| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 17.31 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 20.41 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.09% |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la défense en Arabie Saoudite
La taille du marché de la défense en Arabie Saoudite est estimée à 15,87 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 19,39 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,09 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
L'économie du pays a connu une baisse d'environ 4 % en 2020 en raison de l'impact du COVID-19. Cependant, à mesure que la production pétrolière du pays a augmenté ainsi que l'économie des activités non pétrolières, sa croissance est revenue aux niveaux d'avant la COVID-19 en 2021. De ce fait, les achats et les investissements en RD dans le secteur de la défense devraient s'améliorer au cours des prochaines années. années.
Le pays est lun des plus gros dépensiers militaires au monde et le premier importateur darmes en provenance des États-Unis. Les dépenses de défense élevées du pays (en raison de sa robuste économie et de son PIB élevé) ont rendu le marché lucratif pour plusieurs acteurs locaux et étrangers. Plusieurs accords de coentreprise ont été signés depuis la création de la Saudi Arabian Military Industries (SAMI).
Au cours de la dernière décennie, les tensions politiques au Moyen-Orient ont poussé le pays à investir davantage dans le secteur de la défense. Le gouvernement saoudien prévoit de moderniser son armée dici 2030 et achète de nouveaux avions de combat, des combattants de surface et des véhicules blindés. Lentreprise sest également davantage concentrée sur les solutions C4ISR et de cybersécurité ces dernières années.
Cependant, au cours des trois dernières années, le gouvernement a réduit ses dépenses de défense pour se concentrer davantage sur le secteur de l'éducation. En décembre 2021, le pays a annoncé son intention de réduire ses dépenses militaires denviron 10 % en 2022 (environ 46 milliards de dollars) par rapport à lannée précédente. En outre, linterdiction imposée à lArabie saoudite par certains pays européens aura un impact sur lachat déquipements de défense, ce qui entravera la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Tendances du marché de la défense en Arabie Saoudite
LArabie saoudite renforce ses capacités de défense face aux tensions au Moyen-Orient
Au cours des dernières décennies, le Moyen-Orient est devenu un foyer mondial de conflits, avec des guerres civiles faisant rage en Syrie, en Irak, au Yémen et en Libye. De plus, linternationalisation des guerres civiles a conduit à des coalitions entre pays, ce qui a encore perturbé le climat géopolitique de la région. En outre, le conflit par procuration entre lIran et lArabie saoudite, une lutte dinfluence en cours au Moyen-Orient et dans les régions environnantes entre lIran et lArabie saoudite, a conduit les pays à fournir divers degrés de soutien aux parties opposées dans les conflits voisins. Alors que plusieurs pays se livrent à des conflits armés dans la région, les pays sefforcent de plus en plus dobtenir des moyens militaires comparables en termes de rôles et de capacités à ceux de leurs adversaires. De plus, lindulgence des superpuissances mondiales dotées de capacités militaires avancées, comme les États-Unis et la Russie, dans ce scénario a encore renforcé ces exigences.
Plusieurs conflits maritimes couvent dans la région. Par exemple, des conflits territoriaux existent entre les pays situés dans et autour du golfe Persique. Il sagit notamment de lIran, de lIrak, du Koweït, de lArabie saoudite, de Bahreïn, du Qatar, des Émirats arabes unis (EAU) et dOman. Il existe actuellement un état de tensions militaires accrues entre la République islamique dIran et ses alliés et les États-Unis et leurs alliés dans la région du golfe Persique. De tels conflits obligent les pays concernés à renforcer leurs capacités de guerre. Pour l'Arabie saoudite, outre l'Iran et ses ambitions nucléaires, la plus grande menace réside dans l'affrontement frontalier avec les rebelles Houthis du nord du Yémen, alors qu'ils combattent les forces gouvernementales yéménites. Les attaques des rebelles ont mis en évidence les petites lacunes de la capacité de défense aérienne de lArabie saoudite. Les défenses aériennes saoudiennes ont déjoué plusieurs de ces attaques en interceptant de nombreux projectiles entrants. L'armée de l'air saoudienne utilise le Patriot PAC-3 comme principal système de défense antimissile balistique. Il est également équipé de divers missiles sol-air à courte et moyenne portée tels que l'Improved Hawk, le Shahine et le Mistral. Cependant, le conflit yéménite sest avéré être une guerre dusure coûteuse pour les Saoudiens, qui ont été contraints dallouer des fonds indispensables pour consolider leurs capacités de défense aérienne et leurs opérations militaires au Yémen. De tels facteurs poussent lArabie saoudite à investir dans lacquisition de nouveaux équipements militaires dans les années à venir.
