Analyse de la taille et de la part du marché des médicaments contre le diabète – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le rapport couvre les perspectives et les tendances du marché mondial des médicaments contre le diabète. Le marché est segmenté par médicaments (médicaments antidiabétiques oraux, insuline, médicaments injectables sans insuline et médicaments combinés), par voie d'administration (orale, intraveineuse, sous-cutanée), par canal de distribution (en ligne et hors ligne) et par Géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine). Le rapport a fourni la valeur en (USD) et le volume (Ml) pour les segments ci-dessus.

Taille du marché des médicaments contre le diabète

Résumé du marché des médicaments pour le traitement du diabète
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Période d'étude 2019 - 2029
Taille du Marché (2024) USD 87.53 milliards de dollars
Taille du Marché (2029) USD 104.01 milliards de dollars
TCAC(2024 - 2029) 3.51 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide Asie-Pacifique
Plus Grand Marché Amérique du Nord

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché des médicaments pour le traitement du diabète

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché des médicaments contre le diabète

La taille du marché des médicaments pour le traitement du diabète est estimée à 87,53 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 104,01 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,51 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

Le marché des médicaments pour le traitement du diabète a connu un impact significatif en raison de la pandémie de COVID-19. Cette crise sanitaire mondiale a mis en lumière le potentiel de progrès dans les soins du diabète grâce à des consultations virtuelles entre professionnels de la santé et personnes atteintes de diabète, ainsi qu'à l'utilisation de la technologie du diabète. La gestion de la crise a suscité un intérêt sans précédent pour les soins à distance, tant de la part des patients que des prestataires, entraînant la suppression de diverses barrières réglementaires en place depuis longtemps. À titre dexemple, la Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé lutilisation de glucomètres personnels et dappareils de surveillance continue de la glycémie dans les hôpitaux pendant la pandémie. La prévalence élevée du diabète chez les personnes hospitalisées pour une infection au COVID-19, associée à la compréhension qu'un meilleur contrôle glycémique pourrait améliorer les résultats et réduire les séjours à l'hôpital pour les patients atteints du SRAS-CoV-2, ont souligné l'importance des dispositifs de soins du diabète.

Le diabète est une maladie chronique potentiellement mortelle pour laquelle il nexiste aucun remède connu. Selon lOrganisation mondiale de la santé, plus de 400 millions de personnes souffrent de diabète dans le monde et son traitement représente environ 12 % des dépenses totales de santé à léchelle mondiale. Elle est devenue une épidémie mondiale et a touché des millions de personnes dans le monde.

La croissance significative du marché peut être attribuée à des facteurs tels que la prévalence croissante du diabète et le nombre croissant de programmes lancés par diverses organisations de santé liés à la sensibilisation à la santé. Actuellement, environ 10 % de tous les cas de diabète sont de type 1 et le reste est de type 2.

En 2021, lAmérique du Nord représentait une part importante du marché, suivie par lAsie-Pacifique. Laugmentation du nombre de patients diabétiques est principalement due à lobésité croissante chez les personnes causée par une mauvaise alimentation et un mode de vie sédentaire. Le marché de la région Asie-Pacifique est principalement tiré par la demande croissante de médicaments contre le diabète en provenance de Chine et dInde. Actuellement, la Chine compte plus de 129 millions de patients diabétiques, tandis que le nombre de patients diabétiques en Inde devrait atteindre 82 millions d'ici 2027.

Basé sur les médicaments, le segment de linsuline détient une part importante du marché. Plus de 100 millions de personnes dans le monde ont besoin dinsuline, y compris toutes les personnes atteintes de diabète de type 1 et entre 10 % et 25 % des personnes atteintes de diabète de type 2. La production dinsuline est très complexe et il existe très peu dentreprises sur le marché qui fabriquent de linsuline. Pour cette raison, il existe une forte concurrence entre ces fabricants, qui s'efforcent toujours de répondre aux besoins du patient et de fournir une insuline de la meilleure qualité.

