| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 1.40 Trillions de dollars américains |
| Taille du Marché (2029) | 1.72 Trillions de dollars américains |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.67% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la construction résidentielle en Europe
La taille du marché européen de la construction résidentielle est estimée à 1,08 billion USD en 2024 et devrait atteindre 1,43 billion USD dici 2029, avec un TCAC de 5,67 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Pendant la pandémie de COVID-19, le marché européen de la construction résidentielle a connu un boom sans précédent. Lorsque les restrictions initiales se sont assouplies, la forte demande de logements a entraîné une flambée des prix des logements. En Estonie, en Tchéquie, en Hongrie et en Lituanie, les prix des logements ont augmenté de plus de 20 % entre le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022. Aux Pays-Bas, en Slovaquie et en Lettonie, la croissance des prix a été comprise entre 15 et 20 %. Les taux hypothécaires en Europe avaient atteint un niveau record pendant la crise du coronavirus, alors que les pays faisaient face aux impacts économiques de la pandémie. Le coût demprunt dargent pour une maison a augmenté en raison de la hausse des taux dintérêt par les banques centrales en réponse à la montée en flèche de linflation. En Pologne, le taux dintérêt hypothécaire typique est passé de 2,9 % lannée précédente à plus de 8 % au deuxième trimestre 2022.
- La tendance à la construction durable se développe en Europe en raison des préoccupations croissantes concernant laccélération du changement climatique et une meilleure connaissance de la façon dont le secteur de la construction contribue aux émissions de gaz à effet de serre. En outre, les grandes entreprises de construction et les gouvernements régionaux utilisent des matériaux de construction durables et biosourcés pour améliorer lefficacité énergétique des activités de construction. Par exemple, le gouvernement français a annoncé en février 2020 quil introduirait une loi sur le développement durable exigeant que les nouveaux bâtiments publics utilisent au moins 50 % de bois ou dautres matériaux biosourcés. En Allemagne, le volume des investissements dans les bâtiments écologiques a atteint 12 milliards deuros (13,17 milliards de dollars) en 2021. Il devrait stimuler la demande de bâtiments écologiques, ce qui devrait alimenter la croissance du marché de la construction résidentielle en Europe.
- La modélisation des informations du bâtiment (BIM) et dautres technologies de pointe sont utilisées de plus en plus fréquemment sur le marché européen de la construction résidentielle pour accroître lefficacité des opérations de construction. Lintégration de la réalité augmentée et virtuelle à la modélisation des données du bâtiment facilitera la gestion et la réalisation des projets de construction et améliorera la sécurité des travailleurs. Il devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché tout au long de la période de prévision. Cependant, le besoin de plus de matériaux de construction augmente le coût global de la construction, ce qui devrait entraver la croissance du marché de la construction résidentielle au cours de la période de prévision.
Tendances du marché de la construction résidentielle en Europe
Augmentation des investissements dans la construction résidentielle multifamiliale
La demande de logements locatifs de haute qualité augmente dans toute lEurope, sous leffet de la hausse des prix de limmobilier, de lurbanisation et de lévolution des préférences des consommateurs. En outre, les logements collectifs sont lune des rares classes dactifs où les propriétaires peuvent régulièrement rebaser les loyers pour profiter de la croissance, ce qui génère de solides rendements des revenus. Plus de 27 milliards deuros (29,64 milliards de dollars) ont été alloués à limmobilier multifamilial en Europe au premier trimestre 2022.
LAllemagne était le plus grand marché multifamilial dEurope, avec environ 28 % de la valeur de linvestissement. Le Danemark et la France se classent deuxième et troisième avec environ 18 et 13 %, respectivement. Selon lassociation sectorielle, les volumes dinvestissement ont considérablement augmenté entre le premier semestre 2020 et 2021 dans certains pays étudiés, comme la Finlande, la Pologne, le Danemark et le Royaume-Uni.
De nombreux projets de construction de logements collectifs sont lancés pour répondre à la demande croissante en Europe. Par exemple, le projet de communauté résidentielle de Sackville Road (332 millions de dollars) implique la construction dune communauté résidentielle comprenant six blocs allant de 2 à 15 étages sur un terrain de 3,59 ha à Hove, au Royaume-Uni. Les travaux de construction ont commencé et devraient être achevés au deuxième trimestre 2025. Le projet vise à transformer le site du domaine commercial de Sackville et de la gare de triage Hove afin doffrir de meilleures installations de logement dans la région.
En outre, le projet de régénération de Clapham Park Phase II (2 039 millions USD) implique la construction dune communauté résidentielle comprenant 2 400 maisons à plusieurs étages allant jusquà 14 étages sur 36 ha de terrain dans le sud de Londres, dans le Grand Londres, au Royaume-Uni. Les travaux de construction ont commencé au T2 2022 et devraient être achevés au T4 2025. Le projet vise à démolir 864 maisons résidentielles.
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LAllemagne gagne la croissance significative sur le marché européen
Le marché du pays est stimulé par le grand nombre dimmigrants résidant dans le pays qui exigent de nouveaux logements. En outre, le marché est stimulé par les initiatives gouvernementales visant à fournir des logements abordables et à répondre à la demande croissante de logements dans le pays.
La forte croissance économique de lAllemagne a alimenté la demande de logements, et lenvironnement politique et social stable du pays en a fait une destination attrayante pour les investisseurs et les résidents. LAllemagne a léconomie la plus forte dEurope et des tendances durbanisation claires, ce qui la rend particulièrement réceptive à lexpertise de NREP dans lamélioration des environnements urbains. Elle est capable de développer des produits plus axés sur le client et de mettre en œuvre des initiatives ESG plus largement, ce qui sest avéré être une stratégie réussie lors de lexpansion dans de nouveaux territoires dEurope du Nord.