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Les véhicules maritimes dans le segment des véhicules devraient enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision
Lenvironnement de sécurité régional souligne de plus en plus limportance de la puissance navale. Les marines jouent un rôle de première ligne dans la sécurisation des lignes de communication maritimes afin de garantir la liberté de navigation en mer, en protégeant les zones économiques exclusives et les actifs offshore. La marine joue également un rôle crucial en fournissant des capacités dalerte et dengagement contre les attaques aériennes et de missiles. LArabie saoudite étudie les capacités nécessaires pour projeter ses prouesses navales bien plus loin quelle ne la jamais fait. L'intensification de la concurrence internationale dans la mer Rouge sur son flanc ouest, l'implosion du Yémen et l'instabilité de la Corne de l'Afrique sont des tendances significatives qui redéfinissent le paysage des menaces maritimes de Riyad au-delà du golfe Persique. Le gouvernement saoudien a lancé le Saudi Naval Expansion Program II, un programme de modernisation navale sétalant sur plus de 10 ans. Le gouvernement prévoit de dépenser environ 20 milliards de dollars pour de nouveaux navires (qui pourraient remplacer la flotte navale de l'Est, obsolète) et environ 6 milliards de dollars pour le programme de frégates construites par Lockheed Martin. Le SNEP II attire l'attention sur la flotte orientale de la marine royale saoudienne, qui a fait l'objet d'un important programme de modernisation dans les années 1980 et 1990. Cette décision est largement motivée par la nécessité de contrer la puissance navale iranienne, qui se concentre sur sa capacité à bloquer les points détranglement maritimes critiques, tels que le détroit dOrmuz. Dans le cadre de cette initiative, le pays a commandé des navires de combat de surface multi-missions (MMSC). En décembre 2019, Lockheed Martin a remporté un contrat de vente militaire à l'étranger d'un montant de 1,96 milliard de dollars pour concevoir et construire quatre MMSC pour le pays. La livraison des navires de guerre devrait commencer d'ici 2023. De même, le pays lance actuellement des corvettes Avante fabriquées par Navantia. Des acquisitions aussi robustes dans le segment naval devraient accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision.
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Aperçu du secteur de la défense en Arabie Saoudite
Le marché du pays est dominé par des acteurs étrangers, principalement américains. Parmi elles, les entreprises notables comprennent Lockheed Martin Corporation, Boeing Company et Raytheon Technology Company. Par exemple, en décembre 2021, dans le cadre de la phase 2 du programme de modernisation des AWACS de la Royal Saudi Air Force (RSAF), le pays a remporté un contrat d'une valeur de 397,9 millions de dollars avec Boeing pour moderniser sa flotte de systèmes d'alerte et de contrôle aéroportés Boeing E-3 Sentry ( AWACS). Aux termes du contrat, l'entreprise modernisera cinq avions d'ici 2026. Cependant, le gouvernement tente de développer ses capacités nationales de fabrication de défense. Le gouvernement saoudien se concentre sur la mise en œuvre de politiques visant à garantir que ses fabricants de défense publics représentent plus de 50 % de sa part des revenus de la défense d'ici 2030. À cet égard, en février 2021, Saudi Arabian Military Industries (SAMI) a signé un accord. de créer une joint-venture avec la société américaine Lockheed Martin. Cet accord devrait renforcer les capacités de défense et de fabrication du Royaume et localiser les industries militaires. L'entreprise devrait développer des capacités dans les technologies de fabrication et de logiciels, l'intégration de systèmes, ainsi que la production, la maintenance et la réparation d'avions à voilure tournante et fixe et de systèmes de défense antimissile. SAMI détiendra 51 % de l'entreprise, tandis que Lockheed Martin détiendra le reste. De telles initiatives pourraient réduire la part de marché des entreprises étrangères dans le pays au cours de la période de prévision.
