Taille du marché européen des protéines
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 6.37 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 8.13 Milliards de dollars |
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Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.56 % |
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Plus grande part par pays | Russie |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des protéines
La taille du marché européen des protéines est estimée à 5,61 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,01 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,56 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le nombre croissant de personnes végétaliennes et flexitariennes, avec une indulgence émergente envers les produits naturels, rend la croissance segmentaire
- Par application, lindustrie agroalimentaire est en tête du secteur dapplication des protéines dans la région, représentant une part importante du volume. Cette part était fortement influencée par les industries des produits laitiers et de la viande, qui représentaient 23 % de l'ensemble des protéines consommées dans la région. Cette part est principalement due au nombre croissant de consommateurs végétaliens et flexitariens qui comptent de plus en plus sur le marché ou sont ouverts aux offres de produits sans animaux. En 2020, le nombre de végétaliens en Europe a doublé, passant de 1,3 million à 2,6 millions, soit 3,2 % de la population. Cependant, malgré sa part la plus importante, le marché de lalimentation et des boissons na pas encore dépassé son taux de croissance et il devrait enregistrer un TCAC en volume de 4,17 % au cours de la période de prévision.
- Il est suivi par le segment de l'alimentation animale, largement tiré par l'application de protéines végétales, qui devrait également enregistrer le taux de croissance le plus rapide de 4,28 % au cours de la période de prévision. Cela est dû en grande partie aux initiatives gouvernementales croissantes dans le segment des protéines végétales. Par exemple, en 2022, les États membres de lUE ont uni leurs forces pour appeler à une stratégie sur les protéines végétales à léchelle du continent, qui, selon eux, est nécessaire plus que jamais à la lumière de la guerre en Ukraine. Cette stratégie européenne renforcerait lengagement déjà existant de lexécutif européen, qui, dans un rapport de 2018, appelait au développement des protéines végétales dans lUnion européenne.
- En valeur, parmi tous les segments dutilisateurs finaux, le segment des soins personnels et cosmétiques devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide de 5,04 % au cours de la période de prévision. L'indulgence émergente envers les produits naturels, avec un intérêt croissant pour la liste des ingrédients, est un moteur important de la croissance. Environ 37 % en Allemagne et 27 % en France utilisaient un cosmétique naturel/biologique en 2021.
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la demande croissante daliments sains stimule la demande régionale, dominée par les segments de la Russie, de la France et du reste de lEurope.
- Avec la prise de conscience croissante de la région en matière de santé, le segment Reste de l'Europe, qui comprend des pays comme l'Ukraine, la Pologne, la Grèce, l'Autriche, la Belgique et la Norvège, domine en termes de consommation de protéines. En 2021, les aliments sains consommés dans huit des pays membres de l'Union européenne représentaient environ 70 % du total. Environ un tiers de la population belge consommait des hamburgers végétariens en 2022. Pour les non-initiés, plus de 25,8 % des résidents autrichiens étaient flexitariens en 2022, ce qui stimulait la consommation d'aliments protéinés.
- La Russie reste le plus grand consommateur de protéines de la région, après le segment Reste de lEurope. Les développements de produits importants, les initiatives gouvernementales, les investissements et la forte demande du secteur de l'alimentation et des boissons ont stimulé la demande. Parmi tous les types de protéines, la consommation de protéines du pays dépend largement des types de protéines végétales, avec une part de marché de 61,3 %, en valeur, en 2022. Le marché connaît une forte demande d'alternatives aux protéines sans animaux, avec un nombre croissant de végétariens. dans le pays. Les protéines de soja dominent la consommation dans le pays, avec une part en valeur de 36 %, en valeur, en 2022.
- Parmi tous les pays, la France devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision, enregistrant un TCAC de 5,02 % en volume. La consommation de protéines du pays dépend en grande partie du segment de la viande et de ses substituts, les consommateurs ayant une préférence croissante pour les produits carnés à base de plantes. Le pays compte une population végétalienne et végétarienne croissante, ce qui explique en grande partie la croissance segmentaire. Ainsi, les végétariens et les végétaliens représentent respectivement 2 % de la population française (environ 1,3 million de personnes) et 0,5 % (environ 340 000 personnes), tandis que les flexitariens représentaient près de 23 millions de personnes en 2021.
