Taille et analyse de la part du marché de la lingerie - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Les tendances croissantes de la positivité corporelle stimulent la demande de tailles et de styles inclusifs

Les messages de positivité corporelle ont évolué, passant d'un axe de l'activisme sur les réseaux sociaux à une réalité concrète au sein des chaînes d'approvisionnement. Ce changement a poussé les marques à élargir leurs gammes de tailles et à présenter des mannequins représentant réellement leur clientèle, s'éloignant ainsi des standards traditionnels du défilé. En 2024, ThirdLove a lancé une matrice de 78 tailles, utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique entraînés sur 15 millions de profils de morphologie. Cette approche vise à identifier les combinaisons idéales bonnet-tour de dos pour les morphologies sous-représentées. De même, en 2025, Savage X Fenty a étendu sa gamme de tailles jusqu'au 4XL. Cette initiative a été associée à des endorsements de célébrités qui ont contribué à normaliser la lingerie pour les personnes aux formes généreuses. Ces changements exercent une pression sur les acteurs établis pour qu'ils s'adaptent en mettant à jour leurs processus de fabrication et en formant à nouveau leur personnel de vente, ce qui entraîne des coûts à court terme significatifs que les petites marques ne peuvent souvent pas assumer. De plus, ce changement complique la gestion des stocks, car les marques doivent proposer une gamme de tailles plus large sans augmentation proportionnelle de la vitesse de vente. Cette dynamique accroît les besoins en fonds de roulement et le risque de démarques. Bien que l'influence réglementaire dans ce domaine reste minimale, les engagements volontaires en faveur de la diversité des tailles deviennent une norme sectorielle, portés par le rejet des consommateurs envers les marques perçues comme excluantes.

La hausse des revenus disponibles soutient les achats de lingerie premium et de luxe

Le segment de la lingerie premium connaît une croissance, portée par la hausse des revenus disponibles dans les marchés émergents. Selon les données de l'Office for National Statistics ^[1] de 2024, le revenu disponible médian des ménages au Royaume-Uni était de 43 500 GBP. La hausse des revenus des ménages en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient alimente une demande accrue de lingerie premium, contrastant avec la fatigue des dépenses de luxe observée dans les marchés matures. L'enquête consommateurs 2025 de Bank of America a mis en évidence que les acheteurs aisés en Chine et en Inde accordent la priorité aux vêtements intimes, les considérant à la fois comme un besoin fonctionnel et un achat aspirationnel. Pour répondre à cette tendance, les marques introduisent des collections à plusieurs niveaux, comprenant des lignes grand public pour des volumes de ventes plus élevés et des pièces exclusives en soie ou en dentelle en édition limitée pour obtenir de meilleures marges. Cette approche aide les marques à attirer des primo-acheteurs aspirationnels tout en fidélisant les clients réguliers prêts à monter en gamme. Cependant, la stratégie comporte le risque d'une dilution de la marque si les produits premium et grand public sont exposés dans les mêmes espaces de vente ou promus via les mêmes canaux marketing. L'impact est particulièrement significatif dans les zones urbaines, où la croissance des revenus disponibles dépasse l'inflation, créant des poches de demande à haute marge au sein de marchés majoritairement sensibles aux prix.

Les innovations technologiques comme les cabines d'essayage virtuelles améliorent l'expérience client

