Taille et part du marché des médicaments contre le diabète au Vietnam
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 216.16 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 223.77 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 266.14 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 3.52% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des médicaments contre le diabète au Vietnam par Mordor Intelligence
La taille du marché des médicaments contre le diabète au Vietnam en 2026 est estimée à 223,77 millions USD, en croissance par rapport à la valeur de 2025 de 216,16 millions USD, avec des projections pour 2031 s'établissant à 266,14 millions USD, progressant à un TCAC de 3,52 % sur la période 2026-2031.
Le Vietnam a efficacement stoppé la transmission de l'épidémie de COVID-19 dès le début, sans aucun décès pendant des mois. Depuis lors, cependant, la quatrième vague de l'épidémie de COVID-19 a causé des ravages au Vietnam. Selon le ministère de la Santé, le Vietnam a connu quatre vagues de l'épidémie de COVID-19 (ministère de la Santé).
La COVID-19 (maladie à coronavirus) a été identifiée comme une infection virale hautement contagieuse causée par le coronavirus-2 qui provoque le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2). Le diabète est un facteur de risque majeur pour les issues fatales liées à la COVID-19. Les patients diabétiques sont vulnérables aux infections en raison de l'hyperglycémie, d'une fonction immunitaire altérée, de troubles vasculaires et de comorbidités telles que l'hypertension, la dyslipidémie et les maladies cardiovasculaires. En outre, l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ECA2) est un récepteur du SRAS-CoV-2 chez l'homme. Par conséquent, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) doivent être utilisés avec prudence chez les personnes diabétiques. La sévérité et la mortalité liées à la COVID-19 étaient significativement plus élevées chez les diabétiques que chez les non-diabétiques. Par conséquent, les diabétiques doivent faire preuve de prudence durant l'épidémie de COVID-19.
La COVID-19 (maladie à coronavirus) a été identifiée comme une infection virale hautement contagieuse causée par le coronavirus-2 qui provoque le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2). Le diabète est un facteur de risque majeur pour les issues fatales liées à la COVID-19. Les patients diabétiques sont vulnérables aux infections en raison de l'hyperglycémie, d'une fonction immunitaire altérée, de troubles vasculaires et de comorbidités telles que l'hypertension, la dyslipidémie et les maladies cardiovasculaires. En outre, l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ECA2) est un récepteur du SRAS-CoV-2 chez l'homme. Par conséquent, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) doivent être utilisés avec prudence chez les personnes diabétiques. La sévérité et la mortalité liées à la COVID-19 étaient significativement plus élevées chez les diabétiques que chez les non-diabétiques. Par conséquent, les diabétiques doivent faire preuve de prudence durant l'épidémie de COVID-19.
En termes de médicaments, la catégorie insuline détient une part de marché considérable. Plus de 100 millions de personnes dans le monde utilisent de l'insuline, notamment toutes les personnes atteintes de diabète de type 1 et 10 % à 25 % des personnes atteintes de diabète de type 2. La production d'insuline est extrêmement sophistiquée, et il n'existe que quelques fabricants d'insuline sur le marché. Il en résulte une vive concurrence entre ces fabricants, qui s'efforcent continuellement de répondre aux besoins des patients en fournissant de l'insuline de la plus haute qualité.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des médicaments contre le diabète au Vietnam
Les médicaments antidiabétiques oraux détiennent la part de marché la plus élevée pour l'année en cours.
Le segment des médicaments antidiabétiques oraux devrait progresser, enregistrant un TCAC supérieur à 3,7 % au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande émanant de la population diabétique, qui dépassait 4,2 millions de personnes à la fin de l'année en cours.
