Analyse de la taille et de la part du marché de la logistique de projet au Canada – Tendances et prévisions de croissance (2024-2029)

Le marché canadien de la logistique de projet est segmenté par service (transport, expédition, entreposage et autres services à valeur ajoutée) et par utilisateur final (pétrole et gaz, pétrochimie, mines et carrières, énergie et électricité, construction, fabrication et autres services finaux). utilisateurs (aérospatiale défense, automobile, etc.)). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.

Taille du marché de la logistique de projet au Canada

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Résumé du marché de la logistique de projets au Canada
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Période d'étude 2020 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Taille du Marché (2024) USD 7.70 milliards de dollars
Taille du Marché (2029) USD 10.97 milliards de dollars
TCAC(2024 - 2029) 7.35 %
Concentration du marché Faible

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché de la logistique de projets au Canada

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché de la logistique de projet au Canada

La taille du marché canadien de la logistique de projet est estimée à 7,70 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 10,97 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 7,35 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

  • Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde et offre une vaste source de ressources naturelles qui stimulent l'économie nationale. Ces ressources naturelles comprennent des sources d'énergie telles que le pétrole et le gaz, le charbon, les énergies renouvelables et des minéraux tels que l'or, l'argent, etc. Les nouveaux projets d'extraction de ces ressources naturelles et l'expansion de grands projets nécessitent l'expédition de marchandises lourdes dans le pays. La hausse des prix du pétrole et le dynamisme du marché du gaz naturel liquéfié (GNL) et de la construction pétrochimique ont offert des opportunités au secteur du transport logistique de projets en 2020.
  • L'Ouest canadien est une source essentielle de ces ressources naturelles et comprend de nombreux projets importants. L'Alberta abrite de nombreux sables bitumineux et comprend l'un des corridors de transport de charges surdimensionnées les plus grands au monde. Dun autre côté, lEst du Canada comprend de nombreux développements dinfrastructures. Parmi les projets d'infrastructures, la construction de ponts nécessite particulièrement le transport de marchandises surdimensionnées. Transporter une charge plus importante que dhabitude implique des défis logistiques et juridiques.
  • À mesure que le monde se numérise chaque jour, la communication devient instantanée. Les entreprises impliquées dans le secteur du transport de projets adoptent des technologies numériques telles que des applications mobiles ou des logiciels pour communiquer facilement avec les sociétés d'ingénierie et les propriétaires de projets. Certaines organisations établies mènent des activités de logistique de projets à travers le monde.
  • Par exemple, Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc. (SCACLI) est un réseau de transitaires logistiques indépendants pour petits et moyens projets. Les membres du SCACLI gèrent des projets industriels, des infrastructures aux projets énergétiques importants. Les membres fournissent des services tels que le transport, l'emballage/la mise en caisse et le levage de marchandises lourdes, surdimensionnées et hors gabarit.

Tendances du marché de la logistique de projets au Canada

Lutilisation croissante des énergies renouvelables augmente les opportunités pour les entreprises de logistique de projets

  • L'Association canadienne des énergies renouvelables (CanREA) a annoncé les données de fin d'année de l'industrie, indiquant que les secteurs de l'énergie éolienne et solaire au Canada ont connu une croissance significative en 2021, ajoutant près de 1 GW de nouvelle capacité de production. 2021 a été une année positive pour nos industries, avec la mise en service de 677 MW de nouvelle énergie éolienne et de 288 MW de nouvelle énergie solaire à grande échelle. L'Alberta représentait plus de 60 % de la nouvelle capacité canadienne installée en 2021, tandis que la Saskatchewan représentait 20 % supplémentaires.
  • La nouvelle capacité d'énergie éolienne et solaire du Canada a créé environ 2 400 années-personnes d'emploi, principalement dans la construction de nouvelles installations et l'entretien de ces sites. CanREA prévoit quen 2022 et 2023, le déploiement de lénergie éolienne et solaire connaîtra une croissance nettement plus importante, avec de nombreux projets actuellement en construction ou à des stades avancés de développement.
  • Plus de 3000 MW ont été mis en service en 2022, et un nombre similaire en 2023. De plus, de nouveaux engagements partout au Canada en 2021 (par exemple, en Saskatchewan, au Québec et en Nouvelle-Écosse) entraîneront un nouveau déploiement d'énergie éolienne et solaire après 2023. La Vision 2050 de CanREA, Alimenter le parcours du Canada vers la carboneutralité, démontre que nous devons déployer plus de 5000 MW de nouvelle énergie éolienne et solaire par an au cours des 30 prochaines années si le Canada veut respecter son engagement de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. Tous ces éléments génèrent des opportunités dans la logistique de projets au Canada.
Marché canadien de la logistique de projet  capacité de biomasse solide et dénergie renouvelable au Canada de 2011 à 2022 (en mégawatts)

