
Analyse du marché des emballages plastiques souples en France par Mordor Intelligence
La taille du marché des emballages plastiques souples en France, en termes de volume de production, devrait croître de 1,36 million de tonnes en 2025 à 1,68 million de tonnes d'ici 2030, à un CAGR de 4,37 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
L'innovation technologique, les préoccupations en matière de durabilité et une économie attractive stimulent la croissance remarquable du secteur de l'emballage dans le pays. Les perceptions et les interactions des consommateurs avec les emballages évoluent, avec un glissement notable vers la durabilité. Ce glissement remplace les solutions d'emballage souple traditionnelles par des alternatives plus innovantes et durables.
- La demande croissante d'emballages conviviaux pour les consommateurs et l'accent accru mis sur la protection des produits renforcent l'emballage souple en tant qu'option rentable et viable. Notamment, la demande d'emballages souples, en particulier dans des segments tels que le commerce électronique, l'impression numérique et la durabilité, dépasse les autres formes d'emballage, avec une expansion et une croissance prometteuses du marché.
- Alors que les biens de consommation, allant de l'alimentation et des boissons aux soins personnels, continuent de gagner du terrain, la demande d'emballages est appelée à augmenter. Le besoin de solutions d'emballage pratiques est le principal moteur de cette hausse.
- Une autre tendance significative qui façonne le mode de vie du XXIe siècle est la montée en puissance des ménages d'une seule personne, alimentant la demande de biens en portions plus petites et plus pratiques. Cette demande est encore renforcée par des caractéristiques telles que la refermeabilité et la compatibilité avec le micro-ondes, améliorant la commodité pour les consommateurs.
- Selon une étude du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) et de son partenaire ForwardKeys en janvier 2024, la France a maintenu sa domination en tant que première destination mondiale pour les voyageurs internationaux en 2024. Les projections indiquent que le tourisme entrant en France est sur une trajectoire robuste. Les informations du WTTC et de ForwardKeys confirment que, d'ici mi-2024, les arrivées internationales en France devraient rebondir à 93 % des chiffres de 2019, consolidant le statut de premier plan de la France en tant que destination mondiale. La montée en puissance des arrivées internationales en France au premier semestre 2024 est un signe prometteur pour le secteur. L'augmentation du tourisme stimulera davantage la croissance du marché des aliments et boissons emballés.
- La prise de conscience croissante des conséquences environnementales des plastiques à usage unique et des pratiques commerciales non durables incite les consommateurs à rechercher des produits ayant une empreinte écologique plus positive. Cependant, le marché est confronté à des contraintes potentielles liées à l'évolution des normes réglementaires, motivée par des préoccupations environnementales croissantes.
Tendances et perspectives du marché des emballages plastiques souples en France
La croissance de l'industrie du tourisme devrait stimuler la croissance du marché
- Le secteur touristique en plein essor de la France alimente une montée en puissance de la demande de cuisine et de boissons françaises authentiques, ainsi qu'une tendance à l'étiquetage multilingue pour les produits traditionnels. Parallèlement, le paysage de la distribution organisée a connu une hausse prononcée du besoin de solutions d'emballage innovantes.
- En réponse, l'industrie de l'emballage a pivoté, soutenant des solutions qui répondent aux exigences pratiques et présentent un attrait esthétique, une éco-responsabilité et une viabilité économique. De plus, selon l'Organisation mondiale du tourisme (ONU Tourisme), le nombre de touristes internationaux était de 41,68 millions en 2020, ce qui a augmenté à 100 millions en 2023. La hausse du nombre de touristes stimulera le marché des emballages souples dans le pays.
- En 2024, plusieurs villes françaises sont appelées à attirer davantage de visiteurs étrangers. La France est de plus en plus attrayante pour les voyageurs espagnols et canadiens. Selon la recherche sur l'impact économique (EIR) du WTTC en 2023, le secteur français du voyage et du tourisme est prêt pour un taux de croissance annuel moyen de 3 % au cours de la prochaine décennie. Ce taux est le double de la croissance économique globale du pays, fixée à 1,5 %. D'ici 2033, le secteur contribuera à plus de 297 milliards EUR (321,42 milliards USD), représentant 9,7 % de l'économie nationale.
- La solide position économique de la France joue un rôle central dans le renforcement du tourisme sortant. Les indicateurs économiques tels que les revenus disponibles, les taux d'emploi et la croissance du PIB ont un impact direct sur l'inclination et la capacité de la population à voyager à l'étranger. Selon le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le tourisme représente environ 8 % du PIB de la France.
- Les avancées technologiques ont révolutionné le paysage du tourisme sortant de la France, rationalisant la planification des voyages, l'hébergement et les réservations de vols pour les voyageurs. Les plateformes de médias sociaux, les agences de voyage en ligne et les applications mobiles ont façonné ces tendances. L'amélioration des infrastructures de transport, marquée par de nouvelles routes aériennes et des réseaux ferroviaires à grande vitesse, ouvre l'accès à de nouvelles destinations et amplifie la commodité des voyages.

