Taille du marché européen des fourgonnettes
| Période d'étude | 2018 - 2028 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2022 |
| Taille du Marché (2023) | USD 57.82 milliard(s) |
| Taille du Marché (2028) | USD 72,61 milliard(s) |
| TCAC(2023 - 2028) | 4.66 % |
| Concentration du marché | Haut |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des fourgonnettes en Europe
La taille du marché européen des fourgonnettes devrait passer de 57,82 milliards USD en 2023 à 72,61 milliards USD dici 2028, à un TCAC de 4,66% au cours de la période de prévision (2023-2028).
- Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la demande de camionnettes en Europe a connu une baisse significative, principalement attribuable à une perturbation de la chaîne dapprovisionnement, à un arrêt des activités manufacturières et à une baisse de la demande des consommateurs en raison dune baisse du pouvoir dachat.
- À long terme, des facteurs tels que laugmentation des réglementations sur les émissions des véhicules, les progrès en matière de sécurité des véhicules, lintroduction de systèmes daide à la conduite dans les véhicules et la logistique en croissance rapide dans les secteurs de la vente au détail et du commerce électronique ont considérablement stimulé la demande de véhicules utilitaires nouveaux et avancés sur le marché.
- Lindustrie du commerce électronique en Europe a connu une augmentation constante au cours des dernières années, principalement en raison de linclination des clients pour les achats en ligne et de la disponibilité dapplications mobiles conviviales pour lachat en ligne dune variété de produits, y compris des produits industriels. Cela augmentera probablement la demande de camionnettes pour la livraison du dernier kilomètre de marchandises et de marchandises. Lindustrie européenne du commerce électronique a connu une augmentation denviron 10% de son chiffre daffaires en 2021 par rapport à 2020.
- Le transport routier joue un rôle essentiel dans le secteur des transports à travers lEurope. Par exemple, selon Eurostat, le transport routier représente environ 75 % du transport intérieur de marchandises à lintérieur de lUE, soit environ 1 750 milliards de tonnes-kilomètres. Ce ratio peut atteindre 90% ou plus dans plusieurs pays européens. Le partenariat commercial croissant entre les fabricants déquipement dorigine et les fournisseurs de services de colis de la région connaît une croissance majeure du marché.
- Les camionnettes sont utilisées dans plusieurs applications et segments de léconomie européenne, à savoir la construction, les services postaux et de messagerie, lapplication de la loi et les applications de transport léger de passagers. La demande a considérablement augmenté en raison de la logistique et des besoins de livraison du dernier kilomètre des géants du commerce électronique comme Amazon.
- Par exemple, en janvier 2022, BrightDrop, une filiale de General Motors, sest associée à FedEx pour fournir des fourgonnettes à cette dernière pour le service de livraison à domicile. En outre, les gouvernements européens font pression sur les constructeurs automobiles pour réduire les émissions de carbone causées par la combustion de carburant diesel et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, les poussant à investir dans le développement de fourgonnettes électriques.
- Pendant ce temps, les zones à faibles émissions stimulent le marché. La transition vers la mobilité électrique augmente encore la demande de véhicules utilitaires légers, en raison de ladoption plus rapide des véhicules électriques par les grandes entreprises. Les grands fabricants proposent également plusieurs produits, en partenariat avec dautres grandes entreprises, pour transformer la majorité existante des véhicules utilitaires légers à combustion interne en électricité au cours de la période de prévision.
Hausse de la vente de fourgonnettes électriques
- Lélectrification des fourgonnettes commerciales est une tendance importante en Europe, stimulée par des facteurs tels que les réglementations environnementales, les incitations gouvernementales et la demande croissante de solutions de transport durables.
- Sur lensemble de lannée 2022, près de 1 million de véhicules utilitaires légers ont été immatriculés dans lUnion européenne (UE). Cette diminution peut être attribuée en grande partie à la guerre qui a éclaté entre lUkraine et la Russie. Malgré le ralentissement, le marché promet de présenter un grand potentiel de croissance pour les fabricants et les fournisseurs de la région européenne.
- LEurope sest fixé des objectifs ambitieux de réduction des émissions pour lutter contre le changement climatique. Des réglementations plus strictes, en particulier dans les zones urbaines, visent à réduire la pollution et à encourager lintroduction de véhicules électriques (VE). Ces réglementations, telles que les zones à faibles émissions et les normes démissions strictes, encouragent les gestionnaires de flotte à passer aux véhicules utilitaires électriques.
- Les gouvernements de toute lEurope offrent diverses incitations pour encourager ladoption des véhicules électriques. Ces incitations comprennent des subventions à lachat, à la taxe et à la recharge des infrastructures de construction. Cela permet de compenser les coûts dacquisition élevés des fourgonnettes électriques, ce qui les rend plus attrayantes économiquement pour les exploitants de flottes.
