Taille du marché européen des protéines animales
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 2.24 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 2.89 Milliards de dollars |
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Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.72 % |
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Plus grande part par pays | Russie |
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Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des protéines animales
La taille du marché européen des protéines animales est estimée à 2,16 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 2,72 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,72 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les aliments et boissons et les suppléments représentaient ensemble plus de 50 % de la part de marché en 2022 en raison du nombre croissant d'amateurs de fitness associé à la demande croissante de produits alimentaires à base de protéines dans la région.
- Le marché a des applications en matière de protéines animales dans de nombreux segments dutilisateurs finaux, principalement tirés par les segments FB et suppléments. En 2022, les deux segments détenaient ensemble 40 % du volume de protéines animales consommées en Europe. La consommation accrue de gélatine comme émulsifiant dans les produits à base de protéines est le principal facteur qui anime le marché. En 2021, 60% des consommateurs de la génération Y et de la génération Z recherchaient des boulangeries proposant des produits de boulangerie fonctionnels en Europe.
- Les suppléments sont de plus en plus acceptés par un nombre croissant d'amateurs de fitness dans la région. En fait, dans le segment des suppléments, la nutrition sportive/de performance est restée le sous-segment le plus dominant et pourtant celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 5,40 %, en volume, au cours de la période de prévision. Au cours de la période considérée, le nombre de membres des clubs de santé et de remise en forme en Europe a augmenté d'environ 12 millions. Cette augmentation représente un vaste potentiel pour des produits comme les poudres de protéines. Les athlètes de haut niveau influencent de plus en plus les millennials du monde entier. Pour cette raison, la demande de produits énergisants et de nutrition sportive pour la gestion du poids augmente.
- Les protéines dinsectes dominent le marché de lalimentation animale et devraient enregistrer un TCAC de 2,39 %, en valeur, tout au long de la période de prévision. En Europe, plus d'un milliard de dollars ont été investis dans ce secteur depuis sa création, et ce chiffre devrait atteindre 2,95 milliards de dollars à la fin de la période de prévision. L'utilisation de protéines animales transformées par des insectes (PAP) dans l'alimentation des volailles et des porcs a été approuvée par l'Union européenne en 2021, ce qui devrait créer de nouvelles opportunités, à commencer par l'introduction de ces composants dans l'alimentation de ces animaux.
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La Russie détient une part importante en 2022 en raison de la forte demande de protéines animales de la part des boulangeries russes
- Par pays, la Russie a conservé sa première position en 2022. Les aliments et boissons restent le plus grand consommateur de protéines animales, le segment de la boulangerie représentant un volume important de 54 % au cours de l'année de référence. Les protéines animales, comme la gélatine et le collagène, sont largement utilisées dans la confection de gâteaux et de pâtisseries. Les gâteaux et pâtisseries constituent la deuxième industrie en importance, détenant 11 % des parts de marché dans la région. Un citoyen russe moyen consomme environ 260 livres de produits de boulangerie par an. En 2020, le pays comptait plus de 690 grandes boulangeries, 4800 entreprises de taille moyenne et plus de 7000 petites et microboulangeries.
- Le marché britannique des protéines de lactosérum détient une part de 26,27 % en Europe. C'est l'un des marchés les plus forts d'Europe. Les protéines de lactosérum ont de plus en plus d'applications dans les industries des suppléments et des aliments et boissons au Royaume-Uni. Près de 3,5 millions de Britanniques ont souffert de diabète de type 3 en 2020. Pour faire face au diabète, la protéine de lactosérum est efficace car elle augmente instantanément le niveau d'insuline. La prise de suppléments de protéines de lactosérum aide les personnes atteintes de diabète de type 3 à contrôler leur glycémie. En conséquence, la demande de protéines de lactosérum dans le segment des suppléments augmente régulièrement.
- L'Allemagne détient une part importante du marché des protéines animales. Les protéines de gélatine (26,85 %) et les protéines de lactosérum (20,14 %) détiennent les principales parts de marché dans le pays. Les protéines de gélatine sont dominées par le secteur de lalimentation et des boissons, et le sous-segment des boissons connaît la croissance la plus rapide du marché. En 2021, un Allemand moyen consommait 9,9 litres de jus de fruits par habitant. La gélatine est efficace pour éliminer les précipités de jus de fruits susceptibles de provoquer un trouble. La gélatine, lorsqu'elle est utilisée à des doses de 1 à 5 %, facilite la rétention des fluides naturels et améliore la texture et la saveur.
Tendances du marché européen des protéines animales
- La maturation du marché et la baisse des taux de natalité sont responsables de la lenteur du taux de croissance
- La forte emprise du secteur de la vente au détail soutient la croissance du marché
- Les tendances saines dans les boissons ont un impact sur la croissance du marché
- Tendances demballage durables et innovantes pour influencer le marché des céréales pour petit-déjeuner
- Les préférences des consommateurs se tournent vers les condiments et les sauces de qualité supérieure, plutôt que vers les soupes emballées.
- L'innovation dans les chocolats stimule les ventes
- Les alternatives laitières connaîtront un taux de croissance significatif
- La demande croissante de régimes alimentaires spécifiques à la nutrition pourrait stimuler la demande du marché
- L'innovation dans la formulation des produits a une plus grande portée sur le marché
- Les ménages monoparentaux, moteurs du marché RTE/RTC
- Des collations plus saines devraient stimuler le marché
- La base de consommateurs en expansion pourrait profiter au marché des suppléments sportifs
- Augmentation de la production de viande pour stimuler la croissance du marché
- Les produits naturels et biologiques envahissent le marché
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Aperçu du marché européen des protéines animales
Le marché européen des protéines animales est modérément consolidé, les cinq premières sociétés occupant 41,77 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Agrial Enterprise, Arla Foods amba, Darling Ingredients Inc., Koninklijke FrieslandCampina NV et SAS Gelatines Weishardt (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des protéines animales
Agrial Enterprise
Arla Foods amba
Darling Ingredients Inc.
