| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 8.27 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 11.78 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 7.35% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la logistique de projet au Canada par Mordor Intelligence
La taille du marché de la logistique de projet au Canada est estimée à 8,27 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 11,78 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 7,35 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- Le marché canadien de la logistique de projet est porté par des projets d'infrastructure en cours, notamment la construction de routes, le développement de ponts et les initiatives de transport en commun.
- Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde et offre une vaste source de ressources naturelles qui alimentent l'économie nationale. Ces ressources naturelles comprennent des sources d'énergie telles que le pétrole et le gaz, le charbon, les énergies renouvelables, ainsi que des minéraux tels que l'or, l'argent, etc. Les nouveaux projets d'extraction de ces ressources naturelles et l'expansion de grands projets nécessitent le transport de cargaisons lourdes dans le pays.
- L'Ouest canadien est une source essentielle de ces ressources naturelles et comprend de nombreux projets importants. L'Alberta abrite de nombreux sables bitumineux et possède l'un des meilleurs corridors de transport de charges surdimensionnées au monde. D'autre part, l'Est du Canada connaît de nombreux développements infrastructurels.
- La construction de ponts, acteur clé des projets d'infrastructure, nécessite souvent le transport de cargaisons surdimensionnées. Le transport de telles charges inhabituellement volumineuses engendre des obstacles logistiques et juridiques, soulignant la demande accrue en logistique de projet spécialisée.
- En 2024, le projet d'infrastructure le plus important du Canada était le projet d'énergie propre Site C, un barrage hydroélectrique situé en Colombie-Britannique. Par ailleurs, deux projets de la série GO Expansion, un ensemble d'initiatives d'infrastructure ferroviaire en Ontario, ont également figuré dans le classement. Pour clore la liste, la réfection de Bruce Power, visant la rénovation de plusieurs réacteurs dans une centrale nucléaire en Ontario, affichait une valeur estimée à 13 milliards CAD. Ainsi, la demande en logistique de projet est primordiale.
Tendances et perspectives du marché de la logistique de projet au Canada
L'augmentation des projets d'énergie renouvelable stimule les opportunités pour les entreprises de logistique de projet
- Dans le but de renforcer les objectifs climatiques et de favoriser les opportunités économiques, le gouvernement du Canada soutient des initiatives d'électricité propre en collaboration avec les communautés autochtones. Ces efforts visent à garantir un accès fiable à l'énergie et à créer des emplois de qualité.
- En juillet 2024, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles a dévoilé un investissement substantiel dépassant 192 millions USD. Ce financement, canalisé par le programme Voies vers l'électricité intelligente et renouvelable (VEIR) de Ressources naturelles Canada et le Programme de prédéveloppement de l'électricité, cible six initiatives d'électricité propre en Nouvelle-Écosse. Ces projets sont destinés à réduire les coûts énergétiques pour les résidents de la province.
- Nova Scotia Power Inc. a reçu 117,6 millions USD pour installer trois systèmes de stockage d'énergie par batterie, chacun d'une capacité de 50 mégawatts (MW) et de 200 mégawattheures (MWh). Ces systèmes sont mis en place à Bridgewater, Spider Lake et White Rock, en Nouvelle-Écosse. Le financement couvre également d'autres améliorations de modernisation du réseau visant à remplacer le charbon par l'énergie éolienne dans toute la province.
- Investissement de 25 millions USD dans Benjamin Mill Wind Limited Partnership pour un projet d'énergie éolienne de 33,6 MW près de Windsor, en Nouvelle-Écosse. Ce projet, développé en collaboration avec Natural Forces Developments et l'Agence Wskijnu'k Mtmo'taqnuow (WMA), est soutenu par les 13 bandes Mi'kmaq de Nouvelle-Écosse.
- Attribution de 25 millions USD à Higgins Mountain Wind Farm Limited Partnership pour un projet d'énergie éolienne de 100 MW sur Higgins Mountain, en Nouvelle-Écosse. Cette initiative est une collaboration avec Elemental Energy Renewables Inc., la Première Nation Sipekne'katik et Stevens Wind.
- Affectation de 25 millions USD à Wedgeport Wind Farm Limited Partnership pour un projet d'énergie éolienne de 84 MW dans le district d'Argyle, en Nouvelle-Écosse. Ce projet est développé en partenariat avec Elemental Energy Renewables Inc., la Première Nation Sipekne'katik et Stevens Wind.
- Le soutien gouvernemental aux projets d'énergie renouvelable revitalise le secteur et, par conséquent, stimule la demande en logistique de projet.
La demande logistique du secteur pétrolier et gazier stimule le marché
- Le Canada possède les troisièmes plus grandes réserves de pétrole brut au monde, après le Venezuela et l'Arabie Saoudite, dont plus de 95 % sont constituées de réserves de sables bitumineux en Alberta et en Saskatchewan.
- Avec des réserves estimées à environ 164 milliards de barils, les sables bitumineux canadiens constituent l'un des plus grands gisements pétroliers au monde. Leur immensité positionne le Canada comme le troisième plus grand détenteur de réserves pétrolières à l'échelle mondiale, derrière seulement le Venezuela et l'Arabie Saoudite. Les sables bitumineux jouent un rôle central dans la production pétrolière canadienne, représentant environ 58 % de la production totale en 2023.
