Taille et Part du Marché de la Cogénération en Corée du Sud - Analyse de la Croissance et Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et Perspectives du Marché de la Cogénération en Corée du Sud

Le Segment du Gaz Naturel devrait Connaître une Demande Significative

• Traditionnellement, le gaz naturel a représenté la majeure partie du combustible pour l'industrie de la cogénération. Le gaz naturel est depuis longtemps un acteur incontournable dans le secteur de la cogénération et s'est forgé une réputation en matière d'efficacité, de compatibilité environnementale et de sécurité.
• La Corée du Sud fait partie des pays qui dépendent principalement des combustibles fossiles pour la production d'électricité. Selon l'Institut Coréen d'Économie de l'Énergie, en 2021, le charbon représentait près de 35% de la production d'électricité, le nucléaire (31%), le gaz (27%), les énergies renouvelables (6%) et les autres sources restantes.
• En octobre 2020, la Corée du Sud a annoncé son engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le pays était un émetteur important avec 586 millions de tonnes d'équivalent CO en 2019 (2% des émissions annuelles mondiales). Les secteurs de l'énergie et de l'industrie en Corée contribuent de manière significative aux émissions nationales annuelles, à hauteur de 37% et 36% respectivement. Ainsi, le pays devrait encore accroître l'utilisation du gaz naturel comme combustible dans la cogénération dans les années à venir.
• La cogénération à base de gaz naturel en Corée du Sud a connu un développement considérable au cours de plusieurs années, notamment dans le segment des grandes installations. En octobre 2021, SK Chemicals, une importante entreprise chimique en Corée du Sud, a annoncé qu'elle avait décidé de s'engager pleinement dans son activité de centrale de cogénération alimentée au GNL respectueuse de l'environnement. L'activité multi-services de l'entreprise consiste à convertir 100% du combustible utilisé dans l'ancienne installation de cogénération en GNL, conformément à la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) du gouvernement et à la politique d'expansion de la distribution d'énergie décentralisée. De tels scénarios devraient permettre de convertir les combustibles du charbon au GNL parmi les entreprises de cogénération dans les complexes industriels en Corée du Sud, améliorant ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre et stimulant le marché de la cogénération à base de gaz naturel au cours de la période de prévision.
• Par ailleurs, en février 2022, GE a annoncé qu'il avait démarré l'exploitation commerciale de l'Unité 2-2 de la Centrale de Cogénération d'Anyang de GS Power à Anyang City, en Corée du Sud. Le projet consiste en le renouvellement d'actifs plus anciens alimentés au gaz avec la dernière technologie de turbines et une solution logicielle de système de contrôle distribué (DCS) pour soutenir la disponibilité et la fiabilité de la centrale. La centrale de cogénération mise à jour fournit désormais environ 500 mégawatts (MW) d'électricité à environ 500 000 foyers sud-coréens et fournit de la vapeur pour le chauffage urbain à plus de 180 000 habitants d'Anyang City.
• Les centrales électriques à gaz jouent un rôle essentiel pour faciliter la transition de la Corée du Sud vers un avenir plus économe en énergie, plus fiable et à faible teneur en carbone. Étant donné que l'objectif à long terme du pays est d'accroître sa dépendance aux sources d'énergie renouvelables, la production d'énergie à base de gaz est cruciale pour garantir l'énergie nécessaire à l'équilibrage de la nature variable des énergies renouvelables et assurer la fiabilité du système à l'avenir.
• Par conséquent, sur la base des points mentionnés ci-dessus, le segment du type de combustible à base de gaz naturel devrait connaître une demande significative en Corée du Sud au cours de la période de prévision.

L'Adoption Croissante des Technologies Renouvelables et les Objectifs Ambitieux Freinent la Croissance du Marché

• En 2020, les sources d'énergie éolienne et solaire ont généré environ 3,8% de l'électricité de la Corée du Sud, contre 1% en 2015. En 2021, l'énergie renouvelable a connu une hausse considérable représentant environ 6% du mix énergétique de la Corée du Sud, ce qui était encore le plus faible parmi tous les membres de l'OCDE. Cependant, le gouvernement prévoit d'augmenter la part de l'électricité renouvelable à 20% d'ici 2030 et à 42% d'ici 2034. Cela devrait entraîner un développement significatif dans le secteur des énergies renouvelables, freinant ainsi la croissance du marché de la cogénération dans les années à venir.
• Le pays a connu une adoption massive des sources d'énergie renouvelables telles que le solaire, notamment au cours des dernières années. Pour atteindre l'objectif en matière d'énergies renouvelables de 2030, la Corée développe des projets solaires à grande échelle. Par exemple, en 2021, le Centre Coréen des Nouvelles Énergies et des Énergies Renouvelables (KNERC), une division de l'Agence Coréenne de l'Énergie, a annoncé qu'il avait alloué 2,05 GW de capacité solaire dans son dernier appel d'offres. Dans cet appel d'offres, l'agence a sélectionné 7 663 projets solaires avec un tarif moyen de KRW 136,129 (~USD 0,118)/kWh. De tels projets solaires devraient connaître des développements massifs dans le pays.
• Par ailleurs, en mars 2022, la Corée du Sud a inauguré l'un des projets solaires flottants les plus importants au monde, avec 92 000 panneaux solaires en forme de fleurs installés dans un réservoir de 20 km de long dans la ville méridionale de Hapcheon. Selon Hanwha Solutions Corp., les panneaux solaires en forme de fleur de prunier peuvent générer 41 MW, soit suffisamment d'énergie pour alimenter 20 000 foyers.
• De plus, la capitale du pays, Séoul, installait des panneaux solaires sur tous les bâtiments publics et 1 million de foyers. Le projet, baptisé Solar City Seoul, fait partie d'un programme national plus large visant à sevrer le pays de sa dépendance aux sources d'énergie non renouvelables telles que le charbon, le gaz et l'énergie nucléaire. De telles initiatives devraient limiter l'utilisation des systèmes de cogénération, notamment parmi les utilisateurs finaux résidentiels et commerciaux.
• La Corée du Sud prévoit de construire une installation éolienne offshore de 8,2 GW d'ici 2030, avec un investissement de 43,2 milliards USD (48,5 billions KRW). Ce développement devrait devenir le plus grand projet offshore individuel au monde une fois achevé.
• Par conséquent, l'adoption croissante des énergies renouvelables dans la production d'électricité et les objectifs ambitieux fixés par le gouvernement devraient ralentir le rythme du marché de la cogénération en Corée du Sud au cours de la période de prévision.