| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 4.00% |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché français de l'emballage en papier par Mordor Intelligence
Le marché français de l'emballage en papier devrait enregistrer un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision.
- Les consommateurs prennent de plus en plus conscience des risques environnementaux liés à l'emballage et orientent leurs habitudes d'achat vers des options plus respectueuses de l'environnement. Les consommateurs, le gouvernement et les médias exercent une pression sur les fabricants pour qu'ils rendent leurs produits, leurs emballages et leurs processus plus écologiques. Ces tendances devraient stimuler la demande pour le marché de l'emballage en papier dans le pays.
- La demande croissante d'emballages en papier due à l'essor des ventes en ligne dans le pays est un autre facteur qui stimule le marché mondial de l'emballage en papier. Cependant, la préoccupation croissante concernant la déforestation due à la demande accrue de bois pour la pâte à papier est susceptible de freiner la croissance du marché.
- De plus, en octobre 2021, le gouvernement français a adopté une loi et publié une liste de variétés de fruits et légumes dans le commerce alimentaire qui ne peuvent plus être emballés dans du plastique à partir du 1er janvier 2022. De telles initiatives dans le pays devraient constituer un facteur de croissance essentiel, stimulant la demande d'emballages en papier.
- La sensibilisation croissante aux effets environnementaux du plastique à usage unique et aux pratiques commerciales non durables a conduit les consommateurs à exiger des produits de meilleure qualité ayant un impact écologique positif. Par exemple, en octobre 2021, l'Union européenne a annoncé un nouveau règlement visant à interdire l'exportation de papier récupéré vers l'Inde, car il fait partie des déchets figurant sur la liste verte. Grâce à ces mesures, l'UE entend recycler et valoriser plus de 95 % de ses déchets papier en encourageant l'économie circulaire du papier.
- Avec l'évolution du commerce en ligne et l'accent mis sur l'offre de solutions écologiques pour répondre aux contraintes réglementaires, l'approche respectueuse de l'environnement est également devenue un facteur important pour les nouveaux designs, les consommateurs étant de plus en plus sensibles aux déchets. Les acteurs du secteur des utilisateurs finaux s'éloignent du suremballage et du gaspillage d'espace, et des tendances similaires ont été observées dans le secteur du commerce en ligne. Selon Edge by Ascential, les ventes au détail en ligne en France ont atteint 72,5 milliards EUR (77,3 milliards USD) en 2021.
- Lors de l'épidémie de COVID-19, le marché étudié a connu une croissance lente en raison des confinements imposés dans le pays qui ont perturbé le processus de la chaîne d'approvisionnement et entraîné la fermeture d'usines de production. L'avenir post-COVID de l'emballage en papier semble prometteur en termes de demande.
Tendances et perspectives du marché français de l'emballage en papier
Croissance accrue des ventes en ligne
- La demande d'emballages en papier a été stimulée dans le pays par la croissance accrue du commerce en ligne pendant et après la pandémie, notamment dans les secteurs de l'alimentation et des boissons. Par ailleurs, le commerce omnicanal évolue au-delà des détaillants en ligne pour inclure le B2C et le D2C, les réseaux sociaux avec des places de marché en ligne, le commerce rapide et bien plus encore.
- Les consommateurs, y compris la génération Z, souhaitent que les marques les aident à adopter des comportements plus écologiques et plus éthiques. Cela implique de prendre en compte l'impact environnemental des produits et de soutenir les entreprises locales. Leur plus grand défi est d'acheter de manière avisée en mettant l'accent sur la praticité et la réutilisabilité. Selon Fevad, 53 % des consommateurs tiennent compte de facteurs environnementaux, de responsabilité ou éthiques lorsqu'ils font des achats en ligne.
- En novembre 2021, Amazon en France a annoncé qu'il cesserait d'emballer les articles dans du plastique à usage unique d'ici la fin de l'année. Les clients recevraient désormais leurs articles dans des pochettes en papier souple ou des enveloppes en carton, plus facilement recyclables par les services de collecte et de traitement des déchets. Ce changement concerne tous les petits articles expédiés depuis les centres de distribution d'Amazon en France, qu'ils soient vendus directement par Amazon ou par des vendeurs tiers utilisant son réseau logistique.