Tendances du marché européen des protéines
- La maturation du marché et la baisse des taux de natalité sont responsables de la lenteur du taux de croissance
- La forte emprise du secteur de la vente au détail soutient la croissance du marché
- Les tendances saines dans les boissons ont un impact sur la croissance du marché
- Tendances demballage durables et innovantes pour influencer le marché des céréales pour petit-déjeuner
- Les préférences des consommateurs se tournent vers les condiments et les sauces de qualité supérieure, plutôt que vers les soupes emballées.
- L'innovation dans les chocolats stimule les ventes
- Les alternatives laitières connaîtront un taux de croissance significatif
- La demande croissante de régimes alimentaires spécifiques à la nutrition pourrait stimuler la demande du marché
- L'innovation dans la formulation des produits a une plus grande portée sur le marché
- Les ménages monoparentaux, moteurs du marché RTE/RTC
- Des collations plus saines devraient stimuler le marché
- La base de consommateurs en expansion pourrait profiter au marché des suppléments sportifs
- Augmentation de la production de viande pour stimuler la croissance du marché
- Les produits naturels et biologiques envahissent le marché
- La croissance de la consommation de protéines végétales crée des opportunités pour les acteurs clés du secteur des ingrédients
- LEurope sefforce daugmenter ses capacités de production de soja, de blé et de pois
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Aperçu du marché européen des protéines
Le marché européen des protéines est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 32,17 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Archer Daniels Midland Company, Darling Ingredients Inc., International Flavors Fragrances, Inc., Kerry Group plc et Royal FrieslandCampina NV (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des protéines
Archer Daniels Midland Company
Darling Ingredients Inc.
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group plc
Royal FrieslandCampina N.V
Other important companies include 3fbio Ltd, Arla Foods AMBA, Groupe LACTALIS, Laita, Roquette Frère, SAS Gelatines Weishardt, Südzucker AG.
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Actualités du marché européen des protéines
- Novembre 2021 Lactalis Ingredients lance de nouveaux concepts de produits hyperprotéinés utilisant Pronativ® Native Micellar Casein et Pronativ® Native Whey Protein. Certains des concepts dérivés sont les shakes riches en protéines et les puddings riches en protéines.
- Août 2021 Arla Foods Ingredients lance sur le marché MicelPure™, un isolat de caséine micellaire. Le nouvel isolat de caséine micellaire contient un minimum de 87 % de protéines natives, est faible en lactose et en matières grasses, est thermostable et a un goût neutre. Il est principalement utilisé dans les boissons prêt-à-boire, les boissons riches en protéines et les shakes en poudre.
- Mai 2021 Unilever annonce son partenariat avec l'entreprise de technologie alimentaire ENOUGH (anciennement 3F BIO) pour mettre sur le marché de nouveaux produits carnés à base de plantes.
Rapport sur le marché européen des protéines – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
-
3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Animal
- 3.2.2 Usine
-
3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Animal
- 3.3.2 Usine
-
3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 France
- 3.4.2 Allemagne
- 3.4.3 Italie
- 3.4.4 Royaume-Uni
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
4.1 Source
- 4.1.1 Animal
- 4.1.1.1 Par type de protéine
- 4.1.1.1.1 Caséine et caséinates
- 4.1.1.1.2 Collagène
- 4.1.1.1.3 Protéine d'oeuf
- 4.1.1.1.4 Gélatine
- 4.1.1.1.5 Protéine d'insecte
- 4.1.1.1.6 Protéine de lait
- 4.1.1.1.7 Protéine de lactosérum
- 4.1.1.1.8 Autres protéines animales
- 4.1.2 Microbien
- 4.1.2.1 Par type de protéine
- 4.1.2.1.1 Protéine d'algues
- 4.1.2.1.2 Mycoprotéine
- 4.1.3 Usine
- 4.1.3.1 Par type de protéine
- 4.1.3.1.1 Protéine de chanvre
- 4.1.3.1.2 Protéine de pois
- 4.1.3.1.3 Protéine de pomme de terre
- 4.1.3.1.4 Protéine de Riz
- 4.1.3.1.5 Je suis une protéine
- 4.1.3.1.6 Protéine de blé
- 4.1.3.1.7 Autres protéines végétales
-
4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 4.2.2.1.8 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.9 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
-
4.3 Pays
- 4.3.1 Belgique
- 4.3.2 France
- 4.3.3 Allemagne
- 4.3.4 Italie
- 4.3.5 Pays-Bas
- 4.3.6 Russie
- 4.3.7 Espagne
- 4.3.8 Turquie
- 4.3.9 Royaume-Uni
- 4.3.10 Le reste de l'Europe
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
-
5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 3fbio Ltd
- 5.4.2 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.3 Arla Foods AMBA
- 5.4.4 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.5 Groupe LACTALIS
- 5.4.6 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.7 Kerry Group plc
- 5.4.8 Laita
- 5.4.9 Roquette Frère
- 5.4.10 Royal FrieslandCampina N.V
- 5.4.11 SAS Gelatines Weishardt
- 5.4.12 Südzucker AG
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
-
7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie européenne des protéines
Les animaux, les microbiens et les plantes sont couverts en tant que segments par source. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final. La Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie, l'Espagne, la Turquie et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.
