Taille du marché de lanalyse des assurances
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 15.90 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lanalyse des assurances
Le marché de lanalyse des assurances était évalué à 11,47 milliards de dollars lannée précédente et devrait enregistrer un TCAC de 15,9 %, atteignant 27,07 milliards de dollars dici les cinq prochaines années.
- Les entreprises peuvent identifier les allégations douteuses, les activités frauduleuses et les modèles de comportement en utilisant des analyses prédictives soumises pour des recherches plus approfondies. Cela améliorera lefficacité des processus de réclamation, de politique et de vente, contribuant ainsi à prendre des décisions commerciales judicieuses. Par exemple, l'outil de valeur à vie du client (CLV/CLTV) fournit des informations informatives sur le client qui permettent de prévoir la possibilité de comportement et d'attitude du client, de maintien de la politique ou de rachat de la politique.
- Ces solutions gagnent en valeur grâce à lintégration de lIA et de lapprentissage automatique. Lutilisation de lIA dans le secteur financier pourrait augmenter les taux de rentabilité de 31 % dici 2035, selon un rapport dAccenture. De plus, lIA permettra probablement doffrir des services financiers sur mesure aux clients, améliorant ainsi lexpérience client. En conséquence, les solutions danalyse dassurance basées sur lIA peuvent aider les organisations financières à réduire leurs coûts de plusieurs milliards, à augmenter leurs revenus de plusieurs milliards et à réduire la fraude. Advanced Analytics (AA) a augmenté le bénéfice d'exploitation des quatre entreprises les plus performantes de 10 à 25 % dans la région EMEA. Ils prévoient que cet impact saccentuera au cours des deux prochaines années.
- Avec le début de la crise du COVID-19, les changements structurels provoqués par les turbulences, lincertitude et la faiblesse de lactivité économique ont eu des conséquences essentielles pour le secteur de lassurance. Ces changements ont obligé les compagnies dassurance à repenser la manière dont elles menaient leurs activités et interagissaient avec leurs clients. En outre, la nécessité dinteractions numériques et dune meilleure gestion des risques personnels et de santé a stimulé les investissements dans les solutions numériques et analytiques. En conséquence, une croissance du marché était prévue tout au long de la période détude.
- La fiabilité et la sécurité des données constituent des problèmes importants en raison de laugmentation des connexions et de laccessibilité à distance. Les inquiétudes concernant laccès de parties malveillantes aux données personnelles sont très vives. Historiquement, les compagnies dassurance nont pas été connues pour effectuer des dépenses importantes en infrastructure, donc lachat et la maintenance de logiciels de sécurité coûteux entraveront la croissance du marché de lanalyse des assurances.
Tendances du marché de lanalyse des assurances
Les risques croissants et les activités frauduleuses stimulent ladoption de lanalyse des assurances.
- Les risques liés aux catastrophes dorigine humaine et naturelle sont régulièrement identifiés et gérés dans le secteur des assurances. Le besoin dune gestion intégrée des risques, combinant connaissance, contrôle et optimisation des opérations courantes de lentreprise, est élevé en raison de ce risque incertain. Les solutions danalyse dassurance fournissent la compréhension cruciale pour améliorer la gestion des risques à tous les niveaux.
- 86% des compagnies d'assurance créent des systèmes d'analyse des données d'assurance pour fournir les prédictions les plus précises des rapports Big Data. L'analyse des données permet une créativité sans précédent dans toutes les catégories de produits et fonctions de l'entreprise. Par exemple, au lieu de dépendre de sources de données internes telles que les dossiers de sinistres, lassurance automobile a commencé à travailler sur des analyses basées sur le comportement et à intégrer les notations de crédit des agences dévaluation du crédit dans son étude.
- En raison de fausses réclamations, les compagnies dassurance subissent chaque année dénormes pertes. Les assureurs estiment qu'entre 10 et 20 % des sinistres sont frauduleux et que moins de 20 % des sinistres frauduleux sont découverts. Il est possible de détecter les activités frauduleuses, les réclamations suspectes et les modèles comportementaux à l'aide d'analyses prédictives intégrant des modèles statistiques pour une détection efficace des fraudes.
- LIA pour la détection des fraudes en matière de réclamations est très bénéfique car elle peut détecter immédiatement des modèles, ce qui leur permet didentifier les anomalies et les demandes suspectes en temps réel. Les entreprises utilisent lIA pour accélérer lensemble du processus de réclamation dassurance et accéder à une détection des fraudes plus avancée sans augmenter le personnel ni dépenser plus dargent.
