
Analyse du marché français des emballages plastiques par Mordor Intelligence
Le marché français des emballages plastiques devrait enregistrer un TCAC de 2,21 % au cours de la période de prévision.
- L'utilisation des plastiques rigides dans l'emballage alimentaire continue d'être significativement influencée par la tendance croissante à la mobilité et à la commodité. De plus, l'utilisation des bouteilles en PET est portée par l'essor de la consommation nomade et la demande de contrôle des portions. Par ailleurs, les boissons chaudes continueront d'être le principal moteur de l'utilisation des matériaux d'emballage souples au cours de la période de projection. La demande accrue de produits d'hygiène féminine stimulera la croissance des emballages souples tout au long de la période de prévision.
- De plus, les principaux attributs qui favorisent l'utilisation des plastiques rigides dans les différents secteurs du pays sont leur accessibilité financière, leur robustesse, leur portabilité et leur faible poids. L'expansion des emballages souples est également portée par leur accessibilité financière, leur adaptabilité à diverses formes et tailles, et leur facilité de fermeture.
- Les réglementations croissantes dans le pays contre l'utilisation du plastique devraient affecter le marché des emballages plastiques. Par exemple, en décembre 2020, la chambre basse du Parlement français a adopté une loi visant à interdire tous les produits et emballages plastiques à usage unique après 2040, ainsi qu'un ensemble de mesures visant à intensifier le réemploi et le recyclage. Divers écologistes ont déploré que l'échéance de 2040, ainsi que les objectifs de suppression des gobelets, assiettes, couverts et pailles en plastique, à partir de 2021 au lieu de 2020 comme initialement prévu, ne soient pas suffisamment ambitieux.
- Le pays a connu un environnement mitigé concernant l'utilisation et l'interdiction du plastique. Le ministère de l'Environnement a annoncé le 11 octobre 2021 que la France interdira les emballages plastiques pour presque tous les fruits et légumes à partir de janvier 2022 afin de réduire les déchets plastiques. Selon les estimations, 37 % des fruits et légumes sont vendus emballés, et il est prévu que cette mesure empêchera la production de plus d'un milliard d'emballages plastiques inutiles chaque année.
- Par ailleurs, les préoccupations croissantes concernant l'utilisation des plastiques dans divers secteurs d'utilisation finale et parmi leurs clients affectent l'usage des plastiques. Par exemple, les fournisseurs de cosmétiques dans le pays sont désireux de s'attaquer au problème du plastique dans le secteur ; ils développent donc des solutions durables pour les grands acteurs.
- De plus, récemment, la France a interdit les emballages plastiques pour la plupart des fruits et légumes. D'ici fin juin de cette année, les emballages plastiques pour les tomates cerises, les haricots verts et les pêches seront interdits. Les endives, les asperges, les champignons, certaines salades et les herbes aromatiques ne seront plus vendus dans des emballages plastiques d'ici la fin de l'année prochaine. D'ici juin 2026, le plastique ne sera plus utilisé pour commercialiser les framboises, les fraises et autres petits fruits délicats.
- En raison de l'épidémie de COVID-19, les entreprises du secteur alimentaire et des boissons ont élaboré des plans d'action et des plans pratiques pour atténuer leurs risques et se préparer à faire face aux effets du coronavirus. Ces plans comprenaient la mise en place d'une équipe de réponse à la crise interdisciplinaire composée de personnel de tous les aspects de l'entreprise pour identifier, évaluer et gérer les risques présentés. De plus, la guerre Russie-Ukraine a eu un impact sur l'ensemble de l'écosystème des emballages.
Tendances et perspectives du marché français des emballages plastiques
L'augmentation de l'adoption des emballages légers pourrait stimuler la croissance du marché
- L'étude de Custom-Pak sur les conséquences du remplacement du plastique par des alternatives (telles que le papier et le carton, le verre, l'acier, l'aluminium, le textile, le caoutchouc et le liège) a révélé que les substituts sont, en moyenne, 4,5 fois plus lourds. Les alternatives nécessitent une production de matériaux nettement plus importante pour créer le même type d'emballage.
