Taille et part du marché des médicaments contre le diabète en Asie-Pacifique

Marché des médicaments contre le diabète en Asie-Pacifique (2025 - 2030)

Analyse du marché des médicaments contre le diabète en Asie-Pacifique par Mordor Intelligence

La taille du marché des médicaments contre le diabète en Asie-Pacifique en 2026 est estimée à 26,41 milliards USD, en croissance par rapport à la valeur de 2025 de 25,69 milliards USD, avec des projections pour 2031 montrant 30,31 milliards USD, croissant à un CAGR de 2,79 % sur la période 2026-2031.

Au cours des dernières décennies, les pays asiatiques ont connu une augmentation rapide du nombre de patients diabétiques, en particulier ceux atteints de diabète de type 2. Les pays en développement abritent plus de 70 % de la population diabétique mondiale. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance considérable en raison d'une population plus âgée et d'une prévalence croissante du diabète, principalement due à l'augmentation du niveau de stress, aux modes de vie sédentaires, au tabagisme et à la consommation excessive d'alcool qui élèvent le taux de sucre dans le sang, contribuant ainsi à la croissance du marché. 

De plus, la base de production de certaines entreprises de médicaments antidiabétiques dans la région a également stimulé la croissance du marché. Cependant, le coût de plus en plus élevé des médicaments est considéré comme l'un des principaux facteurs limitants pour le marché. Selon la bibliothèque de l'OCDE, en Asie-Pacifique, environ 227 millions de personnes vivent avec le diabète de type 2 et environ la moitié d'entre elles ne sont pas diagnostiquées et ignorent le développement de complications à long terme. 

Par conséquent, en raison des facteurs susmentionnés, le marché étudié devrait connaître une croissance au cours de la période d'analyse.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Paysage concurrentiel

Le marché des médicaments de soins du diabète en Asie-Pacifique est fragmenté, avec quelques fabricants clés présents dans les principaux pays, tandis que le reste du marché comprend d'autres fabricants locaux ou spécifiques à une région. Les fusions et acquisitions survenues entre les acteurs dans un passé récent ont aidé les entreprises à renforcer leur présence sur le marché ainsi qu'à stimuler l'innovation.

Leaders de l'industrie des médicaments contre le diabète en Asie-Pacifique

  1. AstraZeneca

  2. Boehringer Ingelheim

  3. Novo Nordisk A/S

  4. Eli Lilly and Company

  5. Sanofi Aventis

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des médicaments de soins du diabète en Asie-Pacifique

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'ensemble des opportunités de marché en Asie-Pacifique est façonné par deux évolutions parallèles : (i) une cadence plus rapide de modernisation réglementaire et des soumissions dans certains pôles sélectionnés, et (ii) des investissements actifs dans la capacité de fabrication régionale et de remplissage-finition pour les injectables destinés au diabète. La Health Sciences Authority (HSA) de Singapour est passée à un format de soumission eCTD à compter du 1er avril 2026, ce qui favorise un traitement des dossiers plus rapide et plus standardisé pour les entreprises gérant des dépôts multi-pays. L'Inde connaît également un élargissement de son portefeuille de thérapies à base d'incrétines, avec l'approbation de la CDSCO permettant à Dr. Reddy's Laboratories de fabriquer et vendre des comprimés génériques de sémaglutide oral (avril 2026). Cela élargit la concurrence et peut élargir les voies d'accès via des canaux à gros volumes.

