Marché des contrôleurs logiques programmables (PLC) en Europe – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché est segmenté par type (matériel et logiciel, service), industrie de l'utilisateur final (alimentation, tabac et boissons, automobile, chimie et pétrochimie, énergie et services publics, pharmaceutique, pétrole et gaz) et pays.

Aperçu du marché

Europe plc summary
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 2.6 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Aperçu du marché

Le marché européen des CPL était évalué à 3736,1 millions USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 2,6%, au cours de la période de prévision 2021-2026 pour atteindre 4482,26 millions USD d'ici 2026. Les niveaux d'investissement plus élevés de l'Europe, depuis 2016, dans l'IoT industriel ont a permis à la région de conserver son avance sur les autres régions, telles que les États-Unis et l'Asie.

  • L'évolution des progrès technologiques et des innovations dans diverses unités de fabrication a encouragé l'adoption de technologies d'automatisation. La numérisation et la révolution de l'industrie 4.0 ont considérablement stimulé la croissance de l'automatisation dans les industries européennes, en nécessitant l'utilisation de solutions plus intelligentes et automatisées, telles que les systèmes de contrôle et la robotique, pour améliorer les processus de production
  • Les problèmes de sécurité des automates industriels sont presque aussi fréquents que les automates. Cela est dû au fait que ces appareils sont connectés via un réseau, qui contrôle les infrastructures critiques au sein de l'installation industrielle. Les automates peuvent utiliser une interface Web, ce qui augmente encore la vulnérabilité des automates.

Portée du rapport

Un contrôleur logique programmable (PLC) ou contrôleur programmable est un ordinateur numérique utilisé pour l'automatisation des processus industriels, tels que le contrôle des machines sur les chaînes de montage en usine. Le marché des CPL est fortement impacté par la production industrielle et les investissements canalisés vers les ordinateurs et les logiciels. Ces systèmes PLC ont traditionnellement été à la base de l'automatisation des processus et de l'usine discrète. 

By Type
Hardware and Software
Large PLC
Nano PLC
Small PLC
Medium PLC
Other Hardware Types
Service
By End-user Industry
Food, Tobacco, and Beverage
Automotive
Chemical and Petrochemical
Energy and Utilities
Pharmaceutical
Oil and Gas
Other End-user Industries
Geography
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe

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Principales tendances du marché

L'industrie pétrolière et gazière occupera la majeure partie du marché

  • La reprise des prix du pétrole brut entraîne une augmentation des activités en amont, en particulier dans la région de la CEI. On estime que la Russie a également un capex de plus de 160 milliards USD jusqu'en 2025, avec plus de 29 nouveaux projets de développement qui devraient commencer au cours de la période de prévision.
  • Des projets tels que le champ Prirazlomnoye, Baltic LNG et Sakhalin III devraient contribuer à la demande actuelle de PLC dans la région.
  • Selon le dernier rapport sur la main-d'œuvre pétrolière et gazière publié par Oil and Gas UK, il n'y a que 3032 foreurs actifs dans le pays. Par conséquent, de nombreux projets en cours sont contraints d'automatiser plusieurs opérations pour s'adapter à ces facteurs.
  • L'infrastructure existante de la région nécessite des extensions de capacité de stockage et de raffinage, afin d'assurer l'importance de ses importations de GNL ou de gazoduc. Ces opérations devraient en outre offrir des opportunités considérables pour le marché des PLC dans la région.
Crude oil production

L'Allemagne connaîtra la plus forte croissance

  • L'industrie automobile est l'une des principales sources de demande d'automates programmables dans le pays. L'industrie automobile allemande est l'un des plus grands secteurs manufacturiers au monde.
  • Plusieurs grands fournisseurs d'équipements d'automatisation et de contrôle, tels que Schneider Electric, Siemens Kuka, etc., sont basés en Allemagne, entraînant ainsi un flux élevé d'investissements dans les activités de R&D. En conséquence, le pays a un degré élevé d'automatisation dans la plupart de ses industries utilisatrices finales.
  • Le pays compte également un grand nombre de robots. Selon les récentes estimations de la Fédération internationale de robotique (IFR), l'Allemagne a la plus grande densité de robots au monde (294 unités pour 10 000 travailleurs),
  • Selon la VDMA + Robotics Automation Organization, le chiffre d'affaires de la robotique et de l'automatisation en Allemagne a augmenté de 4,17 % en 2018 par rapport à 2017. Ainsi, l'énorme portée des API en Allemagne peut être estimée à partir de ces données. 
turnover