- Par application, lindustrie agroalimentaire est en tête du secteur dapplication des protéines dans la région, représentant une part importante du volume. Cette part était fortement influencée par les industries des produits laitiers et de la viande, qui représentaient 23 % de l'ensemble des protéines consommées dans la région. Cette part est principalement due au nombre croissant de consommateurs végétaliens et flexitariens qui comptent de plus en plus sur le marché ou sont ouverts aux offres de produits sans animaux. En 2020, le nombre de végétaliens en Europe a doublé, passant de 1,3 million à 2,6 millions, soit 3,2 % de la population. Cependant, malgré sa part la plus importante, le marché de lalimentation et des boissons na pas encore dépassé son taux de croissance et il devrait enregistrer un TCAC en volume de 4,17 % au cours de la période de prévision.
- Il est suivi par le segment de l'alimentation animale, largement tiré par l'application de protéines végétales, qui devrait également enregistrer le taux de croissance le plus rapide de 4,28 % au cours de la période de prévision. Cela est dû en grande partie aux initiatives gouvernementales croissantes dans le segment des protéines végétales. Par exemple, en 2022, les États membres de lUE ont uni leurs forces pour appeler à une stratégie sur les protéines végétales à léchelle du continent, qui, selon eux, est nécessaire plus que jamais à la lumière de la guerre en Ukraine. Cette stratégie européenne renforcerait lengagement déjà existant de lexécutif européen, qui, dans un rapport de 2018, appelait au développement des protéines végétales dans lUnion européenne.
- En valeur, parmi tous les segments dutilisateurs finaux, le segment des soins personnels et cosmétiques devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide de 5,04 % au cours de la période de prévision. L'indulgence émergente envers les produits naturels, avec un intérêt croissant pour la liste des ingrédients, est un moteur important de la croissance. Environ 37 % en Allemagne et 27 % en France utilisaient un cosmétique naturel/biologique en 2021.
Source
| Animal | Par type de protéine | Caséine et caséinates |
| Collagène | ||
| Protéine d'oeuf | ||
| Gélatine | ||
| Protéine d'insecte | ||
| Protéine de lait | ||
| Protéine de lactosérum | ||
| Autres protéines animales | ||
| Microbien | Par type de protéine | Protéine d'algues |
| Mycoprotéine | ||
| Usine | Par type de protéine | Protéine de chanvre |
| Protéine de pois | ||
| Protéine de pomme de terre | ||
| Protéine de Riz | ||
| Je suis une protéine | ||
| Protéine de blé | ||
| Autres protéines végétales |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
Pays
| Belgique |
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Pays-Bas |
| Russie |
| Espagne |
| Turquie |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Source | Animal | Par type de protéine | Caséine et caséinates |
| Collagène | |||
| Protéine d'oeuf | |||
| Gélatine | |||
| Protéine d'insecte | |||
| Protéine de lait | |||
| Protéine de lactosérum | |||
| Autres protéines animales | |||
| Microbien | Par type de protéine | Protéine d'algues | |
| Mycoprotéine | |||
| Usine | Par type de protéine | Protéine de chanvre | |
| Protéine de pois | |||
| Protéine de pomme de terre | |||
| Protéine de Riz | |||
| Je suis une protéine | |||
| Protéine de blé | |||
| Autres protéines végétales | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
| Pays | Belgique | ||
| France | |||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Turquie | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour être utilisé comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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