Taille et part du marché espagnol des médicaments contre le diabète
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 1.26 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 1.31 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 1.61 Milliards de dollars |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 4.20 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché espagnol des médicaments contre le diabète par Mordor Intelligence
La taille du marché espagnol des médicaments contre le diabète devrait croître de 1,26 milliard USD en 2025 à 1,31 milliard USD en 2026 et devrait atteindre 1,61 milliard USD d'ici 2031 à un TCAC de 4,2 % sur la période 2026-2031.
Selon l'OMS, 102 258 825 doses de vaccination ont été administrées en Espagne au 25 juin 2022. Indépendamment des antécédents de diabète, l'hyperglycémie à l'admission constitue un facteur prédictif significatif de la mortalité toutes causes confondues chez les patients atteints de COVID-19 qui ne sont pas gravement malades. L'Espagne a été l'un des pays les plus touchés par l'épidémie de COVID-19 en 2020. Pour contenir la propagation en raison d'une augmentation des cas, un confinement national complet a été instauré du 14 mars 2020 au 21 juin 2020. Le 25 octobre, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence en réponse à la reprise des cas après une période d'environ quatre mois durant laquelle certaines restrictions avaient été assouplies. Cela comprenait des mesures de confinement partiel avec des restrictions de mobilité, qui devaient durer jusqu'au 9 mai 2021. La pandémie de COVID-19 en Espagne a poussé le gouvernement à mettre en œuvre une législation et des restrictions inédites dans le but d'enrayer la propagation du virus. Le confinement s'est avéré être une approche efficace pour réduire le risque d'infection. En conséquence des raisons susmentionnées, l'expansion du marché étudié en Espagne est prévue.
Les médicaments à base d'insuline constituent des composantes essentielles de la prise en charge du diabète de type 1 (DT1). Les médicaments à base d'insuline en sont des exemples. Ces dispositifs ont été associés à une amélioration du contrôle glycémique et à une réduction de l'hypoglycémie.
En termes de médicaments, la catégorie de l'insuline détient une part de marché considérable. Plus de 100 millions de personnes dans le monde utilisent de l'insuline, notamment toutes les personnes atteintes de diabète de type 1 et 10 % à 25 % des personnes atteintes de diabète de type 2. La production d'insuline est extrêmement sophistiquée et seuls quelques fabricants d'insuline sont présents sur le marché. Il en résulte une concurrence acharnée entre ces producteurs, qui s'efforcent continuellement de répondre aux besoins des patients en fournissant de l'insuline de la plus haute qualité.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché espagnol des médicaments contre le diabète
Les antidiabétiques oraux détiennent la part de marché la plus élevée pour l'année en cours.
Le segment des antidiabétiques oraux devrait croître à un TCAC supérieur à 3,7 % durant la période de prévision. Les patients atteints de diabète de type 1 (DT1) doivent maintenir des conditions de vie saines, qui dépendent des traits de personnalité, des interactions sociales, des circonstances socioéconomiques et des facteurs environnementaux de la personne. La surveillance continue du glucose (SCG) combinée à plusieurs injections quotidiennes (MIQ) s'est avérée réduire l'hypoglycémie non sévère et sévère chez les personnes atteintes de DT1 qui sont sujettes à cet effet secondaire. Les patients atteints de DT1 présentant un risque élevé d'hypoglycémie pourraient utiliser la surveillance continue du glucose en autonomie pour réguler leur glycémie, même dans les conditions de vie difficiles imposées par le confinement draconien lié à la crise de la pandémie de COVID-19. La période de confinement a été associée à une légère amélioration des indicateurs glucométriques, notamment ceux liés à l'exposition au glucose, ce qui a conduit à des initiatives visant à alléger la charge.
Bien que la gestion glycémique améliorée soit reconnue depuis des décennies comme un moyen de réduire la fréquence des complications microvasculaires, les données empiriques portant sur les conséquences macrovasculaires et la mortalité ont été absentes jusqu'à récemment. Certains médicaments antidiabétiques ont même soulevé des préoccupations quant à leur innocuité cardiovasculaire. En outre, les résultats des essais comparant le contrôle rigoureux (HbA1c 6,5 %) au traitement standard chez des patients atteints de DM2 et présentant un risque cardiovasculaire élevé ont remis en question la sécurité de la première méthode, ainsi que des médicaments hypoglycémiants en général, dans le DM2.
