Taille et part du marché français des emballages plastiques

Résumé du marché français des emballages plastiques
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Analyse du marché français des emballages plastiques par Mordor Intelligence

Le marché français des emballages plastiques devrait enregistrer un TCAC de 2,21 % au cours de la période de prévision.

  • L'utilisation des plastiques rigides dans l'emballage alimentaire continue d'être significativement influencée par la tendance croissante à la mobilité et à la commodité. De plus, l'utilisation des bouteilles en PET est portée par l'essor de la consommation nomade et la demande de contrôle des portions. Par ailleurs, les boissons chaudes continueront d'être le principal moteur de l'utilisation des matériaux d'emballage souples au cours de la période de projection. La demande accrue de produits d'hygiène féminine stimulera la croissance des emballages souples tout au long de la période de prévision.
  • De plus, les principaux attributs qui favorisent l'utilisation des plastiques rigides dans les différents secteurs du pays sont leur accessibilité financière, leur robustesse, leur portabilité et leur faible poids. L'expansion des emballages souples est également portée par leur accessibilité financière, leur adaptabilité à diverses formes et tailles, et leur facilité de fermeture.
  • Les réglementations croissantes dans le pays contre l'utilisation du plastique devraient affecter le marché des emballages plastiques. Par exemple, en décembre 2020, la chambre basse du Parlement français a adopté une loi visant à interdire tous les produits et emballages plastiques à usage unique après 2040, ainsi qu'un ensemble de mesures visant à intensifier le réemploi et le recyclage. Divers écologistes ont déploré que l'échéance de 2040, ainsi que les objectifs de suppression des gobelets, assiettes, couverts et pailles en plastique, à partir de 2021 au lieu de 2020 comme initialement prévu, ne soient pas suffisamment ambitieux.
  • Le pays a connu un environnement mitigé concernant l'utilisation et l'interdiction du plastique. Le ministère de l'Environnement a annoncé le 11 octobre 2021 que la France interdira les emballages plastiques pour presque tous les fruits et légumes à partir de janvier 2022 afin de réduire les déchets plastiques. Selon les estimations, 37 % des fruits et légumes sont vendus emballés, et il est prévu que cette mesure empêchera la production de plus d'un milliard d'emballages plastiques inutiles chaque année.
  • Par ailleurs, les préoccupations croissantes concernant l'utilisation des plastiques dans divers secteurs d'utilisation finale et parmi leurs clients affectent l'usage des plastiques. Par exemple, les fournisseurs de cosmétiques dans le pays sont désireux de s'attaquer au problème du plastique dans le secteur ; ils développent donc des solutions durables pour les grands acteurs.
  • De plus, récemment, la France a interdit les emballages plastiques pour la plupart des fruits et légumes. D'ici fin juin de cette année, les emballages plastiques pour les tomates cerises, les haricots verts et les pêches seront interdits. Les endives, les asperges, les champignons, certaines salades et les herbes aromatiques ne seront plus vendus dans des emballages plastiques d'ici la fin de l'année prochaine. D'ici juin 2026, le plastique ne sera plus utilisé pour commercialiser les framboises, les fraises et autres petits fruits délicats.
  • En raison de l'épidémie de COVID-19, les entreprises du secteur alimentaire et des boissons ont élaboré des plans d'action et des plans pratiques pour atténuer leurs risques et se préparer à faire face aux effets du coronavirus. Ces plans comprenaient la mise en place d'une équipe de réponse à la crise interdisciplinaire composée de personnel de tous les aspects de l'entreprise pour identifier, évaluer et gérer les risques présentés. De plus, la guerre Russie-Ukraine a eu un impact sur l'ensemble de l'écosystème des emballages.

Paysage concurrentiel

Le marché français des emballages plastiques est consolidé en raison de quelques acteurs détenant des parts significatives. Comme la demande d'emballages plastiques a considérablement augmenté dans la région française, le marché est très concentré avec la présence de grands acteurs tels qu'Amcor plc, Coveris Management GmbH, Berry Global Inc., Sealed Air Corporation et Constantia Flexibles International GmbH, entre autres. Les entreprises s'impliquent constamment dans le développement de nouveaux produits, créant ainsi une barrière à l'entrée pour les nouveaux acteurs.

