Taille et part du marché allemand des médicaments et dispositifs pour le traitement du diabète - Tendances de croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et perspectives du marché allemand des médicaments et dispositifs pour le traitement du diabète

Le segment de la surveillance continue du glucose devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision

Le segment de la surveillance continue de la glycémie devrait croître à un CAGR d'environ 5,6 % durant la période de prévision.

Selon l'Observatoire européen des systèmes et politiques de santé 2021, l'Allemagne dispose du système d'assurance sociale le plus ancien du monde (GKV). L'assurance maladie est obligatoire. Les personnes dont les revenus dépassent certains seuils ou qui appartiennent à certains groupes professionnels peuvent se retirer de l'assurance maladie légale et souscrire une assurance maladie privée (PKV). Environ 11 % de la population bénéficie d'une assurance maladie privée, et 89 % d'une assurance maladie légale. L'assurance couvre tous les résidents légaux, mais seulement 0,1 % de la population ne dispose pas d'assurance maladie.

La fréquence de surveillance des niveaux de glucose dépend du type de diabète, qui varie d'un patient à l'autre. Les patients diabétiques de type 1 doivent vérifier leur glycémie à intervalles réguliers, surveiller leur glycémie et ajuster les doses d'insuline. Ainsi, si un patient effectue 5 à 6 tests par jour, les dépenses ordinaires en bandelettes de test peuvent dépasser 100 USD par mois. Ces dépenses s'ajoutent aux coûts déjà élevés de la gestion du diabète et contribuent au développement du secteur. Les équipements CGM courants représentent avec précision les tendances et les schémas glycémiques par rapport aux tâches quotidiennes de vérification de la glycémie à des intervalles définis.

Les dispositifs de surveillance continue du glucose sont devenus un choix apprécié par rapport aux glucomètres portables à piqûre au doigt disponibles sur le marché pour le confort des patients diabétiques. Les équipements de surveillance continue du glucose deviennent moins coûteux avec l'avènement de nouvelles technologies, comme l'intégration aux téléphones mobiles, ce qui devrait probablement orienter le développement du segment au cours de la période de prévision.

Prévalence croissante du diabète

La prévalence du diabète en Allemagne a augmenté de façon alarmante ces dernières années. Une personne diabétique nécessite plusieurs ajustements tout au long de la journée pour maintenir une glycémie normale, notamment des antidiabétiques oraux, ou surveiller la glycémie et consommer des glucides supplémentaires. Il a été observé que le taux de nouveaux diagnostics de diabète de type 1 et de type 2 est en hausse, principalement en raison de l'obésité, d'une alimentation malsaine et du manque d'activité physique. L'augmentation rapide de l'incidence et de la prévalence du diabète ainsi que des dépenses de santé témoigne d'une utilisation accrue des médicaments et dispositifs pour le diabète.

Le diabète est un problème de santé majeur et l'un des défis extraordinaires auxquels sont confrontés les systèmes de soins de santé partout en Allemagne. La prévalence du diabète de type 1 et de type 2 connu dans la population adulte germanophone est élevée, à côté d'un nombre important de patients qui n'ont pas encore reçu de diagnostic. En raison du vieillissement de la population et d'un mode de vie malsain, la prévalence du diabète de type 2 devrait augmenter régulièrement au cours des prochaines années. Des soins de haute qualité, tels qu'une surveillance adéquate, la comparaison des facteurs de risque et une autogestion active, sont essentiels pour prévenir les complications chez les patients germanophones atteints de diabète de type 2.

Les antidiabétiques oraux sont disponibles dans le monde entier et sont recommandés lorsqu'une gestion du mode de vie et une intensification du traitement du diabète de type 2 sont nécessaires. Les formulations orales sont généralement les médicaments de premier choix pour le traitement du diabète de type 2, en raison de leur large gamme d'efficacité, de leur profil de sécurité et de leurs mécanismes d'action. Les antidiabétiques aident les personnes diabétiques à contrôler leur état et à réduire le risque de complications diabétiques. Les personnes diabétiques peuvent avoir besoin de prendre des antidiabétiques tout au long de leur vie pour contrôler leur glycémie et éviter l'hypoglycémie ou l'hyperglycémie. Les antidiabétiques oraux présentent l'avantage d'être faciles à utiliser et peu coûteux. Cela en a fait une alternative attrayante à l'insuline, favorisant une plus grande acceptation et une meilleure observance thérapeutique.

En Allemagne, des directives gouvernementales strictes et des réglementations favorables de l'OMS encouragent les entreprises à développer des produits innovants. La pénétration de ces produits sur le marché allemand soutiendra les études de recherche clinique dans les organisations locales, facilitera la gestion et accélérera le processus de découverte. Le diabète peut être considéré comme une maladie gérée par les données, et des exemples de collecte de données de santé et de traitement en conditions réelles fournissent des informations pour une gestion intégrée et personnalisée des maladies chroniques. Les patients et les soignants spécialisés dans le diabète partagent les décisions thérapeutiques à l'aide de données métaboliques, thérapeutiques et liées au mode de vie collectées en continu. Le diabète est un problème de santé majeur et l'un des principaux défis du système de soins de santé à travers l'Allemagne. L'incidence, la prévalence et la progression croissantes de la maladie ont encouragé le développement de nouveaux médicaments offrant des options de traitement supplémentaires aux patients diabétiques. Les opportunités de marché pour les acteurs du marché allemand des médicaments pour le diabète comprennent de nombreux lancements de nouveaux produits, une collaboration internationale de recherche accrue en faveur des avancées technologiques, ainsi qu'une sensibilisation accrue du public au diabète.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'ensemble des opportunités des soins du diabète en Allemagne se développe autour de parcours de soins connectés qui combinent médicaments, dispositifs et services numériques dans le cadre de l'environnement de remboursement réglementé du pays. L'axe le plus clair concerne le développement à grande échelle des écosystèmes intégrés d'administration d'insuline et de surveillance (CGM relié à des pompes et à des algorithmes d'administration automatisée d'insuline), soutenu par une adoption croissante des systèmes intégrés et une adoption précoce des technologies avancées du diabète en Allemagne. Les programmes numériques d'accompagnement qui favorisent l'adhérence et l'autogestion créent également un potentiel de différenciation, en particulier lorsqu'ils s'intègrent aux flux de travail de l'assurance obligatoire et aux exigences documentaires.

Les perspectives d'avenir de l'Allemagne pour les produits de soins du diabète sont façonnées par des exigences renforcées en matière de preuves et de données pour les solutions de santé numérique, ainsi que par des considérations liées à la chaîne d'approvisionnement et aux composants pour les capteurs et les consommables. L'Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux (BfArM) est lié au cadre DiGA, et à partir du T3 2026, il exigera des fabricants de DiGA la soumission de données d'utilisation tous les six mois, le premier jeu de données étant attendu pour le 15 avril 2027, ce qui renforce le rôle des données du monde réel dans l'accès au marché. Du côté des produits, l'évolution de la thérapie du diabète de type 2 vers les agonistes du GLP-1 et l'intégration continue du CGM avec les systèmes en boucle fermée maintiennent l'activité tant des portefeuilles pharmaceutiques que des plateformes de dispositifs. Les efforts pour réduire la volatilité des coûts des composants pour l'électronique des capteurs, la chimie enzymatique et les adhésifs de qualité médicale soutiennent des stratégies d'accès plus larges à travers les canaux d'assurance obligatoire et privée.