L'assurance maladie a été mise en place au Vietnam il y a plus d'une décennie, mais la couverture reste limitée. Le Vietnam est un pays à revenu faible à intermédiaire, avec un PIB par habitant d'environ 4 310 USD. Par conséquent, le coût du traitement du diabète exerce une pression majeure sur le budget familial des patients. Le Vietnam est un pays à revenu faible à intermédiaire, avec un PIB par habitant d'environ 4 310 USD. Par conséquent, le coût du traitement du diabète exerce une pression majeure sur le budget familial des patients. Les médicaments contre le diabète sont abordables à Hô-Chi-Minh-Ville par rapport au coût du traitement d'autres maladies chroniques telles que les maladies infectieuses, cardiovasculaires et rénales. La population âgée du pays a exercé une pression sur le système de santé ainsi que sur les services et réglementations de sécurité sociale. Par conséquent, le gouvernement doit adopter de nouvelles initiatives politiques pour alléger le fardeau du traitement du diabète et des dépenses de santé.
Le Vietnam vise à atteindre une couverture universelle par l'assurance maladie et a décentralisé la gestion de la santé vers des niveaux inférieurs de la structure administrative du pays.
Chaque établissement au Vietnam utilise les directives du ministère de la Santé pour la tarification des différents médicaments afin de formuler ses propres offres uniques. Certains de ces coûts atteignaient jusqu'à six fois ceux observés sur le marché mondial. L'achat de médicaments de marque par rapport aux génériques influence les dépenses des établissements au Vietnam et, par conséquent, celles des individus et/ou du système d'assurance. Le diabète est reconnu au Vietnam comme un fardeau de santé publique, et les responsables de la santé publique ont pris des mesures pour en atténuer le poids. Le fardeau du diabète au Vietnam est le résultat de plusieurs tendances et facteurs épidémiologiques. Le diabète a le potentiel de devenir une épidémie, imposant un fardeau massif en termes de santé publique et d'économie au Vietnam. Bien que la prévalence du diabète dans les régions rurales reste faible, elle est en augmentation. Le diabète est aussi répandu dans les grandes villes qu'il l'est dans le reste du monde occidental.
Grâce aux encouragements du gouvernement vietnamien, l'utilisation des dispositifs de gestion a augmenté au cours de la période de prévision.
Augmentation de la population diabétique au Vietnam
Le diabète est l'une des quatre principales maladies non transmissibles (MNT), et son incidence mondiale a considérablement augmenté ces dernières années. Le diabète progresse à un rythme d'environ 6,23 % par an au Vietnam, et il est devenu un fardeau sanitaire et économique grave pour la société vietnamienne. La croissance économique et les changements sociétaux influencent les schémas pathologiques, allant des maladies infectieuses aux maladies non transmissibles, le diabète étant l'une des sept principales causes de décès et d'invalidité au Vietnam. La prévalence de l'obésité au Vietnam reste relativement faible, malgré des augmentations significatives au cours de la dernière décennie, notamment au cours des cinq dernières années. On observe un changement significatif dans les habitudes alimentaires, qui correspond aux variations du taux de prévalence de l'obésité. Au Vietnam, le tabagisme est un facteur de risque majeur du diabète. Selon une nouvelle méta-analyse, les fumeurs de cigarettes sont 44 % plus susceptibles de contracter le diabète que les non-fumeurs. Bien que le tabagisme soit répandu chez les hommes vietnamiens, la tendance est à la baisse. Les taux de prévalence du diabète augmentent en corrélation avec les changements des facteurs de risque tels que l'obésité et un régime alimentaire occidentalisé. On pense généralement que le diabète peut être évité grâce à des modifications du mode de vie telles qu'une bonne alimentation et une activité physique régulière, bien que des études supplémentaires soient nécessaires pour étayer cette hypothèse pour la communauté vietnamienne.
Au Vietnam, l'insuline et les médicaments antidiabétiques oraux sont soumis à un droit d'importation de 5 % et à une TVA de 5 %. Les majorations tout au long de la chaîne d'approvisionnement font augmenter le prix dans les secteurs public et privé pour les personnes ne bénéficiant pas d'une assurance maladie.
