Taille et part du marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud

Augmentation du fardeau du diabète de type 2 et de l'obésité

L'augmentation du diabète et de l'obésité constitue la base de demande la plus large pour le marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud. L'Organisation Panaméricaine de la Santé a rapporté en 2025 que les cas de diabète dans les Amériques avaient augmenté de 53,6 % depuis 2000.^{[1]"Tempête majeure à l'horizon, les maladies non transmissibles et les troubles de santé mentale coûteront des milliers de milliards à l'Amérique du Sud d'ici 2050," Organisation Panaméricaine de la Santé, paho.org} Le même rapport situait l'inactivité physique à 35,6 %, le niveau régional le plus élevé au monde. Ces facteurs élargissent le bassin de personnes susceptibles de nécessiter une gestion glycémique à long terme. La population urbaine de la région dépasse 83 %, concentrant les risques alimentaires et liés au mode de vie dans de grands centres de population. La Fédération Internationale du Diabète a estimé les dépenses de santé liées au diabète à 81 milliards USD en Amérique du Sud et centrale durant 2024.^{[2]"Atlas du diabète de la FID, données sur l'Amérique du Sud et centrale," Fédération Internationale du Diabète, diabetesatlas.org}

Le diabète de type 2 représente la majeure partie de ce besoin thérapeutique car il est étroitement lié à l'obésité et à l'inactivité. Les mesures de prévention peuvent ralentir l'apparition de nouveaux cas, mais elles ne suppriment pas les besoins médicamenteux continus des patients diagnostiqués. Cela confère au marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud une base durable, même lorsque le remboursement est inégal entre les systèmes de santé publics et privés.

Utilisation plus large des agonistes des récepteurs GLP-1 et des inhibiteurs SGLT2

Les agonistes des récepteurs GLP-1 et les inhibiteurs SGLT2 modifient les habitudes de prescription au sein du marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud. Leur utilisation s'est étendue au-delà du simple contrôle glycémique, car les cliniciens prennent également en compte les résultats cardiovasculaires, rénaux et liés au poids. Le Brésil a ajouté la dapagliflozine, commercialisée sous le nom de Forxiga, au programme Farmácia Popular en février 2025.^{[3]"Brésil, accès et remboursement des médicaments dans le SUS et Farmácia Popular," Association Internationale du Barreau, ibanet.org} Cela a amélioré l'accès subventionné pour les patients éligibles et a donné à cette classe une place plus claire dans le système d'accès public. 

La production locale pourrait déterminer dans quelle mesure ces thérapies et les produits à base d'insuline atteignent les patients. Le Brésil a repris la production nationale d'insuline en 2025 après une interruption de 20 ans, grâce à une initiative pilotée par le ministère de la Santé. L'approvisionnement national peut réduire l'exposition aux perturbations des importations et renforcer la planification des achats publics. Le marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud pourrait ainsi gagner en volume grâce à des alternatives moins coûteuses, tandis que les innovateurs se concurrencent sur de nouvelles formulations et données probantes.

Subventions gouvernementales et programmes de médicaments essentiels

Les programmes publics façonnent l'accès aux soins car de nombreux patients ne peuvent pas payer régulièrement eux-mêmes les thérapies chroniques. Le programme Farmácia Popular du Brésil fournit des médicaments contre le diabète gratuitement et un accès subventionné à certaines thérapies cardiométaboliques sélectionnées. Le Brésil a également élargi l'accès au SUS aux analogues de l'insuline pour les personnes atteintes de diabète de type 2 en novembre 2024. 

La Colombie et l'Argentine s'appuient également sur des systèmes de couverture publique qui influencent l'adoption des produits. En Colombie, les thérapies contre le diabète représentaient 9,3 %-9,6 % des dépenses pharmaceutiques publiques durant 2024. Le liraglutide a été inclus dans le plan de prestations UPC de Colombie pour les patients présentant un IMC élevé spécifié. Le marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud bénéficie lorsque les règles de couverture convertissent l'éligibilité clinique en traitement remboursé. Les fabricants doivent donc aligner leur positionnement clinique sur les besoins d'approvisionnement dans chaque pays.

Prescription numérique, télépharmacie et soutien à l'observance

Les services numériques ouvrent une nouvelle voie d'accès régulier aux médicaments sur le marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud. Les canaux numériques aident les patients à organiser leurs renouvellements d'ordonnances sans déplacements répétés vers les points de vente au détail, notamment lorsque le traitement chronique rend essentiel un renouvellement régulier et ponctuel. La prescription numérique peut rendre ces voies de renouvellement plus fiables lorsque la réglementation autorise une documentation électronique sécurisée.

L'État brésilien du Paraná a permis les demandes à distance de médicaments couvrant plus de 90 pathologies dans 43 municipalités en 2025. Au Chili, Digital Pharma a introduit l'intégration des ordonnances et des capacités omnicanales dans 90 pharmacies Knop durant 2025. Ces systèmes peuvent soutenir la continuité des renouvellements et aider les pharmacies à observer les schémas de dispensation. Le marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud devrait voir les canaux numériques compléter, plutôt que remplacer, les pharmacies hospitalières et de détail. 