Logistique des projets pétroliers et gaziers au Canada

  • Le marché mondial du fret de projets devrait être stimulé par la hausse des prix du pétrole à court terme. Cependant, les prix du pétrole devraient baisser à long terme, ce qui entraînera une baisse des nouveaux investissements dans de nouveaux projets. Le Canada possède les troisièmes réserves mondiales de pétrole brut, après le Venezuela et l'Arabie saoudite, dont plus de 95 % sont constituées de réserves de sables bitumineux en Alberta et en Saskatchewan.
  • Les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique partagent le bassin sédimentaire pour la production de gaz naturel au Canada. L'industrie canadienne des sables bitumineux contribue à hauteur de près de 60 milliards de dollars canadiens (44,36 milliards de dollars américains) au PIB du pays. Cela équivaut à 3% du PIB total.
  • L'industrie pétrolière et gazière est un moteur essentiel de l'économie canadienne, représentant environ 7 % du PIB du Canada et employant plus de 500000 personnes. Les secteurs pétrolier, gazier et minier du pays constituent des marchés d'exportation de premier ordre pour les fournisseurs américains de machines, d'équipements et de biens et services associés à la chaîne d'approvisionnement.
  • Cent neuf projets sont en construction ou prévus au cours des dix prochaines années en Colombie-Britannique, représentant 206 milliards USD d'investissement. Les projets énergétiques représentent plus de 90 % de la valeur des investissements importants dans les projets dans la province.
Marché canadien de la logistique de projets  principales sociétés pétrolières et gazières en fonction de leurs revenus au Canada, en milliards USD, 2022

Aperçu du secteur de la logistique de projets au Canada

Le marché de la logistique de projet au Canada est fragmenté en raison des nombreux acteurs impliqués dans la fourniture de services de fret de projet. La consolidation est la tendance actuelle sur laquelle le prestataire logistique se concentre pour étendre sa présence et ses services offerts. Des tendances similaires ont été observées sur le marché canadien de la logistique, en particulier la logistique de projet. Les principaux acteurs comprennent Challenger Motor Freight Inc., ENTREC Corporation, Ex Trans Cargo Inc. et Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc. (SCACLI, entre autres).

Leaders du marché de la logistique de projets au Canada

  1. Challenger Motor Freight Inc.

  2. ENTREC Corporation

  3. Ex Trans Cargo Inc.

  4. Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc. (SCACLI)

  5. Canaan Group

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Nouvelles du marché de la logistique de projets au Canada

  • Janvier 2023 le transporteur israélien ZIM s'associe à la société de capital-risque Team8 de Cannon Grouup pour investir dans la société de technologie financière 40Seas, basée à Tel Aviv, avec un financement de 111 millions de dollars. 40Seas crée une solution commerciale mondiale permettant aux PME (petites et moyennes entreprises) d'accéder au financement numérique.
  • Octobre 2022: KAG Logistics finalise l'acquisition de Connectrans Logistics et entre sur le marché canadien en achetant le 3PL à Toronto, en Ontario. Grâce à cet achat, les clients de Connectrans peuvent accéder au marché américain, à des technologies de pointe et au savoir-faire logistique supplémentaire d'une équipe de direction chevronnée.
  • Février 2022 : AP Moller-Maersk a annoncé son intention d'acquérir Pilot Freight Services (Pilot), l'un des principaux fournisseurs de solutions de premier, intermédiaire et dernier kilomètre ainsi que de solutions de passage des frontières, en mettant l'accent sur le fret important et volumineux en Amérique du Nord pour le B2C et Modèles de distribution B2B. Avec l'acquisition prévue de Pilot, Maersk étendra la portée de son service logistique intégré aux chaînes d'approvisionnement de ses clients.