Paysage concurrentiel

Le marché est composé d'acteurs établis de longue date comme ABB, Rockwell et Honeywell, qui ont réalisé des investissements importants pour améliorer la technologie du produit. La forte rivalité concurrentielle poserait également d'importantes barrières à l'entrée, diminuant ainsi la menace de nouveaux entrants.

  • Mars 2019 - Mitsubishi Electric a annoncé la création de la nouvelle société, MELCO Factory Automation Philippines Inc. (MELAP) aux Philippines. Le nouvel établissement a été créé pour développer davantage les activités d'automatisation d'usine (FA) de Mitsubishi Electric dans le pays.
  • Novembre 2018 - ABB a annoncé la sortie de Freelance 2019, la dernière version de sa solution de système de contrôle distribué (DCS), qui combine le DCS avec des automates. Freelance 2019, spécialement conçu pour les industries de process, inclut la sécurité renforcée requise pour les applications de l'Industrie 4.0.
  • Avril 2018 - Bosch prévoyait d'investir 100 millions d'euros dans la nouvelle usine de fabrication du centre du Mexique, en se concentrant sur le renforcement de la présence locale en Amérique du Nord.

Principaux acteurs

  1. ABB SA

  2. Mitsubishi Electric Corporation

  3. Schneider Electric SE

  4. Automatisation Rockwell

  5. Siemens SA

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Introduction to Market Drivers and Restraints

    2. 5.2 Market Drivers

      1. 5.2.1 Growth in Manufacturing and Investments in Automation is Driving the Market Growth

    3. 5.3 Market Restraints

      1. 5.3.1 Security Concerns and Preference Towards Distributed Control Systems Might Hinder the Market Growth

    4. 5.4 Value Chain Analysis

    5. 5.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.5.1 Threat of New Entrants

      2. 5.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 5.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 5.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 5.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Hardware and Software

        1. 6.1.1.1 Large PLC

        2. 6.1.1.2 Nano PLC

        3. 6.1.1.3 Small PLC

        4. 6.1.1.4 Medium PLC

        5. 6.1.1.5 Other Hardware Types

      2. 6.1.2 Service

    2. 6.2 By End-user Industry

      1. 6.2.1 Food, Tobacco, and Beverage

      2. 6.2.2 Automotive

      3. 6.2.3 Chemical and Petrochemical

      4. 6.2.4 Energy and Utilities

      5. 6.2.5 Pharmaceutical

      6. 6.2.6 Oil and Gas

      7. 6.2.7 Other End-user Industries

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 Europe

        1. 6.3.1.1 Germany

        2. 6.3.1.2 United Kingdom

        3. 6.3.1.3 France

        4. 6.3.1.4 Italy

        5. 6.3.1.5 Rest of Europe

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 ABB Ltd

      2. 7.1.2 Mitsubishi Electric Corporation

      3. 7.1.3 Schneider Electric SE

      4. 7.1.4 Rockwell Automation

      5. 7.1.5 Siemens AG

      6. 7.1.6 Honeywell International Inc.

      7. 7.1.7 Omron Corporation

      8. 7.1.8 Panasonic Corporation

      9. 7.1.9 Robert Bosch GmbH

      10. 7.1.10 Emerson Electric Co.

      11. 7.1.11 Hitachi Ltd

      12. 7.1.12 General Electric Co.

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché Europe PLC est étudié de 2018 à 2028.

Le marché européen des PLC croît à un TCAC de 2,6 % au cours des 5 prochaines années.

ABB Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, Schneider Electric SE, Rockwell Automation, Siemens AG sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des API.

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