| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Volume du Marché (2025) | 1.11 Millions de tonnes |
| Volume du Marché (2030) | 1.34 Millions de tonnes |
| CAGR (2025 - 2030) | 3.81% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des films d'emballage plastique en France par Mordor Intelligence
La taille du marché des films d'emballage plastique en France est estimée à 1,11 million de tonnes en 2025, et devrait atteindre 1,34 million de tonnes d'ici 2030, à un CAGR de 3,81 % durant la période de prévision (2025-2030).
- L'industrie française de l'emballage connaît une croissance robuste, portée par une économie dynamique qui incite les consommateurs à se tourner vers des produits premium, souvent présentés dans des emballages innovants et distinctifs. Par ailleurs, la montée en puissance de la demande d'emballages compacts et nomades, particulièrement répandue dans les formats de sachets souples, est alimentée par les professionnels actifs du pays qui jonglent avec des modes de vie trépidants. Cette demande accrue d'emballages en sachets souples ne se limite pas à un seul secteur ; des industries telles que l'alimentation, les produits de grande consommation, l'épicerie et les cosmétiques sont prêtes à intensifier considérablement leur adoption de ce style d'emballage. En conséquence, les fournisseurs de solutions intensifient leurs efforts d'innovation pour renforcer leur présence sur le marché en proposant des produits plus attrayants.
- Le mode de vie urbain en France stimule une forte demande d'emballages pratiques. Les consommateurs recherchent des options légères et faciles à utiliser, ce qui pousse les fournisseurs à faire évoluer leurs designs pour rester compétitifs dans un paysage de commerce organisé en expansion. L'adoption de matériaux plus légers, comme les sachets souples, répond à ces exigences évolutives et offre des avantages substantiels en matière d'économies d'énergie. De plus, le virage vers des solutions d'emballage durables s'aligne sur la sensibilisation croissante des consommateurs et leur préférence pour les produits respectueux de l'environnement. Cette tendance devrait stimuler davantage l'innovation et la concurrence parmi les fournisseurs d'emballages.
- Les préférences des consommateurs pour la praticité, la portabilité, la durabilité et l'amélioration de l'expérience utilisateur alimentent la demande croissante de films plastiques sur le marché de l'emballage souple. À mesure que ces tendances évoluent, l'industrie des films d'emballage plastique est prête à innover, répondant aux besoins de plus en plus diversifiés des consommateurs et des entreprises d'aujourd'hui. Cette innovation devrait inclure des avancées dans les matériaux, les procédés de production et le design afin de garantir que les films d'emballage plastique restent une option compétitive et respectueuse de l'environnement sur le marché.
- Par ailleurs, les consommateurs se tournent vers des produits à longue durée de conservation, motivés par la commodité et une préoccupation croissante pour la réduction du gaspillage alimentaire. Grâce à ses propriétés barrières supérieures, l'emballage en film plastique protège les articles de l'humidité, de l'oxygène, de la lumière et d'autres éléments susceptibles de compromettre leur qualité et leur fraîcheur. Il joue ainsi un rôle essentiel dans la prolongation de la durée de conservation des denrées périssables, allant des aliments et boissons aux produits pharmaceutiques et aux soins personnels. La France continue de faire face à l'utilisation répandue des plastiques à usage unique, notamment dans la vente au détail de produits frais. Pour y remédier, une nouvelle loi interdit les films plastiques et les filets.
- Cette législation vise à réduire les déchets plastiques et à promouvoir significativement les alternatives d'emballage durables. En conséquence, cette législation est susceptible de restreindre le marché des films d'emballage plastique dans le pays, affectant les fabricants et les fournisseurs qui dépendent de ce segment de marché. La loi s'inscrit dans une initiative plus large de transition vers une économie circulaire, encourageant l'utilisation de matériaux biodégradables et réutilisables. Ce changement devrait stimuler l'innovation dans l'industrie de l'emballage, les entreprises cherchant à développer des solutions écologiques conformes aux nouvelles réglementations.
- Dans ce contexte, les fabricants opérant dans le pays intensifient leurs investissements en R&D et étendent leurs installations pour innover et introduire de nouveaux produits. Notamment, en mars 2024, la division Flexibles de Berry Global Group Inc., acteur clé d'un effort paneuropéen, a renforcé les capacités de recyclage dans trois de ses installations européennes. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large visant à augmenter la production de sa gamme Sustane de polymères recyclés. L'entreprise vise à répondre à la demande croissante de films premium fabriqués à partir de matériaux recyclés, en s'appuyant sur son vaste réseau mondial dédié aux plastiques recyclés.