NREP a formé une joint-venture à long terme avec Artisan Group, un important promoteur immobilier suisse opérant sur les marchés européens, pour son premier investissement allemand. La coentreprise a lintention de livrer 5 000 appartements en colocation dici 2025, le premier investissement consistant en lachat de deux actifs de coliving totalisant 314 appartements individuels. Lun des actifs situés près du nouveau quartier daffaires de Berlin, Mediaspree, sera certifié DNGB Gold une fois achevé en 2024.
La transition écologique est une tendance qui aura un impact sur le marché immobilier allemand à lavenir. Le gouvernement allemand encourage fortement les logements économes en énergie, car le secteur du bâtiment représente 16 % des émissions totales de gaz à effet de serre en Allemagne. Les récents plans visant à réduire la dépendance au pétrole et au gaz russes pourraient accélérer la transition verte dans le domaine du logement. Le Programme daction immédiate 2022 ajoutera cinq milliards deuros pour promouvoir la rénovation énergétique des bâtiments et les nouvelles constructions, y compris les logements sociaux.
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Aperçu de lindustrie de la construction résidentielle en Europe
Le paysage du marché européen de la construction résidentielle est fragmenté avec un mélange dacteurs mondiaux et locaux. Certains des principaux acteurs présents sur le marché comprennent Bellway p.l.c., Skanska AB, Persimmon Plc, Barratt Developments plc et Taylor Wimpey plc. Certains acteurs européens renforcent activement leur présence sur le marché en développant de nouveaux projets, non seulement en Europe mais aussi dans dautres régions. Par exemple, en novembre 2022, Skanska AB (une multinationale de construction et de développement basée en Suède) a investi environ 296 millions de dollars dans un projet de développement multifamilial à Seattle, Washington, États-Unis. Skanska concevra et construira un complexe dappartements de classe A de 31 étages et 324 unités à Belltown à Seattle. La construction devrait être terminée au deuxième trimestre de 2025.
De plus, les principaux acteurs développent leurs activités par le biais de fusions, dacquisitions, de partenariats stratégiques, etc., pour répondre à la demande croissante des utilisateurs finaux. Par exemple, en janvier 2023, Crest Nicholson (une entreprise britannique de construction de maisons basée à Chertsey) a annoncé quelle avait acquis un terrain pour un nouveau site à Rowden Gate, à la périphérie de Chippenham, dans le Wiltshire. Dans le cadre dun développement plus large de 126 hectares de village-jardin, Crest Nicholson a obtenu 42,6 acres de terrain pour livrer 453 nouvelles maisons de haute qualité dans la région.
Leaders du marché européen de la construction résidentielle
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Bellway p.l.c.
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Skanska AB
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Persimmon Plc
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Barratt Developments plc
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Taylor Wimpey plc
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché européen de la construction résidentielle
- Avril 2023 Apollo Global Management Inc. a accepté dacheter une partie dun portefeuille dappartements à Vonovia SE pour 1 milliard deuros (1,1 milliard de dollars), la plus grande transaction résidentielle allemande depuis des mois suggérant que la confiance revient dans le secteur sous pression. La société de capital-investissement acquerra une participation minoritaire dans 21 000 logements dans lÉtat allemand du Bade-Wurtemberg avec une décote denviron 5 % par rapport à la valorisation de fin dannée du portefeuille.
- Octobre 2023 La nouvelle association de logement, Sovereign Network Group (SNG), a annoncé hier sa formation à la suite dun rapprochement entre Sovereign et Network Homes, qui gérait 21 000 propriétés. La nouvelle organisation sera membre du groupe G15 des plus grands propriétaires de Londres et gérera plus de 82 000 logements avec 210 000 clients à Londres, dans le Hertfordshire et dans le sud de lAngleterre.
Segmentation de lindustrie de la construction résidentielle en Europe
La construction résidentielle est un processus qui implique lagrandissement, la rénovation ou la construction dune nouvelle maison ou despaces destinés à être occupés à des fins résidentielles. Sur le marché de la construction résidentielle, les bâtiments sont construits et vendus aux clients.
Le marché européen de la construction résidentielle est segmenté par type de propriété (unifamiliale et multifamiliale), type de construction (nouvelle construction et rénovation) et pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie et reste de lEurope).
Le rapport sur le marché européen de la construction résidentielle propose les tailles du marché et les prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus et limpact du COVID-19 sur le marché.
Par type de propriété
| Famille mono-parentale |
| Plusieurs familles |
Par type de construction
| Nouvelle construction |
| Rénovation |
Par pays
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| France |
| Italie |
| Le reste de l'Europe |
| Par type de propriété | Famille mono-parentale |
| Plusieurs familles | |
| Par type de construction | Nouvelle construction |
| Rénovation | |
| Par pays | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Le reste de l'Europe |
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FAQ sur les études de marché de la construction résidentielle en Europe
Quelle est la taille du marché européen de la construction résidentielle ?
La taille du marché européen de la construction résidentielle devrait atteindre 1,08 billion USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,67 % pour atteindre 1,43 billion USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la construction résidentielle ?
En 2024, la taille du marché européen de la construction résidentielle devrait atteindre 1,08 billion USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de la construction résidentielle ?
Bellway p.l.c., Skanska AB, Persimmon Plc, Barratt Developments plc, Taylor Wimpey plc sont les principales entreprises opérant sur le marché européen de la construction résidentielle.
Quelles années couvre ce marché européen de la construction résidentielle et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen de la construction résidentielle était estimée à 1,02 billion USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen de la construction résidentielle pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de la construction résidentielle pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie de la construction résidentielle en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction résidentielle en Europe en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction résidentielle en Europe comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