La technologie d'essayage virtuel surmonte un obstacle de longue date dans la vente de lingerie en ligne : la difficulté de déterminer la taille avant l'achat. En 2024, Fit:match a introduit des bornes de numérisation corporelle 3D qui capturent rapidement 150 mesures en moins de 30 secondes, fournissant des recommandations de taille avec seulement 2 % de marge d'erreur par rapport aux essayages en personne. En 2025, Google a lancé un outil d'essayage virtuel alimenté par l'IA qui superpose de la lingerie sur des images téléchargées par les utilisateurs, en s'adaptant aux formes corporelles uniques, aux teintes de peau et aux conditions d'éclairage. Adore Me s'est associé à Veesual début 2026 pour intégrer l'essayage en réalité augmentée à son application mobile. Ces avancées simplifient l'expérience d'achat en ligne et ouvrent des marchés dans des régions disposant d'un accès limité aux magasins physiques ou présentant des sensibilités culturelles autour des essayages en personne. De plus, la technologie génère des données propriétaires sur la distribution des morphologies corporelles, aidant les marques à optimiser la gestion des stocks et la conception des produits. Bien que l'adoption soit principalement concentrée en Amérique du Nord et en Europe, en raison d'une utilisation élevée des smartphones et d'une infrastructure haut débit robuste, des projets pilotes sont testés dans les zones urbaines d'Inde et d'Asie du Sud-Est.

Les endorsements de célébrités et le marketing sur les réseaux sociaux renforcent la visibilité des marques

En 2024, Victoria's Secret a remanié sa stratégie marketing, s'éloignant de sa franchise Angels abandonnée. Elle a plutôt lancé des campagnes mettant en vedette Gigi Hadid et Hailey Bieber, axées sur l'authenticité plutôt que sur le fantasme. De même, en 2025, le Savage X Fenty de Rihanna a capitalisé sur Instagram et TikTok, générant un impressionnant 1,2 milliard d'impressions. Cette traction sur les réseaux sociaux s'est convertie en ventes directes aux consommateurs, évitant les défis des démarques en gros. Les données mettent en évidence une tendance claire : les publications d'influenceurs sur les canaux numériques offrent un coût d'acquisition inférieur à celui des médias traditionnels comme la télévision ou la presse écrite. De plus, les indicateurs d'engagement en temps réel permettent aux marques d'ajuster le contenu créatif en quelques jours plutôt que d'attendre les mises à jour trimestrielles. Cependant, une forte dépendance aux endorsements de célébrités comporte des risques. L'équité d'une marque peut être significativement affectée par la réputation personnelle d'un ambassadeur, et les changements d'algorithme sur les plateformes sociales peuvent réduire drastiquement la portée organique. Pendant ce temps, les petites marques sans accès aux endorsements de célébrités s'appuient sur des micro-influenceurs. Ces influenceurs, bien qu'ils facturent des honoraires moins élevés, atteignent des taux d'engagement plus élevés au sein de communautés de niche ciblées.

Les produits contrefaits et de mauvaise qualité diluent la valeur de la marque et la confiance des consommateurs

La lingerie contrefaite ne nuit pas seulement à l'équité des marques, mais présente également des risques pour la sécurité. Les produits contrefaits utilisent fréquemment des matériaux de qualité inférieure, entraînant des irritations cutanées ou un soutien inadéquat. Ce problème est particulièrement prononcé dans le commerce électronique, où les vérifications visuelles sont limitées et où les consommateurs privilégient souvent le prix à l'authenticité. En 2024, les douanes et la protection des frontières des États-Unis ont signalé la saisie de près de 5 milliards USD d'articles de luxe contrefaits, incluant des produits de mode et de chaussures ^[2]. Le problème est exacerbé sur les places de marché en ligne, où des plateformes tierces listent fréquemment de la lingerie contrefaite à des prix réduits, nuisant aux détaillants légitimes. En réponse, les marques se tournent vers l'authentification par blockchain et la traçabilité par QR code pour lutter contre les contrefaçons. Cependant, ces solutions entraînent des coûts supplémentaires et nécessitent une éducation des consommateurs. De plus, la montée des contrefaçons brouille les signaux de demande pour les marques, rendant difficile la distinction entre de véritables changements de préférences des consommateurs et un glissement vers des imitations moins chères. Cette confusion complique la gestion des stocks et le développement de nouveaux produits.