La croissance de l'industrie des soins personnels et de la cosmétique devrait être observée
- Avec sa légèreté et ses designs personnalisables, l'emballage souple présente une solution attrayante pour les entreprises cherchant un conditionnement efficace de leurs produits. Des facteurs tels que l'amélioration de la qualité de vie, l'impact positif des soins personnels sur l'estime de soi et les interactions sociales, ainsi qu'une préférence croissante des consommateurs pour les marques haut de gamme et de luxe, devraient stimuler le marché.
- Les produits de soins personnels et cosmétiques nécessitent des options d'emballage qui donnent au produit une apparence haut de gamme. Les consommateurs sont attirés par les produits grâce à leur emballage attrayant et inventif et les achètent régulièrement. Un emballage approprié pour les soins personnels maintient le contenu du produit dans un état physique optimal et prolonge la durée de conservation. L'emballage distingue les produits du grand public, représentés par des marques concurrentes dans l'industrie.
- Certains produits, notamment les écrans solaires, les traitements contre l'acné, les shampoings et les crèmes anti-rides, peuvent contenir des composés puissants (tels que les acides bêta ou alpha hydroxy et les acides salicyliques), nécessitant des matériaux d'emballage souples avec des barrières solides aux produits chimiques.
- Les pochettes de recharge pour les articles de soins personnels tels que le savon et les produits nettoyants encouragent les consommateurs à les réutiliser, contribuant à une économie circulaire. Une autre raison significative de la popularité des pochettes de recharge auprès des acheteurs est la crise croissante du coût de la vie. Les consommateurs sont conscients de leurs habitudes de dépenses, optant pour des marques qui offrent des solutions de recharge moins chères pour économiser de l'argent. Des grandes entreprises telles que Constantia Flexibles opérant dans le pays proposent des pochettes et des sacs de recharge adaptés aux produits de soins personnels.
- La France s'est lancée dans une révolution du rechargement ; avec une loi révolutionnaire, faire ses courses sans plastique dans les supermarchés sera bientôt une réalité. Marquant un changement significatif, la France est à la tête d'un changement systémique visant à réduire considérablement la dépendance aux emballages plastiques à usage unique.
- Le gouvernement français a officiellement inscrit la proposition dans la loi. À partir de 2030, tous les commerces de détail dépassant 400 m² devront consacrer au moins 20 % de leur surface de vente aux systèmes de recharge. Bien que la législation attende l'approbation du Sénat, son objectif principal reste les grandes chaînes de supermarchés.
- La France est réputée pour son industrie cosmétique et abrite de célèbres parfumeries. Le pays a une longue histoire de production de produits de parfumerie et de parfums de haute qualité. L'innovation et la conception continues de produits devraient propulser la croissance du marché des emballages pour soins personnels et cosmétiques. Divers producteurs se concentrent sur l'innovation et la conception de produits pour différencier leurs offres.

Paysage concurrentiel
Le marché français des emballages plastiques souples est fragmenté avec divers acteurs tels que Industrial Packaging Solutions, Colly & Matin, Amcor PLC, Constantia Flexibles, Berry Global Inc. et Mondi PLC. Les acteurs opérant dans la région sont axés sur l'expansion de leurs activités par le biais de fusions, de collaborations, d'acquisitions, d'innovations de produits et d'autres moyens.
- Février 2024 : Constantia Flexibles, un fabricant mondial d'emballages de premier plan détenu par un affilié de One Rock Capital Partners LLC, a signé un accord pour acquérir environ 57 % des actions d'Aluflexpack AG auprès de Montana Tech Components AG et Xoris GmbH. Avec plus de 1 500 employés répartis sur 14 sites européens, l'entreprise est prête à améliorer son portefeuille de solutions d'emballage.
Leaders de l'industrie des emballages plastiques souples en France
Amcor Plc
Constantia Flexibles GmbH
Mondi Plc
Industrial Packaging Solutions
Colly and Martin
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents dans l'industrie
- Mai 2024 : Arkema, entreprise française, a accepté d'acquérir l'activité d'adhésifs de laminage pour emballages souples de Dow, un producteur du secteur. Cette acquisition est prête à renforcer considérablement le portefeuille existant d'Arkema, propulsant l'entreprise vers une position de premier plan sur le lucratif marché des emballages souples. L'activité de Dow, connue pour ses offres de haute qualité, s'adresse largement aux secteurs alimentaire et médical, soulignant l'efficacité et la polyvalence des emballages souples.
