| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 10.70% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du contrôle automatique des trains par Mordor Intelligence
Le marché du contrôle automatique des trains devrait enregistrer un CAGR de 10,7 % au cours de la période de prévision.
- Le segment du support et de la maintenance devrait se développer à un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision. Les services de support et de maintenance soutiennent le système ATC installé au sein de l'infrastructure de l'entreprise. Les services de support et de maintenance comprennent l'assistance au dépannage, la résolution de problèmes, la réparation, le remplacement des anciens composants, la mise à niveau de la solution ATC existante et la gestion des scénarios de test, y compris l'inspection des installations, la formation et le support permanent des solutions ATC.
- La normalisation croissante des solutions de signalisation ferroviaire est l'une des tendances les plus significatives qui affectent le marché aujourd'hui. La normalisation permet aux fournisseurs d'améliorer les architectures mondiales de base fondées sur des normes, qui permettent à la fois l'interopérabilité nécessaire pour satisfaire aux obligations locales en matière de sécurité et offrent une plateforme commune et fiable pour la création de solutions locales.
- Par ailleurs, le Département américain des transports (USDOT) se concentre sur l'expansion des lignes ferroviaires dans la zone Sonoma-Marin. Pour ce projet, la FTA (Association du transport de fret) a fourni un fonds de 22,5 millions USD au ministère des chemins de fer. La Chine devrait créer une opportunité lucrative pour le marché ATC en raison d'une entreprise chinoise signant deux projets ferroviaires avec le Brésil, pour construire deux grands projets d'infrastructure liés aux chemins de fer dans l'État de Bahia, dans l'est du Brésil.
- Par exemple, des pays comme l'Inde, où le métro représentera plus de 70 % du marché ferroviaire selon l'IBEF, ont autorisé 100 % d'investissements directs étrangers dans de nouveaux secteurs ferroviaires tels que les corridors de banlieue, les systèmes de trains à grande vitesse et les projets de lignes de fret mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat public-privé.
- La société américaine SIL4 Systems développe des systèmes de contrôle embarqués pour permettre la protection automatique des trains (ATP) et le contrôle automatique des trains (ATC). Elle propose une plateforme à double usage qui héberge un enregistreur d'événements et permet également l'ATP et l'ATC. De plus, elle fournit une gamme de communications véhiculaires telles que le double WiFi, le GPS, la 3G et les ports double Gigabit Ethernet (GbE).
- Les fournisseurs chinois obtiennent des projets en dehors de la Chine, tandis qu'un groupe de concurrents plus petits se dispute des parts de chaque projet de transport ferroviaire, ce qui crée un domaine encombré et concurrentiel. Il existe un énorme potentiel pour les systèmes répondant aux exigences du Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) et du contrôle du trafic basé sur les communications (CBTC).
- Néanmoins, les investissements initiaux élevés et la nécessité d'une maintenance régulière pourraient freiner la croissance du marché mondial du contrôle automatique des trains dans les années à venir. Cependant, l'adoption croissante de trains autonomes dans les économies asiatiques densément peuplées, comme la Chine et l'Inde, devrait maintenir le marché du contrôle automatique des trains en bonne marche dans les années à venir.
Tendances et perspectives du marché mondial du contrôle automatique des trains
La technologie de contrôle positif des trains (PTC) devrait détenir une part dominante du marché
- Le contrôle positif des trains (PTC) est un système composite de technologies récemment développées qui fournit en permanence des informations critiques telles que l'autorisation de mouvement des trains, les limites de vitesse, les positions des aiguillages, les emplacements des zones de travail et d'autres données opérationnelles. Il doit tenir compte du mélange de locomotives et de wagons, du terrain, du poids et de la vitesse, ainsi que des aspects des signaux pour déterminer les distances d'arrêt sécuritaires.
- Les chemins de fer de fret mondiaux continuent de s'efforcer d'atteindre un avenir sans accidents grâce à un engagement indéfectible à traiter les principales causes d'accidents : la voie, l'équipement et l'erreur humaine. L'amélioration continue de la sécurité dans les années à venir sera plus difficile à réaliser et nécessitera des solutions nouvelles et différentes. Le déploiement généralisé du contrôle positif des trains (PTC), conçu pour remédier à l'erreur humaine, ouvrira la porte à une nouvelle ère passionnante d'amélioration de la sécurité et de l'efficacité pour les chemins de fer de fret.