Tendances du marché des médicaments contre le diabète

Les médicaments à base d'insuline détiennent la part de marché la plus élevée cette année

  • Le segment de l'insuline devrait augmenter avec un TCAC de plus de 3 % au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande de la population diabétique de type 1, qui dépassait 58 millions à la fin de l'année de prévision.
  • Selon la Fédération internationale du diabète, les patients diabétiques ont dépensé 966 milliards de dollars en 2021, dont une grande partie en médicaments à base dinsuline. Peu de patients diabétiques de type 2 dépendent également de linsuline. Bien que seulement 10 % de la population diabétique soit de type 1, leur apport en insuline est plus élevé chez eux.
  • La demande dinsuline ou de médicaments pour le traitement du diabète est motivée par une prise de conscience accrue des bienfaits de linsuline pour les patients diabétiques, en particulier dans les économies émergentes. Dautres facteurs, tels que le développement rapide des systèmes dadministration de linsuline, le développement de médicaments et danalogues par de grandes entreprises et laugmentation de la population gériatrique et obèse, pourraient alimenter la croissance du marché de linsuline.
  • Les patients atteints de diabète de type 2 nécessitent de nombreuses corrections tout au long de la journée pour maintenir leur glycémie nominale, telles que l'administration d'insuline supplémentaire ou l'ingestion de glucides supplémentaires. De plus, les patients qui tentent de contrôler leur glycémie pour prévenir les complications à long terme associées aux fluctuations de la glycémie courent un plus grand risque de surcorrection et dhypoglycémie qui en résulte.​
  • Bien que linsuline soit utilisée dans le traitement du diabète à travers le monde depuis plus de 90 ans, plus de la moitié de la population ayant besoin dinsuline aujourdhui na toujours pas les moyens de se la procurer ni dy avoir accès. Les personnes atteintes de diabète de type 1 ont besoin d'une insulinothérapie et le traitement se concentre sur la gestion de la glycémie avec l'insuline, l'alimentation et le mode de vie pour prévenir les complications. ​Les biosimilaires traditionnels étaient pour la plupart des biosimilaires d'insuline humaine ordinaires qui étaient des copies fabriquées de produits biopharmaceutiques précédemment approuvés, qui ne sont plus protégés par un brevet, par des sociétés pharmaceutiques d'insuline.
Marché des médicaments pour le traitement du diabète  population diabétique de type 1 en millions, dans le monde, 2017-2023

LAmérique du Nord devrait dominer le marché des médicaments contre le diabète.

  • L'Amérique du Nord domine le marché mondial de l'insulinothérapie en raison de la forte prévalence du diabète dans la région, attribuée aux modes de vie sédentaires et à l'introduction de nouveaux médicaments. En Amérique du Nord, les États-Unis devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que la prévalence croissante de lobésité et lattention croissante portée à la sensibilisation aux soins du diabète alimentent cette croissance.
  • Les États-Unis restent le plus grand marché dinsuline en Amérique du Nord, principalement en raison dune demande importante. L'American Diabetes Association, une agence de premier plan dédiée au contrôle du diabète aux États-Unis, vise à sensibiliser le public en finançant des opérations de recherche et de développement vitales pour la gestion, la guérison et la prévention du diabète.
  • Contribuant aux revenus de l'Amérique du Nord, les États-Unis détiennent une part importante, représentant 92 % des revenus de l'année en cours, en raison de leur importante population diabétique. Chaque année, environ 1,75 million d'Américains reçoivent un diagnostic de diabète, le pays étant également confronté à une forte prévalence d'obésité, l'une des principales causes du diabète de type 2.
  • Le marché traditionnel des médicaments à base dinsuline humaine devrait croître en raison de son prix abordable pour les patients. Parmi ces médicaments, Humulin est en tête en termes de part de marché, suivi de près par Novolin. Il faut notamment quil y ait actuellement des concurrents génériques pour le marché traditionnel des médicaments à base dinsuline humaine aux États-Unis. Ensemble, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Marché des médicaments pour le traitement du diabète  volume TCAC (en %), par géographie, 2023-2028

Aperçu du marché des médicaments contre le diabète

Le marché des médicaments contre le diabète est modérément fragmenté, avec peu dacteurs importants et génériques. Le marché des médicaments à base d'insuline et des médicaments Sglt-2 est dominé par quelques acteurs majeurs des sociétés pharmaceutiques contre le diabète, comme Novo-Nordisk, Sanofi, AstraZeneca et Bristol Myers Squibb. Le marché des médicaments oraux, comme les sulfonylurées et les méglitinides, comprend davantage d'acteurs génériques. Lintensité de la concurrence entre les acteurs est élevée, chacun sefforçant de développer de nouveaux médicaments et de les proposer à des prix compétitifs. Par ailleurs, pour accroître leurs parts de marché, les acteurs exploitent de nouveaux marchés, notamment les économies émergentes où la demande est très élevée par rapport à l'offre.