Du côté de l'offre, les entreprises investissent des capitaux et concluent des partenariats dans des réseaux de production basés en Asie pour les insulines et l'assemblage de dispositifs d'injection, créant ainsi des opportunités pour la fabrication sous contrat, les composants de dispositifs, ainsi que l'emballage et la logistique localisés. Novo Nordisk a annoncé un investissement de 200 millions de yuans (juin 2026) pour agrandir sa base de production de Tianjin, en Chine, dédiée aux stylos injecteurs et à l'assemblage de médicaments associés, tandis que Biocon a reçu l'approbation de l'EMA (juillet 2026) pour une nouvelle ligne de remplissage-finition d'insuline dans son usine en Malaisie, renforçant le rôle de la région dans la fabrication de qualité export. Les marchés publics renforcent également un approvisionnement ancré localement, comme le montre Duopharma Biotech, qui a obtenu des contrats de fourniture d'insuline d'un montant de 225 millions de RM auprès du ministère de la Santé de Malaisie (juillet 2026), ce qui témoigne de la demande pour une fabrication et une distribution régionales fiables et conformes. Au-delà de l'accès aux médicaments, les modèles de soins programmatiques offrent un autre angle permettant aux fabricants d'associer thérapies et prestation de services, l'OMS mettant en avant le programme national de rémission du diabète en Thaïlande (février 2026) comme exemple de prise en charge métabolique globale pouvant favoriser l'adoption de traitements combinés et de thérapies de soutien au sein des systèmes publics.

Développements récents du secteur

  • Juin 2026 : Novo Nordisk a annoncé un investissement supplémentaire de 200 millions de yuans pour agrandir la capacité de son site de fabrication de Tianjin, en Chine, en mettant l'accent sur les stylos injecteurs et l'assemblage de médicaments associés. Cela renforce l'évolutivité de la production locale pour les thérapies injectables du diabète et favorise un réapprovisionnement régional plus rapide pour les marchés à fort volume.
  • Décembre 2025 : Novo Nordisk a lancé Ozempic (sémaglutide) en Inde, élargissant l'accès à une thérapie GLP-1 de premier plan dans l'une des populations diabétiques les plus importantes de la région. Ce lancement accroît l'intensité concurrentielle dans les traitements à base d'incrétines et attire davantage l'attention sur les capacités de chaîne du froid, de distribution et de soutien aux patients nécessaires pour les injectables.
  • Avril 2024 : Sanofi a rendu disponible en Inde son médicament contre le diabète Soliqua, ajoutant une nouvelle option de combinaison à ratio fixe sur le marché. La disponibilité accrue des thérapies combinées favorise les voies d'intensification des traitements et accroît la pression concurrentielle sur les portefeuilles ancrés autour de l'insuline basale et des GLP-1.

Table des matières du rapport sur l'industrie des médicaments contre le diabète en Asie-Pacifique