Leaders du marché de la défense en Arabie Saoudite
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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BAE System PLC
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Saudi Arabian Military Industries
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Raytheon Technologies Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la défense en Arabie Saoudite
- En décembre 2021, Saudi Arabian Military Industries (SAMI) a lancé deux nouvelles joint-ventures avec des entreprises françaises.
- La première coentreprise a été signée avec Airbus (détenu à 49 %) pour assurer la maintenance, la réparation et la révision (MRO) ainsi que la prestation de services pour les avions militaires. La société débutera ses activités en 2022 et prendra initialement en charge les avions de transport Airbus C295W et le transport-citerne multirôle Airbus A330 (MRTT).
- La deuxième joint-venture, SAMI Figeac Aero Manufacturing, sera créée avec Figeac Aero et la Saudi Arabian Industrial Investments Company. L'entreprise fabriquera des composants en titane et en aluminium pour les avions et hélicoptères militaires et commerciaux. La fabrication commencera dici 2024.
- En février 2021, les industries militaires saoudiennes (SAMI) ont signé un accord avec NIMR, un fabricant de véhicules militaires des Émirats arabes unis, pour fabriquer localement les véhicules JAIS 4x4 MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) en Arabie saoudite. Les véhicules blindés devraient être fabriqués aux Émirats arabes unis par NIMR. Plus tard, grâce au transfert de production et de technologie, SAMI pourrait développer ses capacités de chaîne d'approvisionnement pour permettre aux deux sociétés de fabriquer conjointement tous les véhicules JAIS en Arabie Saoudite.
Segmentation de lindustrie de la défense en Arabie Saoudite
Le marché saoudien de la défense couvre tous les aspects des achats de véhicules militaires, darmements et dautres équipements, et donne un aperçu de lallocation et des dépenses budgétaires.
Le marché a été segmenté par type en formation personnelle, simulation, équipement de protection, systèmes de communication, armes et munitions et véhicules. La taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (en milliards USD).
| Taper | Équipement de formation, de simulation et de protection du personnel | ||
| Systèmes de communication | |||
| Armes et munitions | Systèmes d'artillerie et de mortier | ||
| Armes d'infanterie | |||
| Systèmes de missiles et de défense antimissile | |||
| Munitions | |||
| Véhicules | Véhicules terrestres | ||
| Véhicules maritimes | |||
| Véhicules aériens | |||
Taper
| Équipement de formation, de simulation et de protection du personnel | |
| Systèmes de communication | |
| Armes et munitions | Systèmes d'artillerie et de mortier |
| Armes d'infanterie | |
| Systèmes de missiles et de défense antimissile | |
| Munitions | |
| Véhicules | Véhicules terrestres |
| Véhicules maritimes | |
| Véhicules aériens |
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FAQ sur les études de marché sur la défense en Arabie Saoudite
Quelle est la taille du marché de la défense en Arabie Saoudite ?
La taille du marché saoudien de la défense devrait atteindre 15,87 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,09 % pour atteindre 19,39 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la défense en Arabie Saoudite ?
En 2024, la taille du marché saoudien de la défense devrait atteindre 15,87 milliards de dollars.
Quels sont les principaux acteurs du marché de la défense en Arabie Saoudite ?
Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, BAE System PLC, Saudi Arabian Military Industries, Raytheon Technologies Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché de la défense en Arabie Saoudite.
Quelles années couvre ce marché de la défense en Arabie Saoudite et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la défense en Arabie saoudite était estimée à 15,25 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la défense en Arabie saoudite pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la défense en Arabie saoudite pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie de la défense en Arabie Saoudite
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la défense en Arabie Saoudite 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la défense en Arabie Saoudite comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