Tendances et perspectives du marché des films d'emballage plastique en France
Le segment du polyéthylène devrait détenir une part de marché significative
- Le polyéthylène, reconnu pour sa flexibilité, ses propriétés barrières élevées à l'humidité et sa durabilité, présente également des performances exceptionnelles à basses températures. Il se distingue par sa capacité à sceller efficacement, même sans revêtements supplémentaires. Qu'il soit utilisé seul ou en association avec d'autres matériaux, le polyéthylène constitue une barrière redoutable. De plus, ses attributs écologiques attirent l'attention des fabricants de films d'emballage, soulignant l'accent croissant de l'industrie sur la durabilité. La polyvalence du matériau s'étend à diverses applications, notamment l'emballage alimentaire, les films agricoles et les emballages industriels, ce qui en fait un choix privilégié dans de nombreux secteurs. Sa capacité à être recyclé et sa contribution à la réduction des déchets plastiques renforcent encore son attrait sur le marché.
- Le polyéthylène (PE) domine le paysage des plastiques dans la région en raison de ses propriétés physiques polyvalentes. Sa popularité découle de sa production rentable, une caractéristique distinctive par rapport à ses homologues plastiques. Notamment, le PE présente le point de ramollissement le plus bas parmi les plastiques d'emballage primaire, réduisant ainsi la consommation d'énergie. Aux côtés du PE, le LDPE et le LLDPE sont très présents dans le secteur de l'emballage souple. Largement utilisé dans la fabrication de sacs plastiques, de films et de géomembranes, l'attrait du polyéthylène réside dans sa structure légère et partiellement cristalline, ainsi que dans ses caractéristiques remarquables telles que la résistance chimique, la faible absorption d'humidité et l'isolation acoustique.
- La baisse des prix du polyéthylène en Europe crée une voie de croissance lucrative pour les fabricants de films barrières en polyéthylène en France. Avec ces baisses de prix, les fabricants peuvent renforcer leurs marges, entraînant une potentielle hausse des revenus. Les économies réalisées grâce à des matières premières moins coûteuses peuvent être réinvesties dans la R&D, améliorant la qualité des produits et l'innovation. Forts de cet avantage tarifaire, les fabricants sont bien positionnés pour conserver et élargir leur part de marché en attirant les clients avec des prix plus compétitifs.
- La visibilité des produits joue un rôle essentiel dans les choix des consommateurs. L'emballage transparent, notamment sous forme de films en polyéthylène, connaît une demande accrue dans diverses industries. Cette montée en puissance est alimentée par la préférence des consommateurs pour évaluer visuellement les produits avant l'achat, un facteur qui favorise non seulement la confiance mais stimule également les ventes. En conséquence, les producteurs de films barrières en polyéthylène accordent désormais une importance primordiale à la transparence pour renforcer leur présence sur le marché.
- Dans le secteur de l'alimentation et des boissons, l'importance de l'emballage transparent, qui met en valeur la qualité et la fraîcheur des produits, est indéniable. La France a connu une hausse notable des activités d'emballage, une tendance encore amplifiée par les efforts croissants du pays dans le domaine du commerce électronique. Le chiffre d'affaires du commerce électronique en France est passé de 121,4 milliards USD en 2020 à 173 milliards USD en 2023. Cette hausse a été principalement portée par la préférence croissante pour les solutions d'emballage transparent dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et les biens de consommation, notamment pour les livraisons de commerce électronique. L'emballage transparent améliore l'attrait visuel des produits et renforce la confiance des consommateurs en leur permettant de voir le produit avant d'effectuer un achat. De plus, l'essor des achats en ligne a nécessité l'utilisation d'emballages durables et visuellement attrayants pour garantir la sécurité des produits et la satisfaction des clients lors du transport.
Le segment alimentaire devrait détenir une part significative du marché
- L'appétit croissant du pays pour les produits alimentaires est un catalyseur essentiel qui propulse la demande de films plastiques spécialisés destinés à divers produits alimentaires. Cette montée en puissance est principalement portée par la recherche d'emballages garantissant la sécurité alimentaire, prolongeant la durée de conservation et améliorant l'esthétique des produits. Les consommateurs accordant de plus en plus d'importance à la santé et à la commodité, le marché des films plastiques dans l'emballage alimentaire connaît une hausse notable, offrant des perspectives d'innovation et d'expansion.
- Par ailleurs, les avancées en science des matériaux et en technologies de fabrication permettent le développement de films plastiques plus durables et plus efficaces, stimulant davantage la croissance du marché. L'adoption croissante du commerce électronique pour les achats alimentaires contribue également à la demande croissante de solutions d'emballage robustes et fiables.