- Par exemple, en janvier 2020, le PTC est en service sur la majorité des 98,5 % des miles de route PTC de classe I à l'échelle du réseau, certains chemins de fer de classe I prévoyant d'être entièrement mis en œuvre sur leurs réseaux à travers les États-Unis, car les accidents causés par la voie représentent 27 % du total des accidents ferroviaires aux États-Unis.
- Par ailleurs, les chemins de fer de fret ont réduit le taux d'accidents causés par la voie de 26 % entre 2009 et 2018. De plus, des investissements records ont eu lieu en moyenne de 25 milliards USD chaque année, où la technologie PTC a été un catalyseur important.
- Offrant une haute évolutivité et une efficacité améliorée, les solutions Trainguard Sentinel de Siemens sont adaptées pour répondre de manière optimale aux besoins des opérateurs industriels, miniers ou de fret. Le système permet une meilleure reprise de service, une sécurité améliorée et une fiabilité et un support supérieurs.
L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande taille de marché
- L'Amérique du Nord regroupe des économies développées, les États-Unis et le Canada, qui contribuent fortement au marché régional. L'une des principales raisons de sa part de marché significative réside dans l'adoption précoce des technologies et la mondialisation des services partagés dans cette région.
- Aux États-Unis, les accidents ferroviaires causés par l'équipement représentent 14 % du total des accidents. Le taux d'accidents causés par l'équipement a diminué de 11 % depuis 2009. Les améliorations apportées aux wagons, les technologies avancées d'inspection des équipements et les programmes de gestion des actifs à l'échelle de l'industrie ont tous contribué à ce gain de sécurité.
- La solide position financière de cette région permet à ses pays d'investir massivement dans les meilleures solutions et technologies ATC. Les principaux moteurs de croissance de cette région sont le nombre croissant de projets axés sur la mise à niveau et la construction d'infrastructures de fret et de lignes ferroviaires à grande vitesse.
- De plus, avec la loi sur l'amélioration de la sécurité ferroviaire de 2008 et les réglementations correspondantes émises par l'Administration fédérale des chemins de fer (FRA), les chemins de fer de voyageurs et les principaux chemins de fer de fret étaient tenus de mettre en œuvre le contrôle positif des trains (PTC) sur la plupart des grandes lignes de voie avant le 31 décembre 2018. La loi RSI de 2008 a stimulé le déploiement des solutions ATC et des technologies associées aux États-Unis, car les solutions ATC sont au cœur du PTC.
- Selon l'Association des chemins de fer américains, les accidents causés par des facteurs humains constituent la plus grande catégorie d'accidents ferroviaires, représentant 38 %, en plus des 937 décès ferroviaires enregistrés aux États-Unis en 2019, selon le Département américain des transports. Le taux d'accidents causés par des facteurs individuels a diminué de 3 % depuis 2009. Des programmes rigoureux de formation des employés et de gestion de la fatigue ne sont que quelques-unes des initiatives que les chemins de fer appliquent pour réduire ces incidents, et le PTC fournit une couche de protection supplémentaire à ces efforts.
- De plus, la région est témoin d'investissements massifs dans le marché du contrôle automatique des trains. Par exemple, selon le Département américain des transports et l'Administration fédérale des chemins de fer, jusqu'en 2015, 6,4 milliards de dollars américains ont été dépensés pour le déploiement du PTC sur plus de 2 300 miles de voie et plus de 4 500 locomotives, et le coût total devrait dépasser 10 milliards de dollars américains en 2020.
Paysage concurrentiel
Le marché du contrôle automatique des trains est très fragmenté et se compose de plusieurs acteurs majeurs. Ils ont adopté différentes stratégies telles que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits, les coentreprises, les acquisitions, les partenariats et autres pour étendre leur présence sur ce marché. Parmi les principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial du contrôle automatique des trains figurent General Electric Company (GE), Hitachi, Bombardier, Siemens, Thales, Kyosan Electric Manufacturing Ltd (Kyosan), Toshiba Corporation (Toshiba), Alstom SA (Alstom), Tech Mahindra, WSP, Cisco Systems (Cisco), Mermec, Advantech, Mipro et ADLINK Technology, entre autres.
- Février 2020 - Bombardier et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ont signé un protocole d'accord (MoU) pour vendre l'activité ferroviaire du premier à Alstom en France. Bombardier et la société canadienne de gestion de fonds de pension CDPQ vendront leurs participations dans Bombardier Transportation à Alstom. Ils évaluent l'entreprise à 8,2 milliards USD. La CDPQ détient une participation de 30 % dans Bombardier Transportation.