En janvier 2023, l'usine Berry à La Genete, en France, a reçu la certification RecyClass pour répondre à la demande de déclarations crédibles concernant la recyclabilité et la teneur en matières recyclées dans les emballages. L'entreprise s'efforce de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire pour atteindre l'objectif de l'UE de rendre tous les plastiques recyclables et réutilisables d'ici 2030. Ces mesures visant à développer la circularité rendent de plus en plus essentiel pour les fabricants de tous les secteurs d'être transparents sur le recyclage et l'utilisation de matériaux recyclés dans leurs solutions d'emballage plastique, et de le prouver.

En février 2022, Coveris a investi dans ses installations à Montfaucon, en France. Récemment, l'entreprise a acquis une extrudeuse pour améliorer ses équipements et augmenter la production de housses rétractables et extensibles pour usages industriels. L'investissement vise à satisfaire la demande croissante de matériaux d'emballage souples recyclables et recyclés. L'extrudeuse à technologie de coextrusion cinq couches de Coveris est destinée à renforcer la capacité de l'usine à produire des housses extensibles et rétractables, y compris celles fabriquées à partir de matériaux recyclables.

Leaders du secteur français des emballages plastiques

  1. Amcor Plc

  2. Coveris Management GmbH

  3. Berry Global Inc.

  4. Constantia Flexibles International GmbH

  5. Sealed Air Corporation

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Développements récents du secteur

  • Octobre 2022 : Le gouvernement français a annoncé des plans visant à rendre les bouteilles fabriquées à partir de plastique recyclé moins chères que celles fabriquées à partir de plastique neuf, dans le cadre d'un plan plus large visant à intensifier la réglementation sur l'utilisation du plastique. D'autres aspects du projet comprennent l'augmentation des taxes sur les décharges et la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les activités de recyclage. Les nouvelles mesures s'ajoutent aux actions de la France sur le gaspillage alimentaire et aux lois imminentes concernant les déchets de l'industrie de la mode.
  • Avril 2022 : PACCOR, un développeur de solutions d'emballage rigide, a décidé de commencer à fabriquer des gobelets DuoSmart en France d'ici la fin de l'année. L'investissement de PACCOR France vise à diversifier la production tout en accompagnant la transition de l'entreprise vers une économie circulaire. Le gouvernement français soutient cette action dans le cadre du Plan de relance France. Le gobelet DuoSmart est une option d'emballage hybride carton/plastique pour les aliments, notamment les produits laitiers. Il est créé en fusionnant un insert PP/rPP ou PET/rPET avec une manchette en carton, facilitant la séparabilité totale des matériaux.
  • Avril 2022 : L'activité de Westfalia Fruit en France a lancé une nouvelle gamme d'emballages respectueux de l'environnement et des consommateurs pour les avocats, qui réduit et remplace considérablement l'utilisation du plastique, en éliminant l'utilisation du plastique noir, difficile à recycler, tout en maintenant avec succès la qualité des fruits. Ces initiatives pionnières dans le secteur ont été rigoureusement étudiées et développées avant l'entrée en vigueur en France, le jour de l'An 2022, d'une nouvelle loi interdisant les emballages plastiques sur la plupart des fruits et légumes.