La concurrence intense des acteurs locaux et sans marque exerce une pression sur les prix

Les fabricants locaux et sans marque en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est réduisent les prix de 30 % à 40 % par rapport aux marques multinationales. Ils y parviennent en utilisant des coûts de main-d'œuvre plus bas, en limitant les dépenses marketing et en distribuant directement via les détaillants de proximité. En 2024, Zivame et Clovia, marques indiennes, se sont développées dans les villes de deuxième rang, proposant des soutiens-gorge en coton à des prix compris entre 300 et 500 INR (3,60 à 6,00 USD), nettement inférieurs à la fourchette de 800 à 1 200 INR (9,60 à 14,40 USD) des marques internationales. En 2025, les acteurs locaux en Chine ont capturé 55 % du segment grand public en adaptant les designs aux préférences régionales et en maintenant une rotation des stocks plus rapide que les concurrents mondiaux. Cette stratégie de prix pousse les multinationales soit à introduire des sous-marques économiques, soit à accepter des marges réduites, tout en limitant leur capacité à répercuter la hausse des coûts des intrants sur les consommateurs. De plus, les fabricants sans marque bénéficient de lacunes réglementaires, contournant souvent les tests de sécurité et les normes du travail, ce qui alourdit les coûts pour les entreprises conformes et crée un environnement concurrentiel inégal.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les soutiens-gorge ont représenté 58,36 % du chiffre d'affaires 2025 et devraient croître à un taux de 9,27 % jusqu'en 2031. Cette croissance est portée par l'introduction de gammes de tailles élargies et l'utilisation de tissus évacuant l'humidité, renforçant leur attrait pour les vêtements de sport. En 2024 et 2025, les styles sans armatures et les bralettes ont gagné en popularité à mesure que les tendances du télétravail se sont maintenues, les consommatrices privilégiant le confort au soutien structuré traditionnel. Les culottes, deuxième catégorie en importance, ont tiré parti de la tendance athleisure. Les modèles sans coutures et taille haute ont progressivement estompé la distinction entre lingerie et vêtements d'extérieur. D'autres catégories de produits, telles que les gaines gainantes, les caraco et les vêtements de nuit, détiennent une part de marché plus modeste, mais suscitent une innovation significative. Les efforts portent particulièrement sur les matériaux durables et les conceptions adaptatives destinées aux clientes en post-partum et aux clientes ayant subi une mastectomie.

L'évolution vers une offre de tailles inclusives modifie considérablement la dynamique et l'économie de la fabrication. Les marques sont désormais tenues de stocker entre 50 et 80 références par modèle, une augmentation substantielle par rapport à la fourchette historique de 20 à 30 références. Cette évolution a entraîné une hausse des coûts de stockage et un risque accru de démarques si les prévisions de la demande s'avèrent inexactes, posant des défis en matière de gestion des stocks et de rentabilité. Malgré une influence réglementaire limitée, les engagements volontaires en faveur de la diversité des tailles deviennent de plus en plus importants dans le paysage concurrentiel. Ces engagements sont désormais considérés comme essentiels par les consommatrices, qui sont davantage susceptibles de sanctionner les marques perçues comme excluantes. En conséquence, l'offre de tailles inclusives est devenue un facteur déterminant pour les marques souhaitant maintenir leur pertinence et leur compétitivité sur le marché des sous-vêtements.

La lingerie grand public a représenté 75,84 % des revenus en 2025, ciblant les consommateurs sensibles aux prix dans les marchés émergents et les acheteurs soucieux de leur budget dans les économies développées. Dans le même temps, le segment premium devrait croître à un taux de 9,62 %. Cette croissance est portée par des acheteurs aisés qui, malgré un ralentissement général des dépenses de luxe, choisissent de « monter en gamme ». En Chine comme en Inde, les acheteurs aisés perçoivent de plus en plus les vêtements intimes à la fois comme une nécessité et un luxe aspirationnel. Les marques premium se distinguent par des stratégies telles que les tissus en édition limitée, les collaborations avec des célébrités et des expériences de vente au détail uniques. Par exemple, La Perla a ouvert un magasin phare à Dubaï en 2024, proposant des salons d'essayage privés et un service de champagne, destiné aux personnes fortunées prêtes à dépenser entre 200 et 500 USD par pièce.

