Taille et part du marché mexicain de la cogénération - Analyse de la croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mexicain de la cogénération

Le secteur industriel et des services publics devrait connaître une croissance significative

• Le secteur industriel et des services publics mexicain est en phase de croissance, en raison des politiques gouvernementales visant l'expansion des infrastructures industrielles et des services aux collectivités, afin de répondre à la demande croissante. Le secteur industriel présente de larges opportunités pour le développement de centrales de cogénération.
• Le Mexique génère environ 300 TWh d'électricité et le secteur industriel est le principal consommateur d'électricité, soit près de 60 % de l'électricité totale produite en 2017. Le fer et l'acier, les produits chimiques, le ciment et les mines sont les principaux consommateurs d'énergie au Mexique.
• En avril 2018, la capacité totale de cogénération en exploitation était d'environ 4,1 GW et représentait près de 5,4 % de la capacité totale de production d'électricité du Mexique. Le marché de la cogénération au Mexique est principalement dominé par le secteur industriel (notamment les industries pétrolières, gazières et chimiques), suivi des secteurs commercial et résidentiel.
• Par ailleurs, l'industrie pétrolière et gazière du pays a installé la plupart des unités et des capacités de cogénération en 2019. D'autres industries, telles que la pétrochimie et la chimie, la pâte à papier et le papier, l'industrie alimentaire, etc., sont les autres principaux utilisateurs finaux de la cogénération au Mexique.
• La cogénération industrielle dans les raffineries, les sucreries et dans l'industrie du papier et de la pâte à papier est souvent captive, car c'est une option plus techniquement et financièrement viable. De plus, en réduisant la demande sur le réseau, les grands projets de cogénération captive contribuent à stabiliser les prix de l'énergie et à réduire la charge du réseau électrique.
• En mars 2019, Capstone Turbine Corp., basée en Californie, a annoncé avoir obtenu des commandes pour deux systèmes de microturbines C200 et deux C65 destinés à être installés dans deux projets industriels de cogénération au Mexique.
• De même, en juillet 2019, le groupe d'ingénierie et de technologie SENER, dont le siège est en Espagne, doit construire une centrale de cogénération pour Gondi, un important fabricant de papier au Mexique. Dans la première phase de ce projet, SENER construira une centrale à vapeur avec deux chaudières et un poste de transformation électrique, dont la mise en service est prévue début 2020. Il existe ensuite une option future pour exécuter une deuxième phase afin de développer le schéma de cogénération en 2021-2022.
• Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus et des projets en cours, le secteur industriel est susceptible de stimuler le marché de la cogénération au Mexique au cours de la période de prévision.

Des réformes énergétiques favorables pour stimuler la demande du marché

• Les réformes énergétiques ont introduit la concurrence dans les secteurs pétrolier, gazier et électrique, longtemps fermés, au Mexique. Les réformes énergétiques au Mexique ont mis en évidence la nécessité d'un portefeuille énergétique plus diversifié pour renforcer la sécurité énergétique, réduire la dégradation environnementale et accroître la compétitivité économique du Mexique.
• Pendant plus de 75 ans, les deux conglomérats énergétiques étatiques mexicains, Pétrole mexicain (PEMEX), la compagnie pétrolière nationale, et la Commission fédérale d'électricité (CFE), le service public d'électricité, ont joui d'un monopole sur les marchés énergétiques du pays.
• En raison de l'impact significatif du prix du combustible sur le coût de l'électricité, le prix plus bas du gaz naturel (dû aux exportations de gaz de schiste en provenance des États-Unis) et la qualification de la cogénération comme énergie propre, les cycles de cogénération suscitent un intérêt croissant. En juin 2015, PEMEX a capitalisé sur le potentiel croissant de la cogénération et a créé une filiale de cogénération nommée PEMEX Cogénération et Services.
• La demande primaire en énergie du Mexique devrait augmenter d'environ 20 % d'ici 2040 (par rapport à sa demande de 2014), tandis que la demande d'électricité devrait croître de 85 %. Les systèmes de cogénération devraient contribuer à 3,6 % de la capacité électrique installée entre 2018 et 2032 (Secrétariat à l'Énergie 2018), entraînant ainsi des investissements supplémentaires dans la cogénération et la récupération de chaleur perdue.
• La réforme énergétique du Mexique a amélioré l'industrie électrique du pays en permettant les investissements privés tout au long de la chaîne de valeur énergétique. Il est prévu que la centrale de production privilégiée sera alimentée au gaz naturel, compte tenu de l'effort de réforme parallèle visant à accroître la production de gaz naturel au Mexique.