Bien que la gestion glycémique améliorée soit reconnue depuis des décennies comme un moyen de réduire la fréquence des complications microvasculaires, les données empiriques portant sur les conséquences macrovasculaires et la mortalité ont été absentes jusqu'à récemment. Certains médicaments antidiabétiques ont même soulevé des préoccupations quant à leur innocuité cardiovasculaire. En outre, les résultats des essais comparant le contrôle rigoureux au traitement standard chez des patients atteints de DM2 et présentant un risque cardiovasculaire élevé ont remis en question la sécurité de la première méthode, ainsi que des médicaments hypoglycémiants en général, dans le DM2.
Grâce à l'encouragement du gouvernement espagnol, l'utilisation de dispositifs de gestion a augmenté durant la période de prévision.
La prévalence croissante du diabète en Espagne stimule le marché national des dispositifs pour le diabète
En Espagne, la population diabétique devrait augmenter de plus de 2,5 % durant la période de prévision.
Selon le rapport 2021 de la FID (Fédération Internationale du Diabète), la prévalence du diabète en Espagne a atteint 14,8 %, soit un adulte sur sept, le deuxième taux le plus élevé en Europe. En outre, les dépenses de santé liées au diabète en Espagne ont atteint 15,5 milliards USD. Près de 30,3 % des personnes vivant avec le diabète en Espagne n'étaient pas diagnostiquées.
Selon la Sociedad Española de Diabetes (SED), l'éducation thérapeutique dans le diabète est passée d'une nécessité à une priorité et une urgence. L'augmentation inéluctable des cas et l'apparition de développements importants dans le contrôle et la gestion de la maladie exigent, plus que jamais, des efforts de formation accompagnés de mesures d'équité indispensables pour faciliter l'accès de toutes les personnes diabétiques à ces nouvelles ressources. La SED reconnaît également les progrès importants accomplis dans l'approche du diabète, notamment grâce aux avancées technologiques. Par exemple, le financement des systèmes Flash pour les personnes atteintes de diabète de type 2 sous traitement par un schéma insulinique bolus-basal a été approuvé.
Lorsque le diabète n'est pas dépisté ou insuffisamment traité, les personnes diabétiques risquent de développer des complications graves et potentiellement mortelles, telles qu'une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une insuffisance rénale, la cécité et l'amputation des membres inférieurs. Ces complications entraînent une diminution de la qualité de vie et une augmentation des coûts de santé, ce qui accroît le besoin d'accès aux soins. Diverses données probantes indiquent que le diabète peut être géré avec succès, notamment lorsqu'il est détecté précocement. Une intervention multifactorielle, comprenant le contrôle de la glycémie, de la pression artérielle et des lipides, peut réduire l'éventail des complications microvasculaires et macrovasculaires liées au diabète ainsi que la mortalité prématurée.
Ainsi, en raison des facteurs susmentionnés, une croissance du marché est attendue durant la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché des médicaments contre le diabète est modérément fragmenté, avec quelques acteurs importants et des acteurs génériques. Les marchés de l'insuline et des médicaments SGLT-2 sont dominés par quelques grands acteurs, tels que Novo-Nordisk, Sanofi, AstraZeneca et Bristol-Myers Squibb. Le marché des médicaments oraux tels que les sulfonylurées et les méglitinides comprend davantage d'acteurs génériques. L'intensité de la concurrence entre les acteurs est élevée, chaque acteur s'efforçant de développer de nouveaux médicaments et de les proposer à des prix compétitifs. En outre, afin d'accroître leurs parts de marché, les acteurs se tournent vers de nouveaux marchés, notamment les économies émergentes où la demande est très supérieure à l'offre.
Leaders du secteur des médicaments contre le diabète en Espagne
Eli Lilly
Boehringer Ingelheim
Astrazeneca
Sanofi
Novo Nordisk
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Le poids du diabète en Espagne et l'écart de diagnostic continuent d'élargir le bassin adressable pour les traitements médicamenteux. Les rapports 2021 de l'IDF montrent que la prévalence du diabète en Espagne s'élève à 14,8 %, avec environ 30,3 % des personnes atteintes de diabète non diagnostiquées. Cette combinaison favorise une détection plus précoce ainsi qu'une initiation et une intensification rapides des traitements antidiabétiques oraux, de l'insuline et des schémas combinés.
