Analyse de la taille et de la part du marché de la production combinée de chaleur et délectricité au Mexique – Tendances et prévisions de croissance (2024-2029)

Tendances du marché de la production combinée de chaleur et délectricité au Mexique

Le secteur industriel et des services publics connaîtra une croissance significative

• Le secteur mexicain de l'industrie et des services publics est dans une phase de croissance, en raison des politiques gouvernementales visant à l'expansion des infrastructures industrielles et des services publics, pour répondre à la demande croissante. Le secteur industriel présente de larges opportunités pour le développement de centrales de production combinée de chaleur et d'électricité.
• Le Mexique produit environ 300 TWh d'électricité et le secteur industriel est le principal consommateur d'électricité, soit près de 60 % de l'électricité totale produite en 2017. Le fer et l'acier, la chimie, le ciment et les mines sont les principaux utilisateurs d'énergie au Mexique.
• En avril 2018, la capacité opérationnelle totale de cogénération était d'environ 4,1 GW et représentait près de 5,4 % de la capacité totale de production d'électricité du Mexique. Le marché de la cogénération au Mexique est majoritairement dominé par le secteur industriel (industries pétrolières, gazières et chimiques en particulier), suivi par les secteurs commercial et résidentiel.
• En outre, l'industrie pétrolière et gazière du pays a installé la plupart des unités et des capacités de cogénération en 2019. D'autres industries, telles que la pétrochimie et la chimie, les pâtes et papiers, l'industrie alimentaire, etc., sont les autres principaux utilisateurs finaux de cogénération au Mexique.
• La cogénération industrielle dans les raffineries, les usines sucrières et dans lindustrie du papier et de la pâte à papier est souvent considérée comme une option plus viable techniquement et financièrement. De plus, en réduisant la demande sur le réseau, les projets de cogénération captives à grande échelle contribuent à stabiliser les prix de lénergie et à réduire la charge du réseau électrique.
• En mars 2019, Capstone Turbine Corp., basée en Californie, a annoncé avoir obtenu des commandes pour deux systèmes de microturbines C200 et deux C65 qui seront installés dans deux projets industriels de cogénération de chaleur et d'électricité (CHP) au Mexique.
• En outre, en juillet 2019, le groupe d'ingénierie et de technologie SENER, dont le siège est en Espagne, construira une usine de cogénération pour Gondi, l'un des principaux fabricants de papier au Mexique. Dans la première phase de ce projet, SENER construira une centrale à vapeur avec deux chaudières et une sous-station électrique, dont la mise en service est prévue début 2020. Il existe ensuite une option future pour exécuter une deuxième phase pour développer le projet de cogénération en 2021-2022.
• Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus et des projets en cours, le secteur industriel est susceptible de stimuler le marché de la cogénération au Mexique au cours de la période de prévision.

Des réformes énergétiques favorables pour stimuler la demande du marché

• Les réformes énergétiques ont amené la concurrence dans les secteurs du pétrole, du gaz et de lélectricité au Mexique, longtemps fermés. Les réformes énergétiques au Mexique ont souligné la nécessité d'un portefeuille énergétique plus diversifié pour améliorer la sécurité énergétique, réduire la dégradation de l'environnement et accroître la compétitivité économique du Mexique.
• Pendant plus de 75 ans, les deux conglomérats énergétiques publics du Mexique, Mexican Petroleum (PEMEX), la compagnie pétrolière nationale, et la Commission fédérale de l'électricité (CFE), le service public d'électricité, ont joui d'un monopole sur les marchés énergétiques du pays.
• En raison de limpact significatif du prix des combustibles sur le coût de lélectricité, de la baisse du prix du gaz naturel (due aux exportations de gaz de schiste des États-Unis) et de la qualification de la cogénération comme énergie propre, les cycles de cogénération suscitent un intérêt considérable. En juin 2015, PEMEX a capitalisé sur le potentiel croissant de la cogénération et a créé une filiale de cogénération nommée PEMEX Cogénération et Services.
• La demande mexicaine dénergie primaire devrait augmenter denviron 20 % dici 2040 (par rapport à la demande de 2014), tandis que la demande délectricité devrait croître de 85 %. Les systèmes de cogénération devraient contribuer à hauteur de 3,6 % à la capacité électrique installée entre 2018 et 2032 (Secrétaire à lÉnergie 2018) ; Cela entraînera également des investissements supplémentaires dans la cogénération et la récupération de la chaleur résiduelle.
• La réforme énergétique du Mexique a amélioré le secteur électrique du pays en autorisant les investissements privés tout au long de la chaîne de valeur énergétique. Il est prévu que l'installation de production choisie soit alimentée au gaz naturel, compte tenu des efforts de réforme parallèles visant à accroître la production de gaz naturel au Mexique.