- Mai 2019 - ADLINK Technology, Inc. a lancé sa dernière plateforme AIoT (IA et IoT) embarquée robuste et sans ventilateur NVIDIA Quadro, l'AVA-5500, conçue pour les applications d'analyse vidéo/graphique en temps réel dans l'industrie ferroviaire. Pour répondre à des exigences d'application variées, l'AVA-5500 est disponible en variantes comportant deux ports USB 2.0 supplémentaires via des connecteurs M12 et deux baies de disques SATA 6 Gb/s de 2,5", ainsi qu'une version prenant en charge uniquement l'alimentation +12 VCC.
Leaders du secteur du contrôle automatique des trains
ADLINK Technology Inc.
WSP Global Inc.
Thales Group
General Electric Company
Toshiba Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Portée du rapport sur le marché mondial du contrôle automatique des trains
Le contrôle automatique des trains (ATC) est une catégorie générale de systèmes de protection des trains pour les chemins de fer qui comprend un mécanisme de contrôle de la vitesse en réponse à des entrées externes. Les systèmes ATC ont tendance à combiner plusieurs technologies de signalisation en cabine et utilisent des schémas de décélération plus granulaires au lieu des arrêts rigides rencontrés avec l'ancienne technologie d'arrêt automatique des trains. L'ATC peut également être appliqué avec l'exploitation automatique des trains (ATO) et est généralement considéré comme la partie critique pour la sécurité du système..
Le système de niveaux d'automatisation (GoA) de l'Association internationale des transports publics (UITP) définit le degré d'automatisation selon le niveau de responsabilité assigné au système de contrôle des trains. Le rapport comprend également ;.
- La protection automatique des trains (ATP) est l'exploitation et tout l'équipement responsable de la sécurité de base ; elle évite le dépassement des signaux rouges, les collisions et le dépassement des limites de vitesse en utilisant automatiquement les freins. Une ligne équipée d'ATP correspond (au moins) à un GoA1.
- L'exploitation automatique des trains (ATO) assure une conduite automatique partielle ou complète des trains et des fonctionnalités sans conducteur. Le système ATO affiche toutes les fonctions du conducteur, sauf la fermeture des portes. Le conducteur n'a qu'à fermer les portes, et si la direction est libre, le train se déplacera automatiquement vers la prochaine station. Cela correspond à un GoA2.
- Le contrôle automatique des trains (ATC) automatise les services normaux d'aiguilleur tels que la définition des itinéraires et le contrôle des trains. Les systèmes ATO et ATC gèrent collectivement un train dans un seuil défini de son horaire. Il n'y a pas de conducteur, ni de personnel désigné pour guider le train, ce qui correspond à un GoA4.
- Au niveau d'automatisation 4, les systèmes ATC fonctionnent au sein d'un système de signalisation global avec enclenchement, supervision automatique des trains, détection de vacance de voie et fonctions de communication.
Par service
| Conseil |
| Intégration et déploiement |
| Support et maintenance |
Par technologie
| Contrôle positif des trains (PTC) |
| Contrôle des trains basé sur les communications (CBTC) |
| Contrôle automatique des trains (ATC) |
| Autres technologies |
Géographie
| Amérique du Nord |
| Europe |
| Asie-Pacifique |
| Amérique latine |
| Moyen-Orient et Afrique |
| Par service | Conseil |
| Intégration et déploiement | |
| Support et maintenance | |
| Par technologie | Contrôle positif des trains (PTC) |
| Contrôle des trains basé sur les communications (CBTC) | |
| Contrôle automatique des trains (ATC) | |
| Autres technologies | |
| Géographie | Amérique du Nord |
| Europe | |
| Asie-Pacifique | |
| Amérique latine | |
| Moyen-Orient et Afrique |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché du contrôle automatique des trains ?
Le marché du contrôle automatique des trains devrait enregistrer un CAGR de 10,7 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché du contrôle automatique des trains ?
ADLINK Technology Inc., WSP Global Inc., Thales Group, General Electric Company et Toshiba Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché du contrôle automatique des trains.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché du contrôle automatique des trains ?
L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2030).
Quelle région détient la plus grande part du marché du contrôle automatique des trains ?
En 2025, l'Amérique du Nord représente la plus grande part de marché du marché du contrôle automatique des trains.
Quelles années ce marché du contrôle automatique des trains couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du contrôle automatique des trains pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché du contrôle automatique des trains pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Rapport sur le secteur du contrôle automatique des trains
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché du contrôle automatique des trains en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du contrôle automatique des trains comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