- Suntory investit également dans Carbios, une start-up française qui a développé la technologie permettant de décomposer les polymères en monomères, facilitant ainsi leur réutilisation dans de nouveaux emballages en plastique rigide, tels que des bouteilles de boissons, afin de s'approvisionner en plastiques recyclés. Elle investira également dans le soutien à la mise en œuvre de systèmes nationaux de consigne dans ses principaux marchés européens. Elle s'efforcera également de faire en sorte que ses emballages plastiques soient classés comme 100 % recyclables dans la région.
- De plus, parmi tous les types de plastique, il est reconnu que l'utilisation du PET permet de fabriquer les bouteilles et contenants les plus légers. Selon PETRA, le PET est un plastique transparent, solide et léger, largement utilisé pour l'emballage des aliments et des boissons, notamment les boissons gazeuses, les jus et l'eau en format individuel. Pratiquement toutes les bouteilles individuelles et de 2 litres de boissons gazeuses et d'eau vendues au Royaume-Uni sont fabriquées en PET.
- Le plastique est léger et résistant, ce qui le rend bien plus adapté au transport que le verre. L'expédition de bouteilles et de contenants en plastique consomme moins de carburant que celle du verre, dépensant moins d'énergie et laissant une empreinte carbone plus faible.
- Par ailleurs, la demande croissante de produits d'emballage plastique recyclables et légers contribue au développement du marché. Plusieurs entreprises d'emballage se concentrent sur l'introduction de produits d'emballage légers pour élargir leur base de clientèle. Par exemple, Greiner Packaging, une entreprise de solutions d'emballage plastique, a déclaré en février de l'année dernière que la société participerait au CFIA à Rennes, en France, du 8 au 10 mars. Un développement innovant de Greiner Packaging révolutionne la recyclabilité des combinaisons carton-plastique. S'assurer que les déchets étaient correctement triés dépendait entièrement de la participation des consommateurs. Mais désormais avec le K3® r100, l'enveloppe en carton et le gobelet en plastique se séparent d'eux-mêmes sur le chemin du centre de recyclage. Cela fait de cette solution d'emballage un choix idéal pour le recyclage.
- Le K3 associe un gobelet en plastique fin à une enveloppe extérieure en carton facilement amovible. Parce que le plastique protège, prolonge la durée de conservation et réduit le gaspillage alimentaire, il reste le meilleur matériau d'emballage pour les produits alimentaires. En plus d'être recyclable, le plastique utilisé pour produire les gobelets K3 peut également être fabriqué à partir de matériaux recyclés comme le rPET. Le gobelet K3 peut économiser jusqu'à 50 % de plastique en plus qu'un gobelet imprimé directement de la même taille.
- De plus, selon Eurostat, l'année dernière, l'indice du volume de production de la fabrication de produits d'emballage plastique en France a été enregistré à 99,1, soit une augmentation de 1,6 unité par rapport à l'année précédente. La reprise significative après la pandémie représente la demande accrue de produits d'emballage plastique dans le pays, conduisant à la préférence croissante pour les emballages légers.

Les soins personnels devraient connaître des taux de croissance significatifs
- Les changements sociodémographiques dans la région influencent la demande d'ingrédients naturels pour les cosmétiques et les produits connexes. Le vieillissement de la population de la région accroît la demande d'ingrédients naturels aux propriétés actives, tels que les actifs anti-âge.
- De nombreuses marques de soins de la peau font face à une concurrence accrue, et les fournisseurs d'emballages offrent aux marques des moyens de différencier leurs designs en apportant commodité, facilité d'utilisation et fonctionnalités avancées. Un large éventail d'options est disponible pour l'emballage des produits de soins de la peau afin de s'adapter à différents formats et formulations de produits. Par exemple, Nerd Skincare utilise des bouteilles, des tubes, des pots et des compte-gouttes en plastique et dans d'autres matériaux.
