Taille et parts du marché français des dispositifs de surveillance de la glycémie
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2024 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 0.94 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 1.01 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 1.48 Milliards de dollars |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 7.90 % |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché français des dispositifs de surveillance de la glycémie par Mordor Intelligence
La taille du marché français des dispositifs de surveillance de la glycémie était évaluée à 0,94 milliard USD en 2025 et devrait croître de 1,01 milliard USD en 2026 pour atteindre 1,48 milliard USD d'ici 2031, à un TCAC de 7,9 % durant la période de prévision (2026-2031).
Le diabète sucré est l'un des facteurs de risque les plus importants d'une évolution grave de la COVID-19. Ce risque est supposé être influencé par plusieurs variables fréquemment présentes dans le diabète sucré, telles que l'âge avancé, un état pro-inflammatoire et hypercoagulable, l'hyperglycémie ainsi que des comorbidités sous-jacentes (hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires, insuffisance rénale chronique et obésité). Le diabète a rapidement été reconnu comme facteur de risque de mauvais pronostic durant la pandémie de coronavirus-2019 (COVID-19). Le diabète avait auparavant été identifié comme facteur de risque majeur de décès chez les personnes infectées par le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) ou par la grippe pandémique H1N1 de 2009. Plus récemment, le diabète est régulièrement apparu comme l'une des principales comorbidités associées à la COVID-19.
Le diabète présente la prévalence la plus élevée parmi toutes les affections de longue durée (ALD) prises en charge à 100 % par l'Assurance Maladie obligatoire (AMO) en France, et le nombre de patients couverts a doublé au cours des 10 dernières années. La France est l'un des principaux pays de la région européenne. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ un million de personnes sont diagnostiquées diabétiques en France. La prévalence du diabète augmente dans toutes les tranches d'âge en France, ce qui peut être attribué à la progression de l'obésité, associée à des régimes alimentaires déséquilibrés et à des modes de vie sédentaires. Par ailleurs, environ 0,26 million de personnes sont estimées vivre avec un diabète de type 1 dans la région. Ainsi, la prévalence croissante du diabète et de l'obésité, la sensibilisation accrue aux soins diabétiques, les dépenses de santé et les avancées technologiques sont quelques-uns des facteurs qui stimulent davantage le marché des dispositifs de soins du diabète en France. En France, il existe un système de santé centralisé dans lequel toutes les décisions de remboursement sont prises au niveau national, puis appliquées à l'ensemble du pays. Pour les dispositifs technologiques destinés au diabète en France, le remboursement est basé sur le système tarifaire.
Par conséquent, en raison des facteurs susmentionnés, le marché étudié devrait connaître une croissance au cours de la période d'analyse.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché français des dispositifs de surveillance de la glycémie
Augmentation de la population atteinte de diabète de type 1 en France
Sur la période de prévision 2022-2027, la population de personnes atteintes de diabète de type 1 en France a progressé à un taux supérieur à 3 %. La France est l'un des 59 pays de la zone EUR de la Fédération Internationale du Diabète (FID). Par ailleurs, le diabète touchera 61 millions de personnes en Europe et 537 millions dans le monde en 2021, un chiffre qui devrait atteindre 69 millions d'ici 2045. Selon une enquête de la Commission européenne, le nombre de personnes atteintes de diabète chronique est le plus élevé en France, où une personne sur dix en souffre. Le diabète est répandu en France, même si l'objectif de conformité à 80 % des consultations de soins de santé recommandées n'est pas toujours atteint. De nouvelles approches centrées sur le patient et son environnement sont en cours de développement pour encourager l'adaptation proactive du traitement et réduire l'inertie thérapeutique. La formation et l'information des médecins sont nécessaires pour alléger le fardeau des complications et des hospitalisations liées au diabète. Par conséquent, en raison des facteurs susmentionnés, la croissance du marché étudié est anticipée en France. Le diabète présente la prévalence la plus élevée parmi toutes les affections de longue durée, pris en charge à 100 % par l'Assurance Maladie obligatoire (AMO) en France, et le nombre de patients couverts a doublé au cours des 10 dernières années. La France est l'un des principaux pays de la région européenne. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ un million de personnes sont diagnostiquées diabétiques en France. La prévalence du diabète augmente dans toutes les tranches d'âge en France, ce qui peut être attribué à la progression de l'obésité, aux régimes alimentaires déséquilibrés et aux modes de vie sédentaires.
Par ailleurs, environ 0,26 million de personnes sont estimées vivre avec un diabète de type 1 dans la région. Ainsi, la prévalence croissante du diabète et de l'obésité, la sensibilisation accrue aux soins diabétiques, les dépenses de santé et les avancées technologiques sont quelques-uns des facteurs qui stimulent davantage le marché des dispositifs de soins du diabète en France. La France dispose d'un système de santé centralisé dans lequel toutes les décisions de remboursement sont prises au niveau national et appliquées à l'ensemble du pays. Pour les dispositifs technologiques destinés au diabète en France, le remboursement est basé sur le système tarifaire.
