du marché britannique
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Amcor PLC
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DS Smith PLC
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AptarGroup Inc.
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Sealed Air Corporation
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Sonoco Products Company
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Packaging in UK Market News
- Juillet 2022 - Le fournisseur demballages souples ProAmpac a lancé les sachets autoclaves ProActivePCR en réponse au besoin croissant du marché de solutions demballage recyclées post-consommation (PCR). Les sachets sont destinés à lemballage daliments pour animaux de compagnie et humains et sont approuvés par la FDA et lUE pour le contact alimentaire dans les applications dautoclaves. Ils offrent un pourcentage de PCR de 30% ou plus en poids, réduisant ainsi lutilisation de résines vierges dans lemballage. De plus, ces sachets innovants sont conformes à la taxe britannique sur les emballages plastiques (PPT).
- Mai 2022 - Dans le cadre du défi Smart Sustainable Plastic Packaging du Royaume-Uni Research and Innovation (UKRI), Interface Polymers Ltd. et Flexipol Ltd. ont remporté conjointement un financement de 850 000 GBP (1,05 million USD) pour financer un projet collaboratif de 24 mois intitulé Recycle Ready films demballage plastique barrière multicouches, visant à développer des emballages multicouches LDPE entièrement recyclables adaptés au recyclage dans des applications de grande valeur.
- Février 2022 - Le fabricant demballages britannique Coveris et le groupe chimique britannique Ineos ont développé et lancé une gamme de films étirables légers contenant au moins 30% de contenu recyclé avant les exigences de la taxe britannique sur les emballages plastiques, Ineoseven testant le film pour une utilisation dans sa propre usine de Grangemouth, en Écosse. Les deux entreprises affirment que les essais ont démontré avec succès que le nouveau revêtement de capot étirable recyclé pour palettes répond aux mêmes normes quun produit précédent fabriqué à partir de matériaux 100% vierges.
Rapport sur le marché de lemballage au Royaume-Uni - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèse de l'étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Impact du COVID-19 sur l'industrie de l'emballage
4.5 Analyse des technologies pour la durabilité dans l'emballage
4.6 Aperçu du marché mondial de l'emballage
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante de la génération Y pour des emballages de luxe pour les biens de consommation
5.1.2 La demande d'emballages pour le commerce électronique monte en flèche
5.1.3 L'emballage flexible continue de croître plus rapidement
5.2 Contraintes du marché
5.2.1 Coût de développement élevé et concept croissant de recyclage
5.2.2 Les préoccupations environnementales croissantes
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par utilisateur final vertical
6.1.1 Nourriture
6.1.2 Boisson
6.1.3 Soins de santé
6.1.4 Cosmétiques, soins personnels et soins ménagers
6.1.5 Industriel
6.2 Par emballage plastique
6.2.1 type de materiau
6.2.1.1 PE (polyéthylène)
6.2.1.2 PP (Polypropylène)
6.2.1.3 PVC (polychlorure de vinyle)
6.2.1.4 PET (polyéthylène téréphtalate)
6.2.1.5 Autres types de matériaux
6.2.2 Taper
6.2.2.1 Emballage en plastique rigide
6.2.2.1.1 Bouteilles et bocaux
6.2.2.1.2 Plateaux et contenants
6.2.2.1.3 Autres types de produits
6.2.2.2 Emballage en plastique souple
6.2.2.2.1 Pochettes & Sacs
6.2.2.2.2 Films et Wraps
6.2.2.2.3 Autres types de produits
6.3 Par type de matériau d'emballage
6.3.1 Papier
6.3.1.1 Conseil d'administration
6.3.1.2 Carton-caisse et carton-doublure
6.3.1.3 Autres types
6.3.2 Verre
6.3.3 Métal (boîtes, barils, bouchons et fermetures et contenants en vrac)
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Amcor PLC
7.1.2 DS Smith PLC
7.1.3 Owens Illinois Inc.
7.1.4 Crown Holdings Inc.
7.1.5 Berry Global Inc.
7.1.6 Sealed Air Corporation
7.1.7 Sonoco Products Company
7.1.8 Graphic Packaging International LLC
7.1.9 Greif Inc.
7.1.10 Ball Corporation
7.1.11 Westrock Company
7.1.12 Silgan Holdings Inc.
7.1.13 AptarGroup Inc.
7.1.14 Huhtamaki Oyj
7.1.15 Mondi Group
7.1.16 Tetra Pak International SA
7.1.17 Can-Pack UK Ltd
7.1.18 Ardagh Group
8. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage au Royaume-Uni
Lemballage fait partie du système à multiples facettes pour fournir des produits, du point de fabrication au point de consommation. Son objectif principal est de protéger et dassurer la livraison sûre et sécurisée du produit dans son état impeccable et parfait à lutilisateur final (fabricant du produit ou consommateur). Son rôle dans une économie circulaire est de maintenir la valeur dun produit aussi longtemps que nécessaire et daider à éliminer les déchets de produits.
Le marché de lemballage au Royaume-Uni est segmenté par utilisateur final vertical (aliments, boissons, soins de santé, industriel, cosmétiques, soins personnels et ménagers, soins industriels), emballage en plastique (type de matériau (polyéthylène, polypropylène, polychlorure de vinyle, polyéthylène téréphtalate), type (emballage en plastique rigide (bouteilles et pots, plateaux et conteneurs), emballage en plastique souple (sachets et sacs, films et emballages))) et type de matériau demballage (papier (carton, carton, carton-caisse et carton doublure), verre et métal). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par utilisateur final vertical | ||
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| Par emballage plastique | ||||||||||||||||||
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| Par type de matériau d'emballage | ||||||||
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FAQ sur les études de marché sur lemballage au Royaume-Uni
Quelle est la taille du marché de lemballage au Royaume-Uni?
La taille du marché de lemballage au Royaume-Uni devrait atteindre 58,27 milliards USD en 2023 et croître à un TCAC de 2,27% pour atteindre 65,18 milliards USD dici 2028.
Quelle est la taille actuelle du marché de lemballage au Royaume-Uni?
En 2023, la taille du marché de lemballage au Royaume-Uni devrait atteindre 58,27 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de lemballage au Royaume-Uni?
Amcor PLC, DS Smith PLC, AptarGroup Inc., Sealed Air Corporation, Sonoco Products Company sont les principales entreprises opérant sur le marché de lemballage au Royaume-Uni.
Rapport de lindustrie de lemballage au Royaume-Uni
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage au Royaume-Uni en 2023, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de UK Packaging comprend des prévisions de marché jusquen 2028 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de téléchargement PDF de rapport gratuit.