L'écart entre les segments grand public et premium continue de se creuser. Les marques introduisent des collections à plusieurs niveaux pour séduire les deux segments, mais cette approche risque de diluer la marque, notamment lorsque les produits premium et grand public partagent les mêmes plateformes de vente au détail ou de marketing. En 2025, Hanesbrands a lancé une sous-marque premium mettant en avant le coton biologique et la dentelle, à un prix supérieur à sa ligne Hanes principale. Cependant, la marque a eu du mal à établir sa crédibilité luxe auprès des consommateurs. À l'inverse, des marques premium comme Chantelle et Calida explorent des points de prix plus accessibles pour maintenir les volumes, bien qu'elles soient confrontées à des défis liés à la compression des marges affectant la rentabilité. La résilience du segment premium est attribuée à son point de prix relativement plus bas par rapport aux sacs à main ou aux bijoux de luxe, ce qui en fait une entrée plus accessible dans le luxe pour les jeunes consommateurs qui construisent leur fidélité à la marque.

En 2025, les matières synthétiques, nylon, polyester et spandex, représentaient 45,41 % des ventes en raison de leurs avantages en termes d'élasticité, de durabilité et de coût. Cependant, les fibres recyclées et biosourcées devraient croître à un taux annuel de 9,36 %, portées par les mandats de durabilité et l'activisme croissant des consommateurs. Organic Basics a obtenu la certification GOTS pour l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement en coton en 2025, garantissant la traçabilité de la ferme au vêtement fini et éliminant les colorants nocifs. Le coton reste un choix privilégié pour les essentiels du quotidien, notamment dans les climats chauds où sa respirabilité est prioritaire par rapport aux avantages de performance des synthétiques. La soie et le satin s'adressent au segment luxe, répondant aux achats liés aux occasions et aux cadeaux, bien que leur part de marché soit limitée par la sensibilité aux prix et les exigences d'entretien.

L'Union européenne introduit le règlement sur l'écoconception pour des produits durables, dont l'entrée en vigueur est prévue en 2027. Ce règlement obligera les marques de vêtements à divulguer leur empreinte carbone et à concevoir des produits en tenant compte de leur recyclabilité, accélérant ainsi le passage aux matériaux biosourcés. Cependant, les coûts plus élevés des matériaux durables limitent leur adoption dans les marchés sensibles aux prix, forçant les marques à gérer la compression des marges. De plus, les certifications ajoutent des frais d'audit et des complexités dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui désavantage les petits acteurs et consolide les parts de marché parmi les grandes entreprises disposant de ressources plus importantes. Pour équilibrer performance, durabilité et coût, les marques explorent des tissus mélangés combinant polyester recyclé et coton biologique. Cependant, le manque de sensibilisation des consommateurs continue d'entraver une acceptation généralisée.

En 2025, les magasins spécialisés représentaient 42,17 % des ventes, s'appuyant sur des conseillers formés et des sélections soignées pour répondre aux besoins des clients préférant le service en personne. Pendant ce temps, le commerce en ligne devrait croître à un taux de 10,02 %, alimenté par les outils d'essayage virtuel et le marketing d'influence qui simplifient l'expérience d'achat à distance. Début 2026, Adore Me s'est associé à Veesual pour intégrer l'essayage en réalité augmentée à son application mobile, entraînant une réduction de 18 points de pourcentage du taux de retour au cours du premier trimestre. Les supermarchés et hypermarchés séduisent les acheteurs soucieux de leur budget à la recherche de styles basiques en coton, tandis que d'autres canaux, tels que la vente directe et les box par abonnement, s'adressent à des segments de niche qui privilégient la commodité ou les offres sélectionnées.