Table des matières du rapport sectoriel sur les emballages plastiques en France

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PERSPECTIVES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Analyse de la chaîne de valeur du secteur
  • 4.3 Attractivité du secteur - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
    • 4.3.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.3.4 Menace des produits de substitution
    • 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché

5. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 5.1 Moteurs du marché
    • 5.1.1 Adoption croissante des méthodes d'emballage léger
    • 5.1.2 Développement des emballages écologiques et du plastique recyclé
  • 5.2 Défis du marché
    • 5.2.1 Prix élevé des matières premières (résine plastique)
    • 5.2.2 Réglementations gouvernementales et préoccupations environnementales
  • 5.3 Impact de la guerre Russie-Ukraine sur le marché
  • 5.4 Aperçu du marché mondial des emballages plastiques

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Par type d'emballage
    • 6.1.1 Emballage en plastique souple
    • 6.1.2 Emballage en plastique rigide
  • 6.2 Par type de produit
    • 6.2.1 Bouteilles et bocaux
    • 6.2.2 Plateaux et contenants
    • 6.2.3 Pochettes
    • 6.2.4 Sacs
    • 6.2.5 Films et enveloppes
    • 6.2.6 Autres types de produits
  • 6.3 Par secteur d'utilisation finale
    • 6.3.1 Alimentation
    • 6.3.2 Boissons
    • 6.3.3 Santé
    • 6.3.4 Soins personnels et ménagers
    • 6.3.5 Autres secteurs d'utilisation finale

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Profils d'entreprises
    • 7.1.1 Amcor Plc
    • 7.1.2 Coveris Management GmbH
    • 7.1.3 Berry Global Inc.
    • 7.1.4 Constantia Flexibles International GmbH
    • 7.1.5 Wipak Group
    • 7.1.6 Sonoco Products Company
    • 7.1.7 Sealed Air Corporation
    • 7.1.8 Tetra Laval International SA
    • 7.1.9 Silgan Holdings Inc.
    • 7.1.10 Industrial Packaging Solutions

8. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

9. PERSPECTIVES D'AVENIR DU MARCHÉ

** Sous réserve de disponibilité.

Périmètre du rapport sur le marché français des emballages plastiques

L'emballage plastique désigne tout enveloppement, revêtement ou contenant en plastique préparé à l'avance pour sceller des marchandises afin de les protéger de la détérioration ou de la contamination par d'autres marchandises ou matières étrangères, avec un sceau inviolable et étiqueté pour décrire le produit avant sa vente, sa distribution ou son offre.

L'étude suit les tendances de consommation des emballages plastiques en France en termes de volume (millions de tonnes métriques) et de valeur (en millions USD). Le marché suit également les revenus générés par les ventes de ces solutions d'emballage proposées par divers fournisseurs dans le pays.

Le marché français des emballages plastiques est segmenté par type d'emballage (plastique rigide, plastique souple), par produits (bouteilles et bocaux, plateaux et contenants, pochettes, sacs, films et enveloppes) et par secteur d'utilisation finale (alimentation, boissons, santé, soins personnels et ménagers). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (millions USD) pour tous les segments susmentionnés.

Par type d'emballage
Emballage en plastique souple
Emballage en plastique rigide
Par type de produit
Bouteilles et bocaux
Plateaux et contenants
Pochettes
Sacs
Films et enveloppes
Autres types de produits
Par secteur d'utilisation finale
Alimentation
Boissons
Santé
Soins personnels et ménagers
Autres secteurs d'utilisation finale
Par type d'emballageEmballage en plastique souple
Emballage en plastique rigide
Par type de produitBouteilles et bocaux
Plateaux et contenants
Pochettes
Sacs
Films et enveloppes
Autres types de produits
Par secteur d'utilisation finaleAlimentation
Boissons
Santé
Soins personnels et ménagers
Autres secteurs d'utilisation finale

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille actuelle du marché français des emballages plastiques ?

Le marché français des emballages plastiques devrait enregistrer un TCAC de 2,21 % au cours de la période de prévision (2025-2030)

Qui sont les acteurs clés du marché français des emballages plastiques ?

Amcor Plc, Coveris Management GmbH, Berry Global Inc., Constantia Flexibles International GmbH et Sealed Air Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché français des emballages plastiques.

Quelles années ce rapport sur le marché français des emballages plastiques couvre-t-il ?

Le rapport couvre la taille historique du marché français des emballages plastiques pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché français des emballages plastiques pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sectoriel sur les emballages plastiques en France

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché français des emballages plastiques pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché français des emballages plastiques comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

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