Dépenses élevées à la charge des patients et remboursement inégal

Les coûts personnels élevés et la couverture incomplète limitent la portée du marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud. La FIFARMA a rapporté que les patients en Amérique du Sud ont attendu en moyenne 4,75 ans pour que les thérapies innovantes reçoivent une disponibilité publique limitée ou complète après l'approbation de la FDA ou de l'EMA. La Colombie et le Chili ont enregistré des délais d'attente dépassant 5 ans. Ce délai limite l'accès aux nouvelles thérapies même après leur mise en vente. Les patients sans couverture privée généreuse peuvent rester sous des produits plus anciens et moins coûteux. Les réductions de prix issues des alternatives locales peuvent élargir l'accès, mais elles ne comblent pas entièrement les lacunes de la couverture publique.

La différence entre les voies de traitement public et privé peut creuser les disparités d'accès. L'Organisation Panaméricaine de la Santé a déclaré que 43 millions de personnes atteintes de diabète dans les Amériques ne peuvent pas accéder au traitement. Les agences nationales de santé utilisent des évaluations de preuves, des budgets et des règles de formulaire distincts. Le marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud reste donc contraint par l'accessibilité financière malgré l'intérêt clinique croissant pour les nouveaux traitements.

Lacunes rurales dans la chaîne du froid et la disponibilité du dernier kilomètre

Les conditions d'approvisionnement peuvent interrompre le traitement même lorsqu'un médicament est inscrit et remboursé. Les thérapies injectables nécessitent des systèmes de chaîne du froid fiables, une capacité de distribution et une gestion locale des stocks. Ces exigences sont difficiles à satisfaire dans les zones reculées du Brésil, de la Bolivie, de l'Équateur et du Pérou. Le Pérou a fait face à une pénurie d'insuline début 2026 et a activé des achats d'urgence pour maintenir la continuité des soins. La production locale d'insuline au Brésil constitue un tampon utile, bien qu'elle ne résolve pas les lacunes de distribution dans toute la région.

Les protocoles publics peuvent également obliger les patients à changer de thérapie ou à satisfaire des critères d'éligibilité stricts. Ces restrictions peuvent affecter la persistance lorsqu'un produit préféré n'est pas disponible dans le programme public. Les lacunes dans la logistique rurale et la continuité des programmes publics sont les plus graves pour les médicaments qui ne peuvent pas être facilement substitués. Ces conditions ralentissent l'expansion du marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud en dehors des plus grands centres de traitement urbains.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par classe thérapeutique : l'insuline conserve la plus grande base tandis que les thérapies combinées progressent

Les médicaments à base d'insuline détenaient 39,51 % du marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud en 2025, soutenus par leur rôle essentiel dans le diabète de type 1 et leur utilisation extensive dans le diabète de type 2. Les achats publics restent importants car l'insuline est fournie par les hôpitaux, les réseaux de soins primaires et les programmes nationaux. La production nationale pourrait améliorer la résilience de l'approvisionnement et renforcer le rôle établi de l'insuline. L'ampleur des appels d'offres publics rend l'approvisionnement fiable et la compétitivité des prix importants pour les fournisseurs.

Les médicaments combinés devraient atteindre le taux de croissance le plus élevé, à un CAGR de 5,24 % jusqu'en 2031. Les produits à dose fixe associant des inhibiteurs SGLT2 à la metformine ou aux inhibiteurs DPP-4 peuvent simplifier le traitement quotidien. Cela bénéficie aux patients qui ont besoin de plus d'un mécanisme d'action mais préfèrent moins de comprimés. Les agonistes des récepteurs GLP-1 renforcent le groupe des injectables non insuliniques, bien que l'accès reste plus limité que pour les médicaments conventionnels. Le secteur des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud équilibre ainsi une large base d'insuline pilotée par les achats publics avec une croissance plus rapide des thérapies conçues autour de l'observance et des soins combinés.

Par type de diabète : le diabète de type 2 stimule la valeur et la complexité du traitement

Le diabète de type 2 représentait 89,42 % du marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud en 2025 et devrait croître à un CAGR de 6,35 % jusqu'en 2031. Cette position reflète le fardeau de la maladie dans la région et l'utilisation de thérapies GLP-1 et SGLT2 à plus haute valeur dans la prise en charge du diabète de type 2. Les patients peuvent passer d'un traitement axé sur le mode de vie à une monothérapie orale, à plusieurs thérapies orales et à des produits injectables au fil du temps. Cette progression crée une demande dans plusieurs classes thérapeutiques. La présentation plus jeune du diabète de type 2 prolonge également la période pendant laquelle les patients peuvent nécessiter un traitement.

Le diabète de type 1 représente une part plus faible mais reste stratégiquement important pour la demande d'insuline. Les patients de ce groupe dépendent d'un accès régulier aux formulations d'insuline à action rapide, basale et à action prolongée. L'élargissement en 2024 de l'accès aux analogues de l'insuline aux patients de type 2 dans le cadre du SUS rapproche les deux populations de traitement dans la planification des formulaires publics. Les exigences de bioéquivalence de l'Argentine en 2025 pour les nouveaux principes actifs hypoglycémiants oraux ajoutent une étape réglementaire pour les produits oraux génériques. Le marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud doit donc servir une population de type 2 à fort volume sans affaiblir l'infrastructure d'approvisionnement essentielle pour le type 1.