- Avril 2024 : Le groupe international alimentaire et de boissons Princes a conclu un accord de partenariat historique avec Capri-Sun Group Holding AG pour produire plus de 250 millions de pochettes de jus Capri-Sun annuellement dans l'installation de production du groupe à Bradford. La production débutera à l'automne 2024, et toutes les lignes seront pleinement opérationnelles au printemps 2025. Princes opère à travers l'Europe, notamment en France et dans d'autres régions.
Portée du rapport sur le marché des emballages plastiques souples en France
L'étude sur le marché français des emballages plastiques souples suit les demandes en termes de chiffre d'affaires pour les emballages plastiques souples par matériau, et elle suit la taille du marché pour les types d'utilisateurs finaux respectifs. Les estimations pour le marché français des emballages plastiques souples incluent tous les coûts associés à la fabrication des emballages plastiques souples, de l'approvisionnement en matières premières aux industries d'utilisation finale. Les estimations excluent le coût du contenu qui est ou doit être emballé dans les emballages plastiques souples. La portée du marché des emballages plastiques souples est limitée à la demande B2B. Les chiffres du marché ont été obtenus en utilisant des approches ascendantes et descendantes pour la segmentation, et le volume a également été pris en compte.
Le rapport sur le marché des emballages plastiques souples en France est segmenté par matériau (polyéthylène [PE], polypropylène bi-orienté [BOPP], polypropylène cast [CPP], polychlorure de vinyle [PVC], alcool éthylène-vinylique [EVOH], et autres types de matériaux [polycarbonate, PHA, PLA, acrylique et ABS]), type de produit (pochettes, sacs, films et emballages, et autres types de produits), industrie utilisatrice finale (alimentation [aliments surgelés, aliments secs, viande, volaille et fruits de mer, bonbons et confiseries, aliments pour animaux de compagnie, produits laitiers, produits frais et autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)], boissons, médical et pharmaceutique, soins personnels et soins ménagers, et autres industries utilisatrices finales [automobile, chimie, agriculture]). Le rapport propose des prévisions de marché et des volumes (tonnes) pour tous les segments ci-dessus.
| Polyéthylène (PE) |
| Polypropylène bi-orienté (BOPP) |
| Polypropylène cast (CPP) |
| Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Alcool éthylène-vinylique (EVOH) |
| Autres types de matériaux (polycarbonate, PHA, PLA, acrylique et ABS) |
| Pochettes |
| Sacs |
| Films et emballages |
| Autres types de produits (blisters, doublures, etc.) |
| Alimentation | Bonbons et confiseries |
| Aliments surgelés | |
| Produits frais | |
| Produits laitiers | |
| Aliments secs | |
| Viande, volaille et fruits de mer | |
| Aliments pour animaux de compagnie | |
| Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.) | |
| Boissons | |
| Médical et pharmaceutique | |
| Soins personnels et soins ménagers | |
| Autres industries utilisatrices finales (automobile, chimie, agriculture) |
| Par type de matériau | Polyéthylène (PE) | |
| Polypropylène bi-orienté (BOPP) | ||
| Polypropylène cast (CPP) | ||
| Polychlorure de vinyle (PVC) | ||
| Alcool éthylène-vinylique (EVOH) | ||
| Autres types de matériaux (polycarbonate, PHA, PLA, acrylique et ABS) | ||
| Par type de produit | Pochettes | |
| Sacs | ||
| Films et emballages | ||
| Autres types de produits (blisters, doublures, etc.) | ||
| Par industrie utilisatrice finale | Alimentation | Bonbons et confiseries |
| Aliments surgelés | ||
| Produits frais | ||
| Produits laitiers | ||
| Aliments secs | ||
| Viande, volaille et fruits de mer | ||
| Aliments pour animaux de compagnie | ||
| Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.) | ||
| Boissons | ||
| Médical et pharmaceutique | ||
| Soins personnels et soins ménagers | ||
| Autres industries utilisatrices finales (automobile, chimie, agriculture) | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des emballages plastiques souples en France ?
La taille du marché des emballages plastiques souples en France devrait atteindre 1,36 million de tonnes en 2025 et croître à un CAGR de 4,37 % pour atteindre 1,68 million de tonnes d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des emballages plastiques souples en France ?
En 2025, la taille du marché des emballages plastiques souples en France devrait atteindre 1,36 million de tonnes.
Qui sont les acteurs clés du marché des emballages plastiques souples en France ?
Amcor Plc, Constantia Flexibles GmbH, Mondi Plc, Industrial Packaging Solutions et Colly and Martin sont les principales entreprises opérant sur le marché des emballages plastiques souples en France.
Quelles années ce rapport sur le marché des emballages plastiques souples en France couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des emballages plastiques souples en France était estimée à 1,30 million de tonnes. Le rapport couvre la taille historique du marché des emballages plastiques souples en France pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des emballages plastiques souples en France pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur l'industrie des emballages plastiques souples en France
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des emballages plastiques souples en France en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des emballages plastiques souples en France comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.