Ainsi, en raison des facteurs susmentionnés, il est prévu que cela stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché des médicaments contre le diabète au Vietnam est modérément fragmenté, avec quelques acteurs significatifs et génériques. Les marchés de l'insuline et des médicaments inhibiteurs du SGLT-2 sont dominés par quelques grands acteurs, tels que Novo Nordisk, Sanofi, AstraZeneca et Bristol-Myers Squibb. Le marché des médicaments oraux tels que les sulfonylurées et les méglitinides comprend davantage d'acteurs génériques. L'intensité de la concurrence entre les acteurs est élevée, chacun s'efforçant de développer de nouveaux médicaments et de les proposer à des prix compétitifs. En outre, pour accroître leurs parts de marché, les acteurs pénètrent de nouveaux marchés, notamment les économies émergentes où la demande est très supérieure à l'offre.
Acteurs leaders du secteur des médicaments contre le diabète au Vietnam
Eli Lilly
Boehringer Ingelheim
AstraZeneca
Sanofi
Novo Nordisk
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Décembre 2022 : Viatris a annoncé l'élargissement d'un partenariat existant avec la société pharmaceutique chypriote Medochemie, visant à stimuler la production de médicaments au Vietnam et à améliorer l'accès des patients aux médicaments fabriqués localement. Plus précisément, Viatris devait transférer la technologie que Medochemie utiliserait sous licence pour fabriquer certains médicaments issus du portefeuille de maladies non transmissibles de Viatris.
- Août 2022 : Le Vietnam a déclaré que le produit « Hạ An Đường » ne guérit pas le diabète. Le produit conditionné sous le nom vietnamien Hạ An Đường était censé guérir le diabète et ne figurait pas sur la liste des médicaments et produits alimentaires approuvés par l'Administration philippine des aliments et des médicaments (FDA).
Périmètre du rapport sur le marché des médicaments contre le diabète au Vietnam
Le diabète, ou diabète sucré, désigne un groupe de troubles métaboliques caractérisés par un taux élevé de sucre dans le sang chez une personne. En cas de diabète, l'organisme ne produit pas suffisamment d'insuline, ou les cellules de l'organisme ne réagissent pas correctement à l'insuline, ou les deux à la fois. Le marché des médicaments contre le diabète au Vietnam est segmenté par médicaments en insuline (insulines basales ou à action prolongée, insulines bolus ou à action rapide, médicaments à base d'insuline humaine traditionnelle et biosimilaires d'insuline), médicaments antidiabétiques oraux (inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, inhibiteurs de la DPP-4 et inhibiteurs du SGLT-2), médicaments injectables non insuliniques (agonistes des récepteurs du GLP-1 et analogues de l'amyline) et médicaments combinés (insuline combinée, combinaison orale). Le rapport propose la valeur (en millions USD) et le volume (en millions d'unités) pour les segments susmentionnés.
| Biguanides | Metformine |
| Inhibiteurs de l'alpha-glucosidase | Inhibiteurs de l'alpha-glucosidase |
| Agoniste des récepteurs dopaminergiques D2 | Bromocriptine |
| Inhibiteurs du SGLT-2 | Invokana (Canagliflozine) |
| Jardiance (Empagliflozine) | |
| Farxiga/Forxiga (Dapagliflozine) | |
| Suglat (Ipragliflozine) | |
| Inhibiteurs de la DPP-4 | Onglyza (Saxagliptine) |
| Tradjenta (Linagliptine) | |
| Vipidia/Nesina (Alogliptine) | |
| Galvus (Vildagliptine) | |
| Sulfonylurées | Sulfonylurées |
| Méglitinides | Méglitinides |
| Insulines basales ou à action prolongée | Lantus (Insuline Glargine) |
| Levemir (Insuline Détémir) | |
| Toujeo (Insuline Glargine) | |
| Tresiba (Insuline Dégludec) | |
| Basaglar (Insuline Glargine) | |
| Insulines bolus ou à action rapide | NovoRapid/Novolog (Insuline Asparte) |