Leaders du marché des médicaments contre le diabète

  1. Novo Nordisk

  2. Sanofi

  3. AstraZeneca

  4. Boehringer Ingelheim

  5. Eli Lilly and Company

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Concentration du marché des médicaments pour le traitement du diabète
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Actualités du marché des médicaments contre le diabète

  • Octobre 2023 : Sanofi a dévoilé les résultats révolutionnaires de la présentation des données de phase 3 de TZIELD à l'ISPAD, démontrant un potentiel prometteur pour ralentir la progression du diabète de type 1 de stade 3 chez les enfants et adolescents récemment diagnostiqués. Les résultats complets ont été publiés simultanément dans le New England Journal of Medicine.
  • Août 2023 : Novo Nordisk A/S et Inversago Pharma ont annoncé un accord stratégique dans le cadre duquel Novo Nordisk s'engage à acquérir Inversago pour un montant pouvant atteindre 1,075 milliard de dollars américains en espèces, sous réserve du respect d'étapes de croissance et commerciales spécifiques. Inversago Pharma est spécialisée dans les thérapies pionnières ciblant l'obésité, le diabète et divers troubles métaboliques graves.

Rapport sur le marché des médicaments pour le traitement du diabète – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definitions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Drugs

      1. 5.1.1 Oral Anti-diabetic drugs

        1. 5.1.1.1 Biguanides

          1. 5.1.1.1.1 Metformin

        2. 5.1.1.2 Alpha-glucosidase Inhibitors

        3. 5.1.1.3 Dopamine -D2 Receptor Agonist

          1. 5.1.1.3.1 Cycloset (Bromocriptin)

        4. 5.1.1.4 Sodium-glucose Cotransport -2 (SGLT-2) Inhibitors

          1. 5.1.1.4.1 Invokana (Canagliflozin)

          2. 5.1.1.4.2 Jardiance (Empagliflozin)

          3. 5.1.1.4.3 Farxiga/Forxiga (Dapagliflozin)

          4. 5.1.1.4.4 Suglat (Ipragliflozin)

        5. 5.1.1.5 Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4) Inhibitors

          1. 5.1.1.5.1 Januvia (Sitagliptin)

          2. 5.1.1.5.2 Onglyza (Saxagliptin)

          3. 5.1.1.5.3 Tradjenta (Linagliptin)

          4. 5.1.1.5.4 Vipidia/Nesina (Alogliptin)

          5. 5.1.1.5.5 Galvus (Vildagliptin)

        6. 5.1.1.6 Sulfonylureas

        7. 5.1.1.7 Meglitinides

      2. 5.1.2 Insulin

        1. 5.1.2.1 Basal or Long-acting Insulin

          1. 5.1.2.1.1 Lantus (Insulin Glargine)

          2. 5.1.2.1.2 Levemir (Insulin Detemir)

          3. 5.1.2.1.3 Toujeo (Insulin Glargine)

          4. 5.1.2.1.4 Tresiba (Insulin Degludec)

          5. 5.1.2.1.5 Basaglar (Insulin Glargine)

        2. 5.1.2.2 Bolus or Fast-acting Insulin

          1. 5.1.2.2.1 NovoRapid/Novolog (Insulin Aspart)

          2. 5.1.2.2.2 Humalog (Insulin Lispro)

          3. 5.1.2.2.3 Apidra (Insulin Glulisine)

        3. 5.1.2.3 Traditional Human Insulin

          1. 5.1.2.3.1 Novolin/Actrapid/Insulatard

          2. 5.1.2.3.2 Humulin

          3. 5.1.2.3.3 Insuman

        4. 5.1.2.4 Biosimilar Insulin

          1. 5.1.2.4.1 Insulin Glargine Biosimilars

          2. 5.1.2.4.2 Human Insulin Biosimilars

      3. 5.1.3 Non-insulin Injectable Drug

        1. 5.1.3.1 GLP-1 Receptor Agonists

          1. 5.1.3.1.1 Victoza (Liraglutide)

          2. 5.1.3.1.2 Byetta (Exenatide)

          3. 5.1.3.1.3 Bydureon (Exenatide)

          4. 5.1.3.1.4 Trulicity (Dulaglutide)

          5. 5.1.3.1.5 Lyxumia (Lixisenatide)

        2. 5.1.3.2 Amylin Analogue

          1. 5.1.3.2.1 Symlin (Pramlintide)