Rapport sur le marché canadien de la logistique de projets – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Livrables de l’étude

      1. 1.2 Hypothèses de l'étude

        1. 1.3 Portée de l'étude

        2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

          1. 2.1 Méthodologie d'analyse

            1. 2.2 Phases de recherche

            2. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

              1. 4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ

                1. 4.1 Scénario de marché actuel

                  1. 4.2 Dynamique du marché

                    1. 4.2.1 Conducteurs

                      1. 4.2.1.1 L’utilisation croissante des énergies renouvelables augmente les opportunités pour les entreprises de logistique de projets

                        1. 4.2.1.2 Croissance du commerce électronique

                        2. 4.2.2 Contraintes

                          1. 4.2.2.1 Coût - Intensif

                            1. 4.2.2.2 Manque de main d'œuvre qualifiée

                            2. 4.2.3 Opportunités

                              1. 4.2.3.1 Innovations technologiques

                            3. 4.3 Réglementations et initiatives gouvernementales

                              1. 4.4 Tendances technologiques

                                1. 4.5 Pleins feux – Initiative « la Ceinture et la Route » (BRI) et investissements

                                  1. 4.6 Élaboration des risques impliqués dans le mouvement des marchandises du projet

                                    1. 4.7 Impact du COVID-19 sur le marché

                                      1. 4.8 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement

                                        1. 4.9 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                                          1. 4.9.1 La menace de nouveaux participants

                                            1. 4.9.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                                              1. 4.9.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                                                1. 4.9.4 Menace des produits de substitution

                                                  1. 4.9.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                                                2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                                  1. 5.1 Par service

                                                    1. 5.1.1 Transport

                                                      1. 5.1.2 Expéditeur

                                                        1. 5.1.3 Entreposage

                                                          1. 5.1.4 Autres services à valeur ajoutée

                                                          2. 5.2 Par utilisateur final

                                                            1. 5.2.1 Pétrole et gaz, pétrochimie

                                                              1. 5.2.2 Mines et carrières

                                                                1. 5.2.3 Énergie et puissance

                                                                  1. 5.2.4 Construction

                                                                    1. 5.2.5 Fabrication

                                                                      1. 5.2.6 Autres utilisateurs finaux (aérospatiale et défense, automobile, etc.)

                                                                    2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                      1. 6.1 Aperçu (concentration du marché, principaux acteurs)

                                                                        1. 6.2 Profils d'entreprise (y compris les fusions, acquisitions, coentreprises, collaborations et accords)

                                                                          1. 6.2.1 Logistics Companies

                                                                            1. 6.2.1.1 COSCO Logistique d'expédition Co., Ltd.

                                                                              1. 6.2.1.2 Groupe Chirey

                                                                                1. 6.2.1.3 Groupe logistique international Translink

                                                                                  1. 6.2.1.4 Kerry Logistique Réseau Limité

                                                                                    1. 6.2.1.5 Groupe de projets transglobaux (TGP)

                                                                                      1. 6.2.1.6 Sinotrans (HK) Logistique Ltd.

                                                                                        1. 6.2.1.7 CJ Smart Cargo

                                                                                          1. 6.2.1.8 Groupe arrivé

                                                                                            1. 6.2.1.9 Société de logistique Mitsubishi

                                                                                              1. 6.2.1.10 Solution logistique InterMax limitée

                                                                                                1. 6.2.1.11 Wangfoong Transport Ltd.

                                                                                                  1. 6.2.1.12 Global Star Logistique (Chine) Co., Ltd.

                                                                                                    1. 6.2.1.13 Sunshine Int'l Logistics Co., Ltd.

                                                                                                      1. 6.2.1.14 Kuehne + Nagel

                                                                                                        1. 6.2.1.15 Agilité Logistique Pvt. Ltd.