| Humalog (Insuline Lispro) | |
| Apidra (Insuline Glulisine) | |
| Insulines humaines traditionnelles | Novolin/Actrapid/Insulatard |
| Humulin | |
| Insuman | |
| Insulines biosimilaires | Biosimilaires d'insuline glargine |
| Biosimilaires d'insuline humaine |
| Combinaisons d'insuline | NovoMix (Insuline Asparte biphasique) |
| Ryzodeg (Insuline Dégludec et Insuline Asparte) | |
| Xultophy (Insuline Dégludec et Liraglutide) | |
| Combinaisons orales | Janumet (Sitagliptine et Metformine) |
| Agonistes des récepteurs du GLP-1 | Victoza (Liraglutide) |
| Byetta (Exénatide) | |
| Bydureon (Exénatide) | |
| Trulicity (Dulaglutide) | |
| Lyxumia (Lixisénatide) | |
| Analogue de l'amyline | Symlin (Pramlintide) |
| Médicaments antidiabétiques oraux | Biguanides | Metformine |
| Inhibiteurs de l'alpha-glucosidase | Inhibiteurs de l'alpha-glucosidase | |
| Agoniste des récepteurs dopaminergiques D2 | Bromocriptine | |
| Inhibiteurs du SGLT-2 | Invokana (Canagliflozine) | |
| Jardiance (Empagliflozine) | ||
| Farxiga/Forxiga (Dapagliflozine) | ||
| Suglat (Ipragliflozine) | ||
| Inhibiteurs de la DPP-4 | Onglyza (Saxagliptine) | |
| Tradjenta (Linagliptine) | ||
| Vipidia/Nesina (Alogliptine) | ||
| Galvus (Vildagliptine) | ||
| Sulfonylurées | Sulfonylurées | |
| Méglitinides | Méglitinides | |
| Médicaments à base d'insuline | Insulines basales ou à action prolongée | Lantus (Insuline Glargine) |
| Levemir (Insuline Détémir) | ||
| Toujeo (Insuline Glargine) | ||
| Tresiba (Insuline Dégludec) | ||
| Basaglar (Insuline Glargine) | ||
| Insulines bolus ou à action rapide | NovoRapid/Novolog (Insuline Asparte) | |
| Humalog (Insuline Lispro) | ||
| Apidra (Insuline Glulisine) | ||
| Insulines humaines traditionnelles | Novolin/Actrapid/Insulatard | |
| Humulin | ||
| Insuman | ||
| Insulines biosimilaires | Biosimilaires d'insuline glargine | |
| Biosimilaires d'insuline humaine | ||
| Médicaments combinés | Combinaisons d'insuline | NovoMix (Insuline Asparte biphasique) |
| Ryzodeg (Insuline Dégludec et Insuline Asparte) | ||
| Xultophy (Insuline Dégludec et Liraglutide) | ||
| Combinaisons orales | Janumet (Sitagliptine et Metformine) | |
| Médicaments injectables non insuliniques | Agonistes des récepteurs du GLP-1 | Victoza (Liraglutide) |
| Byetta (Exénatide) | ||
| Bydureon (Exénatide) | ||
| Trulicity (Dulaglutide) | ||
| Lyxumia (Lixisénatide) | ||
| Analogue de l'amyline | Symlin (Pramlintide) | |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des médicaments contre le diabète au Vietnam ?
La taille du marché des médicaments contre le diabète au Vietnam devrait atteindre 223,77 millions USD en 2026 et croître à un TCAC de 3,52 % pour atteindre 266,14 millions USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché des médicaments contre le diabète au Vietnam ?
En 2026, la taille du marché des médicaments contre le diabète au Vietnam devrait atteindre 223,77 millions USD.
Qui sont les acteurs clés du marché des médicaments contre le diabète au Vietnam ?
Eli Lilly, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Sanofi et Novo Nordisk sont les principales entreprises opérant sur le marché des médicaments contre le diabète au Vietnam.
Quelles sont les années couvertes par ce rapport sur le marché des médicaments contre le diabète au Vietnam, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché des médicaments contre le diabète au Vietnam était estimée à 223,77 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des médicaments contre le diabète au Vietnam pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des médicaments contre le diabète au Vietnam pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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