Aperçu du marché
| Study Period: | 2016-2027 |
| Fastest Growing Market: | Asia Pacific |
| Largest Market: | North America |
| CAGR: | > 4 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?
Aperçu du marché
Le marché des médicaments pour le traitement du diabète a atteint 69,7 milliards USD en 2019 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 4,5 % au cours de la période de prévision (2020-2025).
- La croissance importante du marché peut être attribuée à des facteurs tels que la prévalence croissante du diabète et le nombre croissant de programmes lancés par divers organismes de santé liés à la sensibilisation à la santé. Actuellement, environ 10 % de tous les cas de diabète sont de type 1 et les autres sont de type 2.
- En 2019, l'Amérique du Nord représentait une part importante du marché, suivie de l'Asie-Pacifique. L'augmentation du nombre de patients diabétiques est principalement due à l'augmentation de l'obésité chez les personnes causée par des régimes alimentaires malsains et des modes de vie sédentaires. Le marché en Asie-Pacifique est principalement tiré par la demande croissante de médicaments contre le diabète en provenance de Chine et d'Inde. Actuellement, la Chine compte plus de 120 millions de patients diabétiques, tandis que le nombre de patients diabétiques en Inde devrait atteindre 87 millions d'ici 2025.
- Basé sur les médicaments, le segment de l'insuline détient une part importante du marché. Plus de 100 millions de personnes dans le monde ont besoin d'insuline, dont toutes les personnes atteintes de diabète de type 1 et entre 10 % et 25 % des personnes atteintes de diabète de type 2.
Portée du rapport
Le diabète ou diabète sucré décrit un groupe de troubles métaboliques caractérisés par un taux élevé de sucre dans le sang chez une personne. Avec le diabète, le corps ne produit pas suffisamment d'insuline ou les cellules du corps ne répondent pas correctement à l'insuline ou les deux. Le marché des médicaments pour le traitement du diabète est segmenté par médicaments en insuline (basale ou à action prolongée, bolus ou à action rapide, insuline humaine traditionnelle et biosimilaires de l'insuline), antidiabétiques oraux (inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, inhibiteurs de la DPP-4, et inhibiteurs du SGLT-2), des médicaments injectables non insuliniques (agonistes des récepteurs du GLP-1 et analogue de l'amyline) et des médicaments combinés (insuline combinée, combinaison orale).
| By Drugs | ||||||||||||||||||||||||
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| Geography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Principales tendances du marché
Les médicaments à base d'insuline représentaient près de 25% de part de marché sur le marché des médicaments pour le traitement du diabète en 2019
Le segment de l'insuline devrait augmenter avec un TCAC de plus de 2,5 % au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande de la population diabétique de type 1, qui était de plus de 30 millions à la fin de 2019. les patients dépendent également de l'insuline. Bien que seulement 10 % de la population diabétique soit de type 1, la consommation d'insuline y est plus élevée. La demande d'insuline est stimulée par une prise de conscience accrue des avantages de l'insuline pour les patients diabétiques, en particulier dans les économies émergentes. D'autres facteurs, tels que le développement rapide des systèmes d'administration d'insuline, le développement de médicaments et d'analogues par les grandes entreprises et l'augmentation de la population gériatrique et obèse, peuvent alimenter la croissance du marché de l'insuline. En 2019, dans le segment des insulines, l'insuline basale représentait 46 % de part de marché et plus de 13 % de part de marché sur le marché global des médicaments pour le traitement du diabète. Selon la Fédération internationale du diabète, les patients diabétiques ont dépensé 760 milliards de dollars en 2019, dont une part importante a été dépensée par les patients diabétiques de type 1 en médicaments à base d'insuline.
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L'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique représentaient ensemble plus de 60% de la part de marché en 2019
L'Amérique du Nord a enregistré plus de 29 milliards de dollars de revenus en 2019, ce qui devrait encore augmenter avec un TCAC de plus de 4 % au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à l'augmentation de la population diabétique en Amérique du Nord, en raison du stress, des régimes alimentaires malsains et de l'obésité. En Amérique du Nord, il y a plus de 29 millions de patients diabétiques, et ce nombre devrait passer à 32 millions d'ici 2025. À eux seuls, les États-Unis ont enregistré plus de 25 millions de patients diabétiques en 2019. En Amérique du Nord, les États-Unis détiennent une part importante sur le marché des médicaments pour le traitement du diabète. La croissance du marché des médicaments contre le diabète dans cette région est également soutenue par des politiques de remboursement gouvernementales favorables et une infrastructure de soins de santé de pointe. Les pays d'Asie du Sud-Est devraient générer une demande plus élevée dans les années à venir, principalement en raison des initiatives prises par le gouvernement local et les organisations de santé pour sensibiliser le public au diabète, aux médicaments et aux appareils. La population atteinte de diabète dans cette région a augmenté à un rythme alarmant au cours de la dernière décennie. Le principal défi auquel est confronté le marché des médicaments contre le diabète dans les économies émergentes de la région Asie-Pacifique est le manque d'infrastructures de soins de santé et de chaînes d'approvisionnement centralisées, qui entraînent des variations de prix.