- Comme de plus en plus de boîtes ondulées arrivent sur les pas de porte plutôt qu'en magasin, le secteur compte sur un plus grand nombre de personnes pour maintenir le rythme du recyclage. Ainsi, l'emballage en papier devient une opportunité substantielle et à forte croissance pour le marché de l'emballage en papier en France.
- En juillet 2021, BigCommerce, une plateforme de commerce en ligne SaaS ouverte destinée aux marques en forte croissance et aux marques établies, a annoncé qu'elle avait étendu sa présence européenne du Royaume-Uni à la France, aux Pays-Bas et à l'Italie. Grâce à BigCommerce, les marchands en France ont désormais accès à une plateforme de commerce en ligne flexible de niveau entreprise, conçue pour vendre à l'échelle locale et mondiale. Cette expansion créera de nouveaux postes en France pour travailler directement avec les marchands régionaux, augmentant ainsi la demande d'emballages en papier.
Le secteur alimentaire devrait détenir une part majeure
- La croissance du marché est portée par l'évolution démographique et des facteurs tels que l'urbanisation et les taux d'emploi, qui influencent les ventes alimentaires au détail à travers le pouvoir d'achat des consommateurs, les achats en ligne et les livraisons de repas en ligne. En conséquence de ces changements, de nouveaux types d'emballages tels que les emballages pratiques, les emballages rapport qualité-prix, les multipack et les petits conditionnements individuels deviennent de plus en plus populaires. Pour ces raisons, il y aura une demande considérable d'emballages en papier en France.
- Par ailleurs, pour atteindre 100 % de recyclage des plastiques d'ici 2025, le gouvernement du pays offre des subventions aux entreprises du secteur pour moderniser leurs infrastructures et améliorer la gestion des déchets. Par exemple, en août 2021, Saica, un fournisseur de solutions d'emballage à base de papier, a obtenu des fonds pour des investissements dans deux usines françaises de carton pour ondulé.
- Selon l'Organic Trade Association, les aliments biologiques emballés en France ont augmenté de 8,3 % en 2021, avec une valeur de marché de 4,7 milliards USD. Les produits laitiers biologiques représentent 26 % du marché et ont enregistré une croissance de 8,6 % en 2021. Cela stimule la croissance des aliments biologiques emballés dans le pays.
- Les entreprises opérant dans le pays sont axées sur l'innovation dans le cadre de leur expansion commerciale et en sont reconnues. Par exemple, en janvier 2022, le prestataire de services environnementaux CITEO a certifié diverses offres de papier d'emballage souple de Koehler Paper. Plus précisément, CITEO a identifié les produits NexPlus Seal Pure, NexPlus Seal Pure MOB et NexPlus Advanced de Koehler, la certification garantissant qu'ils sont tous hautement recyclables. Ainsi, les entreprises vendant des produits de marque en France peuvent bénéficier davantage d'une réduction significative des frais de licence en utilisant le papier Koehler certifié par CITEO.
- Pour créer un environnement idéal à la croissance du marché du papier dans le pays, plusieurs entreprises opérant dans la région investissent dans la création de nouvelles installations et le développement de solutions innovantes pour renforcer davantage leur position sur le marché. Par exemple, en juin 2021, la société d'emballage à base de papier Smurfit Kappa a annoncé un investissement de 24 millions EUR (24,74 millions USD) pour agrandir son usine d'ondulé à Rethel, dans le nord-est de la France. L'entreprise prévoit d'utiliser ce dernier investissement pour consolider deux installations existantes dans l'usine française et installer un nouvel onduleur et des équipements de transformation.
Paysage concurrentiel
Le marché français de l'emballage en papier est fragmenté, avec des acteurs internationaux et nationaux présents sur le marché, notamment International Paper, Smurfit Kappa Group Plc, MM Packaging GmbH, Graphic Packaging, DS Smith Plc, etc. Les acteurs du marché se concentrent sur l'élargissement de leur portée grâce à des initiatives stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, l'expansion des capacités et l'innovation produit.
