Taille et part de marché des emballages plastiques souples en France

Résumé du marché des emballages plastiques souples en France
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Analyse du marché des emballages plastiques souples en France par Mordor Intelligence

La taille du marché des emballages plastiques souples en France, en termes de volume de production, devrait croître de 1,36 million de tonnes en 2025 à 1,68 million de tonnes d'ici 2030, à un CAGR de 4,37 % au cours de la période de prévision (2025-2030).

L'innovation technologique, les préoccupations en matière de durabilité et une économie attractive stimulent la croissance remarquable du secteur de l'emballage dans le pays. Les perceptions et les interactions des consommateurs avec les emballages évoluent, avec un glissement notable vers la durabilité. Ce glissement remplace les solutions d'emballage souple traditionnelles par des alternatives plus innovantes et durables.

  • La demande croissante d'emballages conviviaux pour les consommateurs et l'accent accru mis sur la protection des produits renforcent l'emballage souple en tant qu'option rentable et viable. Notamment, la demande d'emballages souples, en particulier dans des segments tels que le commerce électronique, l'impression numérique et la durabilité, dépasse les autres formes d'emballage, avec une expansion et une croissance prometteuses du marché.
  • Alors que les biens de consommation, allant de l'alimentation et des boissons aux soins personnels, continuent de gagner du terrain, la demande d'emballages est appelée à augmenter. Le besoin de solutions d'emballage pratiques est le principal moteur de cette hausse.
  • Une autre tendance significative qui façonne le mode de vie du XXIe siècle est la montée en puissance des ménages d'une seule personne, alimentant la demande de biens en portions plus petites et plus pratiques. Cette demande est encore renforcée par des caractéristiques telles que la refermeabilité et la compatibilité avec le micro-ondes, améliorant la commodité pour les consommateurs.
  • Selon une étude du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) et de son partenaire ForwardKeys en janvier 2024, la France a maintenu sa domination en tant que première destination mondiale pour les voyageurs internationaux en 2024. Les projections indiquent que le tourisme entrant en France est sur une trajectoire robuste. Les informations du WTTC et de ForwardKeys confirment que, d'ici mi-2024, les arrivées internationales en France devraient rebondir à 93 % des chiffres de 2019, consolidant le statut de premier plan de la France en tant que destination mondiale. La montée en puissance des arrivées internationales en France au premier semestre 2024 est un signe prometteur pour le secteur. L'augmentation du tourisme stimulera davantage la croissance du marché des aliments et boissons emballés.
  • La prise de conscience croissante des conséquences environnementales des plastiques à usage unique et des pratiques commerciales non durables incite les consommateurs à rechercher des produits ayant une empreinte écologique plus positive. Cependant, le marché est confronté à des contraintes potentielles liées à l'évolution des normes réglementaires, motivée par des préoccupations environnementales croissantes.

Paysage concurrentiel

Le marché français des emballages plastiques souples est fragmenté avec divers acteurs tels que Industrial Packaging Solutions, Colly & Matin, Amcor PLC, Constantia Flexibles, Berry Global Inc. et Mondi PLC. Les acteurs opérant dans la région sont axés sur l'expansion de leurs activités par le biais de fusions, de collaborations, d'acquisitions, d'innovations de produits et d'autres moyens.

  • Février 2024 : Constantia Flexibles, un fabricant mondial d'emballages de premier plan détenu par un affilié de One Rock Capital Partners LLC, a signé un accord pour acquérir environ 57 % des actions d'Aluflexpack AG auprès de Montana Tech Components AG et Xoris GmbH. Avec plus de 1 500 employés répartis sur 14 sites européens, l'entreprise est prête à améliorer son portefeuille de solutions d'emballage.

