Aperçu du marché
| Study Period: | 2016 - 2026 |
| Fastest Growing Market: | Asia Pacific |
| Largest Market: | Asia Pacific |
| CAGR: | 0 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
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Aperçu du marché
- La logistique de projet implique un processus intégré de planification, d'organisation, de gestion, de traitement et de contrôle du flux complet de marchandises, de matériaux et d'informations associé à la réussite d'un projet. Les cargaisons de plus grandes dimensions nécessitent un ensemble d'équipements, d'infrastructures et de personnel expérimenté complètement différent. Traiter une cargaison de dimensions particulières est toujours un défi pour un transporteur. Cependant, les expéditeurs et les prestataires de services sont de plus en plus sophistiqués dans le transport des envois surdimensionnés et lourds. La complexité de la fabrication ajoute également au défi. Les pièces et les ensembles modulaires sont produits dans des régions éloignées du monde, puis expédiés vers des destinations finales. Les colis sont plus critiques, nécessitant une planification détaillée.
- La hausse des prix du pétrole et un marché robuste du gaz naturel liquéfié (GNL) et de la construction pétrochimique offrent des opportunités à l'industrie du transport logistique de projets depuis 2019.
- Certaines organisations établies mènent des activités de logistique de projet à travers le monde. Par exemple, le Global Project Logistics Network (GPLN) est un réseau de transitaires logistiques indépendants pour les petits et moyens projets. Les membres du GPLN gèrent une vaste gamme de projets industriels, des projets d'infrastructure aux grands projets énergétiques. Les membres fournissent des services tels que le transport, l'emballage/la mise en caisse et le levage de cargaisons lourdes, surdimensionnées et hors gabarit.
Portée du rapport
La portée du rapport offre une analyse de fond complète du marché de la logistique de projet, y compris une évaluation du secteur et de sa contribution à l'économie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les pays clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, le marché la dynamique et les statistiques clés du projet.
| Service | |
| Transportation | |
| Forwarding | |
| Inventory Management and Warehousing | |
| Other Value-added Services |
| End User | |
| Oil and Gas, Mining, and Quarrying | |
| Energy and Power | |
| Construction | |
| Manufacturing | |
| Other End Users |
| Geography | |
| Asia-Pacific | |
| Americas | |
| Europe | |
| Middle-East and Africa |
Principales tendances du marché
L'utilisation croissante des énergies renouvelables augmente les opportunités pour les entreprises de logistique de projets
Selon les sources d'énergie mondiales, la tendance d'une décennie à une forte croissance de la capacité d'énergie renouvelable s'est poursuivie en 2018, avec des ajouts mondiaux de 171 gigawatts (GW). Cela implique l'hydroélectricité, l'énergie éolienne, la bioénergie, l'énergie solaire et l'énergie géothermique. L'augmentation annuelle de 7,9 % a été soutenue par de nouveaux ajouts provenant de l'énergie solaire et éolienne, qui ont représenté 84 % de la croissance. De manière significative, un tiers de la capacité énergétique mondiale provient des énergies renouvelables. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir, afin d'atteindre les objectifs climatiques mondiaux et les objectifs de développement durable.
Les perspectives d'avenir positives pour les énergies renouvelables stimulent le marché actuel de la logistique de projets. Afin de générer la quantité d'électricité requise à l'avenir, les sociétés énergétiques doivent développer l'infrastructure nécessaire, lancer de nouveaux projets et installer des équipements de production d'électricité. Ce scénario va créer une demande de logistique de projet. Depuis 2012, environ 70 % des installations totales de turbines ont été réalisées au cours des trois derniers mois de l'année. Cette ruée tardive a non seulement créé d'énormes opportunités pour les sociétés de fret du projet, mais a également créé un goulot d'étranglement pour les réservations logistiques au troisième trimestre. Pour éviter cela, les entreprises de construction recherchent plusieurs options. Une option consiste à déplacer les composants vers les sites d'installation tôt et à utiliser les installations de dépôt régionales pour rassembler la cargaison sur ou à proximité d'un site bien avant le début de la construction.
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L'Asie-Pacifique domine le marché de la logistique de projet
Selon les sources de l'industrie, l'Asie-Pacifique est en tête du marché. Il devrait également être le marché à la croissance la plus rapide. Ces dernières années, les investissements dans les infrastructures ont été un moteur clé du développement économique des pays d'Asie-Pacifique. Certains pays se concentrent sur l'accélération du développement de leur infrastructure nationale (comme l'Australie et les pays de l'ANASE). L'industrie chinoise de la construction a subi d'importantes transformations ces dernières années. Depuis l'annonce de l'initiative "la Ceinture et la Route" en 2013, les entrepreneurs chinois ont entrepris et investi dans un grand nombre de projets d'infrastructure. Selon la China International Contractors Association, rien qu'en 2017, les entrepreneurs chinois ont conclu 7 217 contrats de construction le long de la Ceinture et la Route et 13 267 contrats de construction dans le monde.
Certaines des entreprises régionales de logistique gèrent avec succès des cargaisons lourdes avec des capacités améliorées. Par exemple, Megalift, impliqué dans le transport de cargaisons lourdes et surdimensionnées, a reçu un contrat de General Electric pour transporter la turbine à gaz à usage intensif la plus grande et la plus efficace actuelle au monde. Megalift a transporté l'énorme turbine à gaz General Electric 9HA.02 en Malaisie, qui est venue de France jusqu'au port de Pasir Gudang, situé dans la région sud de la Malaisie péninsulaire. Depuis 2018, Megalift achemine un grand nombre d'expéditions pour le projet Track 4A.