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Paysage concurrentiel
Le marché des médicaments contre le diabète est modérément fragmenté, avec peu d'acteurs significatifs et génériques. Le marché des médicaments à base d'insuline et des médicaments Sglt-2 est dominé par quelques acteurs majeurs, tels que Novo-Nordisk, Sanofi, AstraZeneca et Bristol Myers Squibb. Le marché des médicaments oraux, comme les sulfonylurées et les méglitinides, comprend davantage d'acteurs génériques. L'intensité de la concurrence entre les acteurs est élevée, car chaque acteur s'efforce de développer de nouveaux médicaments et de les proposer à des prix compétitifs. De plus, afin d'augmenter leurs parts de marché, les acteurs puisent dans de nouveaux marchés, notamment les économies émergentes où la demande est très élevée par rapport à l'offre. Certains des développements récents sur le marché des médicaments pour le traitement du diabète comprennent :
- En janvier 2020, la FDA américaine a approuvé Trijardy XR (comprimés à libération prolongée d'empagliflozine/linagliptine/chlorhydrate de metformine) pour abaisser la glycémie chez les adultes atteints de diabète de type 2. Trijardy XR fournit trois médicaments contre le diabète de type 2 dans un seul comprimé.
- En septembre 2019, Novo Nordisk a annoncé que la FDA américaine avait approuvé les comprimés oraux de Rybelsus (semaglutide) pour les patients adultes atteints de diabète de type 2. Avec cette approbation, Rybelsus est devenu le premier traitement protéique récepteur du peptide de type glucagon (GLP-1) approuvé pour une utilisation aux États-Unis, qui n'a pas besoin d'être injecté.
- En mars 2019, Novo Nordisk a annoncé son intention d'investir environ 98 millions USD dans la modernisation et l'expansion de l'usine de fabrication d'insuline à Kalundborg, au Danemark. Le projet devrait être achevé avant la fin de 2020.
Principaux acteurs
Novo Nordisk
Sanofi
AstraZeneca
Boehringer Ingelheim
Eli Lilly et compagnie
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Table of Contents
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1. INTRODUCTION
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1.1 Study Assumptions
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1.2 Scope of the Study
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2. RESEARCH METHODOLOGY
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3. EXECUTIVE SUMMARY
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4. MARKET DYNAMICS
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4.1 Market Overview
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4.2 Market Drivers
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4.3 Market Restraints
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4.4 Porter's Five Forces Analysis
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4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
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4.4.2 Bargaining Power of Consumers
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4.4.3 Threat of New Entrants
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4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
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4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
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5. MARKET SEGMENTATION
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5.1 By Drugs
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5.1.1 Oral Anti-diabetic drugs (Value and Volume 2012-2024)
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5.1.1.1 Biguanides
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5.1.1.1.1 Metformin
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5.1.1.2 Alpha-glucosidase Inhibitors
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5.1.1.3 Dopamine -D2 Receptor Agonist
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5.1.1.3.1 Cycloset (Bromocriptin)
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5.1.1.4 Sodium-glucose Cotransport -2 (SGLT-2) Inhibitors
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5.1.1.4.1 Invokana (Canagliflozin)
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5.1.1.4.2 Jardiance (Empagliflozin)
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5.1.1.4.3 Farxiga/Forxiga (Dapagliflozin)
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5.1.1.4.4 Suglat (Ipragliflozin)
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5.1.1.5 Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4) Inhibitors
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5.1.1.5.1 Januvia (Sitagliptin)
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5.1.1.5.2 Onglyza (Saxagliptin)
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5.1.1.5.3 Tradjenta (Linagliptin)
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5.1.1.5.4 Vipidia/Nesina (Alogliptin)
-
5.1.1.5.5 Galvus (Vildagliptin)
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5.1.1.6 Sulfonylureas
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5.1.1.7 Meglitinides
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5.1.2 Insulin (Value and Volume 2012-2025)
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5.1.2.1 Basal or Long-acting Insulin
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5.1.2.1.1 Lantus (Insulin Glargine)
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5.1.2.1.2 Levemir (Insulin Detemir)
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5.1.2.1.3 Toujeo (Insulin Glargine)
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5.1.2.1.4 Tresiba (Insulin Degludec)
-
5.1.2.1.5 Basaglar (Insulin Glargine)
-
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5.1.2.2 Bolus or Fast-acting Insulin
-
5.1.2.2.1 NovoRapid/Novolog (Insulin Aspart)
-
5.1.2.2.2 Humalog (Insulin Lispro)
-
5.1.2.2.3 Apidra (Insulin Glulisine)
-
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5.1.2.3 Traditional Human Insulin
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5.1.2.3.1 Novolin/Actrapid/Insulatard