                                                                                                        2. 6.2.2 Engineering/EPC Companies

                                                                                                          1. 6.2.2.1 Société d'ingénierie internationale de China Gezhouba Group Corporation

                                                                                                            1. 6.2.2.2 Groupe Yuedian du Guangdong

                                                                                                              1. 6.2.2.3 Groupe national chinois de génie chimique

                                                                                                                1. 6.2.2.4 Société chinoise de construction ferroviaire

                                                                                                                  1. 6.2.2.5 Société chinoise de construction de génie civil*

                                                                                                                  2. 6.2.3 Other companies (Key Information/Overview)

                                                                                                                    1. 6.2.3.1 Broekman Logistics, Rhenus Logistics, Trans Global Projects Group (TGP), SFSystems(Group)Ltd., Ziegler Group, Dextrans Worldwide Group, GEFCO SA, Keyun Group, Dolphin Logistcis Co. Ltd., TPL Project Stock Company, Shanghai Beetle Supply Chain Société de gestion limitée*

                                                                                                                2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                                                  1. 8. ANNEXE

                                                                                                                    1. 8.1 Répartition du PIB, par activité et région

                                                                                                                      1. 8.2 Aperçus sur les flux de capitaux

                                                                                                                        1. 8.3 Statistiques économiques - Secteur du transport et du stockage, contribution à l'économie

                                                                                                                          1. 8.4 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations, par produit et par destination

                                                                                                                            1. 8.5 Aperçu des principaux projets à venir en Chine

                                                                                                                            ALENA - Accord de libre-échange nord-américain, USMCA - Accord États-Unis-Mexique-Canada
                                                                                                                            bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                                                            Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                                                            Segmentation de lindustrie de la logistique de projets au Canada

                                                                                                                            La logistique de projet implique un processus intégré de planification, d'organisation, de gestion, de traitement et de contrôle de l'excellent flux, des matériaux et des informations associés à la réussite du projet. Les marchandises de plus grandes dimensions nécessitent des équipements, des infrastructures et un personnel expérimenté totalement différents. Traiter une cargaison aux dimensions particulières est toujours un défi pour un transporteur.

                                                                                                                            Le rapport fournit une analyse de fond complète du marché, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur divers segments et le paysage concurrentiel de lindustrie. De plus, limpact du COVID-19 a été intégré et pris en compte au cours de létude. Le marché canadien de la logistique de projet est segmenté par service (transport, expédition, entreposage et autres services à valeur ajoutée) et par utilisateur final (pétrole et gaz, pétrochimie, mines et carrières, énergie et électricité, construction, fabrication et autres services finaux). utilisateurs (aérospatiale défense, automobile, etc.)). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.

                                                                                                                            Par service
                                                                                                                            Transport
                                                                                                                            Expéditeur
                                                                                                                            Entreposage
                                                                                                                            Autres services à valeur ajoutée
                                                                                                                            Par utilisateur final
                                                                                                                            Pétrole et gaz, pétrochimie
                                                                                                                            Mines et carrières
                                                                                                                            Énergie et puissance
                                                                                                                            Construction
                                                                                                                            Fabrication
                                                                                                                            Autres utilisateurs finaux (aérospatiale et défense, automobile, etc.)

                                                                                                                            FAQ sur les études de marché sur la logistique des projets au Canada

                                                                                                                            La taille du marché canadien de la logistique de projet devrait atteindre 7,70 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,35 % pour atteindre 10,97 milliards USD dici 2029.

                                                                                                                            En 2024, la taille du marché canadien de la logistique de projet devrait atteindre 7,70 milliards USD.

                                                                                                                            Challenger Motor Freight Inc., ENTREC Corporation, Ex Trans Cargo Inc., Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc. (SCACLI), Canaan Group sont les principales entreprises opérant sur le marché canadien de la logistique de projets.

                                                                                                                            En 2023, la taille du marché canadien de la logistique de projet était estimée à 7,17 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique de projet au Canada pour les années  2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique de projet au Canada pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                                                            Rapport sur l'industrie de la logistique de projets au Canada

                                                                                                                            Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique des projets au Canada 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Canada Project Logistics comprend des perspectives de prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                                                            close-icon
                                                                                                                            80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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