- Certaines marques choisissent de réduire leur consommation de plastique à usage unique en utilisant du PET recyclé post-consommation, suivant l'exemple d'autres secteurs. Aveda, par exemple, utilise désormais du PET 100 % recyclé post-consommation dans 85 % de ses bouteilles et pots en PET pour soins de la peau et coiffage, ainsi que du bioplastique issu de la canne à sucre.
- Plusieurs agences gouvernementales ont signalé que les prix des matières plastiques en Europe ont augmenté, avec un contributeur significatif. Avec la capacité de production de plastiques vierges actuellement en cours de développement, cela exercerait une pression à la baisse sur les prix des résines vierges et également sur les prix des résines recyclées.
- De plus, les activités promotionnelles croissantes des fabricants de produits de beauté en France via les réseaux sociaux ont stimulé et accru les achats via les sites en ligne. Par exemple, la statistique présente un classement des principales boutiques en ligne en France dans le segment des soins personnels l'année dernière, triées par chiffre d'affaires annuel net du commerce électronique. L'année dernière, un acteur détenant une part de marché significative, Sephora, un détaillant multinational français de produits de soins personnels et de beauté, a généré 245,4 millions USD grâce à la vente de produits du segment des soins personnels en France. La boutique en ligne Nocibe.fr s'est classée deuxième avec un chiffre d'affaires de 193,1 millions USD.
- Avec plus de cinq millions de visites en août de l'année dernière, Sephora.fr a enregistré le trafic le plus élevé sur son site parmi les boutiques en ligne françaises sélectionnées pour les produits de beauté et de soins personnels. En deuxième position se trouvait Nocibe.fr, filiale de Douglas, une entreprise allemande de parfums et de cosmétiques, avec 3,7 millions de visites sur son site. Les ventes de produits de ces marques comprennent une large gamme de produits d'emballage plastique, générant des ventes significatives de produits d'emballage plastique.

Paysage concurrentiel
Le marché français des emballages plastiques est consolidé en raison de quelques acteurs détenant des parts significatives. Comme la demande d'emballages plastiques a considérablement augmenté dans la région française, le marché est très concentré avec la présence de grands acteurs tels qu'Amcor plc, Coveris Management GmbH, Berry Global Inc., Sealed Air Corporation et Constantia Flexibles International GmbH, entre autres. Les entreprises s'impliquent constamment dans le développement de nouveaux produits, créant ainsi une barrière à l'entrée pour les nouveaux acteurs.
En janvier 2023, l'usine Berry à La Genete, en France, a reçu la certification RecyClass pour répondre à la demande de déclarations crédibles concernant la recyclabilité et la teneur en matières recyclées dans les emballages. L'entreprise s'efforce de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire pour atteindre l'objectif de l'UE de rendre tous les plastiques recyclables et réutilisables d'ici 2030. Ces mesures visant à développer la circularité rendent de plus en plus essentiel pour les fabricants de tous les secteurs d'être transparents sur le recyclage et l'utilisation de matériaux recyclés dans leurs solutions d'emballage plastique, et de le prouver.
En février 2022, Coveris a investi dans ses installations à Montfaucon, en France. Récemment, l'entreprise a acquis une extrudeuse pour améliorer ses équipements et augmenter la production de housses rétractables et extensibles pour usages industriels. L'investissement vise à satisfaire la demande croissante de matériaux d'emballage souples recyclables et recyclés. L'extrudeuse à technologie de coextrusion cinq couches de Coveris est destinée à renforcer la capacité de l'usine à produire des housses extensibles et rétractables, y compris celles fabriquées à partir de matériaux recyclables.
Leaders du secteur français des emballages plastiques
Amcor Plc
Coveris Management GmbH
Berry Global Inc.