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5.1.2.3.2 Humulin
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5.1.2.3.3 Insuman
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5.1.2.4 Biosimilar Insulin
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5.1.2.4.1 Insulin Glargine Biosimilars
-
5.1.2.4.2 Human Insulin Biosimilars
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5.1.3 Non-insulin Injectable Drug (Value and Volume 2012-2025)
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5.1.3.1 GLP-1 Receptor Agonists
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5.1.3.1.1 Victoza (Liraglutide)
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5.1.3.1.2 Byetta (Exenatide)
-
5.1.3.1.3 Bydureon (Exenatide)
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5.1.3.1.4 Trulicity (Dulaglutide)
-
5.1.3.1.5 Lyxumia (Lixisenatide)
-
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5.1.3.2 Amylin Analogue
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5.1.3.2.1 Symlin (Pramlintide)
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5.1.4 Combination Drug
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5.1.4.1 Combination Insulin
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5.1.4.1.1 NovoMix (Biphasic Insulin Aspart)
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5.1.4.1.2 Ryzodeg (Insulin Degludec and Insulin Aspart)
-
5.1.4.1.3 Xultophy (Insulin Degludec and Liraglutide)
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5.1.4.2 Oral Combination
-
5.1.4.2.1 Janumet (Sitagliptin and Metformin HCl)
-
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5.2 Geography
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5.2.1 North America
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5.2.1.1 United States (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.1.1.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.1.1.2 Insulin
-
5.2.1.1.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.1.1.4 Combination Drugs
-
-
5.2.1.2 Canada (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.1.2.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.1.2.2 Insulin
-
5.2.1.2.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.1.2.4 Combination Drugs
-
-
5.2.1.3 Rest of North America (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.1.3.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.1.3.2 Insulin
-
5.2.1.3.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.1.3.4 Combination Drugs
-
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5.2.2 Europe
-
5.2.2.1 France (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.2.1.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.2.1.2 Insulin
-
5.2.2.1.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.2.1.4 Combination Drugs
-
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5.2.2.2 Germany (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.2.2.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.2.2.2 Insulin
-
5.2.2.2.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.2.2.4 Combination Drugs
-
-
5.2.2.3 Italy (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.2.3.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.2.3.2 Insulin
-
5.2.2.3.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.2.3.4 Combination Drugs
-
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5.2.2.4 Spain (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.2.4.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.2.4.2 Insulin
-
5.2.2.4.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.2.4.4 Combination Drugs
-
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5.2.2.5 United Kingdom (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.2.5.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.2.5.2 Insulin
-
5.2.2.5.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.2.5.4 Combination Drugs
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5.2.2.6 Russia (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.2.6.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.2.6.2 Insulin
-
5.2.2.6.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.2.6.4 Combination Drugs
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5.2.2.7 Rest of Europe (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.2.7.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.2.7.2 Insulin
-
5.2.2.7.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.2.7.4 Combination Drugs
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5.2.3 Latin America
-
5.2.3.1 Mexico (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.3.1.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.3.1.2 Insulin
-
5.2.3.1.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.3.1.4 Combination Drugs
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5.2.3.2 Brazil (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.3.2.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.3.2.2 Insulin
-
5.2.3.2.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.3.2.4 Combination Drugs
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5.2.3.3 Rest of Latin America (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.3.3.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.3.3.2 Insulin
-
5.2.3.3.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.3.3.4 Combination Drugs
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5.2.4 Asia-Pacific
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5.2.4.1 Japan (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.4.1.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.4.1.2 Insulin
-
5.2.4.1.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.4.1.4 Combination Drugs
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5.2.4.2 South Korea (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.4.2.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.4.2.2 Insulin
-
5.2.4.2.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.4.2.4 Combination Drugs