Leaders de l'industrie des emballages plastiques souples en France

  1. Amcor Plc

  2. Constantia Flexibles GmbH

  3. Mondi Plc

  4. Industrial Packaging Solutions

  5. Colly and Martin

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des emballages plastiques souples en France
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Développements récents dans l'industrie

  • Mai 2024 : Arkema, entreprise française, a accepté d'acquérir l'activité d'adhésifs de laminage pour emballages souples de Dow, un producteur du secteur. Cette acquisition est prête à renforcer considérablement le portefeuille existant d'Arkema, propulsant l'entreprise vers une position de premier plan sur le lucratif marché des emballages souples. L'activité de Dow, connue pour ses offres de haute qualité, s'adresse largement aux secteurs alimentaire et médical, soulignant l'efficacité et la polyvalence des emballages souples.
  • Avril 2024 : Le groupe international alimentaire et de boissons Princes a conclu un accord de partenariat historique avec Capri-Sun Group Holding AG pour produire plus de 250 millions de pochettes de jus Capri-Sun annuellement dans l'installation de production du groupe à Bradford. La production débutera à l'automne 2024, et toutes les lignes seront pleinement opérationnelles au printemps 2025. Princes opère à travers l'Europe, notamment en France et dans d'autres régions.

Table des matières du rapport sur l'industrie des emballages plastiques souples en France

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PERSPECTIVES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.2.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.2.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.2.4 Menace des produits de substitution
    • 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie

5. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 5.1 Moteurs du marché
    • 5.1.1 Évolution des préférences des consommateurs et changements démographiques
    • 5.1.2 Essor de l'industrie du tourisme
  • 5.2 Freins du marché
    • 5.2.1 Demande de solutions d'emballage durables

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Par type de matériau
    • 6.1.1 Polyéthylène (PE)
    • 6.1.2 Polypropylène bi-orienté (BOPP)
    • 6.1.3 Polypropylène cast (CPP)
    • 6.1.4 Polychlorure de vinyle (PVC)
    • 6.1.5 Alcool éthylène-vinylique (EVOH)
    • 6.1.6 Autres types de matériaux (polycarbonate, PHA, PLA, acrylique et ABS)
  • 6.2 Par type de produit
    • 6.2.1 Pochettes
    • 6.2.2 Sacs
    • 6.2.3 Films et emballages
    • 6.2.4 Autres types de produits (blisters, doublures, etc.)
  • 6.3 Par industrie utilisatrice finale
    • 6.3.1 Alimentation
    • 6.3.1.1 Bonbons et confiseries
    • 6.3.1.2 Aliments surgelés
    • 6.3.1.3 Produits frais
    • 6.3.1.4 Produits laitiers
    • 6.3.1.5 Aliments secs
    • 6.3.1.6 Viande, volaille et fruits de mer
    • 6.3.1.7 Aliments pour animaux de compagnie
    • 6.3.1.8 Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)
    • 6.3.2 Boissons
    • 6.3.3 Médical et pharmaceutique
    • 6.3.4 Soins personnels et soins ménagers
    • 6.3.5 Autres industries utilisatrices finales (automobile, chimie, agriculture)

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Profils d'entreprises*
    • 7.1.1 Amcor PLC
    • 7.1.2 Constantia Flexibles GmbH
    • 7.1.3 Berry Global Inc.
    • 7.1.4 Mondi PLC
    • 7.1.5 Industrial Packaging Solutions
    • 7.1.6 Plastic Union
    • 7.1.7 Coveris Management GmbH
    • 7.1.8 Sonoco Products Company
  • 7.2 Analyse par carte thermique

8. PAYSAGE DU RECYCLAGE ET DE LA DURABILITÉ

9. PERSPECTIVES D'AVENIR

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Portée du rapport sur le marché des emballages plastiques souples en France

L'étude sur le marché français des emballages plastiques souples suit les demandes en termes de chiffre d'affaires pour les emballages plastiques souples par matériau, et elle suit la taille du marché pour les types d'utilisateurs finaux respectifs. Les estimations pour le marché français des emballages plastiques souples incluent tous les coûts associés à la fabrication des emballages plastiques souples, de l'approvisionnement en matières premières aux industries d'utilisation finale. Les estimations excluent le coût du contenu qui est ou doit être emballé dans les emballages plastiques souples. La portée du marché des emballages plastiques souples est limitée à la demande B2B. Les chiffres du marché ont été obtenus en utilisant des approches ascendantes et descendantes pour la segmentation, et le volume a également été pris en compte.