Constantia Flexibles International GmbH
Sealed Air Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Octobre 2022 : Le gouvernement français a annoncé des plans visant à rendre les bouteilles fabriquées à partir de plastique recyclé moins chères que celles fabriquées à partir de plastique neuf, dans le cadre d'un plan plus large visant à intensifier la réglementation sur l'utilisation du plastique. D'autres aspects du projet comprennent l'augmentation des taxes sur les décharges et la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les activités de recyclage. Les nouvelles mesures s'ajoutent aux actions de la France sur le gaspillage alimentaire et aux lois imminentes concernant les déchets de l'industrie de la mode.
- Avril 2022 : PACCOR, un développeur de solutions d'emballage rigide, a décidé de commencer à fabriquer des gobelets DuoSmart en France d'ici la fin de l'année. L'investissement de PACCOR France vise à diversifier la production tout en accompagnant la transition de l'entreprise vers une économie circulaire. Le gouvernement français soutient cette action dans le cadre du Plan de relance France. Le gobelet DuoSmart est une option d'emballage hybride carton/plastique pour les aliments, notamment les produits laitiers. Il est créé en fusionnant un insert PP/rPP ou PET/rPET avec une manchette en carton, facilitant la séparabilité totale des matériaux.
- Avril 2022 : L'activité de Westfalia Fruit en France a lancé une nouvelle gamme d'emballages respectueux de l'environnement et des consommateurs pour les avocats, qui réduit et remplace considérablement l'utilisation du plastique, en éliminant l'utilisation du plastique noir, difficile à recycler, tout en maintenant avec succès la qualité des fruits. Ces initiatives pionnières dans le secteur ont été rigoureusement étudiées et développées avant l'entrée en vigueur en France, le jour de l'An 2022, d'une nouvelle loi interdisant les emballages plastiques sur la plupart des fruits et légumes.
Périmètre du rapport sur le marché français des emballages plastiques
L'emballage plastique désigne tout enveloppement, revêtement ou contenant en plastique préparé à l'avance pour sceller des marchandises afin de les protéger de la détérioration ou de la contamination par d'autres marchandises ou matières étrangères, avec un sceau inviolable et étiqueté pour décrire le produit avant sa vente, sa distribution ou son offre.
L'étude suit les tendances de consommation des emballages plastiques en France en termes de volume (millions de tonnes métriques) et de valeur (en millions USD). Le marché suit également les revenus générés par les ventes de ces solutions d'emballage proposées par divers fournisseurs dans le pays.
Le marché français des emballages plastiques est segmenté par type d'emballage (plastique rigide, plastique souple), par produits (bouteilles et bocaux, plateaux et contenants, pochettes, sacs, films et enveloppes) et par secteur d'utilisation finale (alimentation, boissons, santé, soins personnels et ménagers). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (millions USD) pour tous les segments susmentionnés.
| Emballage en plastique souple |
| Emballage en plastique rigide |
| Bouteilles et bocaux |
| Plateaux et contenants |
| Pochettes |
| Sacs |
| Films et enveloppes |
| Autres types de produits |
| Alimentation |
| Boissons |
| Santé |
| Soins personnels et ménagers |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
| Par type d'emballage | Emballage en plastique souple |
| Emballage en plastique rigide | |
| Par type de produit | Bouteilles et bocaux |
| Plateaux et contenants | |
| Pochettes | |
| Sacs | |
| Films et enveloppes | |
| Autres types de produits | |
| Par secteur d'utilisation finale | Alimentation |
| Boissons | |
| Santé | |
| Soins personnels et ménagers | |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché français des emballages plastiques ?
Le marché français des emballages plastiques devrait enregistrer un TCAC de 2,21 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché français des emballages plastiques ?
Amcor Plc, Coveris Management GmbH, Berry Global Inc., Constantia Flexibles International GmbH et Sealed Air Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché français des emballages plastiques.
Quelles années ce rapport sur le marché français des emballages plastiques couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché français des emballages plastiques pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché français des emballages plastiques pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Rapport sectoriel sur les emballages plastiques en France
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché français des emballages plastiques pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché français des emballages plastiques comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.