- Juin 2022 - La société a acquis Essentra Packaging, ce qui étend la gamme d'emballages de l'entreprise comprenant des boîtes pliantes, des notices et des étiquettes pour le marché pharmaceutique et de la santé, et crée une plateforme attrayante pour une croissance future. L'acquisition d'Essentra Packaging met en œuvre la stratégie de MM Packaging visant à se développer dans des segments rentables et résilients tels que l'emballage pharmaceutique secondaire. Elle renforce sa position sur le marché européen des boîtes pliantes et des notices pharmaceutiques.
- Mai 2022 - International Paper a annoncé un investissement de 23 millions EUR (23,71 millions USD) dans une usine de carton ondulé en France pour adapter sa capacité de production à la croissance du secteur du commerce en ligne et offrir des solutions d'emballage encore plus durables à ses clients. Cet investissement financera l'installation de nouveaux équipements, notamment de nouvelles lignes de transformation, afin d'augmenter la capacité de production de plus de 60 % et 50 % respectivement.
Leaders du secteur français de l'emballage en papier
International Paper
MM PACKAGING GmbH
Smurfit Kappa Group plc
DS Smith Packaging France
Graphic Packaging International
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Septembre 2022 - Graphic Packaging International a annoncé un investissement dans une scelleuse de barquettes G.Mondini Trave 350 pour accroître la disponibilité de sa gamme PaperSeal de barquettes à base de fibres aux États-Unis et au Canada. Développée en collaboration avec G. Mondini, l'un des leaders de la technologie de scellage de barquettes, la barquette PaperSeal est une solution d'emballage idéale pour les entreprises qui choisissent une méthode plus durable pour emballer la viande fraîche et transformée, les plats réfrigérés et surgelés, le fromage, les snacks et bien plus encore.
- Mars 2022 - DS Smith ouvre un nouveau laboratoire ultramoderne pour soutenir ses clients. L'entreprise a investi 750 000 EUR (773 415 USD) dans ce laboratoire pour travailler avec ses clients. Le laboratoire sera utilisé pour rechercher des technologies permettant d'améliorer les performances et les qualités de durabilité des emballages à base de fibres, notamment les revêtements et la technologie barrière, les chimies en phase humide, les chimies de surface, la fiabilité et la recyclabilité.
Périmètre du rapport sur le marché français de l'emballage en papier
Le marché définit les revenus générés par les ventes de produits d'emballage en papier dans divers secteurs d'utilisation finale tels que l'alimentation, les boissons, les soins à domicile et les soins personnels, la santé et bien d'autres. L'analyse est basée sur les informations de marché recueillies grâce à des recherches primaires et secondaires. Le marché couvre également les principaux facteurs influençant la croissance du marché français de l'emballage en papier en termes de moteurs et de freins.
Le marché français de l'emballage en papier est segmenté par produit (boîte ondulée, carton pliant, papier kraft) et par secteur d'utilisation finale (alimentation, boissons, soins à domicile et soins personnels, santé et autres secteurs d'utilisation finale). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en valeur (en millions USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par produit
| Boîte ondulée |
| Carton pliant |
| Papier kraft |
Secteur d'utilisation finale
| Alimentation |
| Boissons |
| Soins à domicile et soins personnels |
| Santé |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
| Par produit | Boîte ondulée |
| Carton pliant | |
| Papier kraft | |
| Secteur d'utilisation finale | Alimentation |
| Boissons | |
| Soins à domicile et soins personnels | |
| Santé | |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché français de l'emballage en papier ?
Le marché français de l'emballage en papier devrait enregistrer un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Quels sont les acteurs clés du marché français de l'emballage en papier ?
International Paper, MM PACKAGING GmbH, Smurfit Kappa Group plc, DS Smith Packaging France et Graphic Packaging International sont les principales entreprises opérant sur le marché français de l'emballage en papier.
Quelles années ce rapport sur le marché français de l'emballage en papier couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché français de l'emballage en papier pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché français de l'emballage en papier pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur français de l'emballage en papier
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché français de l'emballage en papier en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché français de l'emballage en papier comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