- La rapidité avec laquelle les sinistres sont réglés est cruciale pour déterminer lefficacité du fonctionnement dune compagnie dassurance. De nombreuses tâches liées aux réclamations sont traitées rapidement et l'ensemble du processus de règlement des réclamations est rationalisé après l'adoption des excellentes capacités de l'analyse des données à traiter et analyser d'énormes ensembles de données.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique connaîtra la plus forte croissance
- Les marchés de l'analyse des assurances de la région APAC sont principalement motivés par l'adoption accrue de l'infrastructure numérique en raison du besoin croissant d'analyse client et comportementale, d'apprentissage automatique et de développement d'algorithmes. Par exemple, en Inde, Max Life Insurance a lancé une solution d'analyse en temps réel pour identifier les faux rapports médicaux et fournir des scores de santé relatifs à un client.
- De plus, les populations de la région Asie-Pacifique sont de plus en plus urbanisées, ce qui entraîne tous les risques sanitaires liés à un mode de vie plus sédentaire. Ce scénario incitera les clients à investir dans des régimes dassurance maladie. Il existe donc une vaste opportunité pour les assureurs de capter cette nouvelle foule urbaine, et lanalyse des données peut aider à étudier cette clientèle avant de leur délivrer une assurance.
- Les compagnies d'assurance de la région investissent dans l'automatisation des processus avec un traitement direct en aval et des canaux de distribution numériques en amont. Par exemple, Prudential a collaboré avec Google Cloud pour sa solution d'analyse de données. Grâce à ce partenariat, les solutions de protection, de santé et dépargne seront plus simples et accessibles dans toute lAsie.
- Ces dernières années, la plupart des marchés de la région Asie-Pacifique ont assoupli leurs restrictions en matière de propriété étrangère. Six des sept marchés émergents dAsie-Pacifique ont permis aux investisseurs étrangers de contrôler et de détenir une participation majoritaire dans les assureurs nationaux.
- Les lois et réglementations applicables aux assureurs en Asie-Pacifique sont en constante évolution. Ces améliorations réglementaires se sont concentrées sur la protection des assurés, la préservation du capital et la promotion des InsurTech malgré les différents degrés de développement selon les pays de la région.
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Aperçu du marché de lanalyse des assurances
Les compagnies d'assurance peuvent utiliser l'analyse des données pour en savoir plus sur le comportement des clients et proposer des solutions personnalisées en fonction des besoins des utilisateurs. Ces fournisseurs d'analyses signent des contrats avec diverses entreprises pour les aider avec les logiciels et services de technologie de l'information. À mesure que les entreprises se tournent vers les technologies numériques, leur champ dexpansion sélargit. Le marché de lanalyse des assurances doit être plus cohérent. Les acteurs ont tendance à investir dans l'innovation de leurs offres de produits pour répondre aux demandes changeantes du secteur de l'assurance.
En novembre 2022, la compagnie d'assurance Groupama Biztostó en Hongrie a commencé à utiliser Microsoft Teams Phone pour rationaliser la communication et la collaboration tout en offrant une sécurité de niveau entreprise et une réduction de 70 % des coûts de téléphonie. Grâce à cette nouvelle technologie, 1 500 agents d'entreprise peuvent collaborer efficacement depuis n'importe où, permettant aux clients d'obtenir immédiatement des réponses à leurs questions.
En octobre 2022, Guidewire et One Inc se sont associés pour fournir aux assureurs une solution commune prête à l'emploi qui accélérerait la fourniture d'une expérience de paiement transparente pour les clients, les experts en sinistres, les agents et les fournisseurs. Alors que lécosystème de lassurance devait devenir plus complexe et axé sur le consommateur, ces solutions analytiques de partenaires devaient donner aux assureurs la flexibilité nécessaire pour servir les assurés avec innovation.
En octobre 2022, LexisNexis Risk Solutions a lancé un hub de données du monde réel alimenté par des technologies de connexion de données précises et des ensembles de données de qualité supérieure et anonymisées provenant de partenaires de données stratégiques. Grâce à une technologie en instance de brevet, le réseau Gravitas a permis aux chercheurs d'accéder à des données anonymisées et sélectionnées cliniquement qui pouvaient être liées avec une précision inégalée. Cela leur a permis dacquérir rapidement les connaissances dont ils avaient besoin pour développer des traitements efficaces et sécurisés pour les patients qui en avaient le plus besoin.
Leaders du marché de lanalyse dassurance
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IBM Corporation
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LexisNexis Risk Solutions
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Hexaware Technologies Limited
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Guidewire Software Inc.
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Applied Systems Inc.
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Actualités du marché de lanalyse des assurances
- Avril 2023 Guidewire a lancé la solution Garmisch pour fournir aux développeurs davantage d'outils en libre-service sur Guidewire Cloud Console. Les compagnies dassurance peuvent facilement créer et mettre en œuvre des expériences de réclamation numériques transparentes à laide de cette solution. Grâce à des connecteurs de données en masse prêts à l'emploi provenant des principales plates-formes de données mondiales, Garmisch réduit le temps nécessaire à une organisation pour obtenir des informations.