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
  • 4.3 Freins du marché
  • 4.4 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
    • 4.4.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.4.4 Menace des produits et services de substitution
    • 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 5.1 Médicaments antidiabétiques oraux
    • 5.1.1 Biguanides
    • 5.1.1.1 Metformine
    • 5.1.2 Inhibiteurs de l'alpha-glucosidase
    • 5.1.2.1 Inhibiteurs de l'alpha-glucosidase
    • 5.1.3 Agoniste des récepteurs dopaminergiques D2
    • 5.1.3.1 Bromocriptine (Cycloset)
    • 5.1.4 Inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose 2 (SGLT-2)
    • 5.1.4.1 Invokana (Canagliflozine)
    • 5.1.4.2 Jardiance (Empagliflozine)
    • 5.1.4.3 Farxiga/Forxiga (Dapagliflozine)
    • 5.1.4.4 Suglat (Ipragliflozine)
    • 5.1.5 Inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4)
    • 5.1.5.1 Januvia (Sitagliptine)
    • 5.1.5.2 Onglyza (Saxagliptine)
    • 5.1.5.3 Tradjenta (Linagliptine)
    • 5.1.5.4 Vipidia/Nesina (Alogliptine)
    • 5.1.5.5 Galvus (Vildagliptine)
    • 5.1.6 Sulfonylurées
    • 5.1.6.1 Sulfonylurées
    • 5.1.7 Méglitinides
    • 5.1.7.1 Méglitinides
  • 5.2 Insulines
    • 5.2.1 Insulines basales ou à action prolongée
    • 5.2.1.1 Lantus (Insuline Glargine)
    • 5.2.1.2 Levemir (Insuline Détémir)
    • 5.2.1.3 Toujeo (Insuline Glargine)
    • 5.2.1.4 Tresiba (Insuline Dégludec)
    • 5.2.1.5 Basaglar (Insuline Glargine)
    • 5.2.2 Insulines bolus ou à action rapide
    • 5.2.2.1 NovoRapid/Novolog (Insuline Asparte)
    • 5.2.2.2 Humalog (Insuline Lispro)
    • 5.2.2.3 Apidra (Insuline Glulisine)
    • 5.2.3 Insulines humaines traditionnelles
    • 5.2.3.1 Novolin/Actrapid/Insulatard
    • 5.2.3.2 Humulin
    • 5.2.3.3 Insuman
    • 5.2.4 Insulines biosimilaires
    • 5.2.4.1 Biosimilaires de l'insuline glargine
    • 5.2.4.2 Biosimilaires de l'insuline humaine
  • 5.3 Médicaments combinés
    • 5.3.1 Combinaisons d'insuline
    • 5.3.1.1 NovoMix (Insuline Asparte biphasique)
    • 5.3.1.2 Ryzodeg (Insuline Dégludec et Insuline Asparte)
    • 5.3.1.3 Xultophy (Insuline Dégludec et Liraglutide)
    • 5.3.2 Combinaisons orales
    • 5.3.2.1 Janumet (Sitagliptine et Metformine)
  • 5.4 Médicaments injectables non insuliniques
    • 5.4.1 Agonistes des récepteurs GLP-1
    • 5.4.1.1 Victoza (Liraglutide)
    • 5.4.1.2 Byetta (Exénatide)
    • 5.4.1.3 Bydureon (Exénatide)
    • 5.4.1.4 Trulicity (Dulaglutide)
    • 5.4.1.5 Lyxumia (Lixisénatide)
    • 5.4.2 Analogue de l'amyline
    • 5.4.2.1 Symlin (Pramlintide)
  • 5.5 Par voie d'administration
    • 5.5.1 Orale
    • 5.5.2 Sous-cutanée
    • 5.5.3 Intraveineuse
  • 5.6 Géographie
    • 5.6.1 Australie
    • 5.6.2 Chine
    • 5.6.3 Inde
    • 5.6.4 Indonésie
    • 5.6.5 Japon
    • 5.6.6 Malaisie
    • 5.6.7 Philippines
    • 5.6.8 Corée du Sud
    • 5.6.9 Thaïlande
    • 5.6.10 Viêt Nam
    • 5.6.11 Reste de l'Asie-Pacifique

6. INDICATEURS DU MARCHÉ

  • 6.1 Population atteinte de diabète de type 1
  • 6.2 Population atteinte de diabète de type 2

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 PROFILS D'ENTREPRISES
    • 7.1.1 Astellas
    • 7.1.2 AstraZeneca
    • 7.1.3 Boehringer Ingelheim
    • 7.1.4 Bristol Myers Squibb
    • 7.1.5 Eli Lilly and Company
    • 7.1.6 Gan and Lee
    • 7.1.7 Janssen Pharmaceuticals
    • 7.1.8 Merck And Co.
    • 7.1.9 Novartis
    • 7.1.10 Novo Nordisk A/S
    • 7.1.11 Pfizer
    • 7.1.12 Sanofi Aventis
    • 7.1.13 Takeda
  • 7.2 ANALYSE DES PARTS DE MARCHÉ DES ENTREPRISES
    • 7.2.1 Novo Nordisk A/S
    • 7.2.2 Sanofi Aventis
    • 7.2.3 Eli Lilly and Company
    • 7.2.4 Merck And Co.
    • 7.2.5 Autres