La modernisation de la prestation des soins et les capacités d'approvisionnement local façonnent également des parcours plus cohérents pour l'accès aux traitements et le suivi. Des initiatives régionales, notamment le modèle de livraison à domicile de la Communauté valencienne pour les capteurs de glucose et les consommables (environ 27 000 patients) et le premier hôpital de jour dédié au diabète à Murcie, témoignent d'un investissement dans une prise en charge intégrée et multidisciplinaire. Du côté de la fabrication, l'Espagne est utilisée pour la préparation de l'approvisionnement en médicaments métaboliques, Eli Lilly préparant son usine d'Alcobendas (Madrid) pour la production finale et le conditionnement d'un traitement oral de l'obésité (orforglipron), tandis que Novo Nordisk poursuit des partenariats de fabrication, notamment la production de seringues préremplies avec Rovi. Ces actions, associées aux mesures de tarification sur les médicaments à base de sémaglutide au début de 2026 dans le cadre du système de santé national, sont pertinentes pour comprendre comment les portefeuilles liés au diabète peuvent évoluer face aux pressions sur l'accessibilité financière.
Développements récents du secteur
- Mai 2026 : Novo Nordisk a annoncé une augmentation de 77,6 % de ses investissements en R&D en Espagne pour 2025, axée sur la recherche sur l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Cette hausse renforce le rôle de l'Espagne dans le développement de thérapies de nouvelle génération contre le diabète et l'obésité. Elle indique également une intensification de l'activité de développement local.
- Mars 2026 : Novo Nordisk a annoncé une baisse de prix pour les médicaments à base de sémaglutide destinés au diabète de type 2 et à l'obésité en Espagne, à compter du 1er février et du 1er mars 2026. Ces ajustements tarifaires visent à améliorer l'accessibilité pour les patients et la dynamique de remboursement sur le marché espagnol. Cela soutient une utilisation plus large des thérapies GLP-1 en Espagne.
- Février 2026 : L'usine d'Alcobendas à Madrid se prépare pour la production finale et le conditionnement de l'orforglipron, un traitement oral de l'obésité. Cet effort de fabrication renforce la position de l'Espagne comme base de production pour les médicaments de nouvelle génération contre l'obésité et le diabète. Cette augmentation de capacité vise à soutenir la continuité de l'approvisionnement et une éventuelle expansion des exportations régionales.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Pour ce rapport, le marché couvre les médicaments sur ordonnance utilisés pour la prise en charge du diabète en Espagne, comptabilisés comme la valeur des ventes des thérapies distribuées via la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique du pays au cours d'une année donnée.
Exclusions du périmètre : Nous excluons les dispositifs pour diabétiques (tels que les moniteurs de glucose, capteurs, bandelettes, pompes et stylos) ainsi que les programmes de gestion du poids non médicamenteux et les compléments alimentaires sans ordonnance.
Aperçu de la segmentation
- Antidiabétiques oraux
- Biguanides
- Metformine
- Inhibiteurs des alpha-glucosidases
- Inhibiteurs des alpha-glucosidases
- Agoniste des récepteurs dopaminergiques D2
- Bromocriptine
- Inhibiteurs du SGLT-2
- Invokana (Canagliflozine)
- Jardiance (Empagliflozine)
- Farxiga/Forxiga (Dapagliflozine)
- Suglat (Ipragliflozine)
- Inhibiteurs de la DPP-4
- Onglyza (Saxagliptine)
- Tradjenta (Linagliptine)
- Vipidia/Nesina (Alogliptine)
- Galvus (Vildagliptine)
- Sulfonylurées
- Sulfonylurées
- Méglitinides
- Méglitinides
- Biguanides
- Médicaments à base d'insuline
- Insulines basales ou à action prolongée
- Lantus (Insuline Glargine)
- Levemir (Insuline Détémir)
- Toujeo (Insuline Glargine)
- Tresiba (Insuline Dégludec)
- Basaglar (Insuline Glargine)
- Insulines en bolus ou à action rapide
- NovoRapid/Novolog (Insuline Asparte)
- Humalog (Insuline Lispro)
- Apidra (Insuline Glulisine)
- Insulines humaines traditionnelles
- Novolin/Actrapid/Insulatard
- Humulin
- Insuman
- Insulines biosimilaires
- Biosimilaires de l'Insuline Glargine
- Biosimilaires de l'Insuline Humaine
- Insulines basales ou à action prolongée
- Médicaments combinés
- Combinaisons d'insuline
- NovoMix (Insuline Asparte Biphasique)