      4. 5.1.4 Combination Drug

        1. 5.1.4.1 Combination Insulin

          1. 5.1.4.1.1 NovoMix (Biphasic Insulin Aspart)

          2. 5.1.4.1.2 Ryzodeg (Insulin Degludec and Insulin Aspart)

          3. 5.1.4.1.3 Xultophy (Insulin Degludec and Liraglutide)

        2. 5.1.4.2 Oral Combination

          1. 5.1.4.2.1 Janumet (Sitagliptin and Metformin HCl)

    2. 5.2 By Route of Administration

      1. 5.2.1 Oral

      2. 5.2.2 Subcutaneous

      3. 5.2.3 Intravenous

    3. 5.3 By Distribution Channel

      1. 5.3.1 Online

      2. 5.3.2 Offline

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

        3. 5.4.1.3 Rest of North America

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 France

        2. 5.4.2.2 Germany

        3. 5.4.2.3 Italy

        4. 5.4.2.4 Spain

        5. 5.4.2.5 United Kingdom

        6. 5.4.2.6 Russia

        7. 5.4.2.7 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Latin America

        1. 5.4.3.1 Mexico

        2. 5.4.3.2 Brazil

        3. 5.4.3.3 Rest of Latin America

      4. 5.4.4 Asia-Pacific

        1. 5.4.4.1 Japan

        2. 5.4.4.2 South Korea

        3. 5.4.4.3 China

        4. 5.4.4.4 India

        5. 5.4.4.5 Australia

        6. 5.4.4.6 Vietnam

        7. 5.4.4.7 Malaysia

        8. 5.4.4.8 Indonesia

        9. 5.4.4.9 Philippines

        10. 5.4.4.10 Thailand

        11. 5.4.4.11 Rest of Asia-Pacific

      5. 5.4.5 Middle-East and Africa

        1. 5.4.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.4.5.2 Iran

        3. 5.4.5.3 Egypt

        4. 5.4.5.4 Oman

        5. 5.4.5.5 South Africa

        6. 5.4.5.6 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. MARKET INDICATORS

    1. 6.1 Type-1 Diabetes Population

    2. 6.2 Type-2 Diabetes Population

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Novo Nordisk

      2. 7.1.2 Sanofi

      3. 7.1.3 Eli Lilly and Company

      4. 7.1.4 Biocon

      5. 7.1.5 AstraZeneca

      6. 7.1.6 Bristol Myers Squibb

      7. 7.1.7 Boehringer Ingelheim

      8. 7.1.8 Mylan

      9. 7.1.9 Pfizer

      10. 7.1.10 Johnson & Johnson

      11. 7.1.11 Merck & Co.

      12. 7.1.12 Novartis

      13. 7.1.13 Astellas Pharma

      14. 7.1.14 Teva Pharmaceuticals

    2. *List Not Exhaustive
    3. 7.2 Company Share Analysis

      1. 7.2.1 Insulin Drugs

        1. 7.2.1.1 Novo Nordisk

        2. 7.2.1.2 Sanofi

        3. 7.2.1.3 Eli Lilly and Company

        4. 7.2.1.4 Others

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

** Sous réserve de disponibilité.
**Le paysage concurrentiel couvre l'aperçu de l'activité, les données financières, les produits et stratégies, ainsi que les développements récents.
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Segmentation de lindustrie des médicaments contre le diabète

Le diabète ou diabète sucré décrit un groupe de troubles métaboliques caractérisés par un taux de sucre dans le sang élevé chez une personne. Avec le diabète, soit le corps ne produit pas suffisamment d'insuline, soit les cellules du corps ne répondent pas correctement à l'insuline, ou les deux.

Le marché des médicaments pour le traitement du diabète est segmenté par médicaments en insuline (insuline basale ou à action prolongée, bolus ou à action rapide, insuline humaine traditionnelle et biosimilaires de l'insuline), médicaments antidiabétiques oraux (inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, inhibiteurs de la DPP-4, et inhibiteurs du SGLT-2), des médicaments injectables non insuliniques (agonistes des récepteurs du GLP-1 et analogue de l'amyline) et des médicaments combinés (insuline combinée, combinaison orale). par voie d'administration (orale, intraveineuse, sous-cutanée), par canal de distribution (en ligne et hors ligne) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique latine). Le rapport propose la valeur (en USD) et le volume (en ml) pour les segments ci-dessus.