La surveillance continue du glucose enregistre le TCAC le plus élevé sur le marché français des dispositifs de surveillance de la glycémie.
En France, le système G6 RT-CGM est susceptible d'être plus rentable que l'autosurveillance de la glycémie (ASG) sur un horizon à vie pour les personnes atteintes de diabète de type 1 de longue date. L'un des engagements pris dans la Stratégie nationale de santé française pour 2018-2022 est de garantir un accès immédiat et universel aux innovations telles que les nouveaux dispositifs médicaux. Cependant, en raison des pressions financières croissantes dans de nombreux systèmes de santé, le coût des technologies innovantes doit être justifié par un bénéfice clinique suffisant pour surpasser les technologies actuellement disponibles, à la lumière des bénéfices cliniques et de qualité de vie (QdV) supplémentaires du système Dexcom G6 RT-CGM en France. Étant donné que les personnes atteintes de diabète sont plus susceptibles de contracter la COVID-19, les entreprises françaises s'assurent d'un approvisionnement adéquat en dispositifs de surveillance requis sur le marché afin de garantir le bien-être des citoyens concernés.
Les systèmes de surveillance continue du glucose (CGM) sont utilisés pour fournir une image plus descriptive des tendances et des schémas glycémiques que ce qui peut être obtenu par le contrôle traditionnel et routinier des niveaux de glucose à intervalles définis. Les dispositifs CGM actuels peuvent soit afficher rétrospectivement les tendances des niveaux de glycémie en téléchargeant les donnes, soit fournir une image en temps réel des niveaux de glucose via des affichages récepteurs. La plupart des CGM en temps réel peuvent alerter les patients, les parents ou les aidants lors de visites glycémiques réelles ou imminentes afin de faciliter la gestion rapide de la glycémie. Ce facteur, combiné au fait que les dispositifs CGM deviennent moins coûteux avec l'avènement de nouvelles technologies, comme l'intégration aux téléphones mobiles, laisse présager une croissance régulière du marché des CGM au cours de la période de prévision.
La montée de la sensibilisation nationale au diabète devrait stimuler l'adoption des ASG et des CGM, soutenant l'expansion de surveillance continue du glucose en france parallèlement aux tests glycémiques traditionnels.
Paysage concurrentiel
Le marché français des dispositifs de surveillance de la glycémie est très fragmenté, avec quelques grands fabricants présents sur le marché. Le marché des dispositifs de surveillance continue du glucose est dominé par des acteurs majeurs tels que Dexcom, Medtronic, Abbott et Senseonics. Le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie comprend davantage d'acteurs génériques tels que Roche, LifeScan, Arkray, Ascensia, etc. Les innovations technologiques récentes ont aidé les entreprises à renforcer leur présence sur le marché.
Leaders du secteur français des dispositifs de surveillance de la glycémie
Roche
Abbott
Medtronics
LifeScan
Dexcom
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
La France offre une marge de progression pour une adoption plus large de la surveillance continue du glucose (CGM) et de la gestion connectée du diabète, en particulier alors que les indications de remboursement et les parcours de soins sont en cours d'alignement. Les évaluations de la HAS et de la CNEDiMTS, ainsi que le cadre d'inscription à la LPPR, continuent de régir les conditions d'accès aux solutions de surveillance de la glycémie et de gestion connectée du diabète. Des mises à jour récentes assouplissant certaines contraintes préalables d'initiation pour certains usages du CGM élargissent également les possibilités de mise en place des systèmes associés d'administration avancée d'insuline, y compris l'initiation dans les centres hospitaliers publics et privés.
Une deuxième opportunité réside dans une intégration plus étroite des données glycémiques au sein de l'infrastructure numérique de santé nationale de la France. Le pays travaille sur l'interopérabilité et l'accès des patients via Mon espace santé et les blocs de construction connexes d'identité numérique et de coordination (y compris Pro Santé Connect), ce qui favorise la surveillance du diabète assistée par logiciel, le suivi à distance et les flux de partage de données liés au CGM et à l'autosurveillance glycémique (SMBG). Parallèlement, la stratégie nationale française pour l'IA et les données de santé, positionnée dans le contexte de l'alignement sur l'Espace européen des données de santé, offre un cadre institutionnel pour les plateformes d'analyse du diabète capables d'utiliser des données validées d'appareils pour le soutien des équipes soignantes et la surveillance des populations dans les parcours d'évaluation français.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : MiniMed et Abbott élargissent leur partenariat pour commercialiser des capteurs doubles glucose-cétone intégrés aux systèmes de dosage intelligent MiniMed. L'expansion de la technologie à double capteur soutient l'administration automatisée d'insuline et renforce la dynamique de la demande pour l'intégration du CGM et de l'administration d'insuline en Europe. La collaboration renforce également le positionnement concurrentiel dans l'administration d'insuline assistée par CGM en France/Europe.