- Selon lAssociation des constructeurs européens dautomobiles (ACEA), les immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs dans lUE ont chuté de 14,4%, totalisant 102 226 unités en octobre 2022. Tous les principaux marchés de lUE ont enregistré des baisses le mois dernier, en particulier lAllemagne (-16,6%), lItalie (-7,3%) et la France (-6,7%), tandis que les ventes de fourgonnettes neuves sont restées relativement stables en Espagne (-0,5%).
- Les véhicules rechargeables électriques ont augmenté de 44,9% pour atteindre 12794 unités dimmatriculation de fourgonnettes à travers le pays en 2021, tandis que les fourgonnettes hybrides ont augmenté de 67,6% pour atteindre 1596 unités pour la même année. Les ventes dune version électrique du véhicule utilitaire léger (VUL) GAZelleNext ont commencé en Allemagne. La société EFA-S de Stuttgart modifie des véhicules russes. Lassemblée a commencé en 2020. La société allemande achète des véhicules utilitaires légers en Russie sans transmission, moteur ou système de carburant. Puis à Stuttgart, ils installent un moteur électrique et une batterie.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le Royaume-Uni assiste à la croissance du marché
- Le Royaume-Uni a joué un rôle important dans la croissance du marché des véhicules utilitaires légers dans la région européenne. Avec limplantation de géants du commerce électronique et dimportantes opérations régionales sur le marché européen, les ventes de toutes les camionnettes jusquà 3,5 tonnes ont augmenté de 15,3% à 25 359 unités en mai 2023.
- Cependant, les ventes de camions entre 3,5 et 6,0 tonnes ont diminué de 24,5% à 386 unités, tandis que les ventes de taxis ont diminué de 14,6% à 111 unités. En janvier 2022, les ventes de véhicules utilitaires légers neufs au Royaume-Uni ont atteint 17 566 unités. En février 2022, le nombre est tombé à 16 165 unités, enregistrant une baisse denviron 8% par rapport au mois précédent.
- En janvier 2022, le marché des véhicules utilitaires légers électriques au Royaume-Uni a connu une forte baisse des ventes globales de -26,9% avec 17 566 immatriculations par rapport à la croissance historique des ventes sur le segment des véhicules utilitaires électriques. En outre, ce mois a été difficile pour le marché britannique des véhicules utilitaires légers, bien quen raison de lévolution des préférences des consommateurs et de la fréquence des énergies renouvelables du parc, les ventes devraient connaître un retour en force au deuxième trimestre 2022.
- En raison de ce potentiel de marché élevé pour les camions légers, de grandes entreprises, tant privées que publiques, de partout au pays ont introduit de nouveaux produits sur le marché. Aidés par la poussée du gouvernement national vers les véhicules électriques, de nouveaux modèles de véhicules, ainsi que des mises à niveau des véhicules existants, sont introduits pour répondre aux besoins du marché.
- Par exemple, en mai 2023, LEVC (London Electric Vehicle Company) a annoncé une mise à niveau de la batterie des nouveaux taxis TX et des fourgonnettes VN5. Avec cette mise à jour, lautonomie électrique de TX est maintenant de 78 miles (contre 64 miles), et son autonomie totale passe de 318 miles à 333 miles). Lautonomie électrique de VN5 saméliore à 73 miles (contre 64 miles) et 328 miles au total (contre 318 miles).
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Vue densemble de lindustrie des fourgonnettes en Europe
- Le marché européen des fourgonnettes est très concurrentiel. La présence de grands fabricants déquipement dorigine (OEM) dans la région est susceptible de stimuler la croissance du marché. Les principaux acteurs clés du marché comprennent Mercedes Benz, Volkswagen Group, Ford Motor Company et Vauxhall, ainsi que de nouveaux entrants comme Arrival Electric Group Limited, répondant aux besoins de la région en matière de fourgonnettes électriques.
- Laugmentation des fusions et acquisitions et lexpansion des activités des constructeurs automobiles sont susceptibles de stimuler le marché des fourgonnettes. Par exemple, en mars 2021, Volkswagen a annoncé son intention de mettre en place six nouvelles usines de batteries à travers lEurope. Les six usines devraient être opérationnelles dici 2030 et devraient répondre aux besoins en batteries de Volkswagen et être également vendues à des équipementiers externes. Cela devrait aider la société à développer son activité de véhicules électriques dans la région européenne.
- Par exemple, en juin 2023, Punch Powertrain a conclu un accord stratégique avec Cubonic pour développer et fabriquer des véhicules utilitaires légers électriques (eLCV) automatisés et autonomes durables, en particulier les eLCV PeopleMover et CargoMover de Cubonic.