Par drogues
Médicaments antidiabétiques oraux
Biguanides
Metformine
Inhibiteurs de l'alpha-glucosidase
Agoniste des récepteurs dopaminergiques D2
Cycloset (Bromocriptine)
Inhibiteurs du cotransport sodium-glucose -2 (SGLT-2)
Invokana (Canagliflozine)
Jardiance (Empagliflozine)
Farxiga/Forxiga (Dapagliflozine)
Suglat (ipragliflozine)
Inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4)
Januvia (Sitagliptine)
Onglyza (Saxagliptine)
Tradjenta (linagliptine)
Vipidia/Nesina (Alogliptine)
Galvus (vildagliptine)
Sulfonylurées
Méglitinides
Insuline
Insuline basale ou à action prolongée
Lantus (insuline glargine)
Levemir (insuline détémir)
Toujeo (Insulin Glargine)
Tresiba (insuline dégludec)
Basaglar (insuline glargine)
Bolus ou insuline à action rapide
NovoRapid/Novolog (insuline asparte)
Humalog (insuline Lispro)
Apidra (insuline glulisine)
Insuline humaine traditionnelle
Novolin/Actrapid/Insulatard
Humuline
Humain
Insuline biosimilaire
Biosimilaires de l'insuline glargine
Biosimilaires de l’insuline humaine
Médicament injectable sans insuline
Agonistes des récepteurs GLP-1
Victoza (Liraglutide)
Byetta (Exénatide)
Bydureon (Exénatide)
Trulicité (Dulaglutide)
Lyxumia (Lixisénatide)
Analogue de l’amyline
Symlin (Pramlintide)
Médicament combiné
Insuline combinée
NovoMix (insuline asparte biphasique)
Ryzodeg (insuline dégludec et insuline asparte)
Xultophy (insuline dégludec et liraglutide)
Combinaison orale
Janumet (Sitagliptine et Metformine HCl)
Par voie d'administration
Oral
Sous-cutané
Intraveineux
Par canal de distribution
En ligne
Hors ligne
Géographie
Amérique du Nord
États-Unis
Canada
Reste de l'Amérique du Nord
L'Europe
France
Allemagne
Italie
Espagne
Royaume-Uni
Russie
Le reste de l'Europe
l'Amérique latine
Mexique
Brésil
Reste de l'Amérique latine
Asie-Pacifique
Japon
Corée du Sud
Chine
Inde
Australie
Viêt Nam
Malaisie
Indonésie
Philippines
Thaïlande
Reste de l'Asie-Pacifique
Moyen-Orient et Afrique
Arabie Saoudite
L'Iran
Egypte
Le mien
Afrique du Sud
Reste du Moyen-Orient et Afrique

FAQ sur les études de marché sur les médicaments pour le traitement du diabète

La taille du marché des médicaments pour le traitement du diabète devrait atteindre 87,53 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,51 % pour atteindre 104,01 milliards USD dici 2029.

En 2024, la taille du marché des médicaments pour le traitement du diabète devrait atteindre 87,53 milliards de dollars.

Novo Nordisk, Sanofi, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly and Company sont les principales sociétés opérant sur le marché des médicaments pour le traitement du diabète.

On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).

En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des médicaments pour le traitement du diabète.

En 2023, la taille du marché des médicaments pour le traitement du diabète était estimée à 84,46 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des médicaments pour les soins du diabète pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des médicaments pour les soins du diabète pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

Le segment des médicaments à base dinsuline devrait dominer le marché des médicaments contre le diabète, principalement en raison de la demande de la population diabétique de type 1.

Les facteurs moteurs du marché des médicaments contre le diabète sont a) la demande croissante de médicaments contre le diabète de la part des économies émergentes b) le développement rapide des systèmes dadministration dinsuline.

Rapport sur l'industrie des médicaments pour le traitement du diabète

Ce rapport complet propose une analyse approfondie de lindustrie des médicaments contre le diabète, fournissant une analyse détaillée des principaux moteurs et segments de marché. Mordor Intelligence propose une personnalisation en fonction de vos intérêts spécifiques, notamment  1. Application  (diabète de type 1, diabète de type 2) 2. Canal de distribution  pharmacies en ligne, pharmacies hospitalières, pharmacies de détail 3. Voie d'administration  orale, sous-cutanée, intraveineuse

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Analyse de la taille et de la part du marché des médicaments contre le diabète – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)