- Mars 2026 : Arrêté du 24 mars 2026 modifiant les conditions de remboursement du Dexcom ONE+ dans le cadre de la LPP. Les changements du parcours de remboursement créent une voie plus claire pour l'adoption du CGM sur le marché français. Cette mise à jour influencera la planification tarifaire et d'accès au marché pour le Dexcom ONE+ en France.
- Mars 2026 : Marquage CE pour le système MiniMed 780G avec capteur Instinct fabriqué par Abbott et déploiement européen incluant la France. Cette autorisation réglementaire permet une intégration plus large des capteurs MiniMed à travers l'Europe et favorise une disponibilité accrue. Cela accélère la disponibilité des produits et élargit l'empreinte potentielle d'intégration CGM-insuline en France.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Pour cette étude, le marché comprend les dispositifs de surveillance de la glycémie vendus et utilisés en France pour le contrôle des niveaux de glucose dans le cadre de la prise en charge du diabète, aussi bien à domicile qu'en milieu de soins. Le dimensionnement est construit autour des revenus des dispositifs et des consommables liés aux tests glycémiques de routine et à la surveillance continue.
Exclusions du périmètre : sont exclus les dispositifs d'administration d'insuline, les médicaments contre le diabète et les diagnostics de laboratoire généraux qui ne sont pas utilisés pour la surveillance glycémique de routine.
Aperçu de la segmentation
- Dispositifs d'autosurveillance de la glycémie
- Glucomètres
- Bandelettes réactives
- Lancettes
- Dispositifs de surveillance continue de la glycémie
- Capteurs
- Durables (récepteurs et transmetteurs)
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire a débuté par la cartographie du contexte de la demande en France, où la prvalence du diabète, les parcours de soins et les règles de remboursement influencent la fréquence de surveillance et l'adoption des produits. Pour ancrer les données dans la réalité, nous avons utilisé des sources publiques telles que les publications de l'Assurance Maladie sur les règles de couverture et de remboursement, les statistiques du ministère de la Santé et des agences de santé publique françaises, les indicateurs de santé de l'OCDE, les séries temporelles démographiques d'Eurostat, ainsi que les statistiques du commerce douanier lorsque les flux de dispositifs offraient une vérification croisée utile.
Du côté de l'offre et des prix, nous avons examiné les références réglementaires et de sécurité des dispositifs dans le cadre de l'Union européenne, les publications cliniques évaluées par des pairs décrivant les schémas d'utilisation de l'autosurveillance et de la surveillance continue, ainsi que les appels d'offres publics et les signaux d'approvisionnement hospitalier disponibles. Nous avons également utilisé des abonnements payants pour les données financières des entreprises et les actualités, ainsi qu'une base de données de brevets, afin de valider les cycles de produits et d'éviter de surestimer la croissance portée par les nouveaux capteurs. Les sources documentaires mentionnées ci-dessus sont illustratives, et de nombreux autres documents et ensembles de données publics ont également été utilisés pour la collecte, les vérifications croisées et les clarifications.
Entretiens primaires et enquêtes
Le travail primaire a été utilisé pour tester les hypothèses documentaires relatives à la fréquence des tests, à la répartition par canal et aux fourchettes de prix de vente moyens pour les lecteurs, les bandelettes, les lancettes, les capteurs et les durables. Nous avons échangé avec un panel de fabricants, de distributeurs, de prestataires de soins et de parties prenantes spécialisées dans le diabète en France, afin que les différences d'adoption entre l'ASG et le CGM, ainsi que les évolutions liées au remboursement, soient reflétées dans le modèle final.
Répartition des répondants aux travaux de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier niveau : 26 % | Directeurs généraux (CXO) : 12 % |
| Niveau intermédiaire : 53 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 36 % |
| Acteurs de plus petite taille : 21 % | Managers : 52 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement a été principalement construit à l'aide d'un bassin de demande descendant, dans lequel la population diabétique en France et les taux d'utilisation de la surveillance ont été traduits en consommation annuelle de bandelettes et de capteurs, puis développés à l'aide des cycles d'attachement et de remplacement des dispositifs. Pour maintenir la praticabilité du modèle, un petit ensemble d'intrants a été priorisé, notamment la tendance de la population diabétique traitée, la part des patients sous insulinothérapie intensive, la fréquence des tests par patient, le taux d'adoption du CGM par cohorte de patients, le cycle de remplacement des récepteurs et des transmetteurs, ainsi que l'évolution des prix des bandelettes et des capteurs.