- Ryzodeg (Insuline Dégludec et Insuline Asparte)
- Xultophy (Insuline Dégludec et Liraglutide)
- Combinaisons orales
- Janumet (Sitagliptine et Metformine)
- Combinaisons d'insuline
- Médicaments injectables non insuliniques
- Agonistes des récepteurs du GLP-1
- Victoza (Liraglutide)
- Byetta (Exénatide)
- Bydureon (Exénatide)
- Trulicity (Dulaglutide)
- Lyxumia (Lixisénatide)
- Analogue de l'amyline
- Symlin (Pramlintide)
- Agonistes des récepteurs du GLP-1
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire commence par la cartographie de la population de patients traités et du mix thérapeutique effectivement utilisé en Espagne, puis relie cela aux mécanismes de tarification et de remboursement. Nous nous référons à des sources de santé publique et d'infrastructure pharmaceutique, notamment les publications du ministère espagnol de la Santé, les statistiques de santé de l'OCDE, la base de données de l'Agence européenne des médicaments, et les orientations et indicateurs de l'Organisation mondiale de la santé.
Ensuite, nous vérifions les signaux de demande et de marché qui permettent de convertir l'épidémiologie en valeur, et d'éviter tout double comptage. Les intrants utiles incluent les rapports nationaux sur les prescriptions et les remboursements, les avis d'appels d'offres et de marchés publics le cas échéant, les études évaluées par les pairs sur les schémas de traitement du diabète, ainsi que les dépôts d'entreprises ou les présentations aux investisseurs pour orienter le mix produits. Pour la tarification et la disponibilité des produits, nous utilisons également des abonnements payants qui suivent les finances des entreprises, l'actualité et les données financières, ainsi que des bases de données de brevets, qui nous aident à repérer le calendrier des lancements et les évolutions de cycle de vie. Ces exemples ne sont pas exhaustifs, et des sources publiques et payantes supplémentaires ont été examinées pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire vise à confirmer ce qui évolue en matière de prescription réelle et d'accès, puis à tester les intrants du modèle que les sources documentaires ne peuvent pas totalement expliquer. Nous échangeons avec des parties prenantes des circuits hospitalier et de détail, des experts en pharmacie et en approvisionnement, ainsi que des spécialistes cliniques et des points de vue liés aux payeurs, ce qui nous aide à valider l'adoption au niveau des classes thérapeutiques, les changements de traitement et les dynamiques d'accessibilité financière.
Pour éviter de trop s'appuyer sur un seul point de vue, les intrants sont vérifiés selon différentes tailles d'organisation et fonctions, puis rapprochés de la population de patients modélisée et des tendances de prix observées.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier niveau : 31 % | Direction générale (CXO) : 13 % |
| Niveau intermédiaire : 55 % | Responsables fonctionnels/de division : 38 % |
| Petits acteurs : 14 % | Managers : 49 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
La taille du marché est établie selon une approche descendante où la prévalence du diabète, le diagnostic et les taux de traitement sont traduits en demande thérapeutique, puis valorisés selon une logique de prix net pertinente pour l'Espagne. Nous recoupons les résultats avec des approximations ascendantes sélectives, telles que des volumes de classes échantillonnés multipliés par les prix de vente moyens, ainsi que des vérifications auprès des distributeurs et des circuits, afin de confirmer que les totaux ne s'écartent pas du comportement de dispensation réel.
Les principaux intrants influençant le modèle comprennent la part des patients de type 2 sous traitement médicamenteux, la répartition entre insuline, agents oraux et injectables non insuliniques, le rythme de basculement vers les classes plus récentes, la dose quotidienne moyenne et les schémas d'observance, ainsi que les évolutions de prix induites par le remboursement (y compris les effets de prix de référence et d'appels d'offres le cas échéant). Lorsqu'une donnée au niveau du produit fait défaut, nous comblons les lacunes en utilisant des substituts thérapeutiques proches, le calendrier de cycle de vie et des moyennes de classe validées, puis nous revérifions les volumes implicites par rapport à la population traitée.