8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

** Sous réserve de disponibilité.
*Le rapport couvre une ventilation par segment (valeur et volume) pour tous les pays couverts dans la table des matières **Le paysage concurrentiel couvre : aperçu des activités, données financières, produits et stratégies, et développements récents

Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport

Définition et périmètre du marché

Pour cette étude, le marché des médicaments contre le diabète en Asie-Pacifique couvre les médicaments sur prescription utilisés pour gérer le diabète de type 1 et de type 2 dans les principaux pays de l'APAC. La valeur du marché est calculée aux prix de vente fabricant en USD, et elle inclut les principales thérapies orales, les produits d'insuline et les injectables non insuliniques.

Exclusions du périmètre : les dispositifs, les diagnostics et les fournitures non médicamenteuses de soins du diabète ne sont pas comptabilisés, et les coûts des procédures hospitalières restent exclus de la valeur du marché.

Aperçu de la segmentation

  • Médicaments antidiabétiques oraux
    • Biguanides
      • Metformine
    • Inhibiteurs de l'alpha-glucosidase
      • Inhibiteurs de l'alpha-glucosidase
    • Agoniste des récepteurs dopaminergiques D2
      • Bromocriptine (Cycloset)
    • Inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose 2 (SGLT-2)
      • Invokana (Canagliflozine)
      • Jardiance (Empagliflozine)
      • Farxiga/Forxiga (Dapagliflozine)
      • Suglat (Ipragliflozine)
    • Inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4)
      • Januvia (Sitagliptine)
      • Onglyza (Saxagliptine)
      • Tradjenta (Linagliptine)
      • Vipidia/Nesina (Alogliptine)
      • Galvus (Vildagliptine)
    • Sulfonylurées
      • Sulfonylurées
    • Méglitinides
      • Méglitinides
  • Insulines
    • Insulines basales ou à action prolongée
      • Lantus (Insuline Glargine)
      • Levemir (Insuline Détémir)
      • Toujeo (Insuline Glargine)
      • Tresiba (Insuline Dégludec)
      • Basaglar (Insuline Glargine)
    • Insulines bolus ou à action rapide
      • NovoRapid/Novolog (Insuline Asparte)
      • Humalog (Insuline Lispro)
      • Apidra (Insuline Glulisine)
    • Insulines humaines traditionnelles
      • Novolin/Actrapid/Insulatard
      • Humulin
      • Insuman
    • Insulines biosimilaires
      • Biosimilaires de l'insuline glargine
      • Biosimilaires de l'insuline humaine
  • Médicaments combinés
    • Combinaisons d'insuline
      • NovoMix (Insuline Asparte biphasique)
      • Ryzodeg (Insuline Dégludec et Insuline Asparte)
      • Xultophy (Insuline Dégludec et Liraglutide)
    • Combinaisons orales
      • Janumet (Sitagliptine et Metformine)
  • Médicaments injectables non insuliniques
    • Agonistes des récepteurs GLP-1
      • Victoza (Liraglutide)
      • Byetta (Exénatide)
      • Bydureon (Exénatide)
      • Trulicity (Dulaglutide)
      • Lyxumia (Lixisénatide)
    • Analogue de l'amyline
      • Symlin (Pramlintide)
  • Par voie d'administration
    • Orale
    • Sous-cutanée
    • Intraveineuse
  • Géographie
    • Australie
    • Chine
    • Inde
    • Indonésie
    • Japon
    • Malaisie
    • Philippines
    • Corée du Sud
    • Thaïlande
    • Viêt Nam
    • Reste de l'Asie-Pacifique

Sources de données, dimensionnement du marché et validation

Recherche documentaire

Le travail documentaire commence par la constitution du bassin de demande et de la combinaison thérapeutique pour chaque pays clé, puis par leur mise en cohérence avec la manière dont les médicaments contre le diabète sont réellement utilisés et remboursés. Nous nous appuyons sur des sources de santé publique et d'épidémiologie telles que l'Organisation mondiale de la santé, les données pays de la Fédération internationale du diabète, et les portails de statistiques sanitaires gouvernementaux dans les grands marchés de l'APAC pour ancrer les schémas de prévalence et de population diagnostiquée.