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5.2.4.3 China (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.4.3.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.4.3.2 Insulin
-
5.2.4.3.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.4.3.4 Combination Drugs
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5.2.4.4 India (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.4.4.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.4.4.2 Insulin
-
5.2.4.4.3 Non-insulin Injectable Drugs
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5.2.4.4.4 Combination Drugs
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5.2.4.5 Australia (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.4.5.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.4.5.2 Insulin
-
5.2.4.5.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.4.5.4 Combination Drugs
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5.2.4.6 Vietnam (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.4.6.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.4.6.2 Insulin
-
5.2.4.6.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.4.6.4 Combination Drugs
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5.2.4.7 Malaysia (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.4.7.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.4.7.2 Insulin
-
5.2.4.7.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.4.7.4 Combination Drugs
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5.2.4.8 Indonesia (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.4.8.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.4.8.2 Insulin
-
5.2.4.8.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.4.8.4 Combination Drugs
-
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5.2.4.9 Philippines (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.4.9.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.4.9.2 Insulin
-
5.2.4.9.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.4.9.4 Combination Drugs
-
-
5.2.4.10 Thailand (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.4.10.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.4.10.2 Insulin
-
5.2.4.10.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.4.10.4 Combination Drugs
-
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5.2.4.11 Rest of Asia-Pacific (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.4.11.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.4.11.2 Insulin
-
5.2.4.11.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.4.11.4 Combination Drugs
-
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5.2.5 Middle-East and Africa
-
5.2.5.1 Saudi Arabia (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.5.1.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.5.1.2 Insulin
-
5.2.5.1.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.5.1.4 Combination Drugs
-
-
5.2.5.2 Iran (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.5.2.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.5.2.2 Insulin
-
5.2.5.2.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.5.2.4 Combination Drugs
-
-
5.2.5.3 Egypt (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.5.3.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.5.3.2 Insulin
-
5.2.5.3.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.5.3.4 Combination Drugs
-
-
5.2.5.4 Oman (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.5.4.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.5.4.2 Insulin
-
5.2.5.4.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.5.4.4 Combination Drugs
-
-
5.2.5.5 South Africa (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.5.5.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.5.5.2 Insulin
-
5.2.5.5.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.5.5.4 Combination Drugs
-
-
5.2.5.6 Rest of Middle-East and Africa (Value and Volume 2012-2025)
-
5.2.5.6.1 Oral Anti-diabetic Drugs
-
5.2.5.6.2 Insulin
-
5.2.5.6.3 Non-insulin Injectable Drugs
-
5.2.5.6.4 Combination Drugs
-
-
-
-
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6. MARKET INDICATORS
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6.1 Type-1 Diabetes Population (2012-2025)
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6.2 Type-2 Diabetes Population (2012-2025)
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7. COMPETITIVE LANDSCAPE
-
7.1 Vendor Market Share
-
7.2 Company Profiles
-
7.2.1 Novo Nordisk
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7.2.2 Sanofi
-
7.2.3 Eli Lilly and Company
-
7.2.4 Biocon
-
7.2.5 AstraZeneca
-
7.2.6 Bristol Myers Squibb
-
7.2.7 Boehringer Ingelheim
-
7.2.8 Mylan
-
7.2.9 Pfizer
-
7.2.10 Johnson & Johnson
-
7.2.11 Merck & Co.
-
7.2.12 Novartis
-
7.2.13 Astellas Pharma
-
7.2.14 Teva Pharmaceuticals
-
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8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Frequently Asked Questions
Quelle est la période d'étude de ce marché ?
Le marché des médicaments pour le traitement du diabète est étudié de 2018 à 2028.
Quel est le taux de croissance du marché Médicaments contre le diabète?
Le marché des médicaments pour le traitement du diabète croît à un TCAC> 3% au cours des 5 prochaines années.
Quelle est la taille du marché des médicaments contre le diabète en 2018?
Le marché des médicaments pour le traitement du diabète est évalué à 81 milliards de dollars en 2018.
Quelle est la taille du marché des médicaments contre le diabète en 2028?
Le marché des médicaments pour le traitement du diabète est évalué à 91 milliards de dollars en 2028.
Quelle région a le taux de croissance le plus élevé du marché Médicaments contre le diabète?
La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.
Quelle région détient la plus grande part du marché Médicaments contre le diabète?
L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.
Qui sont les principaux acteurs du marché Médicaments contre le diabète?
Novo Nordisk, Sanofi, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly and Company sont les principales sociétés opérant sur le marché des médicaments pour le traitement du diabète.