Une fois les totaux de base établis, des vérifications ascendantes sélectives ont été effectuées à l'aide de points de prix échantillonnés par canal et de contrôles de cohérence par rapport à l'exposition des revenus des fournisseurs en France. Cela a permis d'ajuster les valeurs aberrantes et de combler les lacunes là où les données publiques étaient insuffisantes. Les prévisions ont utilisé une analyse de scénarios afin que le resserrement du remboursement ou une adoption plus rapide des capteurs puissent être exprimés comme des cas distincts, puis alignés sur le point de vue expert le plus courant issu des entretiens pour le scénario de base.
Cycle de validation des données et de mise à jour
La validation est effectuée en plusieurs passes, en commençant par des vérifications mathématiques de base, puis en passant à des vérifications de cohérence par rapport à des signaux indépendants tels que les tendances de prévalence du diabète, les évolutions du mix produit et la direction des flux d'importation le cas échéant. Lorsqu'un chiffre semble incorrect, les hypothèses sont réexaminées et, si nécessaire, les experts sont recontactés pour confirmer si l'écart est réel ou lié à des effets de calendrier, de prix ou de canal.
Avant la validation finale, le modèle et le rapport sont examinés par un autre analyste afin de s'assurer que les données clés, les conversions et les correspondances annuelles sont cohérentes. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont ajoutées lorsque des événements significatifs surviennent, tels que des modifications de remboursement ou des transitions majeures de produits. Juste avant la livraison, une révision finale est effectuée afin que les clients reçoivent la vue la plus récente et actualisée.
Dimensionnement du marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en France par Mordor Intelligence comparé aux autres estimations publiées
Les valeurs de marché publiées pour les dispositifs de surveillance de la glycémie en France peuvent varier car les études combinent différents paniers de produits et différents contextes d'utilisation finale, et traitent également les consommables et les composants connectés de manières différentes. Des différences apparaissent également lorsque les hypothèses de prix sont tirées des prix catalogue plutôt que des niveaux remboursés, ou lorsque des années de base plus anciennes sont reconduites sans actualisation.
Les pompes à insuline et les stylos ne sont pas comptabilisés ici, et cet élément exclu se situe en dehors du périmètre de Mordor Intelligence, ce qui maintient l'estimation centrée sur les lecteurs ASG, les bandelettes, les lancettes et les capteurs CGM avec leurs durables associés. Les autres principaux facteurs d'écart proviennent généralement de la question de savoir si les ventes au détail sans ordonnance sont mélangées aux volumes remboursés, de la rapidité avec laquelle le déclin du prix de vente moyen des capteurs est modélisé, et de la manière dont le calendrier de remplacement des récepteurs et des transmetteurs est traité comme un cycle récurrent ou un achat unique.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,94 milliard USD (2025) | |
| Journal professionnel A | 0,95 milliard USD (2023) | Utilise une année de base antérieure et une discussion plus large sur les dispositifs pour le diabète qui peut mélanger la surveillance avec les dépenses de soins adjacentes, et ne montre pas clairement comment les prix remboursés et le déclin du prix de vente moyen des capteurs sont appliqués. |
| Éditeur sectoriel B | 0,49 milliard USD (2026) | Semble se concentrer principalement sur les revenus de l'autosurveillance et peut sous-estimer les capteurs CGM et les durables, et la trajectoire de prévision paraît conservatrice quant à l'adoption au sein des cohortes traitées à l'insuline. |
La comparaison montre que l'alignement du périmètre et le choix de l'année expliquent la majeure partie de l'écart, davantage que de simples différences mathématiques. Lorsque le panier de produits est clairement limité aux dispositifs de surveillance et aux consommables récurrents, et lorsque les prix liés à l'utilisation et au remboursement sont actualisés, la valeur de marché résultante devient plus facile à tracer et à reproduire d'une mise à jour à l'autre.
Questions clés traitées dans le rapport
Quelle est la taille du marché français des dispositifs de surveillance de la glycémie ?
La taille du marché français des dispositifs de surveillance de la glycémie devrait atteindre 1,01 milliard USD en 2026 et croître à un TCAC de 7,9 % pour atteindre 1,48 milliard USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché français des dispositifs de surveillance de la glycémie ?
En 2026, la taille du marché français des dispositifs de surveillance de la glycémie devrait atteindre 1,01 milliard USD.
Quels sont les acteurs clés du marché français des dispositifs de surveillance de la glycémie ?
Roche, Abbott, Medtronics, LifeScan et Dexcom sont les principales entreprises opérant sur le marché français des dispositifs de surveillance de la glycémie.
Quelles années ce rapport sur le marché français des dispositifs de surveillance de la glycémie couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché français des dispositifs de surveillance de la glycémie était estimée à 1,01 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché français des dispositifs de surveillance de la glycémie pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché français des dispositifs de surveillance de la glycémie pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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