Les stratégies omnicanales fusionnent de plus en plus les canaux de vente. En 2024, Victoria's Secret a relancé sa plateforme de commerce électronique, intégrant des recommandations de taille pilotées par l'IA et la livraison le jour même dans les zones métropolitaines, récupérant avec succès des clients qui s'étaient tournés vers des concurrents axés sur le numérique. Cependant, la croissance du commerce électronique a intensifié la concurrence par les prix, car les consommateurs peuvent rapidement comparer les produits de nombreuses marques, comprimant les marges bénéficiaires et avantageant les entreprises disposant d'une logistique supérieure. Dans les zones rurales, les coûts de livraison du dernier kilomètre restent un défi important, tandis que les petits acteurs du commerce électronique transfrontalier font face à des obstacles tels que les droits de douane et les problèmes douaniers qui entravent l'expansion internationale. Ce changement a également fragmenté les efforts d'acquisition de clients : les marques doivent désormais optimiser simultanément pour les algorithmes de recherche, les plateformes de réseaux sociaux et les partenariats avec des influenceurs, augmentant à la fois la complexité et les coûts marketing.

Analyse géographique

Marché de la lingerie en Asie-Pacifique

En 2025, la région Asie-Pacifique représentait 62,38 % de la part des revenus et devrait croître à un taux de 10,14 % jusqu'en 2031. Cette croissance est principalement portée par l'augmentation des revenus de la classe moyenne en Chine et en Inde. Notamment, les villes de deuxième et troisième rang dans ces pays émergent comme des zones clés pour l'acquisition de nouveaux clients. Par ailleurs, la participation croissante des femmes à la vie active soutient la croissance du marché. Par exemple, les données du ministère des Statistiques et de la Mise en œuvre des programmes de l'Inde ont montré une augmentation du taux de participation des femmes à la population active, passant de 33,4 % en avril–juin 2025 à 33,7 % en juillet–septembre 2025 ^[3]. Bien que les coûts logistiques dans les villes de rang inférieur en Chine soient plus élevés que dans les pôles côtiers, décourageant les marques de proposer des assortiments complets, les plateformes de commerce électronique telles que Tmall et JD.com relèvent ces défis en proposant des frais de livraison subventionnés et des outils d'essayage virtuel. Le marché japonais, qui a atteint sa maturité plus tôt, est dominé par des marques telles que Wacoal et Triumph. Ces entreprises se concentrent sur des innovations répondant aux besoins d'une population vieillissante, avec des produits tels que des bandes plus larges et des tissus plus doux qui gagnent en popularité en 2024 et 2025. Le marché d'Asie du Sud-Est est fragmenté : l'Indonésie et la Thaïlande privilégient les marques à prix locaux, tandis que les revenus disponibles plus élevés de Singapour et de la Malaisie et leur exposition aux tendances de la mode occidentale favorisent la pénétration du segment premium.

Marché de la lingerie en Amérique du Nord et en Europe

L'Amérique du Nord et l'Europe ont contribué ensemble à environ 30 % des ventes de 2025. Cependant, les deux régions ont été confrontées à des défis liés à la saturation du marché et à l'évolution des préférences des consommateurs. En Europe, un accent croissant sur la durabilité a accru la demande de coton biologique certifié Global Organic Textile Standard (GOTS) et de polyester recyclé. Cette tendance devrait s'accélérer avec le règlement de l'Union européenne sur l'écoconception pour des produits durables, qui entrera en vigueur en 2027 et imposera des déclarations d'empreinte carbone. Le Canada et le Mexique ont affiché des dynamiques de marché différentes : le Canada a suivi les tendances des États-Unis, en mettant l'accent sur les tailles inclusives et les plateformes numériques, tandis que le marché mexicain est resté divisé entre les importations premium et les produits locaux sans marque.

