Taille et part du marché des médicaments contre le diabète en Malaisie
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 401.19 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2030) | 467.35 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 3.10% CAGR |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des médicaments contre le diabète en Malaisie par Mordor Intelligence
La taille du marché des médicaments contre le diabète en Malaisie est estimée à 401,19 millions USD en 2025, et devrait atteindre 467,35 millions USD d'ici 2030, à un TCAC de 3,1 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Le ministère de la Santé de Malaisie a signalé 5 809 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures, comprenant 5 782 cas d'infection locale et 27 cas importés, portant le total national à 2 541 147. Jusqu'à présent, environ 78,4 % de la population malaisienne a reçu au moins une dose du vaccin contre le COVID-19, avec 75,9 % de personnes entièrement vaccinées. Selon le ministère de la Santé, quatre décès sur dix liés au COVID-19 en Malaisie cette année concernaient des patients atteints de diabète. Le diabète touche un Malaisien sur cinq, soit environ 3,9 millions de personnes âgées de 18 ans et plus.
Le nombre de jeunes diabétiques est en augmentation. Le diabète devient de plus en plus courant chez les individus plus jeunes, le nombre de diabétiques âgés de 18 à 40 ans ayant plus que triplé au cours des 15 dernières années. La population croissante de diabétiques représente un fardeau plus lourd de la maladie et de ses conséquences, notamment les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la cécité, les maladies rénales chroniques et les amputations des membres inférieurs.
En réalité, les comorbidités sous-jacentes représentent la majorité des décès liés au coronavirus en Malaisie, le diabète et l'hypertension artérielle arrivant en tête de liste.
En termes de médicaments, la catégorie de l'insuline détient une part de marché considérable. Plus de 100 millions de personnes dans le monde utilisent de l'insuline, y compris toutes les personnes atteintes de diabète de type 1 et 10 % à 25 % des personnes atteintes de diabète de type 2. La production d'insuline est extrêmement sophistiquée et seuls quelques fabricants d'insuline sont présents sur le marché. Il en résulte une concurrence acharnée entre ces producteurs, qui s'efforcent continuellement de répondre aux besoins des patients en fournissant une insuline de la plus haute qualité.
Tendances et perspectives du marché des médicaments contre le diabète en Malaisie
Les médicaments antidiabétiques oraux détiennent la part de marché la plus élevée au cours de l'année en cours
Le segment des médicaments antidiabétiques oraux devrait croître à un TCAC supérieur à 3,7 % au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande de la population diabétique, qui dépassait 4,2 millions de personnes à la fin de 2022.
La Malaisie affiche le taux de diabète le plus élevé du Pacifique occidental et l'un des plus élevés au monde, avec un coût annuel d'environ 600 millions USD. Diverses variables contribuent à cette tendance, notamment la croissance démographique, le vieillissement de la population, l'urbanisation, ainsi que la hausse des taux d'obésité et d'inactivité physique. La prévalence croissante du diabète et ses effets en Malaisie ont motivé cette étude visant à identifier, décrire et quantifier de manière exhaustive la prévalence globale du diabète et du prédiabète en Malaisie.
L'insulinothérapie est le médicament hypoglycémiant le plus puissant actuellement disponible pour le traitement du diabète ; cependant, la puissance de l'insuline se détériore si elle est stockée dans des conditions inappropriées. En Malaisie, les maladies non transmissibles, y compris le diabète, représentent plus de 70 % de l'ensemble des décès. L'obésité entraîne une augmentation de plus de sept fois du risque de développer un diabète de type 2, tandis que le surpoids multiplie ce risque par trois.
L'encouragement du gouvernement malaisien a accru l'utilisation des dispositifs de gestion au cours de la période de prévision.
Augmentation de la population diabétique en Malaisie
Le diabète et le prédiabète sont en hausse en Malaisie, c'est pourquoi le gouvernement malaisien met en œuvre des programmes de prévention et de gestion du diabète dans l'ensemble du pays. Pour minimiser la prévalence du diabète dans le pays, le gouvernement malaisien devrait élaborer une approche et un plan complets visant à améliorer la connaissance, le contrôle, la prévention et le traitement du diabète. Le surpoids et l'obésité sont des facteurs majeurs contribuant à la population malaisienne jeune atteinte de diabète. Selon une récente Enquête nationale sur la santé et la morbidité (NHMS), un adulte sur deux en Malaisie est en surpoids ou obèse.