Pour façonner le contexte produit et tarifaire, nous examinons également des documents réglementaires et politiques tels que les bases de données d'approbation des médicaments, les listes nationales de remboursement et les avis d'appels d'offres publics lorsqu'ils sont disponibles, suivis des dépôts d'entreprise, des présentations aux investisseurs et d'une couverture presse fiable pour les signaux commerciaux. En parallèle, nous utilisons des abonnements payants pour les données financières des entreprises et la veille d'actualités, des bases de données de brevets pour orienter les pipelines, et une base de données d'expéditions import-export au niveau des transactions dans certains cas pour vérifier la cohérence des flux transfrontaliers d'insuline et de principes actifs. Ces exemples sont donnés à titre illustratif uniquement, et de nombreuses autres sources publiques et propriétaires ont également été consultées lors de la collecte et de la clarification des données.

Entretiens et enquêtes primaires

Les échanges primaires servent à confirmer les parts de thérapies, les évolutions tarifaires et les signaux de demande à court terme que les sources documentaires n'expliquent pas clairement, en particulier lorsque des changements de politique affectent l'accès. Nous nous entretenons avec un ensemble de fabricants, distributeurs, acteurs des circuits hospitaliers et de détail, ainsi que des cliniciens spécialisés dans le diabète à travers l'APAC afin de pouvoir vérifier pays par pays les hypothèses relatives à l'adoption, au changement de traitement et à l'accessibilité financière.

Répartition des répondants du travail de terrain de la recherche primaire

Type d'entreprisePoste du répondant
Premier niveau : 37 % Direction générale : 18 %
Niveau intermédiaire : 41 % Responsables fonctionnels/d'unité : 32 %
Acteurs plus petits : 22 % Managers : 50 %

Dimensionnement du marché et prévisions

Le dimensionnement est construit selon une approche descendante où la prévalence du diabète par pays, la part diagnostiquée, la part traitée et la combinaison thérapeutique sont traduites en un bassin de valeur pour les médicaments oraux, l'insuline et les injectables non insuliniques. Étant donné que la tarification diffère selon la classe de molécule et la voie d'accès, le modèle utilise un ensemble d'intrants pratiques tels que la répartition entre traitement de type 1 et de type 2, la pénétration des classes plus récentes, la pondération entre marché d'appel d'offres et marché privé, et les coûts thérapeutiques annuels typiques, ensuite exprimés en USD.

Une fois les totaux constitués, des approximations ascendantes sélectives sont utilisées pour corroborer les résultats, notamment des vérifications de PMV échantillonné multiplié par le volume pour les principales classes, des vérifications des circuits de distribution, et un alignement des revenus des fournisseurs lorsque les informations le permettent. Lorsqu'un pays dispose de données publiées limitées, les lacunes sont traitées à l'aide d'indicateurs de substitution (comme une structure de remboursement comparable et une combinaison thérapeutique similaire), puis revérifiées au moyen de retours primaires avant finalisation. Pour les prévisions, nous utilisons généralement une analyse de scénarios appuyée par une légère surcouche de régression multivariée, où les facteurs tels que la croissance de la population diagnostiquée, l'expansion de l'accès et l'érosion des prix au niveau des classes sont ajustés en fonction de ce que les personnes interrogées anticipent pour les prochaines années.

Validation des données et cycle de mise à jour

La validation est effectuée par des recoupements répétés afin qu'un seul intrant ne détermine pas le chiffre final. Nous comparons les résultats du modèle avec des signaux indépendants tels que les tendances de dépenses pharmaceutiques par pays, le calendrier des politiques et les changements visibles dans l'adoption des thérapies, puis les valeurs aberrantes sont examinées avant validation finale.