- Février 2023 MS Amlin Insurance SE a adopté une solution d'analyse de données de Sapien. Sapiens IDITSuite est une plateforme d'assurance modulaire de bout en bout primée, pilotée par la technologie. La combinaison avec les données de l'assureur produit des informations exploitables qui améliorent la sélection des risques lors de la souscription et réduisent les ratios de frais de sinistres. MS Amlin Insurance mettra probablement en œuvre d'abord le concept en France, puis s'étendra à ses marchés en Belgique et aux Pays-Bas.
- Novembre 2022 IBM a révisé son hub Business Analytics Enterprise en introduisant de nouveaux outils d'analyse pour aider les entreprises à surmonter les silos de données et les goulots d'étranglement de l'analyse afin qu'elles puissent rapidement prendre des décisions basées sur les données et gérer les interruptions imprévues. Le nouveau IBM Analytics Content Hub devait relier les parties prenantes internes à diverses solutions BI pour un accès simple aux données en libre-service afin d'améliorer le support pour les clients finaux des clients. Quel que soit le fournisseur ou l'emplacement des données, IBM Business Analytics Enterprise propose une solution permettant de combiner les outils d'analyse dans une vue unique.
Rapport sur le marché de lanalyse des assurances – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
4.4 Facteurs de marché
4.4.1 Adoption accrue des technologies avancées
4.4.2 Augmentation de la concurrence dans le secteur de l’assurance
4.5 Restrictions du marché
4.5.1 Des réglementations gouvernementales strictes
4.5.2 Problème de confidentialité et de sécurité
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par composant
5.1.1 Outil
5.1.2 Prestations de service
5.2 Par application métier (analyse qualitative)
5.2.1 Gestion des déclarations
5.2.2 Gestion des risques
5.2.3 Optimisation du processus
5.2.4 Gestion client et personnalisation
5.3 Par mode de déploiement
5.3.1 Sur site
5.3.2 Nuage
5.4 Par utilisateur final
5.4.1 Les compagnies d'assurance
5.4.2 Organismes gouvernementaux
5.4.3 Administrateurs, courtiers et consultants tiers
5.5 Par géographie
5.5.1 Amérique du Nord
5.5.2 L'Europe
5.5.3 Asie-Pacifique
5.5.4 Reste du monde
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 IBM Corporation
6.1.2 LexisNexis Risk Solutions
6.1.3 Hexaware Technologies Limited
6.1.4 Guidewire Software Inc.
6.1.5 Applied Systems Inc.
6.1.6 Microsoft Corporation
6.1.7 MicroStrategy Incorporated
6.1.8 OpenText Corporation
6.1.9 Oracle Corporation
6.1.10 Sapiens International Corporation
7. PART DE MARCHÉ DES FOURNISSEURS
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation du secteur de lanalyse des assurances
Insurance Analytics est utilisé pour rationaliser les procédures de calcul et dévaluation des risques dassurance et pour porter des jugements sur les produits dassurance. Les courtiers et les organisations d'assurance peuvent analyser rapidement les dépenses à l'aide d'outils et de solutions d'analyse d'assurance, garantir des opérations financières et des liquidités stables et garder un œil sur les coûts opérationnels tels que ceux associés aux ventes, au marketing, aux opérations ou au service client.
Le marché de lanalyse de lassurance est segmenté par composant (outils et services), applications métier (gestion des réclamations, gestion des risques, optimisation des processus, gestion client et personnalisation), mode de déploiement (sur site et cloud), utilisateur final (compagnies dassurance, Agences gouvernementales et administrateurs, courtiers et consultants tiers) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).
| Par composant | ||
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| Par application métier (analyse qualitative) | ||
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| Par mode de déploiement | ||
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| Par utilisateur final | ||
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| Par géographie | ||
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FAQ sur les études de marché sur lanalyse des assurances
Quelle est la taille actuelle du marché mondial de lanalyse des assurances ?
Le marché mondial de lanalyse des assurances devrait enregistrer un TCAC de 15,90 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché mondial de lanalyse des assurances ?
IBM Corporation, LexisNexis Risk Solutions, Hexaware Technologies Limited, Guidewire Software Inc., Applied Systems Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché de lanalyse de lassurance.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial de lanalyse des assurances ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché mondial de lanalyse des assurances ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché mondial de lanalyse des assurances.
Quelles années couvre ce marché mondial de lanalyse des assurances ?
Le rapport couvre la taille historique du marché mondial de lanalyse des assurances pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mondial de lanalyse des assurances pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie mondiale de lanalyse des assurances
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lanalyse dassurance 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse Insurance Analytics comprend des perspectives de prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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