Taille et analyse de la part du marché des médicaments contre le diabète au Vietnam - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Recherche documentaire

Pour délimiter correctement le marché, nous commençons par examiner les références de santé publique et d'épidémiologie décrivant les besoins de traitement au Vietnam et l'organisation des parcours de soins. Les sources utilisées incluent, par exemple, les statistiques sanitaires nationales de l'Organisation mondiale de la santé, les mises à jour de l'atlas du diabète de la Fédération internationale du diabète, les recommandations du ministère de la Santé du Vietnam pour le diagnostic et le traitement du diabète, ainsi que les publications de l'Office général des statistiques du Vietnam sur la population et la structure par âge.

Nous utilisons ensuite des sources secondaires permettant de traduire les signaux de demande en tendances de dépenses pharmaceutiques, telles que les publications de la Sécurité sociale vietnamienne et de l'assurance maladie, les statistiques d'importation et d'exportation pour les catégories pharmaceutiques concernées, et des études évaluées par des pairs sur les tendances de dispensation des médicaments antidiabétiques. Les rapports annuels d'entreprises, les présentations aux investisseurs et la presse locale réputée sont également utilisés pour recouper la disponibilité des produits, l'adoption des thérapies et l'orientation des prix, avec l'appui d'abonnements payants pour les données financières et de renseignement des entreprises ainsi que des actualités et données financières lorsque nécessaire. Les sources documentaires mentionnées ici ne sont données qu'à titre indicatif, et d'autres références publiques ont également été utilisées pour la collecte, la validation et la clarification des données au cours de l'étude.

Entretiens et enquêtes primaires

Le travail primaire est utilisé pour éprouver la logique de dimensionnement auprès de personnes qui observent les comportements réels de prescription et d'achat, telles que les endocrinologues, les pharmaciens hospitaliers, les distributeurs et les responsables de circuits pharmaceutiques. Nous échangeons également avec des répondants axés sur le remboursement et les achats afin de valider la tarification, la dynamique des appels d'offres et le passage entre classes thérapeutiques dans les grands centres urbains du Vietnam ainsi que dans les provinces secondaires.

Répartition des répondants aux travaux de terrain de la recherche primaire

Notre modèle de marché part d'un bassin de demande descendant (top-down), où la population diabétique traitée est constituée puis répartie selon la combinaison thérapeutique, laquelle est ensuite convertie en valeur à l'aide de la posologie typique et des fourchettes de coût annuel de traitement pour le Vietnam. Pour garder les résultats ancrés dans la réalité, des vérifications ascendantes (bottom-up) sélectives sont effectuées à l'aide de points de prix échantillonnés et de proxys de volume issus des échanges avec distributeurs et circuits de distribution, suivies d'ajustements lorsque les deux approches ne concordent pas.

Les principales données utilisées dans le modèle incluent la prévalence diagnostiquée et traitée par tranche d'âge, la part de l'insuline par rapport aux thérapies orales, le rythme d'adoption des nouvelles classes thérapeutiques (comme les inhibiteurs du SGLT2 et les thérapies à base de GLP-1 lorsque pertinent), la couverture de remboursement et le comportement des appels d'offres dans les hôpitaux publics, ainsi que l'évolution observée des prix due à la généricisation et à la tarification de référence. Lorsque les signaux directs de volume sont limités pour les provinces plus petites ou les thérapies plus récentes, les écarts sont traités par analogie avec des hôpitaux comparables et des rampes de pénétration prudentes, revérifiées lors des entretiens avec des experts.

Pour les prévisions, nous nous appuyons principalement sur une analyse de scénarios liée à la croissance de la prévalence du diabète, aux taux d'intensification du traitement et à la stabilité attendue du remboursement, puis nous appliquons un lissage pour éviter des variations annuelles irréalistes en escalier. Les hypothèses sont examinées avec les personnes interrogées afin que la prévision finale reflète ce que les prescripteurs et les acheteurs jugent plausible sur la période d'étude.

La validation s'effectue à travers de multiples vérifications afin que les chiffres finaux soient cohérents en interne et alignés sur les signaux externes. Nous comparons les résultats à des indicateurs indépendants tels que les tendances du fardeau du diabète, les schémas de dépenses en médicaments rapportés et les retours des circuits de distribution sur les évolutions thérapeutiques, puis les anomalies sont examinées avant validation finale.

Un second analyste examine la structure du modèle, les fourchettes d'entrée et les évolutions d'une année sur l'autre afin de détecter rapidement les erreurs arithmétiques et logiques. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements significatifs se produisent, par exemple des changements majeurs de remboursement ou de larges révisions de prix. Avant la livraison, une dernière révision est effectuée pour refléter les données publiques les plus récentes et les informations recueillies lors des derniers contacts.

Les valeurs publiées pour le marché vietnamien des médicaments contre le diabète ne correspondent souvent pas car chaque éditeur définit le périmètre du marché différemment et utilise des hypothèses différentes en matière de tarification et de la partie du parcours de soins comptabilisée. Les différences proviennent également de l'année choisie comme base, de la manière dont la conversion des devises est gérée, et de la rapidité avec laquelle les modèles sont mis à jour après des changements de remboursement ou d'appels d'offres.

Les principaux facteurs d'écart sur ce marché concernent généralement le fait de savoir si les estimations incluent les dispositifs et les dépenses de soins du diabète au sens large, si elles ne comptent que les ventes en pharmacie de détail ou aussi les achats hospitaliers, et si l'on suppose que les nouvelles classes injectables se développent rapidement sans vérification de l'accès local. Certains modèles s'appuient sur des rampes agressives de prix et de pénétration, tandis que d'autres appliquent des répartitions de combinaison thérapeutique statiques sur plusieurs années, ce qui peut sous-estimer le passage des anciens médicaments oraux vers de nouvelles options.

Comparaison de référence

L'écart s'explique principalement par ce qui est comptabilisé et par la manière dont le prix et l'accès sont traduits en chiffre d'affaires, plutôt que par de faibles différences de calcul. Lorsque les dépenses sont limitées aux médicaments antidiabétiques et vérifiées par rapport aux schémas d'achat hospitalier et au passage entre classes thérapeutiques, les dispositifs et les coûts de traitement plus larges restent hors périmètre, ce qui permet de garder le total cohérent avec celui de Mordor Intelligence.