Koninklijke FrieslandCampina NV
SAS Gelatines Weishardt
Other important companies include Groupe LACTALIS, Lactoprot Deutschland GmbH, LAÏTA , Ÿnsect.
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Actualités du marché européen des protéines animales
- Novembre 2021 Lactalis Ingredients lance de nouveaux concepts de produits hyperprotéinés utilisant Pronativ® Native Micellar Casein et Pronativ® Native Whey Protein. Certains des concepts dérivés sont les shakes riches en protéines et le pudding riche en protéines.
- Avril 2021 Ÿnsect acquiert Protifarm, l'un des principaux producteurs de protéines d'insectes pour applications humaines. L'offre commune a accéléré ses capacités de fabrication avec un troisième site de production, renforçant ainsi la position d'Ÿnsect sur le marché mondial des protéines d'insectes.
- Février 2021 Lactalis Ingrédients lance une nouvelle caséine micellaire native Pronativ, commercialisée comme protéine pure et naturelle. Il utilise une méthode de filtration à froid pour extraire le lactosérum directement du lait sans ajouter d'additifs ni de produits chimiques.
Rapport sur le marché européen des protéines animales – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
-
3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Animal
-
3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Animal
-
3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 France
- 3.4.2 Allemagne
- 3.4.3 Italie
- 3.4.4 Royaume-Uni
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
4.1 Type de protéine
- 4.1.1 Caséine et caséinates
- 4.1.2 Collagène
- 4.1.3 Protéine d'oeuf
- 4.1.4 Gélatine
- 4.1.5 Protéine d'insecte
- 4.1.6 Protéine de lait
- 4.1.7 Protéine de lactosérum
- 4.1.8 Autres protéines animales
-
4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.8 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
-
4.3 Pays
- 4.3.1 Belgique
- 4.3.2 France
- 4.3.3 Allemagne
- 4.3.4 Italie
- 4.3.5 Pays-Bas
- 4.3.6 Russie
- 4.3.7 Espagne
- 4.3.8 Turquie
- 4.3.9 Royaume-Uni
- 4.3.10 Le reste de l'Europe
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
-
5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 Agrial Enterprise
- 5.4.2 Arla Foods amba
- 5.4.3 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.4 Groupe LACTALIS
- 5.4.5 Koninklijke FrieslandCampina NV
- 5.4.6 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.7 LAÏTA
- 5.4.8 SAS Gelatines Weishardt
- 5.4.9 Ÿnsect
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
-
7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie européenne des protéines animales
La caséine et les caséinates, le collagène, les protéines d'œuf, la gélatine, les protéines d'insectes, les protéines de lait et les protéines de lactosérum sont couverts en segments par type de protéine. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final. La Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie, l'Espagne, la Turquie et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.
- Le marché a des applications en matière de protéines animales dans de nombreux segments dutilisateurs finaux, principalement tirés par les segments FB et suppléments. En 2022, les deux segments détenaient ensemble 40 % du volume de protéines animales consommées en Europe. La consommation accrue de gélatine comme émulsifiant dans les produits à base de protéines est le principal facteur qui anime le marché. En 2021, 60% des consommateurs de la génération Y et de la génération Z recherchaient des boulangeries proposant des produits de boulangerie fonctionnels en Europe.
- Les suppléments sont de plus en plus acceptés par un nombre croissant d'amateurs de fitness dans la région. En fait, dans le segment des suppléments, la nutrition sportive/de performance est restée le sous-segment le plus dominant et pourtant celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 5,40 %, en volume, au cours de la période de prévision. Au cours de la période considérée, le nombre de membres des clubs de santé et de remise en forme en Europe a augmenté d'environ 12 millions. Cette augmentation représente un vaste potentiel pour des produits comme les poudres de protéines. Les athlètes de haut niveau influencent de plus en plus les millennials du monde entier. Pour cette raison, la demande de produits énergisants et de nutrition sportive pour la gestion du poids augmente.
- Les protéines dinsectes dominent le marché de lalimentation animale et devraient enregistrer un TCAC de 2,39 %, en valeur, tout au long de la période de prévision. En Europe, plus d'un milliard de dollars ont été investis dans ce secteur depuis sa création, et ce chiffre devrait atteindre 2,95 milliards de dollars à la fin de la période de prévision. L'utilisation de protéines animales transformées par des insectes (PAP) dans l'alimentation des volailles et des porcs a été approuvée par l'Union européenne en 2021, ce qui devrait créer de nouvelles opportunités, à commencer par l'introduction de ces composants dans l'alimentation de ces animaux.
Type de protéine
| Caséine et caséinates |
| Collagène |
| Protéine d'oeuf |
| Gélatine |
| Protéine d'insecte |
| Protéine de lait |
| Protéine de lactosérum |
| Autres protéines animales |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
Pays
| Belgique |
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Pays-Bas |
| Russie |
| Espagne |
| Turquie |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Type de protéine | Caséine et caséinates | ||
| Collagène | |||
| Protéine d'oeuf | |||
| Gélatine | |||
| Protéine d'insecte | |||
| Protéine de lait | |||
| Protéine de lactosérum | |||
| Autres protéines animales | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
| Pays | Belgique | ||
| France | |||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Turquie | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour l'utiliser comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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