Marché de la lingerie en Amérique du Sud et dans la région MEA

Les centres urbains d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique ont représenté la part de marché restante. Le marché brésilien de la lingerie a bénéficié d'une solide base de fabrication nationale et d'une préférence culturelle pour les designs audacieux. Cependant, l'instabilité économique et la dépréciation monétaire ont freiné la croissance dans le segment premium. La demande de luxe au Moyen-Orient, soutenue par les revenus élevés des pays du Conseil de coopération du Golfe, a été confrontée à des défis liés aux normes culturelles conservatrices qui limitaient la publicité et la visibilité des produits. En conséquence, les marques ont eu recours au bouche-à-oreille et aux partenariats avec des influenceurs. Le marché sud-africain reflétait les tendances africaines plus larges : la pénétration du commerce de détail organisé est restée faible, et les difficultés de distribution dans les villes de moindre importance ont empêché les marques de tirer parti d'une demande latente. Néanmoins, l'adoption du commerce mobile a offert une opportunité d'atteindre les consommateurs mal desservis.

Paysage réglementaire

Les marques de lingerie évoluent sous des régimes étendus de conformité relatifs aux produits de consommation, aux produits chimiques, à l'étiquetage et au commerce, qui varient selon les régions, mais les exigences en matière de sécurité et de durabilité se renforcent. Dans l'Union européenne, le règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) est devenu pleinement applicable le 13 décembre 2024, relevant les exigences de sécurité et de surveillance du marché pour les biens de consommation, y compris l'habillement vendu sur le marché unique.

Les restrictions liées à la durabilité et aux produits chimiques deviennent de plus en plus déterminantes sur le plan opérationnel pour les sous-vêtements en raison de leur usage au contact de la peau et de leurs mélanges de fibres complexes. La Commission européenne a adopté en février 2026 des règles détaillées au titre du règlement sur l'écoconception pour des produits durables (ESPR), interdisant la destruction des vêtements, accessoires vestimentaires et chaussures invendus, cette interdiction entrant en vigueur le 19 juillet 2026. Cela accentue la pression sur la planification des stocks et la logistique inverse. Les restrictions relatives aux PFAS progressent également via des actions nationales, notamment la mise en œuvre par la France du décret n° 2025-1376 en janvier 2026 et la fixation par le Danemark d'une date d'entrée en vigueur en juillet 2026 pour une interdiction nationale des vêtements et chaussures contenant des PFAS, poussant les fournisseurs vers une gestion chimique vérifiée et des finitions alternatives.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Le contrôle de la chaîne d'approvisionnement et la diversification de l'empreinte de fabrication constituent des espaces blancs actifs, les marques et fournisseurs répondant à la complexité des ajustements, à la divulgation en matière de durabilité et à la volatilité commerciale. Début 2026, Journelle s'est orientée vers l'intégration verticale en faisant l'acquisition de sa propre usine de fabrication en Italie, illustrant comment les acteurs spécialisés et premium peuvent réduire les délais, protéger un positionnement fondé sur l'artisanat et diminuer leur dépendance à un approvisionnement multi-niveaux pour les styles produits en petites séries.

La circularité des matériaux et les intrants à moindre impact deviennent également plus commerciaux, favorisant des fibres différenciées et des technologies de traitement dans la lingerie. En mai 2026, Lindex et BASF se sont associés pour introduire le loopamid, un polyamide recyclé textile-à-textile, dans certains styles de lingerie d'ici début 2027. Triumph International et MARC O'POLO ont également annoncé un partenariat visant à introduire le matériau biosourcé SUGARCUP dans la collection MARC O'POLO Bodywear, avec un lancement prévu en 2027. Oniverse Group a annoncé un investissement de 30 millions d'EUR au Sri Lanka en février 2026 pour construire une usine de fabrication de composants de soutien-gorge de haute technologie, tandis que Prym Intimates a ouvert un nouveau site à Hung Yen, au Vietnam, en mars 2026, soutenant la disponibilité des composants et des cycles de réapprovisionnement plus rapides pour les marques vendant via des modèles omnicanaux.