Par voie d'administration : les thérapies injectables dominent tandis que la voie orale se développe

La voie sous-cutanée détenait 67,84 % de la valeur de 2025 car l'insuline et la plupart des thérapies GLP-1 sont administrées par cette voie. Cette voie est intégrée à la fois dans les soins du diabète de longue date et dans les nouvelles approches thérapeutiques liées au poids. L'administration intraveineuse reste plus limitée car elle est principalement utilisée en milieu hospitalier et en soins intensifs. Les produits sous-cutanés conserveront un rôle majeur là où le traitement nécessite de l'insuline ou les produits GLP-1 actuellement disponibles.

La voie orale devrait être la voie à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 4,62 % jusqu'en 2031. La metformine, les inhibiteurs SGLT2, les inhibiteurs DPP-4 et les associations à dose fixe soutiennent sa large base de patients. Les thérapies orales évitent la formation à l'injection et réduisent la dépendance à la gestion de la chaîne du froid. Le marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud pourrait voir les options orales élargir l'accès au traitement, bien que l'approbation réglementaire et le remboursement restent déterminants.

Par canal de distribution : les pharmacies hospitalières dominent tandis que les pharmacies en ligne gagnent du terrain

Les pharmacies hospitalières détenaient 46,22 % du marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud en 2025, car les achats publics transitent par les réseaux de pharmacies hospitalières et de soins primaires. Le canal fournit de l'insuline et des thérapies orales à grande échelle par le biais de programmes tels que le SUS brésilien et l'EsSalud péruvien. Les achats centralisés peuvent réduire les prix unitaires et favoriser un large accès. Ils peuvent également exposer les patients à des perturbations d'approvisionnement lorsque les cycles d'achat échouent. La pénurie d'insuline au Pérou en 2026 a démontré le risque de s'appuyer sur des arrangements d'approvisionnement concentrés. Les pharmacies de détail restent importantes pour les achats couverts par une assurance privée et à la charge des patients.

Les pharmacies en ligne devraient croître à un CAGR de 5,86 % jusqu'en 2031, le taux le plus élevé parmi les canaux de distribution. La dispensation numérique soutient les renouvellements récurrents et peut améliorer la commodité pour les personnes gérant des maladies chroniques. Les lancements de produits GLP-1 ont également encouragé le développement de systèmes de prescription et d'exécution en ligne. Le marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud devrait maintenir les pharmacies hospitalières comme canal principal, tandis que les prestataires en ligne jouent un rôle plus important dans les renouvellements et le soutien aux patients.

Analyse géographique

Le Brésil représentait 43,56 % de la part du marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud en 2025, soutenu par sa grande population de patients et son système d'achats publics. Le pays compte environ 20 millions de personnes atteintes de diabète, soit 10,2 % de sa population. Les programmes SUS et Farmácia Popular du Brésil offrent une large structure d'accès aux médicaments contre le diabète. La dapagliflozine est entrée dans Farmácia Popular en février 2025 à coût zéro pour les patients éligibles. Le projet de principe actif d'insuline glargine de Fiocruz vise 20 millions d'unités pour le SUS en 2025 et une production annuelle potentielle de 70 millions d'unités.

L'Argentine devrait être le segment national à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 7,26 % jusqu'en 2031. La concurrence locale autour de la sémaglutide a élargi le débat sur les prix des thérapies GLP-1. Elea Laboratories a introduit son Dutide fabriqué localement à 80 % en dessous du prix de l'Ozempic importé, après quoi Novo Nordisk a réduit les prix de l'Ozempic de 50 % en Argentine. La Colombie et le Chili ont des profils d'accès différents, les dépenses publiques de la Colombie soutenant les traitements inscrits et le Chili s'appuyant davantage sur le commerce de détail et l'assurance privée.

Le Pérou et les autres pays d'Amérique du Sud font face à des contraintes d'accès et d'approvisionnement plus sérieuses. Le Pérou a activé des achats d'urgence d'insuline durant 2026 et a poursuivi des achats centralisés pour couvrir les besoins continus. La Bolivie, l'Équateur, le Paraguay, l'Uruguay et le Venezuela ont des dépenses de santé plus faibles et un accès GLP-1 moins établi. Ces pays s'appuient davantage sur des produits d'insuline génériques et biosimilaires fournis par des achats institutionnels. Le Chili a également utilisé des étiquettes d'avertissement alimentaire et des restrictions sur la commercialisation des boissons sucrées dans le cadre d'une approche préventive. Ces mesures de prévention peuvent ralentir l'incidence au fil du temps, mais elles ne suppriment pas le besoin actuel de traitement. Le marché des médicaments contre le diabète en Amérique du Sud présente donc un large écart entre la capacité d'approvisionnement du Brésil et les défis d'accès auxquels font face les marchés plus petits.