Le rapport sur le marché des emballages plastiques souples en France est segmenté par matériau (polyéthylène [PE], polypropylène bi-orienté [BOPP], polypropylène cast [CPP], polychlorure de vinyle [PVC], alcool éthylène-vinylique [EVOH], et autres types de matériaux [polycarbonate, PHA, PLA, acrylique et ABS]), type de produit (pochettes, sacs, films et emballages, et autres types de produits), industrie utilisatrice finale (alimentation [aliments surgelés, aliments secs, viande, volaille et fruits de mer, bonbons et confiseries, aliments pour animaux de compagnie, produits laitiers, produits frais et autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)], boissons, médical et pharmaceutique, soins personnels et soins ménagers, et autres industries utilisatrices finales [automobile, chimie, agriculture]). Le rapport propose des prévisions de marché et des volumes (tonnes) pour tous les segments ci-dessus.

Par type de matériau
Polyéthylène (PE)
Polypropylène bi-orienté (BOPP)
Polypropylène cast (CPP)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Alcool éthylène-vinylique (EVOH)
Autres types de matériaux (polycarbonate, PHA, PLA, acrylique et ABS)
Par type de produit
Pochettes
Sacs
Films et emballages
Autres types de produits (blisters, doublures, etc.)
Par industrie utilisatrice finale
AlimentationBonbons et confiseries
Aliments surgelés
Produits frais
Produits laitiers
Aliments secs
Viande, volaille et fruits de mer
Aliments pour animaux de compagnie
Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)
Boissons
Médical et pharmaceutique
Soins personnels et soins ménagers
Autres industries utilisatrices finales (automobile, chimie, agriculture)
Par type de matériauPolyéthylène (PE)
Polypropylène bi-orienté (BOPP)
Polypropylène cast (CPP)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Alcool éthylène-vinylique (EVOH)
Autres types de matériaux (polycarbonate, PHA, PLA, acrylique et ABS)
Par type de produitPochettes
Sacs
Films et emballages
Autres types de produits (blisters, doublures, etc.)
Par industrie utilisatrice finaleAlimentationBonbons et confiseries
Aliments surgelés
Produits frais
Produits laitiers
Aliments secs
Viande, volaille et fruits de mer
Aliments pour animaux de compagnie
Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)
Boissons
Médical et pharmaceutique
Soins personnels et soins ménagers
Autres industries utilisatrices finales (automobile, chimie, agriculture)
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Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché des emballages plastiques souples en France ?

La taille du marché des emballages plastiques souples en France devrait atteindre 1,36 million de tonnes en 2025 et croître à un CAGR de 4,37 % pour atteindre 1,68 million de tonnes d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du marché des emballages plastiques souples en France ?

En 2025, la taille du marché des emballages plastiques souples en France devrait atteindre 1,36 million de tonnes.

Qui sont les acteurs clés du marché des emballages plastiques souples en France ?

Amcor Plc, Constantia Flexibles GmbH, Mondi Plc, Industrial Packaging Solutions et Colly and Martin sont les principales entreprises opérant sur le marché des emballages plastiques souples en France.

Quelles années ce rapport sur le marché des emballages plastiques souples en France couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du marché des emballages plastiques souples en France était estimée à 1,30 million de tonnes. Le rapport couvre la taille historique du marché des emballages plastiques souples en France pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des emballages plastiques souples en France pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur l'industrie des emballages plastiques souples en France

Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des emballages plastiques souples en France en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des emballages plastiques souples en France comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.

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