Un examen analytique en plusieurs étapes est suivi, et les répondants sont recontactés lorsqu'un écart important est observé entre les pays ou lorsqu'une hypothèse évolue de manière significative (par exemple, une extension du remboursement ou une baisse de prix majeure). Le rapport est actualisé annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements significatifs surviennent, après quoi une nouvelle passe finale est réalisée avant livraison afin que les clients reçoivent la vision la plus récente.

Taille du marché des médicaments contre le diabète en Asie-Pacifique selon Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées

Les valeurs de marché publiées pour les médicaments contre le diabète en Asie-Pacifique peuvent sembler très éloignées, même lorsque le sujet paraît identique, car les entreprises ne comptabilisent pas toujours le même ensemble de médicaments, les mêmes années ni les mêmes points de tarification. Les différences proviennent également de la manière dont l'adoption des traitements est supposée dans les grands pays, et de la question de savoir si l'érosion des prix dans les circuits d'appels d'offres est modélisée explicitement.

Certaines estimations s'appuient fortement sur des hypothèses de forte croissance pour les classes de médicaments plus récentes, tandis que d'autres intègrent des dépenses de traitement du diabète plus larges qui peuvent tirer le chiffre vers le haut. Le calendrier de conversion des devises, le choix de l'année de base, et la manière dont les thérapies combinées sont comptabilisées (en produits uniques ou décomposées en composants) créent également des écarts visibles dans les totaux finaux.

Comparaison de référence

SourceTaille du marchéLacunes dans la méthodologie de recherche
Mordor Intelligence 25,69 milliards USD (2025)
Cabinet de conseil mondial A 24,50 milliards USD (2024)Utilise une année de base différente et semble appliquer une trajectoire de croissance agressive pour les années ultérieures, ce qui peut surestimer les totaux si les baisses de prix induites par les appels d'offres ne sont pas modélisées pays par pays.
Éditeur sectoriel B 30,77 milliards USD (2024)Semble mélanger des dépenses de traitement du diabète plus larges avec les revenus pharmaceutiques dans certains pays, ce qui peut faire augmenter la valeur si des éléments de soins non médicamenteux ou des coûts thérapeutiques plus larges sont partiellement inclus.

Le tableau montre un écart significatif largement expliqué par l'alignement des années et ce qui est comptabilisé comme vente de médicaments par rapport à une valeur de traitement plus large. Dans le modèle de Mordor Intelligence, le marché est lié uniquement aux médicaments contre le diabète dans les pays de l'APAC répertoriés, et les totaux sont vérifiés à travers la combinaison thérapeutique et les hypothèses d'accès afin que le chiffre reste traçable à des intrants clairs de demande et de tarification.

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché des médicaments de soins du diabète en Asie-Pacifique ?

La taille du marché des médicaments de soins du diabète en Asie-Pacifique devrait atteindre 26,41 milliards USD en 2026 et croître à un CAGR de 2,79 % pour atteindre 30,31 milliards USD d'ici 2031.

Quelle est la taille actuelle du marché des médicaments de soins du diabète en Asie-Pacifique ?

En 2026, la taille du marché des médicaments de soins du diabète en Asie-Pacifique devrait atteindre 26,41 milliards USD.

Qui sont les acteurs clés du marché des médicaments de soins du diabète en Asie-Pacifique ?

AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Novo Nordisk A/S, Eli Lilly and Company et Sanofi Aventis sont les principales entreprises opérant sur le marché des médicaments de soins du diabète en Asie-Pacifique.

Quelles années ce rapport sur le marché des médicaments de soins du diabète en Asie-Pacifique couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?

En 2025, la taille du marché des médicaments de soins du diabète en Asie-Pacifique était estimée à 25,69 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des médicaments de soins du diabète en Asie-Pacifique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport prévoit également la taille du marché des médicaments de soins du diabète en Asie-Pacifique pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.

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