Pour les prévisions, nous utilisons une analyse de scénarios appuyée par des modèles de tendance à court terme sur les principaux moteurs, car les changements de politique et d'accès peuvent modifier le mix des classes plus rapidement que ne le suggérerait la seule croissance historique. Les hypothèses relatives à la pénétration des classes, à la persistance thérapeutique et à la tarification sont affinées grâce aux retours d'experts avant de finaliser la trajectoire annuelle.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats sont validés au moyen de multiples vérifications comparant la valeur modélisée à des signaux indépendants, tels que l'orientation des dépenses publiques, les changements dans le mix des prescriptions, ainsi que le calendrier connu des lancements et des pertes d'exclusivité. Si une valeur aberrante apparaît, nous revoyons la chaîne des facteurs déterminants, revérifions les unités, et recontactons certains experts lorsque l'écart ne peut être expliqué par les informations publiées.
Avant validation finale, le travail passe par un examen analyste par étapes afin que les hypothèses, calculs et conversions restent cohérents d'une année à l'autre. Les rapports sont actualisés chaque année, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements importants surviennent, tels que des décisions majeures de remboursement ou des changements de sécurité ou d'étiquetage au niveau des classes. Juste avant la livraison, une dernière vérification est réalisée pour garantir que les clients reçoivent la vue la plus récente.
Taille du marché espagnol des médicaments antidiabétiques selon Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour les médicaments antidiabétiques en Espagne peuvent différer même lorsque le sujet semble similaire, car les auteurs ne mesurent pas toujours la même chose. Les différences proviennent généralement du fait que le chiffre reflète la valeur des ventes de médicaments ou les dépenses publiques de remboursement, que les dispositifs ou la prise en charge plus large du diabète soient inclus, et de la manière dont sont traités le prix net et les circuits parallèles.
Certains chiffres externes décrivent les dépenses globales liées au diabète ou des catégories de soins plus larges, puis les qualifient de chiffre de marché. Dans l'estimation de Mordor Intelligence, seuls les médicaments antidiabétiques sont comptabilisés, les dépenses en dispositifs et les soins du diabète non médicamenteux étant exclus, avec un mix de classes et des hypothèses de prix net vérifiés par rapport aux signaux de dispensation et d'accès.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,26 milliard USD (2025) | |
| Revue professionnelle A | 2,70 milliards USD (2024) | Ce chiffre reflète les dépenses de prescription financées par des fonds publics pour les médicaments antidiabétiques en Espagne, qui peuvent dépasser une estimation de marché de type valeur des ventes s'il inclut la totalité des dépenses remboursées, les marges pharmaceutiques et un circuit de remboursement spécifique. |
| Bulletin sectoriel B | 0,95 milliard USD (2023) | Cette estimation est présentée comme une valeur de marché du diabète plus large, liée à la gestion de la maladie et aux taux de traitement ; le périmètre peut donc mêler des éléments non médicamenteux ou appliquer une logique de prix net et un calendrier monétaire différents, aboutissant à un total « médicaments uniquement » inférieur. |
L'écart observé dans le tableau s'explique principalement par des choix de périmètre et de mesure, et non par une seule hypothèse de croissance. Lorsque la population traitée, le mix de classes et la logique de tarification nette sont maintenus cohérents avec la manière dont les médicaments sont dispensés et payés en Espagne, la taille de marché qui en résulte devient plus facile à retracer et à reproduire d'année en année.
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille du marché espagnol des médicaments contre le diabète ?
La taille du marché espagnol des médicaments contre le diabète devrait atteindre 1,31 milliard USD en 2026 et croître à un TCAC de 4,2 % pour atteindre 1,61 milliard USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché espagnol des médicaments contre le diabète ?
En 2026, la taille du marché espagnol des médicaments contre le diabète devrait atteindre 1,31 milliard USD.
Qui sont les acteurs clés du marché espagnol des médicaments contre le diabète ?
Eli Lilly, Boehringer Ingelheim, Astrazeneca, Sanofi et Novo Nordisk sont les principales sociétés opérant sur le marché espagnol des médicaments pour la prise en charge du diabète.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché espagnol des médicaments contre le diabète, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché espagnol des médicaments contre le diabète a été estimée à 1,26 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché espagnol des médicaments contre le diabète pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport prévoit également la taille du marché espagnol des médicaments contre le diabète pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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