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Paysage concurrentiel
Le marché de la logistique de projets est fragmenté, avec la présence d'acteurs mondiaux et d'acteurs locaux de petite et moyenne taille. La plupart des acteurs mondiaux de la logistique ont une division spéciale de fret de projet pour répondre aux besoins et à la demande du marché. Les acteurs locaux améliorent également de plus en plus leurs capacités en termes de taille de flotte, d'offres de services, d'industries desservies et de technologie. Les fabricants mondiaux fabriquent des composants volumineux et surdimensionnés dans les sites d'usine (hors site), ce qui crée d'énormes complexités pour les entreprises de transport de marchandises lourdes. Les entreprises mondiales disposant d'un capital et d'actifs élevés peuvent investir dans des flottes modernisées et bénéficier de ce scénario. D'autre part, les acteurs régionaux et locaux proposent également de meilleures solutions industrielles pour répondre aux besoins des clients dans l'exécution des projets dans les délais prévus.
Principaux acteurs
CH Robinson
Kerry Logistique
DB Schenker
Kuehne + Nagel International SA
Logistique mondiale Hellmann
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Paysage concurrentiel
Le marché de la logistique de projets est fragmenté, avec la présence d'acteurs mondiaux et d'acteurs locaux de petite et moyenne taille. La plupart des acteurs mondiaux de la logistique ont une division spéciale de fret de projet pour répondre aux besoins et à la demande du marché. Les acteurs locaux améliorent également de plus en plus leurs capacités en termes de taille de flotte, d'offres de services, d'industries desservies et de technologie. Les fabricants mondiaux fabriquent des composants volumineux et surdimensionnés dans les sites d'usine (hors site), ce qui crée d'énormes complexités pour les entreprises de transport de marchandises lourdes. Les entreprises mondiales disposant d'un capital et d'actifs élevés peuvent investir dans des flottes modernisées et bénéficier de ce scénario. D'autre part, les acteurs régionaux et locaux proposent également de meilleures solutions industrielles pour répondre aux besoins des clients dans l'exécution des projets dans les délais prévus.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET OVERVIEW
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.2 Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Government Regulations and Initiatives
4.6 Global Logistics Sector (Overview, LPI Scores, Key Freight Statistics, Etc.)
4.7 Spotlight - Role of Multimodal Transport in Project Cargo
4.8 Insights - Retail Oil and Gas Logistics Sector
4.9 Review and Commentary on Heavy and Large Dimension Shipments
4.10 Focus on the Prefabrication Industry - Role of Project Logistics Companies in Transportation
4.11 Insights into Customized Trailer Manufacturers for Moving Heavy Cargo
4.12 Spotlight on the Demand for Contract Logistics and Integrated Logistics
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 Service
5.1.1 Transportation
5.1.2 Forwarding
5.1.3 Inventory Management and Warehousing
5.1.4 Other Value-added Services
5.2 End User
5.2.1 Oil and Gas, Mining, and Quarrying
5.2.2 Energy and Power
5.2.3 Construction
5.2.4 Manufacturing
5.2.5 Other End Users
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.2 Americas
5.3.3 Europe
5.3.4 Middle-East and Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
6.2 Company Profiles
6.2.1 Rhenus Logistics
6.2.2 Bollore Logistics
6.2.3 Agility Logistics
6.2.4 EMO Trans
6.2.5 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.6 Kuehne + Nagel International AG
6.2.7 C.H. Robinson Worldwide Inc.
6.2.8 Ceva Logistics
6.2.9 NMT Global Project Logistics
6.2.10 Rohlig Logistics
6.2.11 Ryder System Inc.
6.2.12 Expeditors International of Washington Inc.
6.2.13 Megalift Sdn Bhd
6.2.14 Dako Worldwide Transport GmbH
6.2.15 CKB Logistics Group
6.2.16 SAL Heavy Lift GmbH
6.2.17 DB Schenker
6.2.18 Kerry Logistics
6.2.19 Deutsche Post DHL*
- *List Not Exhaustive
6.3 Other Players in the Market
6.3.1 FLS Transportation Services, Crowley Logistics, Highland Forwarding Inc., Kinetix International Logistics, Cole International Inc., Hisiang Logistics Co. Ltd, Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc., and Bati Group
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8. APPENDIX
8.1 GDP Distribution, by Activity - Key Countries
8.2 Insights into Capital Flows - Key Countries
8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, and Contribution to Economy (Key Countries)
8.4 List of Major Global Projects (Oil and Gas, Construction, Infrastructure Development, Etc.)
8.5 Freight Statistics (Mode, Product Category, Etc.)*
9. DISCLAIMER
Frequently Asked Questions
Quelle est la période d'étude de ce marché ?
Le marché de la logistique de projet est étudié de 2019 à 2028.
Quel est le taux de croissance du marché de la logistique de projet?
Le marché de la logistique de projet croît à un TCAC de 0 % au cours des 5 prochaines années.
Quelle région a le taux de croissance le plus élevé du marché Logistique de projet?
La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé entre 2019 et 2028.
Quelle région détient la plus grande part du marché Logistique de projet?
L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.
Qui sont les principaux acteurs du marché Logistique de projet?
CH Robinson, Kerry Logistics, DB Schenker, Kuehne + Nagel International AG, Hellmann Worldwide Logistics sont les principales entreprises opérant sur le marché de la logistique de projet.