Les patients diabétiques présentent des niveaux excessifs de glucose ou de sucre dans le sang. Il s'agit d'une affection causée par l'incapacité de l'organisme à produire suffisamment d'insuline pour réguler la glycémie. Elle peut également être causée par une utilisation inefficace de l'insuline par l'organisme, connue sous le nom de résistance à l'insuline. L'obésité, les mauvaises habitudes alimentaires, les modes de vie sédentaires et l'hérédité sont autant de facteurs qui contribuent à ce processus. Selon les chiffres actuels du Registre national du diabète (NDR) du ministère, 84 % des patients diabétiques en Malaisie sont en surpoids, parmi lesquels des jeunes Malaisiens âgés de 18 à 40 ans. Le ministère examine actuellement le programme Sama-Sama, qui vise à responsabiliser les membres de la famille et les aidants afin qu'ils offrent un soutien aux personnes vivant avec le diabète pour améliorer le contrôle de la maladie et les résultats. Le ministère collabore avec le secteur commercial dans le cadre de ce programme pour former le personnel de santé et, par la suite, les aidants.
Ainsi, en raison des facteurs susmentionnés, il est prévu que ces éléments stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché des médicaments contre le diabète est modérément fragmenté, avec peu de grands acteurs généralistes. Quelques acteurs majeurs, tels que Novo Nordisk, Sanofi, AstraZeneca et Bristol-Myers Squibb, dominent le marché des médicaments à base d'insuline et des médicaments inhibiteurs du SGLT-2. Le marché des médicaments oraux, tels que les sulfonylurées et les méglitinides, comprend davantage d'acteurs génériques. L'intensité de la concurrence entre les acteurs est élevée, chacun s'efforçant de développer de nouveaux médicaments et de les proposer à des prix compétitifs. Par ailleurs, les acteurs pénètrent de nouveaux marchés pour accroître leurs parts de marché, notamment dans les économies émergentes où la demande est très élevée par rapport à l'offre.
Acteurs leaders du secteur des médicaments contre le diabète en Malaisie
Eli Lilly
Boehringer Ingelheim
AstraZeneca
Sanofi
Novo Nordisk
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Octobre 2023 : La Food and Drug Administration américaine (USFDA) a classé l'installation de fabrication d'insuline de Biocon Biologics à Johor, en Malaisie, comme faisant l'objet d'une action officielle indiquée (OAI).
- Mai 2022 : Le tirzépatide (Mounjaro) a été approuvé pour le traitement du diabète de type 2 chez les adultes. L'approbation du tirzépatide par la FDA marque la première approbation d'une nouvelle classe de médicaments contre le diabète : un agoniste dual des récepteurs GIP/GLP-1.
- Mars 2022 : Oramed a annoncé que l'ORMD-0801 est en cours d'évaluation dans deux essais pivots de phase 3 et pourrait être la première capsule d'insuline orale offrant le moyen le plus pratique et le plus sûr d'administrer une insulinothérapie. Ce médicament devrait être un véritable atout dans les marchés de l'insuline et des médicaments antidiabétiques oraux. Oramed développe également une capsule orale analogue du GLP-1 (ORMD-0901).
Périmètre du rapport sur le marché des médicaments contre le diabète en Malaisie
Le diabète, ou diabète sucré, désigne un groupe de troubles métaboliques caractérisés par un niveau élevé de sucre dans le sang chez une personne. En cas de diabète, l'organisme ne produit pas suffisamment d'insuline, les cellules de l'organisme ne répondent pas correctement à l'insuline, ou les deux à la fois. Le marché des médicaments contre le diabète en Malaisie a enregistré 339 millions USD au cours de l'année en cours et devrait afficher un TCAC supérieur à 3 % au cours de la période de prévision. Le marché des médicaments contre le diabète en Malaisie est segmenté par médicaments. Le rapport offre la taille du marché en valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
| Biguanides | Metformine |
| Inhibiteurs de l'alpha-glucosidase | Inhibiteurs de l'alpha-glucosidase |
| Agoniste des récepteurs dopaminergiques D2 | Bromocriptine |
| Inhibiteurs du SGLT-2 | Invokana (Canagliflozine) |
| Jardiance (Empagliflozine) | |
| Farxiga/Forxiga (Dapagliflozine) | |
| Suglat (Ipragliflozine) | |