- De plus, la hausse des ventes de biens de consommation dans les supermarchés et hypermarchés français est susceptible de renforcer la demande du marché. Des facteurs clés, tels que le besoin croissant de films plastiques pour les produits alimentaires et la nécessité grandissante de protéger les aliments surgelés et les légumes, sont appelés à stimuler la demande de films plastiques dans les années à venir. Par ailleurs, l'appétit croissant pour des films plastiques écologiques et légers offre une voie prometteuse pour la croissance du marché.
- D'avril 2023 à mars 2024, les ventes de produits frais non laitiers dans les supermarchés et hypermarchés français ont atteint environ 16 557 millions USD. Les boissons laitières ont suivi de près avec 25 574 millions USD, les aliments sucrés avec 23 802 millions USD, et les aliments surgelés avec 6 868,9 millions USD. Le total des ventes pour la période s'est élevé à 146 251,9 millions USD.
- Cette demande croissante de divers produits alimentaires et non alimentaires dans les supermarchés et hypermarchés ouvre la voie au marché des films plastiques pour s'aligner sur les préférences des consommateurs en matière de commodité, de qualité, de durabilité et d'attrait de marque.
- Le marché français des films plastiques est prêt pour une croissance régulière durant la période de prévision, porté par l'expansion des industries alimentaires et des boissons, la hausse des dépenses des consommateurs et l'essor du secteur du commerce électronique. La demande croissante d'aliments et de boissons emballés et la commodité offerte par les achats en ligne contribuent significativement à l'expansion de ce marché. De plus, les avancées dans la technologie des films plastiques et les solutions d'emballage durables devraient propulser davantage la croissance du marché.
Paysage concurrentiel
Le marché français des films d'emballage plastique est fragmenté, avec plusieurs acteurs mondiaux et régionaux, tels qu'Innovia Films (CCL Industries Inc.), Berry Global Inc., Klöckner Pentaplast et Cosmo Films, qui se disputent l'attention dans un espace de marché très concurrentiel caractérisé par une faible différenciation des produits, une pénétration croissante des produits et une forte concurrence.
- Juin 2024 : Trioworld Group a conclu un accord pour acquérir l'ensemble des parts de Sopal SAS, acquérant ainsi les entreprises françaises Palamy SAS (Palamy) et Beaudet et René Jean Emballage SAS (BRJ). Ces entreprises sont des acteurs clés du marché français, spécialisées dans les solutions d'emballage haute performance pour le pain, les aliments surgelés et divers besoins d'emballage grand public.
- Janvier 2024 : Berry Global a dévoilé une version améliorée de son film étirable en polyéthylène Omni Xtra, le positionnant comme un substitut certifié recyclable aux options conventionnelles en PVC. Initialement conçu pour les fruits, légumes, viandes, volailles et produits de charcuterie, le nouveau film Omni Xtra+ présente une résistance aux chocs accrue, une élasticité améliorée et un profil d'étirement plus homogène.
Leaders du secteur des films d'emballage plastique en France
TORAY FILMS EUROPE
Innovia Films (CCL Industries Inc.)
Berry Global Inc.
Klöckner Pentaplast
Groupe Barbier
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Développements récents du secteur
- Mars 2024 : INEOS Olefins & Polymers Europe, PepsiCo et Amcor ont collaboré pour introduire un emballage innovant de snacks pour les chips Sunbites, intégrant 50 % de plastique recyclé. Cet effort conjoint a impliqué un ensemble diversifié de partenaires couvrant toute la chaîne d'approvisionnement. GreenDot a supervisé l'approvisionnement et la livraison de déchets plastiques post-consommation, qui ont ensuite été transformés en TACOIL (huile de pyrolyse) grâce à la technologie de Plastic Energy. Dans une démarche pionnière, INEOS a utilisé cette huile de pyrolyse pour substituer les matières premières fossiles traditionnelles, produisant du propylène recyclé. Ce propylène a ensuite été raffiné en résine de polypropylène recyclé de haute qualité dans l'installation d'INEOS à Lavera, en France. Par la suite, IRPLAST a utilisé cette résine pour repenser les designs d'emballages plastiques existants, créant de nouveaux films d'emballage intégrant 50 % de contenu recyclé post-consommation, tout en respectant des normes strictes de sécurité alimentaire. Enfin, Amcor a pris ces films et les a imprimés avec des designs répondant aux normes techniques requises pour les produits de PepsiCo.