Leaders du marché européen des fourgonnettes
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Stellantis NV
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Daimler AG
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Volkswagen AG
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Ford Motor Company
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Groupe Renault
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Europe Van Market News
- Juin 2023 TÜV Rheinland et Centro Tecnológico Randon (CTR) ont annoncé une collaboration pour lhomologation, les essais et la certification de type des véhicules et composants automobiles. La collaboration vise à fournir une vaste gamme de services de certification pour les véhicules utilitaires, les voitures légères, les systèmes et les composants de véhicules tout en maintenant la sécurité et la flexibilité que les clients attendent.
- Mai 2023 Arrival annonce une étape importante, après avoir construit des fourgonnettes de 3 L à lusine de Bicester au cours du premier trimestre de 2023, avec 5 autres actuellement en cours. De plus, ils ont accumulé avec succès plus de 90 000 kilomètres dessais routiers. La construction et les essais sur route des fourgonnettes L se sont avérés être une source précieuse dinformations, aidant à la finalisation des méthodes de fabrication et des conceptions pour le XL Van.
- Mai 2023 AvtoVAZ a présenté une série unique décrans régionaux présentant tous les modèles LADA modernes et des échantillons commerciaux basés sur les véhicules de la marque. Les modèles présentés comprennent le fourgon LADA Granta Prima, le LADA NIVA Kub (un fourgon 8 places basé sur LADA NIVA Legend), les camionnettes basées sur LADA Granta et LADA NIVA Legend, ainsi que le LADA Granta CNG bicarburant et dautres, tous faisant partie du LADA Fleet Road Show.
- Janvier 2022 Volkswagen a dévoilé une nouvelle fourgonnette électrique équipée de batteries allant de 48 kWh à 111 kWh, offrant une autonomie impressionnante allant jusquà 342 miles. La camionnette devait être disponible à la vente en mars 2022 dans toute lEurope.
Rapport sur le marché des fourgonnettes en Europe - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.1.1 Hausse des ventes de fourgonnettes électriques
4.2 Contraintes du marché
4.2.1 Coût élevé de la batterie de véhicule électrique
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par espace de chargement
5.1.1 Plus de 5 mètres cubes
5.1.2 Moins de 5 mètres cubes
5.2 Par utilisateur final
5.2.1 Commercial
5.2.2 Gouvernement
5.3 Par type de lecteur
5.3.1 Moteur CI
5.3.2 Électrique
5.3.3 Carburant alternatif
5.4 Par géographie
5.4.1 Allemagne
5.4.2 Royaume-Uni
5.4.3 Italie
5.4.4 France
5.4.5 Espagne
5.4.6 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché du fournisseur
6.2 Profils d'entreprise*
6.2.1 Stellantis NV
6.2.2 Daimler AG
6.2.3 Volkswagen AG
6.2.4 Ford Motor Company
6.2.5 Groupe Renault
6.2.6 Vauxhall Motors Limited
6.2.7 Hyundai Motors
6.2.8 Toyota Motor Corporation
6.2.9 Nissan Motors Co. Ltd
6.2.10 BYD Co. Ltd
6.2.11 IVECO Group NV
6.2.12 Arrival Electric Group Limited
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des fourgonnettes en Europe
Une fourgonnette est un wagon fermé ou un camion à moteur utilisé pour le transport de marchandises.
Le marché européen des fourgonnettes est segmenté en fonction de lespace de chargement (plus de 5 mètres cubes et moins de 5 mètres cubes), de lutilisateur final (commercial et gouvernemental), du type dentraînement (moteur thermique, électrique et carburant alternatif) et de la géographie (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne et reste de lEurope).
Le rapport offre la taille du marché et les prévisions pour les fourgonnettes en Europe en valeur (USD) pour tous les segments.
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| Par utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur les fourgonnettes en Europe
Quelle est la taille de lEurope Van Market?
La taille du marché européen des fourgonnettes devrait atteindre 57,82 milliards USD en 2023 et croître à un TCAC de 4,66% pour atteindre 72,61 milliards USD dici 2028.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des fourgonnettes?
En 2023, la taille du marché européen des fourgonnettes devrait atteindre 57,82 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des fourgonnettes?
Stellantis NV, Daimler AG, Volkswagen AG, Ford Motor Company, Groupe Renault sont les principales entreprises opérant en Europe Van Market.
Rapport sur lindustrie des camionnettes en Europe
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de 2023 en Europe, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse Europe Van comprend des prévisions de marché pour 2023 à 2028 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de téléchargement PDF de rapport gratuit.