| Inhibiteurs de la DPP-4 | Onglyza (Saxagliptine) |
| Tradjenta (Linagliptine) | |
| Vipidia/Nesina (Alogliptine) | |
| Galvus (Vildagliptine) | |
| Sulfonylurées | Sulfonylurées |
| Méglitinides | Méglitinides |
| Insulines basales ou à action prolongée | Lantus (Insuline Glargine) |
| Levemir (Insuline Détémir) | |
| Toujeo (Insuline Glargine) | |
| Tresiba (Insuline Dégludec) | |
| Basaglar (Insuline Glargine) | |
| Insulines bolus ou à action rapide | NovoRapid/Novolog (Insuline Asparte) |
| Humalog (Insuline Lispro) | |
| Apidra (Insuline Glulisine) | |
| Insulines humaines traditionnelles | Novolin/Actrapid/Insulatard |
| Humulin | |
| Insuman | |
| Insulines biosimilaires | Biosimilaires de l'insuline glargine |
| Biosimilaires de l'insuline humaine |
| Associations d'insulines | NovoMix (Insuline asparte biphasique) |
| Ryzodeg (Insuline Dégludec et Insuline Asparte) | |
| Xultophy (Insuline Dégludec et Liraglutide) | |
| Associations orales | Janumet (Sitagliptine et Metformine) |
| Agonistes des récepteurs GLP-1 | Victoza (Liraglutide) |
| Byetta (Exénatide) | |
| Bydureon (Exénatide) | |
| Trulicity (Dulaglutide) | |
| Lyxumia (Lixisénatide) | |
| Analogue de l'amyline | Symlin (Pramlintide) |
| Médicaments antidiabétiques oraux | Biguanides | Metformine |
| Inhibiteurs de l'alpha-glucosidase | Inhibiteurs de l'alpha-glucosidase | |
| Agoniste des récepteurs dopaminergiques D2 | Bromocriptine | |
| Inhibiteurs du SGLT-2 | Invokana (Canagliflozine) | |
| Jardiance (Empagliflozine) | ||
| Farxiga/Forxiga (Dapagliflozine) | ||
| Suglat (Ipragliflozine) | ||
| Inhibiteurs de la DPP-4 | Onglyza (Saxagliptine) | |
| Tradjenta (Linagliptine) | ||
| Vipidia/Nesina (Alogliptine) | ||
| Galvus (Vildagliptine) | ||
| Sulfonylurées | Sulfonylurées | |
| Méglitinides | Méglitinides | |
| Insulines | Insulines basales ou à action prolongée | Lantus (Insuline Glargine) |
| Levemir (Insuline Détémir) | ||
| Toujeo (Insuline Glargine) | ||
| Tresiba (Insuline Dégludec) | ||
| Basaglar (Insuline Glargine) | ||
| Insulines bolus ou à action rapide | NovoRapid/Novolog (Insuline Asparte) | |
| Humalog (Insuline Lispro) | ||
| Apidra (Insuline Glulisine) | ||
| Insulines humaines traditionnelles | Novolin/Actrapid/Insulatard | |
| Humulin | ||
| Insuman | ||
| Insulines biosimilaires | Biosimilaires de l'insuline glargine | |
| Biosimilaires de l'insuline humaine | ||
| Médicaments combinés | Associations d'insulines | NovoMix (Insuline asparte biphasique) |
| Ryzodeg (Insuline Dégludec et Insuline Asparte) | ||
| Xultophy (Insuline Dégludec et Liraglutide) | ||
| Associations orales | Janumet (Sitagliptine et Metformine) | |
| Médicaments injectables non insuliniques | Agonistes des récepteurs GLP-1 | Victoza (Liraglutide) |
| Byetta (Exénatide) | ||
| Bydureon (Exénatide) | ||
| Trulicity (Dulaglutide) | ||
| Lyxumia (Lixisénatide) | ||
| Analogue de l'amyline | Symlin (Pramlintide) | |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des médicaments contre le diabète en Malaisie ?
La taille du marché des médicaments contre le diabète en Malaisie devrait atteindre 401,19 millions USD en 2025 et croître à un TCAC de 3,10 % pour atteindre 467,35 millions USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des médicaments contre le diabète en Malaisie ?
En 2025, la taille du marché des médicaments contre le diabète en Malaisie devrait atteindre 401,19 millions USD.
Qui sont les acteurs clés du marché des médicaments contre le diabète en Malaisie ?
Eli Lilly, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Sanofi et Novo Nordisk sont les principales entreprises opérant sur le marché des médicaments contre le diabète en Malaisie.
Quelles années ce rapport sur le marché des médicaments contre le diabète en Malaisie couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des médicaments contre le diabète en Malaisie était estimée à 388,75 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des médicaments de soins contre le diabète en Malaisie pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des médicaments contre le diabète en Malaisie pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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