- Environ 95 % de la production pétrolière canadienne, englobant les sables bitumineux, ainsi que la totalité de sa production de gaz naturel, sont concentrés dans le Bassin sédimentaire de l'Ouest canadien (BSOC). Ce bassin s'étend sur la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. De plus, l'extraction pétrolière a lieu en mer à Terre-Neuve-et-Labrador.
- L'industrie du pétrole et du gaz naturel est une force motrice vitale de l'économie canadienne, représentant environ 7 % du PIB du Canada et employant plus de 500 000 personnes. Les secteurs pétrolier, gazier et minier du pays constituent des marchés d'exportation de premier plan pour les fournisseurs américains de machines, d'équipements et de biens et services connexes de la chaîne d'approvisionnement.
- En 2023, l'inventaire recense 344 projets énergétiques, affichant une valeur en capital totale de 474 milliards USD. Cela représente une augmentation par rapport à 2022, où l'on comptait 320 projets d'une valeur de 427 milliards USD. La croissance des projets énergétiques entraîne une hausse de la demande en logistique de projet.
Paysage concurrentiel
Le marché de la logistique de projet au Canada est fragmenté en raison du grand nombre d'acteurs impliqués dans la fourniture de services de fret de projet. La consolidation est la tendance actuelle sur laquelle se concentrent les prestataires logistiques pour étendre leur présence et les services offerts. Des tendances similaires ont été observées sur le marché canadien de la logistique, en particulier dans la logistique de projet.
Les principaux acteurs comprennent Challenger Motor Freight Inc., ENTREC Corporation, Ex Trans Cargo Inc. et Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc. (SCACLI), entre autres.
Leaders du secteur de la logistique de projet au Canada
COSCO Shipping Logistics Co., Ltd.
Chirey Group
Translink International Logistics Group
Kerry Logistics Network Limited
Trans Global Projects Group (TGP)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Mai 2024 : CEVA Logistics, la branche logistique du groupe CMA CGM, a dévoilé une nouvelle organisation verticale. Cette initiative est conçue pour aider les clients à accéder de manière transparente aux services logistiques mondiaux étendus de CEVA, qui couvrent le transport aérien, maritime, terrestre et ferroviaire, ainsi que la logistique contractuelle, la logistique des véhicules finis, la logistique de projet et les solutions douanières. Cette organisation restructurée renforce l'engagement de CEVA à fournir des services mondiaux cohérents à travers ses diverses offres.
- Avril 2024 : Irving Shipbuilding d'Halifax a fait appel au géant mondial de la logistique Geodis pour des services de logistique entrante, essentiels à ses activités de construction et de réparation navales. Ce partenariat intervient alors qu'Irving s'engage activement dans le Programme national de construction navale du Canada.
Portée du rapport sur le marché de la logistique de projet au Canada
La logistique de projet implique un processus intégré de planification, d'organisation, de gestion, de traitement et de contrôle du flux optimal, des matériaux et des informations associés à la réalisation réussie d'un projet. Les cargaisons aux dimensions plus importantes nécessitent des équipements, des infrastructures et du personnel expérimenté entièrement différents. La gestion d'une cargaison aux dimensions particulières représente toujours un défi pour un transporteur.
Le marché de la logistique de projet au Canada est segmenté par service (transport, transit, entreposage et autres services à valeur ajoutée) et par utilisateur final (pétrole et gaz, pétrochimie, mines et carrières, énergie et électricité, construction, fabrication et autres utilisateurs finaux (aérospatiale & défense, automobile, etc.)). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par service
| Transport |
| Transit |
| Entreposage |
| Autres services à valeur ajoutée |
Par utilisateur final
| Pétrole et gaz, pétrochimie |
| Mines et carrières |
| Énergie et électricité |
| Construction |
| Fabrication |
| Autres utilisateurs finaux (aérospatiale et défense, automobile, etc.) |
| Par service | Transport |
| Transit | |
| Entreposage | |
| Autres services à valeur ajoutée | |
| Par utilisateur final | Pétrole et gaz, pétrochimie |
| Mines et carrières | |
| Énergie et électricité | |
| Construction | |
| Fabrication | |
| Autres utilisateurs finaux (aérospatiale et défense, automobile, etc.) |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché de la logistique de projet au Canada ?
La taille du marché de la logistique de projet au Canada devrait atteindre 8,27 milliards USD en 2025 et croître à un TCAC de 7,35 % pour atteindre 11,78 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique de projet au Canada ?
En 2025, la taille du marché de la logistique de projet au Canada devrait atteindre 8,27 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la logistique de projet au Canada ?
COSCO Shipping Logistics Co., Ltd., Chirey Group, Translink International Logistics Group, Kerry Logistics Network Limited et Trans Global Projects Group (TGP) sont les principales entreprises opérant sur le marché de la logistique de projet au Canada.
Quelles années ce rapport sur le marché de la logistique de projet au Canada couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché de la logistique de projet au Canada était estimée à 7,66 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique de projet au Canada pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique de projet au Canada pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur de la logistique de projet au Canada
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de la logistique de projet au Canada en 2025, créées par les rapports sectoriels Mordor Intelligence™. L'analyse de la logistique de projet au Canada comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