- Décembre 2023 : Pacur LLC, fournisseur de matériaux d'emballage plastique spécialisés basé à Oshkosh, WI, spécialisé dans le secteur des dispositifs médicaux, a finalisé un accord pour acquérir Carolex SAS. Carolex SAS, dont le siège est à Longué, en France, est reconnue pour son expertise dans l'extrusion de feuilles de polyéthylène téréphtalate glycol (PETG). La démarche de Pacur est stratégique, visant à renforcer sa présence européenne dans les dispositifs médicaux et à améliorer ses capacités d'extrusion pour répondre aux demandes mondiales. Pacur, acteur clé du marché des feuilles extrudées en PETG pour l'emballage de dispositifs médicaux, dessert également les segments de la graphique spécialisée, des produits pharmaceutiques et de l'emballage alimentaire.
Périmètre du rapport sur le marché des films d'emballage plastique en France
Les films plastiques sont polyvalents : ils servent à emballer des produits, à suremballage différents types d'emballages (des emballages individuels aux charges palettisées), à créer des sachets, des sacs et des pochettes, et font souvent partie de stratifiés, où ils sont combinés avec d'autres plastiques et matériaux pour l'emballage. Le rapport examine également la demande de ces films d'emballage transformés, en les analysant selon les catégories essentielles de résines et d'applications. Ce large périmètre reflète les besoins diversifiés du marché et les préférences changeantes des consommateurs et des entreprises.
Le marché français des films d'emballage est segmenté par type (polypropylène {polypropylène à orientation biaxiale [BOPP] et polypropylène cast [CPP]}, polyéthylène {polyéthylène basse densité [LDPE], polyéthylène linéaire basse densité [LLDPE]}, polyéthylène téréphtalate {polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale [BOPET]}, polystyrène, biosourcé, et PVC, EVOH, PETG, et autres types de films), industrie utilisatrice finale (alimentation [confiseries et sucreries, aliments surgelés, produits frais, produits laitiers, aliments secs, viandes, volailles et fruits de mer, aliments pour animaux de compagnie, et autres produits alimentaires {assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.}], santé, soins personnels et soins ménagers, emballage industriel, et autres industries utilisatrices finales). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de volume (tonnes) pour tous les segments ci-dessus.
Par type
| Polypropylène (PP) (polypropylène à orientation biaxiale (BOPP), polypropylène cast (CPP)) |
| Polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE)) |
| Polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET)) |
| Polystyrène |
| Biosourcé |
| PVC, EVOH, PETG et autres types de films |
Par industrie utilisatrice finale
| Alimentation | Confiseries et sucreries |
| Aliments surgelés | |
| Produits frais | |
| Produits laitiers | |
| Aliments secs | |
| Viandes, volailles et fruits de mer | |
| Aliments pour animaux de compagnie | |
| Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.) | |
| Santé | |
| Soins personnels et soins ménagers | |
| Emballage industriel | |
| Autres industries utilisatrices finales (agricole, chimique, etc.) |
| Par type | Polypropylène (PP) (polypropylène à orientation biaxiale (BOPP), polypropylène cast (CPP)) | |
| Polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE)) | ||
| Polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET)) | ||
| Polystyrène | ||
| Biosourcé | ||
| PVC, EVOH, PETG et autres types de films | ||
| Par industrie utilisatrice finale | Alimentation | Confiseries et sucreries |
| Aliments surgelés | ||
| Produits frais | ||
| Produits laitiers | ||
| Aliments secs | ||
| Viandes, volailles et fruits de mer | ||
| Aliments pour animaux de compagnie | ||
| Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.) | ||
| Santé | ||
| Soins personnels et soins ménagers | ||
| Emballage industriel | ||
| Autres industries utilisatrices finales (agricole, chimique, etc.) | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des films d'emballage plastique en France ?
La taille du marché des films d'emballage plastique en France devrait atteindre 1,11 million de tonnes en 2025 et croître à un CAGR de 3,81 % pour atteindre 1,34 million de tonnes d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des films d'emballage plastique en France ?
En 2025, la taille du marché des films d'emballage plastique en France devrait atteindre 1,11 million de tonnes.
Qui sont les acteurs clés du marché des films d'emballage plastique en France ?
TORAY FILMS EUROPE, Innovia Films (CCL Industries Inc.), Berry Global Inc., Klöckner Pentaplast et Groupe Barbier sont les principales entreprises opérant sur le marché des films d'emballage plastique en France.
Quelles années ce rapport sur le marché des films d'emballage plastique en France couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des films d'emballage plastique en France était estimée à 1,07 million de tonnes. Le rapport couvre la taille historique du marché des films d'emballage plastique en France pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des films d'emballage plastique en France pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des films d'emballage plastique en France
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des films d'emballage plastique en France en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des films d'emballage plastique en France comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
